|
|
| 29.08 20:03 |
Обзор фондового рынка за неделю [M]
Акции на Wall Street снизились в пятницу, завершив
неделю на пессимистической нотке, поскольку инвесторы продолжают
оставаться неуверенными в перспективах финансового сектора и экономики
в целом, несмотря на ряд воодушевляющий квартальных отчетов. Цены на
нефть укрепились за неделю, однако сократили свои достижения в пятницу.
По итогам недели, S&P 500 потерял 0,7%, технологический Nasdaq
Composite снизился на 2% и Dow Jones Industrial Average уступил 0,7%.
Все три индекса в августе выросли примерно на 1,5%.
Крупнейшие национальные ипотечные компании Fannie Mae и
Freddie Mac, а также инвестиционный банк Lehman Brothers оставались в
центре внимания инвесторов из-за туманных перспектив своего
развития. Между тем, акции ипотечных компаний за неделю существенно
выросли на 36,4% и 69,9% соответственно, в то время как акции Lehman
Brothers подорожали на 10,1%. Акции других представителей банковского
сектора также пользовались спросом: Goldman Sachs (+2,5%), Morgan
Stanley (+4,9%), Citigroup (+4,7%) и Merrill Lynch (+10,7%).
Среди квартальных отчетов: финансовые показатели Dell
оказались хуже прогнозов. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли
во II квартале, несмотря на 11%-е увеличение продаж. Акции Dell упали
на 14%. В то же время прибыль Sears по итогам II квартала упала на 62%
до 65 млн. долларов с 173 млн. за аналогичный период прошлого года.
Между тем, акции за неделю выросли в цене на 4%. Квартальные показатели
Tiffany’s & Co превзошли прогнозы аналитиков – компания сообщила о
росте квартальной прибыли на 31%, что привело к удорожанию акций на
10,5%.
Среди корпоративных новостей: Boeing выиграл
контракт в 4,3 млрд. долларов на производство вертолетов для ВВС США.
Акции Boeing завершили неделю нейтрально после достаточно волатильных
торгов. Microsoft в пятницу заявил, что покупает Greenfield Online за
486 млн. долларов наличными или 17,5 долл. Из расчета на акцию. Акции
Microsoft подешевели на 2%, в то время как акции Greenfield прибавили в
весе 7,1%.
|
| 29.08 19:19 |
Сегодня был понижен рейтинг таких компаний [таб]
UBS понизил рейтинг Wimm-Bill-Dann Foods WBD с Buy до Neutral.
Wachovia понизил рейтинг Kayne Anderson Energy KED с Outperform до Mkt Perform.
Deutsche Securities понизил рейтинг Domtar UFS с Buy до Hold.
Robert W. Baird понизил рейтинг SY BANCORP SYBT с Outperform до Neutral.
|
| 29.08 18:56 |
Сегодня был повышен рейтинг таких компаний [таб]
BMO Capital Markets повысил рейтинг Royal Bank of Canada RY с Underperform до Market Perform.
Jesup & Lamont повысил рейтинг DXP Enterprises DXPE с Neutral до Buy.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Netezza NZ с Neutral до Buy.
CL King повысил рейтинг Delia*s DLIA с Neutral до Strong Buy.
|
| 29.08 18:29 |
Горячие акции: Caterpillar, Dell
Caterpillar Inc прогнозирует, что продажи в 2008 году и выручка превысят $50 млрд., что выше предыдущего прогноза в $50 млрд.
Dell Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 17%, что ниже прогнозов аналитиков, хотя продажи компании превысили ожидания экспертов.
Fujifilm Hldgs Corp понизил годовой прогноз по прибыли. Рейтинг компании был понижен UBS и Mizuho Securities.
Magma Design Automation сообщил о квартальных убытках по итогам I квартала и понизил годовой прогноз по прибыли.
Marvell Technology Group Ltd ожидает, что продажи в текущем квартале окажутся ниже прогнозов аналитиков.
Microsoft Corporation покупает Greenfield Online примерно за $486 млн.
Квартальные убытки Novell, Inc выросли в III квартале из-за расходов на инвестиции.
|
| 29.08 17:36 |
Несмотря на закрытие нефтяных платформ в Мексиканском заливе, цены на нефть держатся в области $115.70 за баррель, что недалеко от уровней открытия |
| 29.08 16:49 |
Commerzbank готовится к покупке Dresdner Bank
Правление немецкого страхового и финансового концерна Allianz согласно продать банк Dresdner Bank. В качестве покупателя выступит Commerzbank. В случае совершения сделки он укрепит свои позиции на втором месте в Германии после лидера отрасли - Deutsche Bank. Официально решение еще не объявлено, но информационные агентства сообщают о том, что сделка, которая обсуждалась уже много месяцев, со стороны правления концерна Allianz одобрена. В воскресенье вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом. Allianz приобрел Dresdner Bank семь лет назад в надежде, в частности, наладить продажу страховок через его филиалы, однако планы не были осуществлены в полной мере, а кризис в банковском секторе ускорил решение о продаже.
|
| 29.08 15:55 |
Wall Street снижается
Фондовый рынок США в пятницу снижается на фоне роста цен на нефть и смешанных статистических данных.
В
четверг акции на Wall Street выросли, при этом Dow и S&P 500
демонстрировали рост 3 сессии подряд после выхода сильного отчета по
росту ВВП США во II квартале. Однако в пятницу рост «голубых фишек»
прервался на фоне изменения ситуации на рынке нефти, экономических
данных и разочаровывающего отчета Dell.
