Закрытие фондового рынка:
Nikkei -486.18 -6.40% 7,162.90
Topix -59.65 -7.40% 746.46
FTSE -30.77 -0.79% 3,852.59
DAX +38.97 +0.91% 4,334.64
CAC -126.44 -3.96% 3,067.35
DOW -203.18 -2.42% 8,175.77
NASDAQ -46.13 -2.97% 1,505.90
S&P 500 -27.85 -3.18% 848.92
10YR -6/32 102 11/32 Yield: 3.73%
10yr Note ; +0.3200 +0.087% 3.729%
NYMEX Crude Oil -0.93 -1.45% 63.22
Gold +12.90 +1.77% 742.50

В понедельник японские фондовые индексы достигли минимальных значение за более чем два десятилетия в связи с опасениями, что банкам потребуется помощь правительства для восстановления своей финансовой устойчивости, а также из-за того, что рост курса иены приведет к падению прибылей японских экспортеров.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. понесли рекордные потери после сообщений ряда СМИ о возможности продаж акций крупнейших банков для привлечения дополнительных средств.
Акции компании потребительского кредитования Aiful Corp. обвалились на 14%, а Аioi Insurance Co. на 20%.
Падение акций Isuzu Motors Ltd. и Fuji Heavy Industries Ltd. также оказалось самым значительным за всю историю, поскольку продолжающееся уже пятый день подряд укрепление иены негативно оказывает на прибыли компаний, экспортирующих большую часть своей продукции.
Nikkei 225 Stock Average закрыл день на минимальной отметке с октября 1982 года, а по итогам последних четырех торговых дней потери индекса составили 23%. Topix достиг минимального уровня с января 1984. Дополнительное давление на акции экспортеров оказали комментарии представителей стран большой семерки, которые дали понять, что не намерены противодействовать укреплению иены.

Европейские фондовые индексы закрылись с серьезными потерями из-за опасений, что предпринятые правительственные меры не смогут предотвратить рецессии мировой экономики.
Падение уровня деловых настроений в Германии оказалось более значительным чем это предполагалось, а цены на жилье в Великобритании снижаются самыми значительными темпами за последние 7 лет.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и французского Societe Generale SA потеряли сегодня более чем по 10%.
Акции Deutsche Postbank AG обвалились на 24% после того, как компания, специализирующаяся на потребительском кредитовании сообщила о получении квартальных убытков из-за банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. Акции Royal DSM NV обвалились на 15%, а Lonza Group AG на 18% после заявления химических компаний, что глобальный экономический кризис приведет к падению темпов роста прибылей.
Немецкий индекс DAX серьезно укрепил свои позиции после того, как акции Volkswagen AG подскочили в цене на 147% после сообщения Porsche о планах увеличить свою долю в компании до 75% в 2009 году.
Определенную поддержку рынку оказала публикация неожиданно сильного отчета о продажах нового жилья в США, а также комментарии главы ЕЦБ Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс снижения процентных ставок в самом ближайшем времени.
Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов.
Фондовый рынок США поддержал тенденцию на азиатских и европейских рынках и начал торги с потерями.
Инвесторы сохраняют озабоченность в отношении глобальной рецессии, однако с оптимизмом восприняли действия правительства по урегулированию кризиса в финансовой системе, неожиданно сильные данные о продажах на первичном рынке жилья и позитивный квартальный отчет Verizon, благодаря чему в середине дня Dow и S&P 500 преодолели нулевую отметку, однако, не смогли там закрепиться и вернулись на отрицательную территорию.

UBS снизил рейтинг Nortel с Buy до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Royal Dutch Shell с Neutral до Underperform
Citigroup снизил рейтинг Alumina с Buy до Hold

Deutsche Securities повысил рейтинг PepsiCo с Hold до Buy
DA Davidson повысил рейтинг Cathay Bancorp с Underperform до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Office Depot с Underperform до Neutral
Cowen & Co повысил рейтинг SanDisk с Underperform до Neutral

К концу регулярной сессии индексы возобновили снижение. Наиболее активные продажи отмечены в энергетическом (-2.5%) и финансовом (-1.8%) секторах.

