Закрытие фондового рынка:
Nikkei +311.77 +3.6% 9,005.59
Topix +33.08 +3.7% 927.37
FTSE +219.66 +5.41% 4,282.67
DAX +53.68 +1.12% 4,835.01
CAC +118.59 +3.56% 3,448.51
Dow +411.46 +4.65% 9,265.43
NASDAQ +58.74 +3.43% 1,770.03
S&P +44.85 +4.77% 985.40
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.886%
NYMEX Crude Oil +2.40 +3.34% 74.25
Gold +2.30 +0.29% 790.00

Основные индексы Японии завершили сессию понедельника ростом второй день подряд на спекуляциях, что квартальный доход большинства компаний будет лучше ожиданий и после глобальных продаж на фондовых площадках акции компаний окажутся недооцененными относительно их дохода.
Средний рост квартальных доходов 40 компаний-компонентов индекса Topix, которые опубликовали данные по финансовым результатам за квартал на прошлой недели, составил 32% согласно данным Bloomberg, а это говорит о том, что некоторые компании смогли противостоять замедлению глобальной экономики.
На 8,9% выросли в цене акции Panasonic Corp, крупнейшего в мире производителя бытовой электроники, после того, как стало известно, что в связи с ростом продаж телевизоров выручка компании за первое полугодие отчетного года может составить как минимум $2,16 млрд. Акции конкурента Sony поднялись на 7,6%.
На фоне сообщений о росте доходов также подскочили в цене акции JFE Holdings Inc (+9,2%). Согласно сообщениям, вторая по величине сталелитейная компания Японии может повысить прогноз годовой прибили до вычета налогов до 51 млрдйен с 450 млрд йен в связи с снижением цен на сырье и высоких цен на продукцию. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel выросли на 4,4%.
В связи с снижением цен на нефть, выросли в цене акции производителей шин, так как нефть для компаний данной группы является основным материалом для производства продукции. Акции Bridgestone Corp добавили 9.5%, в то время как акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 12%.

На фоне сообщений о лучшем чем предполагалось квартальном доходе Ericsson, росте цен на нефть, что поддержало акции нефтяных компаний, и действиях правительства Нидерландов по укреплению финансовой системы основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом.
Все 18 западноевропейские фондовые площадки завершили торги ростом.
Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, выросли на 16%. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере 2.8 млрд шведских крон ($380 млн), что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков на уровне 2.34 млрд крон.Citigroup Inc пересмотрел рейтинг акций Ericsson на уровне "buy".
На 11% и 7,1% выросли в цене акции нефтяных компаний Shell и Total соответственно.
Максимальный за сегодня рост показали акции ING (+29%) после того, как стало известно, что правительство Нидерландов приобретет не имеющие права голоса привилегированные акции финансового учреждения.
19% добавили в цене акции страховой компании Prudential Plc. Согласно сообщениям, правительство Великобритании ведет переговоры относительно продажи долю в втором по величине страховщике страны.


Заявление Председателя ФРС Бена Бернанке, который поддержал идею относительно второго экономического стимула, который должен быть направлен на повышение доступности кредитов, стали причиной укрепления основных индексовWall Strett в понедельник.

Banc of America Sec понизил рейтинг Caterpillar до Neutral с Buy
RBC Capital понизил рейтинг Adobe Systems до Sector Perform с Mkts Outperform
Deutsche Securities понизил рейтинг Delta Petroleum до Buy с Hold

UBS повысил рейтинг Kraft Foods до Buy с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг LM Ericsson до Outperform с Neutral
Citigroup повысил рейтинг MDC Holdings до Buy с Hold

Основные индексы консолидируются возле сессионных максимумов.
Некоторый интерес инвестора проявляют к долгосрочным казначейским облигациям, в то время как краткосрочные облигации пребывают под давлением. Цены на 10-лентие и 30-летние облигации выросли на 11 и 23 тика соответственно. Доходность трехмесячный T-Bill выросла на 36 базисных пункта до уровня 1.56%.

General Motors Corporation
General Motors и Chrysler сообщили о поддержке банков и других потенциальных кредиторов относительно потенциального слияния компаний.

Google Inc
Чистая прибыль Google Inc в третьем квартале 2008 года превзошла прогнозы Уолл Стрит, подтверждая, что лидер в сфере интернет-поиска и рекламы успешно справляется с последствиями мирового финансового кризиса.
Чистая прибыль компании выросла до $1,35 млрд, или $4,2 на акцию, с $1,07 млрд, или $3,38 на акцию годом ранее.

Pfizer Inc
Pfizer Inc. в основном согласился на урегулирование судебных исков в отношении болеутоляющих средств Bextra (изъят из продажи в 2005 г.) и Celebrex. Таким образом, будут удовлетворены более 90% исков о возмещении личного ущерба от юридических компаний, представляющих интересы пациентов. В этих исках утверждается, что применение вышеуказанных препаратов вызывает развитие инфаркта, инсульта и других побочных действий.Pfizer также согласился урегулировать иски от имени 33 штатов и округа Колумбия, в основном касающихся маркетинга препарата Bextra. В III квартале 2008 г. расходы на урегулирование исков составят $894 млн.

IBM
Компьютерный гигант IBM сообщил о новых сервисных контрактах для последнего квартала на суму $12,7 млрд. Заказчиками выступают Royal Dutch Navy и Bristol-Myers Squibb Co.

