|
|
| 20.01 20:23 |
Среда: итоги дня на фондовых рынках
Закрытие фондового рынка
Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77 Topix -4.7 (-0.5%) 944.72 FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80 DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53 CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95 Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15 S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04 Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25 10YR +12/32 3.65% 97 23/32 Oil -1.40 (-1.77%) $77.62 Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Значительные
продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано
снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse
с “overweight” до “market weight”. Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%. На
4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший
норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний,
включая Japan Tobacco, из этических соображений. Также пострадали в
среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki
Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%. Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным
за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на
опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать
стимулирующие меры. Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%. Лидером
продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина
заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio
Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%. На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк. Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители. Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.” На 3% снизились в цене акции Daimler AG Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%). «Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на
фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить
ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой
экономики замедлится. Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих
квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business
Machines Corp. Акции Morgan Stanley упали на 1.7%. Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%. Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60. Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт. Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом. |
| 20.01 19:49 |
Сегодня были изменены рейтинги таких компаний:
Canaccord Adams повысил рейтинг IBM с Hold до Buy.
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Kelly Services с Neutral до Buy.
Barclays Capital повысил рейтинг Nexen с Equal Weight до Overweight.
Jefferies & Co повысил рейтинг CBS Corp с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Tesco с Mkt Perform до Outperform.
Susquehanna Financial понизил рейтинг Brink's Home Security Hlds с Positive до Neutral.
Deutsche Bank понизил рейтинг Lukoil с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Big Lots с Overweight до Neutral.
Merriman понизил рейтинг Supertex с Buy до Neutral.
|
| 20.01 18:50 |
Горячие акции: Bank Of America , Morgan Stanley, Wells Fargo
Bank Of America Corporation сообщил
о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам IV квартала в
размере $5.2 млрд. (прогноз аналитиков составлял -$3.9 млрд).
BHP Billiton Ltd сообщил о том, что объемы добычи
железной руды во втором квартале вырос на 11% - до рекордных уровней
благодаря сильному спросу со стороны Китая и росту цен.
Bank Of New York Mellon Corp сообщил о прибыли в размере 55 центов на акцию, превысив прогнозы аналитиков.
Covidien Plc сообщил о чистой прибыли в размере $412 млн. или 82 цента на акцию против $386 млн. или 76 центов на акцию годом ранее.
Прибыль Brinker International Inc по итогам II квартала составила 29 центов на акцию, что значительно выше прогнозов аналитиков.
Инвестиционный банк Morgan Stanley сообщил о квартальной прибыли в размере $413 млн. после убытков в размере $10.5 млрд. годом ранее.
Wells Fargo & Co сообщил о неожиданной прибыли в 8 центов на акцию, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших убытки компании.
|
| 20.01 18:39 |
НЕФТЬ: Потери сократились до $1.47 и сейчас нефть торгуется на $77.55 за баррель (сессионный минимум на $76.96). |
| 20.01 17:46 |
Нефть дешевеет
Цены на нефть продолжают оставаться под
давлением на фоне укрепляющегося доллара. С начала открытия торгов
нефть упала в цене на $1.69 до $77.33 за баррель, при этом ценовой
диапазон составляет $76.96/79.03.
|
| 20.01 15:40 |
Dow -181.60 на 10543.83, Nasdaq -42.88 на 2277.52, S&P -18.13 на 1132.10
Продажи продолжают оказывать давление на основные индексы. S&P 500
и
Dow обновили сессионные минимумы, а Nasdaq вплотную приблизился к
своему минимальному значению дня. Более того, все достижения недели
сошли на нет.
|
| 20.01 14:35 |
Dow -113.89 на 10610.22, Nasdaq -21.07 на 2298.08, S&P -10.08 на 1139.79 |
| 20.01 14:08 |
Dow -107.46 на 10617.97, Nasdaq -20.50 на 2299.90, S&P -9.99 на 1140.24
Несмотря
на то, что, как и предполагалось, широкий рынок в первые минуты после
открытия регулярной сессии несет серьезные потери, сектор здравоохранения (+0.6%)
продолжил укреплять свои позиции в связи с ожиданиями, что избрание в
Сенат США республиканца Скотта Брауна может привести к замедлению
продвижения или даже к провалу законопроекта о реформе здравоохранения.
Накануне сектор вырос на 2.0%.
