Закрытие фондового рынка:
Nikkei -483.75 -4.12% 11,259.86
Topix -40.46 -3.60% 1,087.41
FTSE +83.68 +1.74% 4,902.45
DAX +23.94 +0.41% 5,831.02
CAC +78.62 +1.99% 4,032.10
Dow +485.21 +4.68% 10,850.66
NASDAQ +98.60 +4.97% 2,082.33
S&P +58.31 +5.27% 1,164.73
10yr Note +1.9500 +0.537% 3.827%
NYMEX Crude Oil +4.27 +4.43% 100.64
Gold -13.60 -1.52% 880.80

Японские фондовые индексы во вторник приблизились к четырехлетним минимумам после того, как накануне в нижней палате Конгресса США было провалено голосование по принятию пакета мер для поддержки финансового рынка страны.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., одного из крупнейших в стране банков и крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc. в итоге обвалились более чем на 7%. Акции JFE Holdings Inc. потеряли в цене 7.3%, а акции Nippon Steel Corp. упали на 6.3%. Сектор производителей стали понес серьезные потери (-4.9 %), достигнув 3-летнего минимума на спекуляциях, что замедление темпов мирового экономического роста приведет к падению спроса на металлы.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали и экономические данные. Так безработица в стране в августе достигла максимального значения за два года, а темпы снижения промышленного производства оказались самыми значительными за последние 5 лет. Все 33 отраслевые группы Topix по итогам дня закрылись на отрицательной территории.
В сентябре Topix потерял 13%, что оказалось самым худшим результатом индекса с ноября 1993. Потери индекса составили уже 40% по сравнению с 15-летним максимумом, установленным в феврале 2007. Nikkei за прошедший месяц снизился на 14%.

Европейские фондовые рынки восстановились после самого серьезного падения за последние 8 месяцев после того, как законодатели США заявили о своем намерении возобновить работу и вскоре одобрить план спасения финансового рынка страны.
Кристофер Додд, председатель Банковского комитета Сената заявил, что сенаторы приступят к работе над планом уже в среду.
Акции Standard Chartered Plc подскочили на 8%, а HSBC Holdings Plc выросли на 4.2%.
Акции Dexia SA выросли на 6.1% после после того, как премьер-министр Бельгии Ив Летерм заявил, что крупнейший в мире кредитор местных исполнительных органов власти получит $9.2 млрд. для того, чтобы продолжить свою деятельность.
Anglo Irish Bank Corp. Plc вырос на 67% после того, как правительство гарантировало депозиты и долговые обязательства шести ирландских кредитных институтов.
Индекс Stoxx 600 в сентябре потерял 11% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. заявил о своем банкротстве, American International Group Inc. был фактически национализирован, а Washington Mutual Inc. перешел под контроль регулирующих органов, что фактически означает банкротство самого крупного банка за всю историю США.

Во вторник основные индексы на Wall Street компенсировали большую часть понесенных накануне потерь, которые, напомним, были вызваны провалом в Конгрессе принятия плана по спасению финансовой системы США стоимостью $700 млрд.
Инвесторы с оптимизмом восприняли публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях и ожидают, что новый план по стабилизации финансовой системы будет представлен до конца текущей недели.

Argus снизил рейтинг Citigroup с Buy до Hold
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Circuit City с Sector Perform до Underperform
МKM Partners снизил рейтинг California Pizza с Neutral до Sell

Boenning & Scattergood повысил рейтинг Sovereign Banc с Market Perform до Market Outperform
JMP Securities повысил рейтинг Research In Motion с Mkt Perform до Mkt Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Wells Fargo с Underperform до Neutral

По итогам третьего квартала, тем не менее Dow, Nasdaq и S&P 500 снизились на 5.5%, 10.0% и 9.9%, соответственно. Большую устойчивость продемонстрировали компании с низким уровнем капитализации- Russell 2000 снизился на 2.7%. Потери сектора компаний со средним уровнем капитализации оказались куда более значительными: S&P 400 обвалился на 12.7%.
Девять из десяти основных экономических секторов по итогам квартала закрылись на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером стал энергетический сектор (-27.5%), за ним следует товарно-сырьевой сектор (-24%). Лидером роста стал сектор потребительских товаров первой необходимости (+2.6%). Потери финансового сектора, который продемонстрировал наибольшую волатильность, составили 6.0%.
Среди 127 отраслевых групп S&P 500 лишь 38 укрепили свои позиции. Лидером стала группа производителей и продавцов мебели для дома (+28%), диверсифицированных финансовых услуг (+27%) и образовательных услуг (+26%). Аутсайдерами являются группа сберегательных и ипотечных учреждений (-76%), универсальных страховых компаний (-64%), а также угледобывающих и топливных компаний (-59%).
Акции 158 компаний в составе S&P 500 выросли за прошлые три месяца. Лидерами стали представители финансового сектора. Страховая компания, работающая на рынке облигаций MBIA (MBI) прибавила 176%, акции регионального банка BB&T (BBT) выросли на 62%. Wells Fargo (WFC) восстановился на 53%, а Bank of America (BAC) на 41%.

