Закрытие фондового рынка:
Nikkei -25.75 -0.20% 12,752.96
Topix -5.66 -0.5% 1,223.69
FTSE +57.40 +1.05% 5,528.10
CAC +4.53 +0.10% 4,373.08
DAX -19.49 -0.31% 6,321.03
DOW +89.64 +0.79% 11,502.51
NASDAQ +20.49 +0.87% 2,382.46
S&P 500 +10.15 +0.80% 1,281.66
10yr Note -0.1200 -0.032% 3.772%
NYMEX Crude Oil +1.88 +1.62% 118.15
Gold +5.90 +0.71% 834.00

В свете сообщения о банкротстве девелоперской компании Sohken Homes Co. основные индексы Японии завершили сессию среды снижением второй день подряд.
Причиной банкротства Sohken Homes Co., по словам компании, являются проблемы с перефинансированием долга. В июле о банкротстве сообщили также две другие девелоперские компании - Asahi Homes Co. и Urban Corp., причем банкротство последней было максимальным по величине за последние 13 лет.
Банкротство Sohken стало причиной снижения акций Sumitomo Realty (-2,9%), Mitsubishi Estate Co. (-2.1%). Акции Sohken резко упали на 12%. Группа акций девелоперских компаний сегодня показала второе по величине после автопроизводителей снижение среди 33 групп индекса Topix. Сам индекс достиг минимального уровня с июля 2005 года.
Снижение Morgan Stanley на 5,1% оценки акций Nissan Motor Co., третьего по величине автопроизводителя Японии, оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. потеряли 2.7%, акции Honda Motor Co. снизились на 2.2%. Акции Nissan резко упали на 4,7%.
Поиск инвесторами компаний, чей доход более эластичный против замедления экономики, оказало поддержку акциям производителей бумаги и фармацевтическим компаниям. На 5,1% выросли акции Nippon Paper, 3,7% добавили в цене акции Oji Paper Co..
Среди фармацевтических компаний максимальный рост наблюдался среди акций Drugmaker Eisai Co. (+4,0%) и Astellas Pharma Inc (+1,7).
Группы акций компаний производителей бумаги и фармацевтических компаний показали самый большой рост среди 33 групп индекса Topix.


Второй день подряд основные индексы Европы заканчивают сессию смешано. В среду национальные индексы выросли на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Основное влияние на динамику европейских индексов сегодня оказывали сообщения о неожиданном росте в июле заказов на товары длительного пользования в США, повышение товарных цен и комментарии члена Совета управляющихЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что обсуждение возможного сокращения ЕЦБ основной учетной ставки является "преждевременным".
На 1,8% выросли в цене акции нефтяной компании BP Plc поддержанные повышением цен на нефть. Акции Total SA поднялись на 1,0%.
Также повысились акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,3%. Конкурент Antofagasta Plc (+3,9%) сообщил о повышении на 8,8% прибыли за первое полугодие в связи с ростом цен на медь.
Акции Taylor Wimpey Plc, крупнейшего в Великобритании строительной компании, упали на 7,2% после того, как компания сообщила о убытках за второй квартал в размере $2,62 млрд.
Также неутешительными были данные по доходам швейцарской страховой компании Baloise Holding AG, акции которой упали на 7,9%. Прибыль Baloise за первое полугодие упала на 42%.
В тоже время на 24% повысился доход французской страховой компании Scor SE (+1,6%).

В среду основные индексы Wall Street выросли. Девять из десяти экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки.

Argus повысил рейтинг Copa Holdings до Buy с Sell
UBS повысил рейтинг Wimm-Bill-Dann Foods до Buy с Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг ONEOK до Overweight с Equal-Weight

Citigroup понизил рейтинг AMR Corp до Sell с Hold
Lehman Brothers понизил рейтинг National Grid до Equal-Weight с Overweight
Robert W. Baird понизил рейтинг Tenneco до Neutral с Outperform

Согласно сообщениям WSJ генеральный прокурор Нью-Йорка изучает взаимоотношения между Fidelity Investments и Goldman Sachs Group Inc относительно продаж ценных бумаг.

Нефтяная компания Petrochina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 34.5% в связи с ростом потерь в бизнес-направлении по очистке нефти в основном из-за ценового регулирования внутри Китая.

