|
|
| 26.07 21:44 |
Обзор фондовых рынков за понедельник:
Nikkei 225 Japan 9,503.66 +0.77% Hang Seng Hong Kong 20,839.91 +0.12% FTSE 100 England 5,351.12 +0.72% DAX Germany 6,194.21 +0.45% Dow +100.81 10,525.43 +0.97% Nasdaq +26.96 2,296.43 +1.19% S&P 500 +12.35 1,115.01 +1.12% Азиатские фндовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.   Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать". "Было мнение, что стресс-тесты окажутся катастрофой, но так не случилось" говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "С течением времени вероятность второй волны кризиса уменьшается, но экономический рост будет сдержанным." Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.  
Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о замещении Тони Хайварда - СЕО. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp.
"Сами по себе экономические данные продолжают улучшаться," говорит Гери Бейкер, глава стратегической группы в Merrill Lynch. "Реальная экономика показывает себя сравнительно неплохо. Рыночная оценка компаний очень поддерживающая и выглядит привлекательно для покупателей."
Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.
Акции США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике.   
Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн.
"Фондовые рынки укрепятся," говорит Филип Орландо, главный фондовый стратег в Federated Investors Inc. "Если лидер отрасли, как FedEx улучшает свои прогнозы, то это касается не только компании, но и экономики в целом. К тому же продажи на первичном рынке недвижимости оказались значительно лучше прогнозов. "
На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе.
На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе.
Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).
Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.
|
| 26.07 19:16 |
Dow +45.64 на 10470.26, Nasdaq +12.46 на 2281.93, S&P +5.55 на 1108.21
Фондовые рынки отступили. Но в целом достижения остаются солидными. Сектора компаний малой и средней капитализации укрепились на 1,4% и 1,1% соответственно. |
| 26.07 17:53 |
Dow +58.69 на 10488.27, Nasdaq +16.67 на 2286.14, S&P +8.98 на 1111.64
Торговые объмы незначительны на этой сессии. Это можно связать с неуверенностью инвесторов. |
| 26.07 16:28 |
US STOCKS: Last Friday, both the Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq Composite closed above their 200-day moving averages (10399 and 2260 respectively Monday).
The S&P 500 however continues to be reluctant to even retest that benchmark, which stands at 1113.69 Monday. The S&P is currently up 0.92% at 1112.85, at the day's high. The S&P last closed above its 200-day on June 21. |
| 26.07 16:11 |
Dow +62.89 на 10487.51, Nasdaq +18.79 на 2288.26, S&P +9.07 на 1111.73
Единая валюта получила дополнительную поддержку после того, как кредитные аналитики Fitch сказали что немедленных понижений рейтингов проблемных банков проводиться не будет. Евро прибавила 0,6% против доллара. |
| 26.07 15:15 |
Dow +49.73 на 10477.60, Nasdaq +13.85 на 2284.04, S&P +6.67 на 1109.58
Фондовые рынки откатились от утренних максимумов, но быстро восстановили свои достижения. В результате рост остается солидным. |
| 26.07 14:30 |
Dow +51.54 на 10476.14, Nasdaq +9.36 на 2278.83, S&P +6.14 на 1108.80
В
целом, торги на фондовом рынке сегодня достаточно волатильны, однако
"голубые фишки" начали рост в преддверии выхода данных по продажам
новостроек и протестировали максимумы после релиза новостей.
Согласно
статистике, объем продаж новостроек в июне вырос на 23.6% м/м до
330,000, после драматического падения показателя в мае до рекордного
уровня. Аналитики прогнозировали восстановление до 310,000.
Среди
лидеров торгов: телекоммуникационный (+1.2%), здравоохранительный
(+1.2%), промышленный (+1.2%), энергетический (+0.6%), финансовый
(+0.4%), сырьевой (+0.2%), технологический (+0.1%) секторы, а также сектор коммунального хозяйства (+0.5%).
|
| 26.07 13:12 |
Перед открытием фондового рынка: Wall Street нацелен на слабый старт
Американский фондовый рынок может открыться в понедельник на минорной ноте,
поскольку инвесторы ожидают публикации отчета по продажам новостроек в
США, а также ожидают нового блока корпоративной отчетности на этой
неделе.
