|
|
| 19.02 20:14 |
Обзор фондового рынка за неделю
Рост на фондовых рынках Азии был нивелирован в пятницу,
поскольку этот регион стал первым, который отреагировал на решение
Федерального резерва о повышении ставки дисконтирования на 0.25% до
0.75%.
Индекс FTSE Asia-Pacific в среду показал максимальный рост
за последние 3 месяца, однако уже в пятницу рухнул на 2% и в результате
по итогам недели зафиксировал падение на 0.8%.
Волатильность
на рынке была повышенной из-за того, что рынки многих стран региона не
работали из-за празднования китайского Нового Года (фондовый рынок
Шанхая был закрыт на протяжении всей недели). Индекс Hang Seng,
который в первый день после выходного достиг 2-недельного максимума,
однако все достижения сошли на нет к концу недели и индекс показал
недельные потери в 1.8%. Между тем, решение Федерального резерва оказало поддержку доллару, что привело к снижению цен на сырье и акции в регионе. Акции
крупнейшей в Австралии компании по добычи золота Newcrest Mining упали
на 2.7% за неделю. Акции Lihir Gold потеряли в цене 4.9%. акции
китайской компании по добыче нефти вдоль побережья CNOOC снизились на
3.3%. Акции PetroChina выросли в среду на 2%, однако неделю завершили с
показателем в -1.3%. Акции розничных компаний также отступили, при
этом Li & Fung, крупнейший поставщик одежды и игрушек для Walmart,
упали на 3.6% в пятницу после того, как американская компания сообщила
о сокращении праздничных продаж. Гонконгская компания Esprit Holdings рухнула на 5.8%. В Японии индекс Nikkei 225 Average смог завершить неделю со скромным ростом на 0.3%. Надежды на продажу оказали поддержку BT Group и помогли индексу FTSE 100 укрепляться 5-ть дней подряд.
Акции BT отошли от 7-месячных минимумов на фоне спекуляций, что
телекоммуникационная группа может продать свой бизнес в Италии, чтобы
подлатать свои финансовые дыры. Swisscom, владеющий итальянским
провайдером Fastweb, заявил в четверг, что ожидает большей консолидации
в Италии и приветствует BT в качестве потенциального продавца. Акции
BT выросли в цене на 2.4% в пятницу, хотя по итогам недели упали на
3.2%. По итогам недели индекс FTSE 100 вырос на 4.2%, что стало максимальным достижением индекса с июля. Акции
Shire выросли на 4.6% после того, как квартальный отчет компании
превысил прогнозы аналитиков на 32%. Фармацевтическая компания также
сообщила, что в 2010 году ожидает прибыль в размере $1.16 из расчета на
акцию, что на 10 центов выше среднего прогноза аналитиков. Ситуация в фармацевтическом секторе в целом была смешанной:
акции AstraZeneca подорожали на 1.2% на фоне спекуляций, что компания
может сделать предложение о покупке американской компании Dendreon,
специализирующейся на производстве препаратов для лечения раковых
заболеваний. Акции GlaxoSmithKline завершили неделю снижением на 0.7%. Фондовый рынок США завершил неделю ростом,
темпы которого существенно сократились в пятницу, поскольку рынок
отреагировал на решение Федерального резерва о повышении ставки
дисконтирования. Индекс
S&P 500 вырос по итогам недели и демонстрирует укрепление вторую
неделю подряд, что происходит впервые с декабря. Инвесторы остались
довольны более низкими, чем полагалось, инфляционными данными США
(впервые с 1082 года базовый индекс потребительских цен снизился в
месячном исчислении). Это позволило предположить, что инфляционные
процессы в стране находятся под контролем. Данные несколько
компенсировали негатив от неожиданного роста цен производителей в
четверг. Индекс S&P 500 за неделю вырос на 3.1%. Индекс Dow
Jones Industrial Average поднялся на 2.9%, а технологический Nasdaq
Composite прибавил 2.6%. В фокусе рынка в конце недели оказался финансовый сектор,
который наиболее чувствителен к теме процентных ставок.х американских
банков улучшилось после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили
свои оценки по сектору в целом. Акции большинства акций выросли в
пятницу. Акции Bank of New York Mellon выросли в цене на 3.5%, Northern
Trust Corp - на 4.1%, а Morgan Stanley - на 0.6%. Против тренда пошли
акции JPMorgan Chase, которые снизились 0.9%. Ряд компаний розничного сектора опубликовали впечатляющие квартальные отчеты на протяжении недели. акции JC Penney по итогам недели взлетели на 11%. На 13.1% подорожали акции Whole Foods после выхода квартального отчета. Акции Walmart выросли на 1%. |
| 19.02 19:45 |
Сегодня были изменены рейтинги следующих компаний:
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Sunoco Logistics SXL с Sector Perform до Outperform.
