Закрытие фондового рынка:
Nikkei -1089,02 -11,41% 8 458,45
TOPIX -90,99 -9.48% 864,52
FTSE -218.20 -5.35% 3,861.39
DAX -238.82 -4.91% 4,622.81
CAC -200.07 -5.92% 3,181.00
Dow +401.35 +4.68% 8,979.26
NASDAQ +89.38 +5.49% 1,717.71
S&P +38.59 +4.25% 946.43
10yr Note -0.7500 -0.187% 3.936%
NYMEX Crude Oil -4.69 -6.29% 69.85
Gold -34.50 -4.11% 804.50

Японские фондовые индексы в четверг обвалились после того, как накануне стало известно о резком снижении розничных продаж в США- основном торговом партнере страны, что спровоцировало опасения углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. Еще одной причиной пессимизма японских инвесторов стали сомнения премьер-министра страны Таро Асо в том, что предпринятые для поддержки банковской системы меры смогут предотвратить кризис на мировых рынках.
Nikkei 225 Stock Average и Topix в результате понесли самые значительные потери с октября 1987 года.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют продажи на рынках Северной Америки, упали на 10%, а снижение акций Nintendo Co. достигло предельно допустимого уровня 10% на торгах в Осаке после того, как стало известно о снижении розничных продажах в США в течение третьего месяца кряду. 90% прибыли компания получает от продаж на территории США.
Акции Toyota Motor Corp. упали на 9.3%, а Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, на 13 %.
Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего в Японии производителя стали и сплавов, обвалились на 15% после того, как UBS AG снизил целевой уровень акций компании на 64% и пересмотрел инвестиционный рейтинг сектора до нейтрального уровня. Акции Nippon Steel Corp. потеряли 9.4%, а Kobe Steel Ltd. 9.4%.
Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. потеряли в цене 14%, что стало абсолютным рекордном за всю историю после того, как цена нефти упала до минимального уровня за год.

В четверг европейские фондовые индексы снова закрылись с потерями.
За два последних дня Dow Jones Stoxx 600 Index понес самые значительные потери с 1987 года, в связи с растущими опасениями по поводу того, что предпринятые Европой и США меры не смогут предотвратить глобальной рецессии.
Акции Rio Tinto Group и Vedanta Resources Plc обвалились более чем на 13% после публикации отчета из США в соответствии с которым падение промышленного производства в стране оказалось самым значительным за 34 года.
Цена меди с поставкой в декабре упала на 4.55 цента, или на 2.1%, до $2.165 за фунт, причем в ходе торгов достигала отметки $2.0405, минимальной с 6 января 2006 года.
Акции Total SA упали на 9.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $70 за баррель. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтедобывающая компания региона, потеряла 7.2% стоимости своих акций. Ноябрьская нефть марки Crude oil в Нью-Йорке упала в цене на $5.97, или 8%, до $68.57 за баррель.
Barclays Plc и ING Groep NV потеряли более 11% стоимости своих акций после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений.

По итогам сессии четверга, которая оказалась довольно изменчивой, основные индексы Wall Street укрепились. Индекс Dow упав изначально на 380 пунктов в конце концов смог восстановить потери и показать существенный рост (+4,7%).

Citigroup повысил рейтинг Energen с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Barclays PLC с Sell до Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Anadarko Petro с Hold до Buy
MKM Partners повысил рейтинг California Pizza с Sell до Neutral

К завершению торгов индексы резко выросли и обновили свои сессионные пики. McDonald's (MCD 54.53, +2.98) и Wal-Mart (WMT 54.40, +4.35) оказывают поддержку укреплению Dow.

Аналитик JPM Майк Краусс по поводу последних событий на фондовом рынке, в частности о падении S&P 500 после роста почти на 1000 пунктов в понедельник, ожидает "повторного тестирования минимума прошлой пятницы 839, который совпадает с 50% отката периода бычьего рынка в 1982 году. Преодоление указанного уровня откроет дорогу к минимума марта 2003 года в области 789 и октябрьскому минимуму 2002 года 769. Таким образом, эксперт ожидает дальнейшего падения индекса, в особенности принимая во внимание резкое снижение моментума. Тем не менее, повторное тестирование минимумов 4Q или 1Q, сформирует бычьи дивергенции... Дневная поддержка располагается на 884, и, затем на 861."

Доходы, прибыль и прогноз UnitedHealth оказались на уровне ожиданий, а Baxter и United Technologies превысили прогнозы. UTX также повысил нижнюю границу прогнозного диапазона прибыли по итогам текущего года.

Во вторник после закрытия торгов eBay разочаровал инвесторов осторожным прогнозом на четвертый квартал, хотя прибыль и продажи по итогам прошлого периода оказались сильнее ожиданий.

Убытки Citi оказались менее значительными чем предполагалось, хотя снижение доходов превысило прогнозы. Ранее из-за кризиса на банку пришлось списать активы на сумму $12 млрд.

Credit Suisse Group смог привлечь капитал в размере $8.83 млрд., успешно разместив свои акции и облигации.

Harley-Davidson, Inc сообщил о снижении квартальной прибыли до $166.5 млн. против $265 млн. годом ранее. Продажи упали до $1.42 млрд. с $1.54 млрд.

Hershey Co заявил о росте квартальной прибыли, поскольку повышение цен помогло компенсировать увеличение затрат на сырье, в частности какао, и транспорт.

Убытки Merrill Lynch превысили прогнозы в связи со списанием активов, обеспеченных ипотечными закладными на сумму $8.5 млрд.

Квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia Corp снизилась на 30% в третьем квартале, а продажи упали на 5%. Тем не менее, компания оптимистично оценивает свои перспективы.