На прошлой неделе фондовый рынок США вырос на
фоне сильных финансовых результатов ряда компаний, которые
компенсировали опасения, связанные с темпами восстановления мировой
экономики.
Квартальные отчеты:
Сезон отчетности продолжается и на этой неделе свои квартальные
результаты предоставят еще 157 компаний. На данный момент прибыли
отчитавшихся компаний на 34% превзошли прошлогодний показатель. На
этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA,
Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500),
Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник
отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в
Мексиканском заливе. Экономика: После открытия рынка будет
опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи
выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в
300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963
году). Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP)
планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит
на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с
должности исполнительного директора Тони Хайярда. Мировые рынки:
Фондовые рынки Европы отступили в понедельник, поскольку инвесторы
продолжают анализировать результаты стресс-тестов, опубликованные в
пятницу. Британский индекс FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX демонстрируют небольшие потери. Азиатские
фондовые рынки завершили сессию в плюсах. Индекс Nikkei вырос на 0.8%,
Hang Seng а Гонконге - на 0.2% и Shanghai Composite - на 0.7%. |
| 26.07 10:13 |
НЕФТЬ:
Цены на нефть снижаются в понедельник, оставаясь в
диапазоне $78.50-79.50 за баррель. некоторые трейдеры отмечают пониженные
объемы торгов при подходе к $80.00, поскольку сила тропического шторма
Бонни была понижена и работники BP смогли вернуться к работе на скважине
Deepwater Horizon в воскресенье ночью. Прохождение $77.55 может
ускорить падение до $74.35 за баррель, в то время как преодоление $80.00
сделает целью роста $80.45-50.
Торги
проходят спокойно в преддвериии данных этой недели и традиционного
отчета по запасам в среду. Сейчас котировки находятся на $78.58.
|
| 26.07 09:01 |
FTSE +0.39 +0.01% 5,313.01, CAC +2.12 +0.06% 3,609.17, Dax -10.54 -0.17% 6,155.80 |
| 26.07 08:22 |
Закрытие фондового рынка Китая: основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite Index по итогам сегодняшнее сессии вырос на 0.65% и достиг отметки 2,588.68 пункта |
| 26.07 07:44 |
FTSE +12.41 +0.23% 5,325.03, CAC +12.35 +0.34% 3,619.40, Dax +10.25 +0.17% 6,176.59 |
| 26.07 06:47 |
Закрытие фондового рынка Японии
Сессию понедельника
основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних
торгов индекс Nikkei вырос на 72.70 пункта или на 0.77% до 9503.66
пункта, индекс TOPIX укрепился на 4.90 пункта и достиг отметки 846.19
пункта. Объем торгов на Nikkei составил 766.9 млн акций; 161 компонент
индекса вырос в цене, 46 снизилось и 46 осталось на неизменном уровне.
|
| 26.07 06:14 |
Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские фондовые рынки
укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на двухнедельные максимумы.
Поддержку оказывала в целом положительная корпоративная отчетность, а
также рост цен на товарных рынках.
Hon
Hai Precision Industry Co., крупнейший в мире производитель контрактной
электроники, увеличил рыночную капитализацию на 5% после известия о
рекордных доходах Microsoft в 4 кв.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto
Group, крупнейшая в мире и третья по величине добывающие компании,
увеличили рыночную капитализацию на 2%. на торгах в Сиднее.
Акции
Komatsu Ltd., второй в мире по рыночной капитализации производитель
конструкционного оборудования, выросли на 4,3% после известия о
возможном увеличении прогнозов по прибыли.
Hong Kong’s Hang Seng Index укрепился на 1,1%, китайский Shanghai Composite Index прибавил 0,4% за прошедшую неделю.
Европейские
фондовые рынки укрепились. Отчеты о доходах компаний от Fiat SpA до
Apple Inc. убедили инвесторов в целостности экономического
восстановления в регионе.
Акции Fiat взлетели после достижения прибыльности деятельности впервые за последние 3 квартала.
Акции
Rio Tinto Group были лидером роста в секторе добывающих компаний,
который был наиболее производительным среди 19 секторов.
Поддержку рынку также оказали данные о неожиданном росте сектора услуг и промышленного в Европе.