Ardour Capital повысил рейтинг Maxwell Tech MXWL с Reduce до Accumulate.
FBR Capital повысил рейтинг Adobe Systems ADBE с Mkt Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Brown & Brown BRO с Sell до Hold.
WBB Securities понизил рейтинг Cyberonics CYBX с Strong Buy до Buy.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Advance Auto AAP с Buy до Hold.
Thomas Weisel понизил рейтинг Venoco VQ с Overweight до Market Weight.
Merriman понизил рейтинг First Solar FSLR с Buy до Neutral.
|
| 19.02 19:36 |
Горячие акции: Applied Materials, Hewlett-Packard, NVIDIA, Wal-Mart
Applied Materials Inc
сообщил о квартальной прибыли в размере $82.8 млн. или 6 центов на
акцию против чистых убытков в $132.9 млн. или 10 центов на акцию в
наалогичном периоде годом ранее.
Выручка Avis Budget Group Inc
составила $1.2 млрд., при этом доналоговые убчтки оказались больше
прогнозов и составили $88 млн., включая расходы на реструктуризацию в
$5 млн.
Прибыль Hewlett-Packard Co по итогам I
квартала составила 96 центов на акцию против 75 центов на акцию годом
ранее. Выручка составила $31.2 млрд. против $28.8 млрд.
Квартальная прибыль Jack in the Box Inc
снизилась до 43 центов на акцию в первом квартале, что ниже
прошлогоднего показателя в 49 центов. Выручка упала до $681 млн. с $777
млн., а продажи снизились на 11.1%.
Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp
составила 96 центов из расчета на акцию, что оправдало прогнозы
аналитиков. Годом ранее прибыль составила 75 центов из расчета на
акцию. Выручка составила $31.2 млрд. против $28.8 млрд.
Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента на акцию против убытков в размере $147.7 млн. или 27 центов на акцию.
Квартальная прибыль Priceline.com Inc удвоилась до $1.55 на акцию против 75 центов.
Прибыль Wal-Mart Stores Inc по итогам IV квартала составила $1.22 на акцию против 97 центов годом ранее. Продажи увеличились на 4.6% до $112.8 млрд.
|
| 19.02 19:05 |
НЕФТЬ: Цены на нефть выросли сегодня на $0.70 до уровня $79.76 за баррель, что у верхней границы торгового диапазона $77.76/79.95. |
| 19.02 18:33 |
Dow +10.51 на 10403.41, Nasdaq +3.20 на 2241.91, S&P +2.73 на 1109.48
Индексы
Dow и Nasdaq отступили от нулевой отметки, в то время как S&P 500
пока лидирует, несмотря на то, что индекс отошел от сессионных
максимумов. Индекс S&P 500 с начала 2010 года упал на 0.5%.
|
| 19.02 17:08 |
НЕФТЬ: Котировки продолжают расти
Мартовский контракт на
нефть марки WTI вырос в цене на $0.59 до $79.65 за баррель, при этом
торговый диапазон был ограничен $77.76 - $79.90. Со вторника основной
котракт закрывается выше 200-дневной МА, что говорит в пользу
дальнейшего роста цен. Последний раз цены закрывались выше
психологической отметки в $80 за баррель 12 января (на $80.79).