American International Group, Inc заявляет, что на 22 октября кредиторская задолженность компании составляет $72 млрд. Ранее AIG получил доступ к заемным средствам от ФРБ Нью-Йорка на сумму $85 млрд.

Рейтинг крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Caterpillar Inc был снижен до уровня “neutral” с “buy” аналитиками Merrill Lynch, который отметил, что падение цен на сырьевые ресурсы может привести к отсрочке или замораживанию ряда проектов.

Ford Motor Company с целью привлечения денежных средств может продать Volvo компании Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сообщает Sunday Times.

Loews Corporation планирует инвестировать $1.25 млрд. в CNA Financial после того, как страховая компания сообщила об убытках по итогам третьего квартала в связи с серьезными выплатами компенсаций пострадавшим от ураганов, а также падением доходности инвестиционных операций. Loews принадлежит 90% CNA.

Verizon Communications Inc сообщил о росте доходов на 31% благодаря успехам своего беспроводного подразделения, в то время как бизнес традиционной телефонии продолжает нести потери.

Основные индексы продолжили рост, прежде чем столкнулись с сопротивлением. Тем не менее, достижения каждого из трех основных индексов составляют по крайней мере 1%.
Лидирующие позиции сохраняет сектор розничной торговли (+3.1%). Home Depot (HD 19.32, +0.80), Target (TGT 34.30, +1.38) и Lowe's (LOW 17.63, +0.43) демонстрируют особенно значительные достижения.

Инвесторы сохраняют озабоченность в отношении глобальной рецессии, однако с оптимизмом восприняли действия правительства по урегулированию кризиса в финансовой системе, неожиданно сильные данные о продажах на первичном рынке жилья и позитивный квартальный отчет Verizon.
Индекс Dow Jones industrial average (INDU) смог восстановиться после падения в начале дня и в настоящее время стабилизировался в районе нулевой отметки.

Dow и S&P 500 снова преодолели нулевую отметку прежде чем вернулись на отрицательную территорию. Dow в настоящее время сохраняет лидирующие позиции среди основных индексов благодаря в значительной мере росту акций Verizon (VZ 27.65, +2.56).
Розничный сектор (+1.6%) укрепляет свои позиции. Акции Home Depot (HD 19.09, +0.58) активизировали рост после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о продажах на первичном рынке жилья. Target (TG 34.26, +1.34T) также растет несмотря на снижение прогноза прибыли компании аналитиками Citigroup.

Индексы остаются на отрицательной территории, причем девять из десяти основных секторов несут в настоящее время потери. Абсолютными аутсайдерами являются технологический (-1.6%) и энергетический (-3.0%) сектора. Цена нефти упала на 2.3% до $62.64 за баррель в связи с сохранением опасений по поводу ослабления спроса из-за замедления роста мировой экономики. В течение дня потери достигали 4.4% и цена нефти снижалась до уровня $61.30 за баррель.

CAC-40 -85 п.п. (-2.68%), Xetra-DAX -52 п.п. (-1.22%), а FTSE-100 -19 п.п. (-0.46%).

После непродолжительного роста основные индексы вернулись на отрицательную территорию. Тем не менее, в настоящее время индексы торгуются значительно выше минимальных уровней установленных в начале дня.
Сегмент региональных банков (+5.2%) демонстрирует серьезные достижения. Несколько представителей данной группы, в частности SunTrust (STI 36.16, +1.05), KeyCorp (KEY 10.91, +0.79), PNC Financial Services (PNc 59.97, +1.09) и Capital One (COF 36.25, +0.95), получили финансирование от Казначейства США на сумму примерно $28 млрд..
Телекоммуникационный сектор также укрепляет свои позиции (+1.8%) после того, как квартальные результаты Verizon (VZ 27.25, +2.14) оправдали прогнозы. Verizon сообщил о росте прибыли на 4.8% г/г.