Оптимизм на рынке сохраняется и индексы продолжают обновлять сессионные максимумы.

Рейтинг акций Google Inc был снижен после того, как их цена упала ниже отметки $400 за штуку в ходе обвала в технологического сектора рынка в понедельник.

Рейтинг крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel Corporation был повышен до уровня "buy'' с "neutral'' аналитиками Piper Jaffray Cos., которые отметили "сильные конкурентные преимущества" компании и недооцененность ее акций.

Pepsi Bottling Group Inc сообщил о снижении квартальной прибыли до $231 млн., или $1.06 на акцию, по сравнению с $260 млн., или $1.12 на акцию годом ранее.

Фармацевтическая компания Pfizer Inc прекратила попытки разработать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и намерена сосредоточить свои усилия на производстве препаратов для лечения рака и еще нескольких групп заболеваний.

Рейтинг акций банка Wells Fargo & Company был повышен до уровня neutral с underperform аналитиками брокерской компании Robert W. Baird & Co., которые полагают, что "углубление кредитного кризиса создаст возможности для роста доходов и прибылей банков с относительно устойчивыми балансами."

Укрепление индексов продолжается. Рост сегодняшнего аутсайдера среди главных экономических секторов- коммунального хозяйства, составил 0.9%. Абсолютным лидером является финансовый сектор, который подскочил уже на 10.7%.
По итогам третьего квартала, тем не менее Dow, Nasdaq и S&P 500 снизились на 5.5%, 10.0% и 9.9%, соответственно. Большую устойчивость продемонстрировали компании с низким уровнем капитализации- Russell 2000 снизился на 2.7%. Потери сектора компаний со средним уровнем капитализации оказались куда более значительными: S&P 400 обвалился на 12.7%.

Во второй половине дня индексы возобновили рост. S&P 500 к настоящему моменту прибавил 4%.
Цена нефти выросла сегодня на 4.9% до отметки $101.01 за баррель, после того, как в начале дня снижалась до $93.36 за баррель.
По итогам третьего квартала из 83-х мировых фондовых индексов лишь семь продемонстрировали рост. Лидером стал ботсванский Gaborone Index (+18%) и вьетнамский Ho Chi Minh Stock Index (+14%). Наихудшие результаты продемонстрировали украинский PFTS Index (-52%) и российский RTS Index (-47%). Лондонский FTSE снизился на 13%, Nikkei потерял 16%, а гонконгскийHang Seng 18%. S&P 500 снизился на 9%.

После обновления сессионных максимумов индексы встретили некоторое сопротивление. Тем не менее, все 10 главных экономических сектора остаются на положительной территории. Лидирующие позиции занимают финансовый (+7.7%) и энергетический (+3.6%).
В начале сессии ФРС провел операцию РЕПО на сумму $20 млрд. и сроком 28 дней. В результате этих действий, направленных на увеличение ликвидности, стоимость кредитных ресурсов на межбанке снизилась с 7.00% до 3.50%, однако, все еще остается выше целевого уровня ФРС, который, напомним, составляет 2.00%.
Сегодня лидерами роста являются акции крупнейших компаний, которые, как полагают инвесторы, лучше подготовлены к предстоящим экономическим трудностям.
Индекс компаний с низким уровнем капитализации Russell 2000 Index вырос с начала дня лишь на 0.9%, а сектор компаний со средним уровнем капитализации S&P 400 Index прибавил 1.2%. Для сравнения, рост S&P 500 превысил 3%.

Основные индексы продолжают рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях и благодаря спекуляциям, что новый план по стабилизации финансовой системы будет представлен до конца текущей недели.
Рост рынка акций традиционно негативно влияет на рынок обязательств Казначейства США. Цена 10-летних облигаций снизилась на целый пункт, а доходность достигла отметки 3.70%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом. тем не менее, сегодняшние достижения S&P 500 (+2.5%) не идут ни в какое сравнение со вчерашними потерями (-8.8%).
В Конгрессе в настоящее время идет работа над новым планом, который будет представлен в ближайший четверг.

Динамика фьючерсов S&P futures vs fair value: +32.40. Nasdaq futures vs fair value: +27.80.) свидетельствует о том, что рынок сегодня настроен компенсировать по крайней мере часть понесенных накануне потерь, которые, напомним, были вызваны провалом в Конгрессе принятия плана по спасению финансовой системы США стоимостью $700 млрд..