|
| 19.02 16:25 |
КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: Источники сообщают, что в CME Group (CME) были проведены кадровые перестановки. |
| 19.02 16:01 |
Dow +17.46 на 10410.36, Nasdaq +2.15 на 2243.86, S&P +2.93 на 1109.68
|
| 19.02 15:28 |
Dow -7.93 на 10382.47, Nasdaq -4.70 на 2236.85, S&P -1.08 на 1105.41
Фондовые рынки восстановились от недавнего падения, но были не в состоянии продолжить движение на положительную территорию. Сектор коммунальных предприятий сделал рывок в рост (+0,8%). |
| 19.02 13:50 |
Dow -12.16 на 10380.74, Nasdaq -4.20 на 2237.60, S&P -1.62 на 1105.13
Основные фондовые индексы торгуются с умеренными потерями. Акции компаний здравоохранения демонстрируют слабость (-0,5%). Материальный сектор +0,2%. |
| 19.02 13:18 |
Перед открытием фондового рынка: торги начнутся снижением индексов
Фьючерсы на основные индексы фондового рынка сегодня упали, по мере того, как решение ФРС о поднятии дисконтной ставки привело к беспокойству рынков относительно возможности ужесточения кредитования.
Фьючерсы на индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются сегодня с понижением.  
Wall Street на этой неделе восстанавливала потери. Акции США росли третью сессию подряд в четверг, ведомые достижениями в банковском и технологическом секторах. Поддержку оказал отчет о росте промышленности.
Мировые рынки, как и рынки США отреагировали падением склонности к риску после решения ФРС. Основные европейские индексы упали во время торгов в европе. Японский Nikkei потерял около 2%.
Dell сообщила о снижении заработков за 4 квартал. Акции компании просели в связи с этим. |
| 19.02 07:35 |
FTSE -11.49 -0.22% 5,313.60, CAC -21.03 -0.56% 3,726.8, Dax -32.23 -0.57% 5,648.18 |
| 19.02 07:00 |
Закрытие фондового рынка Японии
Основные фондовые индексы
Японии в пятницу снизились. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei
потерял 212.11 пунктов или 2,05% до уровня 10123.58 пункта, индекс
TOPIX упал на 15.65 пунктов до 890.08 пунктов. Объем торгов на Nikkei
составил 1.121 млрд акций; 11 компонентов индекса выросли в цене, 210
снизились и 4 остались на неизменном уровне.
|
| 19.02 06:30 |
Четверг: итоги дня на фондовых рынках
Фондовый рынок Японии в четверг вырос после
того, как индекс Topix менял направление порядка 35 раз, поскольку
уверенность в корпоративных прибылях компенсировала опасения замедления
темпов восстановления мировой экономики.