CAC-40 -154 п.п. (-4.83%), Xetra-DAX -124 п.п. (-2.90%), FTSE-100 -83 п.п. (-2.14%).

Как и предполагалось, фондовый рынок США поддержал тенденцию на азиатских и европейских рынках и начал торги с потерями.
Nikkei сегодня обвалился на 6.4% закрывшись на минимальной отметке с 1982 года в связи с опасениями, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли японских экспортеров. Гонконгский индекс Hang Seng обвалился на 12.7%.
Потери основных европейских индексов варьируются от 1.8% до 4.2%.

Dow -64 п.п. против -155 п.п. час назад и -300 в начале дня. Фьючерс на Nasdaq снизился на 5 п.п..

Цены на нефть сегодня обновили минимумы. Декабрьский фьючерс WTI Nymex сегодня достиг отметки $61,30 за баррель. В данный момент контракт торгуется в области $61,94 за баррель (-$2,21)

Основные индексы Японии завершили неделю падением. Индекс Nikkei упал на 12% по итогам недели, в то время как потери индекса Topix составили 9,9%. Также следует отметить, что индекс Nikkei, отступив в пятницу на 9,6%, достиг минимальной отметки с апреля 2003 года и в плотную приблизился к минимальному с 19982 года уровню.
Причиной падения индексов в пятницу стали слабые данные по доходам Sony и Toyota, а также рост йены к 13 летним максимумам против доллара.
Акции Sony, около 75% продаж которой приходится вне Японии, упали на 14% к минимальному с 1995 года уровню. Акции крупнейшего японского автомобилестроителя Toyota отступили на 6.4%.
Sony снизила на 57% прогноз годовой выручки в связи с ростом йены и замедлением глобальной экономики.
Что касается Toyota, то компания сообщила о первом с 2001 года квартальном снижении продаж своих автомобилей в мире.
Также упали в цене больше чем на 12% акции Canon Inc, Panasonic Corp и Sharp Corp. поскольку с ростом йены упала эффективность заграничных продаж компаний, которые ориентированы на экспорт.

По итогам недели основные индексы Европы также упали. Британский FTSE отступили за неделю на 5,4%, потери германского DAX составили 10%. Причиной снижения европейских индексов также является обеспокоенность инвесторов замедлением глобальной экономики что негативно влияет на доход корпораций.
Во главе снижения индексов находились акции фининситутов, горнодобывающих компаний и автопроизводителей.
Акции HSBC потеряли 8.4% после того, как Morgan Stanley понизил их оценочную стоимость на 3% в до уровня $1,11 за акцию в текущем гожду и на 10% до уровня $1,05 в 2009.
Акции HBOS Plc, британского банка, который покупает Lloyds TSB Group Plc, упали на 9.3%.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,7%. Медь для поставок через три месяца резко снизилась в цене на 5,3% на фоне замедления глобального спроса.
Акции Daimler AG упал к 12-летнему минимуму в связи с понижением их рейтинга.
Не смотря на всеобъемлющие продажи, акции Volkswagen AG выросли на 7,9%. Наибольший автомобилестроитель Европы сообщил о росте продаж автомобилей на 3,9% впервые за девять месяцев в связи с повышением спроса на продукцию на развивающихся рынках.

Потери основных индексов США по итогам недели составили больше 5%.

Change % Change Last
Nikkei -811.90 -9.6% 7,649.08
Topix -65.59 -7.5% 806.11
FTSE -204.47 -5.00% 3,883.36
DAX -224.03 -4.96% 4,295.67
CAC -117.08 -3.54% 3,193.79
Dow -312.30 -3.73% 8,378.95
NASDAQ -51.88 -3.23% 1,552.03
S&P -31.34 -3.45% 876.77
10yr Note +1.6300 +0.461% 3.697%
NYMEX Crude Oil -3.69 -5.75% 64.15
Gold +15.60 +2.14% 730.30

09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Октябрь 90,5 92,9
09:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Октябрь 84,8 86,5
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 8,5% 8,8%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Сентябрь 450К 460К
23:50 Япония Розничные продажи Сентябрь 0,7%