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии ноябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $98,90 за баррель (+$2,53). Цены на нефть повысились от достигнутого накануне сессионного минимума на уровне $93,36 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги вторника существенным снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 486,75 пп или 4,12% до 11 259,86. В то время как индекс TOPIX снизился на 40,46 пп до 1 087,41.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -149.55 -1.26% 11,743.61
Topix -20.02 -1.70% 1,127.87
FTSE -269.70 -5.30% 4,818.77
DAX -256.42 -4.23% 5,807.08
CAC -209.90 -5.04% 3,953.48
Dow -777.68 -6.98% 10,365.45
NASDAQ -199.61 -9.14% 1,983.73
S&P -106.72 -8.80% 1,106.55
10yr Note -1.9500 -0.510% 3.632%
NYMEX Crude Oil -10.52 -9.84% 96.37
Gold +5.90 +0.66% 894.40

В понедельник японские фондовые индексы закрылись с потерями третий день подряд.
Рекордное падение тарифов на услуги компаний морского транспорта и снижение цен на нефть оставило в тени спекуляции по поводу того, что меры по поддержке финансовых компаний помогут ограничить влияние кризиса на кредитных рынках.
Акции Nippon Yusen K.K. потеряли 6.6%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6%, а Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., на 6.3%. Сектор компаний морского транспорта снизился до минимального уровня за последние 2 года. Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., упали на 6.1%.
Resona Holdings Inc. стал одним из лидеров снижения в финансовом секторе, потеряв по итогам дня 2.3% после сообщения о национализации бельгийской финансовой компании Fortis.

Европейские фондовые рынки понесли самые серьезные потери за последние 8 месяцев, а индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг минимальной отметки с января 2005 года после сообщений о принятии программ по поддержке финансовых институтов в Европе.
Страховой гигант Fortis фактически заявил о своей неспособности расплачиваться по собственным обязательствам и получил кредитную линию от правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в размере $16.4 млрд. Правительство Великобритании национализировало компанию ипотечного кредитования Bradford & Bingley, стоимостью $91 млрд., а правительство Германии оказало поддержку Hypo Real Estate Holding AG..
Акции Anglo Irish Bank Corp. Plc, Dexia SA и Deutsche Postbank AG в итоге потеряли более 20%, а акции Hypo Real Estate Holding AG обвалились на 74%.
Fortis потерял в цене 24%. Banco Santander SA, крупнейший испанский банк, приобретет за 612 млн. фунтов ($1.1 млрд.) активы Bradford & Bingley.
Акции Santander снизились после сообщения на 4.2%.

В понедельник основные индексы на Wall Street закрылись с самыми серьезными потерями после того, как стало известно о провале в Конгрессе США голосования по поводу принятия плана поддержки финансовых рынков.

Основные индексы в течение всего дня находились под давлением и обновили многолетние минимумы после того, как стало известно о провале в Конгрессе США голосования по поводу Emergency Economic Stabilization Act. В районах сессионных минимумов потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составляли 6.3%, 6.7% и 7.2%, соответственно.
Члены Конгресса от республиканской партии в ходе пресс-конференции заявили о том, что немедленно вернутся к обсуждению финансового плана, причем обе политические партии обвиняют друг друга в провале голосования.
Потери S&P 500 составили 7.2% - максимальный показатель с "черного понедельника" 1987 год

Change % Change Last
Nikkei -149.55 -1.26% 11,743.61
Topix -20.02 -1.70% 1,127.87
FTSE -269.70 -5.30% 4,818.77
DAX -256.42 -4.23% 5,807.08
CAC -209.90 -5.04% 3,953.48
Dow -777.68 -6.98% 10,365.45
NASDAQ -199.61 -9.14% 1,983.73
S&P -106.72 -8.80% 1,106.55
10yr Note -1.9500 -0.510% 3.632%
NYMEX Crude Oil -10.52 -9.84% 96.37
Gold +5.90 +0.66% 894.40

01:30 Австралия Розничные продажи август 0.1%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г август 42,3%
05:00 Япония Количество новостроек, г/г август 19,0%
06:00 Германия Уровень безработицы по методологии ILO август 7,3%
07:55 Германия Уровень безработицы сентябрь 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь -40К
08:30 Великобритания Текущий баланс 2 кв. -8.4
08:30 Великобритания ВВП, кв/кв 2 кв. 0,0%
08:30 Великобритания ВВП, г/г 2 кв. 1,4%
08:30 Великобритания Деловые инвестиции, кв/кв 2 кв. -1,8%
08:30 Великобритания Деловые инвестиции, г/г 2 кв. 4,5%
09:00 Е15 Индекспотребительских цен, предварительная оценка г/г сентябрь 3,8%
12:30 Канада Индекс цен на продукцию промышленности август 0,4%
12:30 Канада ВВП июль 0,1%
13:45 США Индекс Чикаго PMI сентябрь 57.9
14:00 США Потребительская уверенность сентябрь 56,9
16:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Трише
23:50 Япония Обзор Банка Японии Танкан 3 кв. 5