Перед открытием рынка, опубликованные отчеты показали
падение личных доходов американцев в июле на 0.7% (максимум за
последние 3 года), однако расходы выросли на 0.2%, как и ожидали
аналитики.
Отдельный отчет показал, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго в
августе вырос до 57.9 с 50.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали
снижение до 50.0.
Цены на нефть в пятницу выросли, поскольку
тропический шторм Густав продолжает угрожать прерыванием добычи в
Мексиканском заливе. Нефть марки WTI подорожала на $2.05 до $117.64 за
баррель.
Корпоративные новости: Dell сообщил о сокращении
квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем, что
привело к падению курса акций на 12%.
|
| 29.08 14:31 |
Dow -46.98 на 11668.20, Nasdaq -22.20 на 2389.44, S&P -5.26 на 1295.42
Несмотря на лучшее чем ожидалось данные по индексам
деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и настроения
потребителей по данным Мичиганского Университета основные индексы
продолжают снижаться.
Все основные экономические сектора несут потери.
Цены на нефть повышаются: октябрьский фьючерс WTI Nymex находится на отметке $118,00 за баррель (+$2,33). |
| 29.08 13:17 |
Перед открытием фондового рынка: основные фондовые площадки США начнут последнюю сессию месяца снижением [M]
Динамика фьючерсов указывает на пессимистическое начало торгов в последнюю сессию месяца (фьючерс S&P -6.7, фьючерс Nasdaq -18.3).
Согласно сообщениям, Starbucks предоставил скидки для клиентов в своих кофейнях с целью привлечения новых клиентов. Также Starbucks ищет новые места размещения своих заведения.
Вышедшие
экономические данные показали снижение личных доходов на 0,7%
(аналитики ожидали снижения на 0,3%). Личные расходы повысились на
0,2%.
Квартальная прибыль Dell оказалась ниже ожиданий несмотря на рост доходов. В тоже время финансовые результаты за квартал Marvell Technology превзошли оценки аналитиков.
Перед открытием регулярной сессии цены на нефть выросли на $2,26 и торгуются в области $117.85 за баррель. |
| 29.08 08:32 |
Ситуация на Globex
Фьючерсы на основные фондовые индексы США в пятницу торгуются с повышением.
Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.6 пп до 1295.5, в то
время как фьючерс на Nasdaq укрепился 1.75 пп до 1904.25.
|
| 29.08 07:45 |
Китайские фондовые индексы завершили утреннюю сессию ростом
Shanghai Comp +27.80 п.п., или 1.18% до 2,377.94. Shanghai A-share
Index +29.03 п.п., или 1.18%, до 2,496.42, а Shenzhen A-share Index
+8.67 п.п., или 1.29% до 681.41. FTSE/Xinhua China A 50 Index +121.10
п.п., или 1.36% до 9,050.18, а FTSE/Xinhua China A 200 Index +89.68
п.п., или 1.37% до 6,656.24. |
| 29.08 06:59 |
Закрытие фондового рынка Японии
Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом основных индексов после вчерашнего ралли на рынке США :
Nikkei 225 вырос на 304.62 пп или 2.39% до 13072.87, в то время
как индекс TOPIX подскочил на 32.56 пп., или 2.67%, до 1252.09.
|
| 29.08 06:23 |
Основные европейские фондовые индексы в пятницу откроются с незначительным повышением после существенного роста накануне.
FTSE +9 п.п., DAX +8 п.п., CAC +2 п.п., а Eurostoxx 50 +4.
|
| 29.08 05:37 |
Цены на нефть выросли в Азии в связи с озабоченность в отношении поставок из России и возможных последствия урагана Густав
Октябрьский контракт Nymex WTI Oct 08 с начала дня прибавил $1.24 до
$116.83 за баррель. Сессионный максимум был зафиксирован на отметке
$163.89. |
| 29.08 04:10 |
Daily History за 28 августа 2008 года [таб]
Change % Change Last
Nikkei +15.29 +0.1% 12,768.25
Topix -4.16 -0.3% 1,219.53
FTSE +73.10 +1.32% 5,601.20
CAC +88.41 +2.02% 4,461.49
DAX +99.51 +1.57% 6,420.54
DOW +212.67 +1.85% 11,715.18
NASDAQ +29.18 +1.22% 2,411.64
S&P 500 +19.02 +1.48% 1,300.68
10yr Note +0.2300 +0.061% 3.795%
NYMEX Crude Oil -2.56 -2.17% 115.59
Gold +3.20 +0.38% 837.20
|
| 29.08 03:56 |
Календарь на 29 августа 2008 года [таб]:
05:00 Япония Начало строительств новых домов, г/г Июль -16,7
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль -11,7%
06:00 Германия Оптовые продажи Июль -1,5%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г Июль 2,6%
08:00 Италия Розничные продажи Июнь 0,2% -0,1%
08:00 Италия Розничные продажи, г/г Июнь 0,5%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 0,5% 0,1%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,1% 4,0%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,0%
09:00 Е15 Индекс экономических настроений Август 89,5
09:00 Е15 Индекс предпринимательских настроений Август -0,21
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,0%
09:00 Е15 Уровень безработицы Июль 7,3% 7,3%
12:30 США Личные доходы Июль 0,1% -0,3%
12:30 США Личные расходы Июль 0,6% 0,3%
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Июль 0,3%
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Июль 0,8% 0,3%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Август 50,8 50,1
13:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета, окончательное значение
|
|
|