Акции
SSL International Plc взлетели на 33% после того, как Reckitt Benckiser
Plc дал согласие на приобретение производителя презервативов Durex за
$3.9 млрд. Индекс Stoxx 600 вырос на 3,2% за эту неделю. Но после
достижения годового максимума 15 апреля индекс просел не 15%. При этом
годовой минимум был достигнут 25 мая, когда попытки правительства
сократить бюджетные расходы привели к беспокойству инвесторов по поводу
экономического роста. С того момента индекс взлетел на 10%. В
США около 85% компаний опубликовавших корпоративную отчетность (из
S&P 500 с 12 июля) сообщили о лучших, чем прогнозировалось,
финансовых результатах. В Европе 66% компаний из Stoxx 600 достигли
таких результатов. Фондовые рынки США выросли на
прошлой неделе, практически полностью восстановив потери DJIA, сделанные
индексом в 2010. Поддержку оказала корпоративная отчетность. Компании
от United Parcel Service Inc. до Apple Inc. и Ford Motor Co. вернули
рынкам уверенность в том, что экономика восстанавливается. Акции UPS, Apple и Ford прибавили по 4% после того, как их доходы на акцию превзошли прогнозы по крайней мере на 9%. Рыночная капитализация Genzyme Corp. подскочила на 21% после известия о вероятном поглощении со стороны Sanofi-Aventis SA. Индекс
S&P 500 прибавил 3,6% до отметки 1,102.66 на этой неделе. С 30 июня
рост составил 7%. Тем временем Dow укрепился на 326.72 пункта, или 3,2%
до отметки 10,424.62, сократив свое падение в 2010 до менее чем 0,1%. Индекс
S&P 500 прибавил 7,8% с 10-месячного минимума от 2 июля. 85% из 149
компаний из листинга, которые отчитались с 12 июля, показали
превосходную результативность. Результаты стресс-тестов,
согласно которым только 7 банков оказались проблемными, не убедили
инвесторское сообщество в достаточной устойчивости банковской системы.
Семь банков ЕС не прошли стресс-тесты, и требуют дополнительного
капитала в обьеме 3,5 млрд евро.
|
| 26.07 05:45 |
Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +43 п, DAX +46 п, CAC +36 п |
| 26.07 05:19 |
Нефть торгуется выше отметки $79 за баррель
На
утренних торгах нефть незначительно выросла в цене. Поддержку ценам на
нефть оказывает рост фондовых рынков, что повысило уверенность с
стабильности спроса на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.03 за баррель (+$0,05).
|
| 26.07 04:46 |
Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона
Основные
фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах
демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +73.75 +0.78% 9,504.71
Hang Seng +36.95 +0.18% 20,852.28
S&P/ASX 200 +17.81 +0.40% 4,476.20
Shanghai 180 A Share Index -35.75 -0.59% 5,984.79 |
| 26.07 04:17 |
Основные события недели: безработица в ЕС, США и Германии; ВВП Канады и США.
В понедельник следует
обратить внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по данным
Nationwide, который будет опубликован в 01:30 GMT. В 14:00 GMT ожидаются
данные по продажам на первичном рынке недвижимости США. Вторник начнется
с выхода данных по розничной торговле в Германии в 06:00 GMT, а также с
изменения объема агрегата М3 и денежной массы в Европейском валютном
союзе. Индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller будет
опубликован в 13:00 GMT. В 14:00 GMT будет опубликован пакет данных из
США, включающий индекс активности в обрабатывающем секторе
промышленности Ричмонда и индекс доверия потребителей. В среду данные
по США будут опубликованы в 12:30 GMT - станут известны заказы на
товары длительного пользования. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано
решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут
опубликованы данные по розничной торговле Японии. Четверг начнется
с публикации данных по безработице в Германии в 07:55 GMT. В 12:30 GMT
станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет
опубликован крупный пакет экономических данных по Японии. В пятницу следует обратить внимание на уровень безработицы в ЕС (09:00 GMT). B 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады и ВВП США за 2 кв.
|
| 26.07 04:01 |
Календарь событий на сегодня, понедельник, 26 июля 2010:
01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.8% 1.0%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.5% -0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (м/м) (Июл) июль 0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (г/г) (Июл) июль 8.7%
14:00 США Продажи новых домов (Июн) июнь 310К 300К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) (Июн) июнь 5.0% -32.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) (Июн) июнь -0,9% -0,8% |
|
|
