16.11 Обзор рынка (Аналитика Spb)

Новости фондового рынка
 
Японские акции в понедельник показали резкий рост и закрылись в плюсах. Nikkei 225 вырос на 1.88%, поднявшись до 11227.57 - максимум за последние шесть недель, TOPIX вырос на 1.76% до 1123.47. Росту индекса Nikkei 225 способствовало усиление оптимистических настроений касательно экономического роста в США после публикации в пятницу сильных экономических отчетов по розничным продажам и предварительному индексу потребительского доверия.
 
Европейские фондовые рынки открылись в понедельник на оптимистической ноте, в результате чего были достигнуты 28-месячные максимумы. CAC-40 вырос 0.1%, Xetra-DAX - на 0.2% и FTSE-100 - 0.2%. Однако снижение курса доллара к евро и желание инвесторов зафиксировать прибыль привели к закрытию фондовых рынков со снижением. Рост евро привело к продажам акций европейских экспортеров, таких как автопроизводитель Renault. Снижение цен на нефть, в свою очередь, повлекло удешевление бумаг энергетических компаний. Индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,08% до 1.033,6 пункта. Более узкий индекс DJ Euro Stoxx 50 опустился на 0,3% до 2.898,2 пункта. Лондонский индикатор FTSE 100 укрепился на 0,2%, однако парижский CAC 40 снизился на 0,4%, а франкфуртский DAX - на 0,2%.
 
Фондовый рынок США начал торги понедельника разнонаправленным движением индексов, вскоре сменившимся снижением. Перед началом торгов аналитики прогнозировали снижение технологического сектора из-за акций Microsoft Corp, в Европе они упали на 8% до 21,30 евро. Dow упал на 0.01% до 10537.45 пунктов, Nasdaq 100 снизился на 0.25% до 1554.59 пунктов, а S&P500 на 0.17% до 1182.22 пунктов.
 
Новости валютного рынка
 
На азиатских торгах в понедельник иена по отношению к доллару достигла 7- минимума на 105.18, после того как фондовый рынок Японии продемонстрировал впечатляющий рост.
 
Из выходивших в понедельник данных стоит отметить NY Fed Empire State manufacturing index. В ноябре показатель вырос до 19.76, тогда как в октябре он составил 17.4. Аналитики ожидали выход индекса на уровне 20.0. Отчет не произвел на рынок сильного впечатления.
 
Секретарь Казначейства Джон Сноу заявил, что США поддерживает политику сильного доллара. На вопрос о том, собирается ли правительство предпринимать какие-либо меры, чтобы приостановить рост евро, Сноу заявил, что основой политики является невмешательство в установление открытым рынком значений валют.
 
Завтра во вторник будут опубликованы данные по притоку капитала. В августе объем притока иностранного капитала в США составил $59.0 млрд. и $64.0 млрд. в июле. Инвесторы будут ожидать этого отчета, чтобы определиться с ситуацией финансирования торгового дефицита страны. Любой признак сокращения притока капитала вызовет новую волну продаж американской валюты, чем окажет поддержку евро. Поддержку доллару данные смогут оказать только в случае, если приток капитала значительно превысит $50 млрд., необходимых для убеждения рынка в способности США финансировать дефицит. Аналитики полагают, что для существенной поддержки доллара, отчет TIC должен продемонстрировать приток капитала в $70-80 млрд.
 
Особое внимание рынка привлекут инфляционные данные США после того, как FOMC повысил ставку до 2% и не намекнул в сопроводительном заявлении на возможную приостановку цикла повышения ставок. Индекс промышленных цен PPI будет так же опубликован завтра во вторник. Экономисты прогнозируют рост октябрьского PPI на 0.5%, а Core PPI - на 0.1%. Согласно классической теории рост инфляции в преддверии повышения процентных ставок должен вызвать рост доллара. Чего возможно не произойдет, и участники рынка будут продолжать продавать доллар, как это наблюдается в последние несколько недель.
 
Нефть
 
В понедельник цены на нефть достигли 8-недельного минимума на фоне уменьшения опасений по поводу возможных зимних холодов в США и роста нефтяных запасов. Нефть сорта Brent подешевела на 91 цент до $41,40 за баррель. Январские фьючерсы на Brent упали в цене на 64 цента до $43,07. Американская легкая нефть с поставкой в декабре подешевела на 63 цента до $46,69 за баррель.
 
Повстанцы взорвали в понедельник нефтяной резервуар на насосной станции, обеспечивающей экспорт нефти в Турцию по крупнейшему в Ираке нефтепроводу, а также напали на четыре нефтяные вышки в Киркуке, сообщают очевидцы. Нефтепровод, по которому осуществляется экспорт нефти с нефтеперерабатывающего завода близ Мосула в турецкий порт Джейхан, является крупнейшей артерией нефтяной инфраструктуры Ирака.
 
В Нигерии во вторник должна начаться всеобщая забастовка из-за повышения цен на топливо. Однако представители профсоюзов уверены, что она не повлияет на объемы экспорта нефти, если только не продлится дольше недели.
 
Не стоит забывать, что недавний рост цен на нефть до новых исторических максимумов был вызван, в первую очередь, проблемами с добычей и поставкой (ураган Иван, транспортные проблемы Юкос, забастовки в Нигерии).
 
Золото
 
Стоимость золота в понедельник достигла $439,50 за унцию - максимальный уровень за последние 16 лет. Рост цен на золото в первую очередь связан с перспективами дальнейшего снижения курса доллара. Участники рынка драгметаллов предполагают о возможности преодоления уровня $440 за которым последует отметка $450, которая последний раз была преодолена в июле 1988 года.
 
Аналитический отдел Санкт–Петербургского представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: