Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.29 +0.1% 12,768.25
Topix -4.16 -0.3% 1,219.53
FTSE +73.10 +1.32% 5,601.20
CAC +88.41 +2.02% 4,461.49
DAX +99.51 +1.57% 6,420.54
DOW +212.67 +1.85% 11,715.18
NASDAQ +29.18 +1.22% 2,411.64
S&P 500 +19.02 +1.48% 1,300.68
10yr Note +0.2300 +0.061% 3.795%
NYMEX Crude Oil -2.56 -2.17% 115.59
Gold +3.20 +0.38% 837.20

Сессию четверга основные индексы Японии завершили смешано: наряду с третьим подряд снижением индекса Topix, Nikkei 225 незначительно вырос.
Основной давление на индексы оказало обеспокоенность участников рынка относительно возможного повышения банками ставок на фоне банкротств девелоперских компаний.
По словам Takeo Higuchi, председателя Daiwa House, второй по величине строительной компании Японии, о том, что банкротства девелоперских компаний продолжаться в этом году, поскольку банки сокращают объемы кредитования.
Самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix сегодня показала группа акций компаний сектора недвижимости, среди которых максимально упали акции Mitsui Fudosan (-3,1%) - крупнейшая в Японии девелоперская компания, и конкурента ее Sumitomo Realty & Development Co. (-2,5%). Акции строительной компании Hoosiers Corp. резко снизились на 12%.
Снижение Балтийского фрахтового индекса (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки грузов, 6 день подряд оказало давление на акции судоходных компаний. Акции Kawasaki Kisen упали на 14%, акции большего конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 1.6%.
На 5,2% упали в цене акции Canon Inc., крупнейшего японского производителя цифровых камер, после сообщения о покупке конкурентом Ricoh Co. американского оптового торговца Ikon Office Solutions Inc. за $1.62 млрд. Акции Ricoh выросли на 2.9%.


В четверг основные индексы Европы завершили торги ростом. Интерес инвесторов к покупкам был сосредоточен на акциях компаний экспортеров и банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня повысились на 17 из 18 западноевропейских рынках.
Поддержку акциям компаний ориентированных на экспорт оказали сильные данные по росту экономики США, которые являются основным рынком сбыта для большинства европейских экспортеров.
На 4,9% выросли в цене акции второго в мире производителя стройматериалов CRH. Около 50% продаж компании приходится на США. Акции немецкой Siemens поднялись на 2,2%. Siemens реализует около 20% своей продукции в Америке.
Также выросли в цене акции банков: UBS (+4.6%), Barclays Plc (+5.8). Французский банк Credit Agricole сообщил о том, что его капитал первого порядка является стабилизированным. Банк привлек в прошлом месяце $5,9 млрд дополнительного капитала. АкцииCredit Agricole после сообщения подскочили на 8,9%.
Акции BT Group Plc выросли на 4,4%. Goldman Sachs Group Inc.повысил рейтинг акций крупнейшей в Великобритании телефонной компании до ``buy'' с ``neutral'', ссылаясь на то, что риски по данным акциям учтены в их цене.


Основные индексы Wall Street сессию четверга завершили уверенным ростом и окончили торги около сессионных максимумов. Каждый из основных индексов показал рост больше 1%.

Credit Suisse понизил рейтинг Coca-Cola до Neutral с Outperform
Lehman Brothers понизил рейтинг Gilead Sciences до Equal-Weight с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг China Mobile до Underweight с Overweight

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Thompson Creek Metals до Outperform с Sector Perform
Soleil повысил рейтинг Jo-Ann Stores до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Energen до Buy с Neutral

Caterpillar Inc сообщил о росте продаж продукции в связи с повышением спроса на строительное и земле обрабатывающее оборудование в Китае и других развивающихся странах, что перекрыло снижение продаж на американском рынке.

Fannie Mae сообщила о изменении руководства компании. Свои поста оставили финансовый директор и двое других топ менеджеров компании.

Credit Suisse сократил рейтинг акций крупнейшего изготовителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company до ``neutral'' с ``outperform'' ссылаясь на то, что конкурент PepsiCo обладает большими преимуществами.

Софтгигант Microsoft Corporation выпустил новую версию популярного браузера Internet Explorer 8, обладающего повышенными средствами безопасности, которые могут препятствовать рекламным моделям конкурентов по веб-поиску таких как Google.

Основные индексы продолжают показывать уверенный рост. Семь из десяти экономических секторов на данный момент находятся выше нулевой отметки.
Лучшие среди секторов результаты показывает финансовый сектор (+2,9%) во главе с акциями Wachovia Corp (+7.56%) и Bank of America (+3.91%). Аутсайдером сессии является энергетический сектор (-1,05%).

Основные индексы получили поддержку от опубликованных экономических данных, которые показали неожиданное пересмотрение ВВП страны в сторону повышения, что повысило мнение участников рынка относительно состояния экономики США. ВВП (пересмотренное значение) за второй квартал в годовом исчислении вырос на 3,3%. Аналитики ожидали роста на 2,7%. Данное значение показателя было лучшим с третьего квартала 2007 года. Рост ВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара.
Другой отчет показал сокращение третью неделю подряд обращений за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю составили 425К и совпали с ожиданиями аналитиков.
Цены на нефть, после того как установили сессионный максимум на уровне $120.50 на фоне обеспокоенности относительно возможного разрушения нефтяных платформ в Мексиканском заливе тропическим штормом Gustav, в последствии снизились ниже уровня $115 за баррель.

Как и предполагалось, основные индексы открыли торги на положительной территории, причем все они в настоящее время серьезно укрепляют свои позиции. Все 10 главных экономических секторов сохраняют позитивный настрой. Лидируют влиятельный финансовый (+1.2%) и телекоммуникационный (+1.6%) сектора, а самые скромные результаты демонстрирует сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.1%).
Рост на рынке акций традиционно негативно повлиял на рынок правительственных обязательств. Цена 10-летних облигаций Казначейства снизилась на 10тиков.

Фьючерсы (S&P futures vs fair value: +8.3. Nasdaq futures vs fair value: +11.3.) укрепляют свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по ВВП США.

Фондовый рынок Японии завершил торги в области сессионных минимумов: индекс Nikkei 225 вырос на 15.29 пп или 0.12% до 12768.25, в то время как индекс TOPIX снизился на 4.16 пп до 1219.53.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением в четверг. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 2.9 пп до 1279.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq потеряли 3.75 пп до 1898.0.

Цены на нефть растут четвертый день подряд на беспокойствах, что тропический шторм может набрать силу и стать наиболее разрушительным для добычи нефти в Мексиканском заливе с 2005 года.
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть выросли на 48 центов до уровня $118.63 за баррель. Если Густав достигнет залива в состоянии третей категории урагана, он станет самым крупным штормом, угрожающим инфраструктуре региона с 2005 года. Компания Shell Oil Co, крупнейшая добывающая компания региона, заявила, что может начать приостанавливать добычу уже в четверг и собирается эвакуировать 1 300 рабочих к субботе.

Change % Change Last
Nikkei -25.75 -0.20% 12,752.96
Topix -5.66 -0.5% 1,223.69
FTSE +57.40 +1.05% 5,528.10
CAC +4.53 +0.10% 4,373.08
DAX -19.49 -0.31% 6,321.03
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье Август -1,7% -1,5%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, г/г Август -8,1%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Август -20К -8К
07:55 Германия Число безработных (с учетом сезонных поправок), млн Август 3,250
07:55 Германия Число безработных (без учета сезонных поправок), млн Август 3,210
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Август 7,8% 7,8%
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Август 7,7%
08:00 Италия Индекс цен производителей Июль 0,8% 0,9%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г Июль 8,2%
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Август -36% -33%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 23.08 423К 425К
12:30 США ВВП (пересмотренное значение), г/г 2 кв. 1,9% 2,7%
12:30 США Ценовой индекс потребительских расходов (пересмотренное значение) 2 кв. 4,2%
12:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 2 кв. 2,1%
17:00 Франция Изменение числа безработных Июль +4,2К
23:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от GfK Август -39 -40
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен Июль 0,5%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль 2,0%
23:30 Япония Базовое значение национальнго индекса потребительских цен, г/г Июль 1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Июль 4,1% 4,1%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г Июль 0,3%
23:30 Япония Промышленное производство (предварительное знчение), г/г Июль 0,0%