Cigna (CI 39.15, +1.23) в настоящее время является лидером роста в данном сегменте рынка.
Финансовый сектор (+0.4%) также оказывает определенную поддержку благодаря укреплению акций универсальных банков (+1.1%).
|
| 20.01 13:27 |
Перед открытием фондового рынка: день начнется продажами на Wall Street
Как
свидетельствует динамика индексных фьючерсов в начале дня основные
индексы в США понесут потери. Инвесторы изучают поток квартальных
отчетов и возможные последствия изменения баланса сил в Сенате США.
Во
вторник Wall Street получил поддержку в связи с укреплением
технологического сектора в преддверии публикации квартальных
результатов IBM. В итоге Dow вырос на 115 пунктов, или на 1.1%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили более чем по 1%. IBM (IBM) не разочаровал инвесторов. Bank of America
(BAC) сообщил о получении квартального убытка в размере $5.2 млрд.,
что больше ожидавшихся потерь в $3.9 млрд., прогнозировавшихся Thomson
Reuters. По заявлению банка причиной роста убытка стала выплата
средств, полученных в рамках Troubled Asset Relief Program ( $4 млрд.).
тем не менее, акции компании выросли до начала регулярной сессии.
Квартальная прибыль Morgan Stanley (MS) составила $413 млн., по сравнению с убытком в размере $10.5 млрд. годом ранее. Акции MS также выросли в начале дня.
Wells Fargo (WFC) неожиданно сообщил о прибыли в размере 8 центов на акцию, в то время как Wall Street ожидал убытков.
Экономические новости: Закладки новых домов ( US: Dec US housing starts) -4.0% до 557k. Разрешения на строительство (Permits) +10.9% до 653k
PPI в декабре +0.2% м/м +4.4% г/г, Базовый показатель (PPI excluding food and energy) 0.0% м/м +0.9% г/г Сектор здравоохранения может
быть в фокусе инвесторов, поскольку победа накануне вечером
республиканцев в Массачусетсе ставит под сомнение прохождение в Сенате
плана Барака Обамы по реформированию системы здравоохранения США.
В Азии торги завершились снижением индексов. В Европе также фондовые рынки несут потери.
Нефть подешевела на $1.05 до $78.27 за баррель. Золото упало в цене на $10 до $1,130 за унцию. Доходность 10-летних обязательств выросла до 3.67%. |
| 20.01 12:54 |
Прибыль в расчете на акцию Wells Fargo (WFC) в 4 кв. составила $0.08c против прогноза в $0.09
Продажи Wells Fargo (WFC) в 4 кв. составили $22.7млрд..
|
| 20.01 12:12 |
Morgan Stanley (MS) сообщил о получении по итогам четвертого квартала прибыли на акцию (EPS) в размере $0.14, в то время как эксперты ожидали, что EPS составит $0.42. |
| 20.01 11:42 |
Сенат США:
Демократы проиграли выборы в сенат в Массачусетсе.
Это означает потерю большинства - 60 голосов. Что значительно усложняет
задачу принятие законопроекта о реформе системы здравоохранения. На
этом фоне фондовый рынок будет расти. |
| 20.01 11:19 |
Корпоративные новости: Bank of America сообщает о вероятных потерях по кредитам в $10.1 млрд. |
| 20.01 11:00 |
FTSE 5,482.77 -30.39 -0.55% DAX 5,954.05 -22.43 -0.38% CAC 3,994.37 -15.30 -0.38% |
| 20.01 10:45 |
Корпоративные новости: Bank of NY Mellon опубликовал сегодня утром результаты за 4 кв., сообщив о доходах 55 центов на акцию, против прогнозов аналитиков в 52 цента на акцию. |
| 20.01 10:10 |
FTSE 5,492.82 -20.32 -0.37% DAX 5,965.63 -10.85 -0.18% CAC 4,001.69 -7.98 -0.20% |
| 20.01 07:48 |
FTSE -14.95 -0.27% 5,498.19, CAC -6.98 -0.17% 4,002.69, Dax -18.64 -0.31% 5,957.84 |
| 20.01 07:03 |
Закрытие фондового рынка Японии
В среду основные фондовые индексы Японии завершили сессию снижением. Индекс Nikkei потерял 27.38 пункта или 0.25% и достиг отметки 10737.52 пункта, индекс TOPIX снизился на 5.04 пунктов до уровня 944.72 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.261 млрд акций, 58 компонентов индекса выросли в цене, 153 снизились и 13 остались на неизменном уровне.
|
| 20.01 06:34 |
Вторник: итоги дня на фондовых рынках
Европейский фондовый рынок вырос до 15-месячного максимума, по мере того, как Cadbury Plc согласились на предложение о приобретении от Kraft Foods Inc.. А Burberry Group Plc сообщила о продажах, превзошедших ожидания.