Ожидается, что нефтяная компания ConocoPhillips продаст последние 600 заправочных станций в связи с снижением продаж бензина в США. Покупателем заправочных станций станет PetroSun West. Сума сделки составляет $800 млн. ConocoPhillips планирует сосредоточится на поиске новых источников для поставок нефти.

Citigroup понизил рейтинг акций AMR Corporation, которая контролирует American Airlines, до “sell” ссылаясь на то, что "существенные риски остаются".

Отступление от сессионных максимумов цен на нефть оказало дополнительную поддержку основным индексам, рост каждого из которых в настоящие время составляет около 1%.
Цены на нефть находятся в области $116,96 (+0,6%).
Все десять экономических секторов торгуются на позитивной территории во главе с финансовым (+1,8%) и телекоммуникационным (+1,8%).

Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало основные индексы Wall Street, затмив собою новую волну повышения цен на нефть.
В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%).
Повысились цены на нефть, поскольку другой экономический отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический штормGustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть установили сессионный максимум на уровне $119,61 за баррель, после чего отступили ниже отметки $119.
На фоне роста основных индексов упали в цене казначейские облигации, повысив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.82% с 3.77%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось на $4.50 до уровня $828.70 за унцию.

Опубликованные данные по запасам сырой нефти показали сокращение запасов нефти на 177 000 баррелей, аналитики ожидали снижения на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,2 млн баррелей. После публикации данных, цены на нефть торгуются в области $118,31 за баррель (+1,8%).
Основные индексы несмотря на снижение запасов и рост цен на нефть, торгуются выше нулевой отметки, в основном благодаря всеобъемлющему интересу инвесторов к покупкам. Девять из десяти экономических секторов во главе с энергетическим (+1,5%) и телекоммуникационным (+1,4%) показывают рост. Потери несет только сектор здравоохранения (-0,2%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы обносили сессионные максимумы после публикации неожиданно сильного отчета по заказам на товары долговременного использования в США: (S&P futures vs fair value: +3.1. Nasdaq futures vs fair value: +6.3). Основной показатель отчета вырос на 1.3% м/м, в то время как эксперты ожидали нулевой рост. Без учета транспортных заказов рост составил 0.7%, ожидавшегося падения на 0.7%.
Тем не менее, восстановлению рынка может помешать рост цен на нефть (+1.7%, $118.27) после сообщения, что тропический шторм Густав может в понедельник достигнуть побережья Луизианы как ураган четвертой категории.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США на прошлой неделе. Эксперты компании Platts ожидают рост запасов сырой нефти на 1.5 млн. баррелей и снижение запасов бензина на 2.8 млн.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 25.75 пп или 0.20% до 12752.96. Индекс TOPIX снизился на 5.66 пп до 1223.69.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщение HSBC Holdings Plc о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до ``neutral'' с ``overweight.''
Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%).
Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компании Sebon Corp..
Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.


Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании.
Национальные индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков.
Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%.
Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2.
Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. Также Societe понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%.
Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента Anglo American Plc отступили на 2,6%.


Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow и S&P, индекс Nasdaq снизился. Объем торгов был минимальный за текущий год.

Фондовый рынок Китая завершил торговую сессию среды снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 29.77 пп или 1.27% до 2,320.32. Shanghai A-share Index снизился на 30.99 пп или 1.26% до 2,436.30, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 13.34 пп или 1.97% до 664.20.

Нефть подорожала на утренних торгах в среду в преддверии публикации отчета о еженедельных запасах топлива в США. Ураган Густав был понижен до уровня тропического шторма, однако небольшое влияние он оказал. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $116.82 за баррель (+55 центов), при этом сессионный максимум был установлен на $116.95 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах Август -43,2
06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль 1,5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль 8,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт без учета цен на нефть, г/г Июль 2,5%
07:30 Италия Индекс потребительской уверенности Август 95,8 95,9
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 0,8% 0,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением автотранспорта) Июль 2,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Июль 0,1%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ) Август 0,6% -0,2%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ), г/г Август 3,3% 3,2%
12:40 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 3,5%
14:35 США Запасы нефти на 22 августа 22.08 305,9М