С
момента достижения 4-месячного максимума 15 января, индекс Topix упал
на 6.4% на фоне принятия Китаем мер по охлаждению своей экономики путем
ограничения ликвидности в банковском секторе. Опасения возросли после
обнародования финансовых проблем Греции, что также грозит замедлением
восстановления экономики. Накануне, как Topix, так и Nikkei 225
показали максимальный с 03 декабря рост после того, как индекс
производственной активности в США превысил прогнозы аналитиков. В
четверг, акции Elpida Memory Inc. выросли в цене на 1.8% после того,
как Hewlett-Packard Co. Повысила свой прогноз по прибыли. На 1.9% подорожали акции Omron Corp. после того, как компания заявила, что может перекрыть свой собственный прогноз по прибыли. Между тем, были и аутсайдеры, среди который Kobe Steel Ltd. (-1.8%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-1.2%). Фондовый рынок Европы демонстрирует рост 4-й день подряд,
поскольку ABB Ltd. предоставил сильный квартальный отчет, а Swiss
Reinsurance Co. Повысила свои дивиденды, что компенсировало негативный
эффект от данных по количеству обращений безработный в США за
госпомощью. Акции ABB показали максимальный рост за последние 11 месяцев, заявили, что прибыль по итогам IV квартала боле, чем удвоилась. Акции
Swiss Re прибавили в цене 2.8%. Страховщик поднял свой дивиденд за 2009
год до 1 франка с 10 сантимов годом ранее после того, как компания
показала по итогам IV квартала прибыль. Акции BAE Systems подорожали на 4.3% (максимум с апреля). На 6.2% выросли в цене акции VT Group Plc (максимальная цена закрытия за последние 18 лет). Акции Sonova Holding AG укрепились на 3.4%. Однако акции Daimler AG отступили после того, как автопроизводитель сообщил об убытках по итогам года. Акции на Wall Street выросли в четверг половине торгов на фоне смешанной ситуации с долларом и вниманием инвесторов к корпоративным и экономическим отчетам. Рост
носил масштабный характер: 25 из 30 компонентов Dow укреплялись,
включая Boeing, Chevron, IBM, Travelers Companies и Hewlett-Packard. Экономика: Данные
четверга показали большее, чем прогнозировалось, количество
обратившихся за пособием по безработице американцев. Показатель вырос
до 473,000 с 442,000. Аналитики прогнозировали 438,000. Отдельный
отчет показал рост потребительских цен вырос в январе на 1.4% против
прогноза в +0.8%. Базовый индекс цен вырос на 0.3% против прогнозов в
+0.1%. Индекс основных экономических индикаторов вырос на 0.3% после +1.2%. Индекс производственной активности в Филадельфии вырос в феврале до 17.6 пп с январского значения в 15.2 пп. Квартальные отчеты: По
итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на
акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафиксирована на
уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд. Акции HP выросли на 1%. Wal-Mart Stores сообщил о росте прибыли. |
| 19.02 05:45 |
Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -28 п, DAX -33 п, CAC -22 п |
| 19.02 05:19 |
Нефть дешевеет в цене
На утренних торгах цены на нефть
снизились. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются
по цене $77.94 за баррель (-$1.12).
|
| 19.02 04:45 |
Ситуация на основных фондовых площадках Азии
Основные фондовые индексы Азии на утренних торгах в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -193.83 -1.88% 10,141.86
Hang Seng -463.88 -2.27% 19,958.27
Shanghai 180 A Share Index +70.65 +1.01% 7,041.01 |
| 19.02 04:15 |
Daily History за 18 февраля 2010 года [таб]:
Change % Change Last
Nikkei +272.58 +2.72% 10,306.83 Nikkei 225 +31.1 (+0.3%) 10335.69
Topix +0.9 (+0.1%) 904.73
FTSE +48.45 (+0.92%) 5325.09
DAX +32.07 (+0.57%) 5680.41
CAC +22.62 (+0.61%) 3747.83
Dow +83.66 (+0.81%) 10392.90
Nasdaq +15.42 (+0.69%) 2241.71
S&P500 +7.24 (+0.66%) 1106.75
10YR -17/32 3.8% 98 17/32
Oil +1.79 (+2.30% $79.10 |
| 19.02 04:11 |
Календарь на сегодня, пятницу, 19 февраля 2010 года:
04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс, Декабрь, 0,1%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
07:00 Германия Индекс цен производителей, Январь, 0.2% -0.1%
07:00 Германия Индекс цен производитлей, г\г, Январь, -4.0% -5.2%
09:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг, февраль, предв., 52,5 52,5
09:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора, февраль, предв., 52,7 52,4
09:00 ЕС Композитный индекс PMI, февраль, предв., 53,5 53,7
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (м/м), Декабрь, -0,50% 0,30%
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (г/г), Декабрь, 1,10% 2,10%
13:30 Канада Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м), Декабрь, 0,30% 0,00%
13:30 Канада Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м), Декабрь, 0,50% -0,30%
13:30 США Индекс потребительских цен (г/г), Январь, 2,80% 2,70%
13:30 США Индекс потребительских цен (м/м), Январь, 0,30% 0,10% |
|
|