Цены на «черное золото» отступили от установленного в пятницу 13-месячного минимума ниже отметки $70 за баррель. В текущий момент ноябрьский контракт WTI Nymex торгуется на $73.58 за баррель (+$1.73)

Основные индексы США в свете выступления Председателя ФРС Бена Бернанке укрепились. Председатель ФРС выступил в поддержку второго экономического стимула, который должен быть направлен на повышение доступности кредитов. Кроме того,Бернанке отметил ряд признаков эффективности принятых правительством мер в поддержку рынков.
Поддержку индексам также оказала публикация индекса лидирующих индикаторов, который в сентябре неожиданно вырос на 0,3%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%.
В пятницу упали в цене казначейские облигации, повысив тем самым доходность последних до уровня 3,93% с 3,92% (для 10-летних облигаций).
Доходность 3-месячных облигаций, которые на данный момент расцениваются инвесторами как самый безопасный способ кратковременного вложения средств, выросла до 0,89% с 0,80%. Доходность 3-хмесячных облигаций отступила от 68-летнего минимума (около 0), который был достигнут в прошлом месяце.
Но все же, инвестора продолжают отдавать предложение относительно скромному доходу казначейских облигаций перед рисками на фондовых площадках.
На Nymex сырая нефть марки light для поставок ноября выросла на $1,07 до отметки $72,92 за баррель, отступив тем самым от 13-месячного минимума, достигнутого на прошлой недели.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось $1.40 до уровня $789.10 за унцию.

Основные индексы отступили от сессионных максимумов, но продолжают показывать уверенный рост.
В центре внимания инвесторов находится выступление Председателя ФРС Бернанке в Конгрессе.
Все десять основных экономических секторов находятся выше нулевой отметки, максимальный рост показывает энергетический сектор (+6,62%)

Динамика фьючерсов говорит о том, что фондовые индексы в понедельник откроются ростом: (S&P futures vs fair value: +12.00. Nasdaq futures vs fair value: +20.00.).

Основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют солидные достижения, которые в среднем с начала дня составляют около 1%. Активизация спекуляций по поводу того, что Soc Gen могут потребоваться вливания капитала, стала причиной обвала акций французского банка на 10%. Потери в настоящее время несут и другие представители банковского сектора региона.

Предпринятые правительствами основных экономически развитых стран меры для увеличения ликвидности мировой банковской системы вызвали резкий рост фондовых индексов по всему миру в начале недели. В итоге в понедельник Dow industrials подскочил на 936 пунктов, или 11%. Достижения S&P 500 и Nasdaq также оказались самыми значительными за всю историю индексов.
Во вторник администрацией Буша был представлен план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет.
Фондовые индексы резко снизились в середине недели после публикации целого ряда слабых экономических данных, спровоцировавших опасения относительно углубления рецессии в крупнейшей мировой экономике, а также заявления Citigroup Inc. о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений.
Тем не менее, к концу недели индексы смогли восстановиться. В итоге индекс S&P 500 за пять торговых дней вырос на 6.6%, восстановившись после самого серьезного снижения за 75 лет на прошлой неделе. Dow вырос почти на 7%.
Поддержку рынку оказало падение цен на сырьевые товары- так цена нефти впервые с августа 2007 года снизилась под отметку $70 за баррель. В среду OPEC сообщил, что встреча, которая была запланирована на 18 ноября состоится в ближайшую пятницу, 24 октября. Основной темой обсуждения станет, как нетрудно догадаться, недавнее снижение цен на нефть и меры по стабилизации ситуации.
Следует отметить позитивные квартальные отчеты таких крупнейших представителей технологического сектора как IBM и Google и Advanced Micro Devices.
Поддержали настроения инвесторов и комментарии инвестора Уоррена Баффетта, который в статье, опубликованной в пятницу в New York Times, заявил, что в настоящее время скупает акции американских компаний для своего личного портфеля.
JPMorgan Chase & Co. рекомендовал к покупке акции 16 компаний, в частности McDonald's Corp. и Merck & Co., которые по мнению экспертов могут опередить рост рынка в период "глобальной рецессии" в течение следующих двух лет.

В понедельник основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию без определенной тенденции. Озабоченность по поводу ослабления экономики усилилась после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных ВВп в третьем квартале.
Индекс Shanghai A потерял 14.88 п.п., или 0.73%, до 2,013.15, в то время как Shenzhen A-share вырос на 1.53 п.п., или на 0.29%, до 531.54. Shanghai Composite Index снизился на 14.10 п.п., или 0.73%, до 1,916.55, установив минимум в районе 1,890.92.

Nikkei 225 вырос на 311.77 п.п., или 3.59%, до 9005.59. TOPIX укрепился на 33.08 п.п. до 927.37.

Декабрьский контракт на S&P прибавил в цене 18.60 п.п., до 952.10, а аналогичный контракт на Nasdaq вырос на 25.25 п.п., до 1336.25.

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 3 кв 1,0%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 3кв 4,7%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 100.7 100.7
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 89.3 89.3
06:00 Германия Индекс цен производителей Сентябрь -0.5% -0.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 8.1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Сентябрь 1,4%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Сентябрь 11,5%
08:30 Великобритания Кредитование, млрд Сентябрь 22,5
08:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд.) Сентябрь +10,2 +5,1
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь -0,3% -0,5%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен 3 кв 1,6%