Акции Cadbury подкочили на 3.6% после того, как совет директоров компании принял предложение о поглощении от Kraft ценой в $19.7 млрд. Burberry, крупнейший в Великобритании ретейлер класса "люкс", вырос на 8,3%. Sanofi-Aventis SA был
лидером роста в секторе здравоохранения на фоне спекуляций о том, что
Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы
в сенат США.
"Мы не обеспокоены
продолжением восходящей тенденции в первом полугодии," говорит Фрэнк
Николас, глава Natixis Asset Management. "В этом квартале могут быть
хорошие результаты и приятные сюрпризы." Американские акции выросли,
восстановив потери прошлой недели, по мере того как акции компаний
сектора здравоохранения резко выросли Республиканцы заблокируют ревизию
этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США. А технологические
компании выросли в связи с оптимистичными ожиданиями по заработкам. Акции Humana Inc. выросли на 4,7% в связи с возможностью проигрыша Демократов на выборах в Массачусетсе. Merck & Co. прибавил 2,8%, являясь лидером роста в DJIA. Ciena Corp.,
производитель оптоволоконного оборудования для телефонных компаний.
Акции компании подскочили на 10% после того, как Credit Suisse Group AG
дала рекомендации покупать, в связи с хорошими ожиданиями по
отчетности. "Горячие деньги потекли в сектор
здравоохранения в свете потенциальной победы Республиканцев на выборах
в Массачусетсе," говорит Кевин Керон, рыночный стратег в Stifel
Nicolaus & Co. "Все что способно развеять страхи жесткой регуляции
и протолкнуть более умеренный подход к реформе здравоохранения
рассматривается как позитив." Акции Aetna Inc. и UnitedHealth Group Inc. выросли
по меньшей мере на 3.2% когда избиратели пошли голосовать. Демократ
Martha Coakley, генеральный прокурор штата, наблюдала как ее лидерство
испарилось в гонке за кресло с сенатором Скотом Брауном. Проигрыш может
стоить Демократам 60-го голоса в сенате, т.е. большинства, необходимого
чтобы протолкнуть реформу здравоохранения. |
| 20.01 05:46 |
Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +8 п, DAX +12 п, CAС +12 п, Eurostoxx +7 п |
| 20.01 05:30 |
На утренних тогах нефть дешевеет: на текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78,57 за баррель (-$0.75).
|
| 20.01 04:47 |
Ситуация на основных фондовых площадках Азии
Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -25.19 -0.23% 10,739.71
Hang Seng -283.75 -1.31% 21,394.23
Shanghai 180 A Share Index +24.00 +0.32% 7,573.11 |
| 20.01 04:15 |
Daily History за 19 января 2009 года:
Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,670.00
NASDAQ -3.25 -0.17% 1,889.75
S&P -1.60 -0.14% 1,144.10
FTSE +18.75 +0.34% 5,513.14
DAX +57.93 +0.98% 5,976.48
Nikkei -90.18 -0.83% 10,764.90
10yr Note +0.3100 +0.084% 3.707%
NYMEX Crude Oil +0.95 +1.22% 78.95
Gold +10.00 +0.88% 1,140.50
|
| 20.01 04:00 |
Календарь на сегодня, среду, 20 января 2010 года:
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей, Декабрь, 39,9
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Декабрь, 39,5
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, Декабрь, 0.2% 0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, Декабрь, 2.4% 1.9%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, Декабрь, 2.2% 1.9%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, Декабрь, 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, Декабрь, 2.0% 0.3%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г, Декабрь, 2.7%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW, Январь, 49,2 50,4
13:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 1,3%
14:00 США Иностранные покупки ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд, Ноябрь, -13,9
14:00 США Покупка долгосрочных ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд, Ноябрь, 27,0 20,7
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке, 0,25% 0,25%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, 4 кв, 1,3%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Ноябрь, 0,5% |
|
|