Производитель стали и сплавов Nucor Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 93% до $734.6 млн., однако, не смог представить прогноз прибыли на четвертый, отметив лишь неясные перспективы в связи с мировым финансовым кризисом.

Технические стратеги Barclays Capital отмечают "поразительные" параллели между динамикой Dow Jones Industrial Average в период с установления исторического пика в 2007 году и до сегодняшнего времени, а также в промежутке в 1906-1907 г.г. В частности, отмечается, что движения рынка "как процентном отношении, так и их характер" практически идентичны.
В Barclays Capital позитивно оценивают перспективы индекса в ближайшем времени после того, как на прошлой неделе DJIA достиг циклического минимума и сформировал основание. Эксперты, тем не менее, считают, что закрытие месяца будет критическим фактором с точки зрения перспектив индекса.
"Закрытие на текущих уровнях или выше даст в результате месячную свечу похожую на ту, которая была сформирована в ноябре 1907, что еще более оправдает аналогию," отмечают эксперты. В соответствии с наиболее оптимистичным сценарием минимум прошлой недели, установленный 10 октября в области 7882.51 представляет собой нижнюю границу многолетнего диапазона, который предшествует вековому восходящему тренду . "Это конечно идеальная тенденция, в ходе которой возможно формирование многочисленных циклических медвежьих и бычьих тенденций," добавляют стратеги.

Давление продаж активизировалось. Dow Jones сообщил, что Microsoft (MSFT 22.50, -0.16) не имеет намерений купить Yahoo! (YHOO 12.83, +1.08) и не считает нужным обсуждать возможность сделки. Ранее акции Yahoo выросли на слухах о возможном возобновлении переговоров о покупке поисковика.
В целом технологический сектор находится под давлением (-1.0%).

Dow и S&P 500 не смогли закрепиться на положительной территории и продолжают нести потери. Nasdaq также снизился, однако, торгуется выше уровня открытия дня.
Несмотря на общую слабость рынка, сектор авиационного транспорта демонстрирует солидный рост. Наряду с резким падением цен на нефть ($69.95 за баррель, -$4.59), поддержку данному сегменту оказали неожиданно сильные квартальные результаты Southwest Airlines (LUV 12.30, +0.74) и Continental Airlines (CAL 15.04, +2.20). В итоге Amex Airline Index подскочил более чем на 12%.
Укрепляют свои позиции и акции авиакомпаний с низким уровнем капитализации, такие как UAL (UAUA 8.84, +1.49), а также US Airways (LCC 6.28, +0.99). Благодаря данной тенденции индекс Russell 2000 (+1.0%) демонстрирует солидные результаты.

Индексы остаются под давлением. Соотношение акций несущих потери к растущим бумагам среди компонентов S&P 500 составляет 3-к-2.
Следует отметить сохранение слабости в финансовом секторе (-3.9%), абсолютным лидером продаж в составе которого на данный момент является сегмент компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-10.5%).
Относительную устойчивость демонстрирует сегменты инвестиционных фондов в жилую (REITs) (+2.3%) и коммерческую недвижимость (+0.9%).

Индексы резко выросли и некоторое время торговались на положительной территории, прежде чем Dow и S&P 500 вернулись в районы открытия дня. Nasdaq в настоящее время удерживает лидирующие позиции.
Поддержку технологическому индексу оказывает роста акций таких его крупнейших представителей как Cisco (CSCO 17.14, +0.57) и Yahoo! (YHOO 13.36, +1.61). Yahoo растет после заявления Microsoft (MSFT 22.81, +0.15) о том, что сделка по покупке поисковика все еще может состоятся. В результате активизировались продажи основного конкурента компании- Google (GOOG 325.59, -13.58).

Индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, когда потери S&P 500 достигали 4.6%. Тем не менее, все 10 главных экономических сектора в данный момент остаются на отрицательной территории и с начала дня потеряли как минимум 1%.
Наибольшую устойчивость демонстрирует сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.4%) благодаря укреплению акций таких компаний, как Archer Daniels (ADM 16.53, +0.44) и Hershey (HSY 33.72, +0.75), причем несмотря на то, что квартальная прибыль HSY не оправдала ожиданий.
Следует отметить, что продажи отмечаются по всему миру. Индекс Dow Jones World Index, упал сегодня на 7.0%. Nikkei обвалился на 11.4%, а Hang Seng на 4.8%. FTSE потерял 4.4%, а DAX 3.6%.
Сообщение о том, что рост запасов нефти на прошлой неделе в два раза превысил прогнозы стал причиной падения цены "черного золота" на 4%, до отметки $71 за баррель.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Напомним, что по итогам вчерашнего дня потери S&P 500 оказались самыми значительными со времени обвала в 1987.
S&P 500 с начала недели снизился на 0.4%. Напомним, что в понедельник S&P 500 подскочил на 11.6%.
Сегодня давление на индекс оказывают продажи во влиятельном финансовом секторе (-4.1%), который, тем не менее, с начала недели все еще демонстрирует рост на 1.7%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что день начнется ан позитивной ноте:

Основные индексы Японии завершили сессию среды потерями. Индекс Nikkei показал максимальное относительно еснижение с 1987 года. Сегодняшние потери индекса составили 1 089,02 пп или 11,41% до 8 458,45. Падение TOPIX составило -90,99 пп до 864,52.

Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average в среду смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и закрылся на положительной территории.
Инвесторы увеличили спрос на акции компаний, в наименьшей степени зависимых от снижения темпов роста мировой экономики.
Акции Takeda Pharmaceutical Co., крупнейшей фармацевтической компании страны, выросли на 6.2%, а производителя табачных изделий Japan Tobacco Inc. на 8.5%.
Рост отмечался также в банковском секторе. Акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.4%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1.4%. Индекс Topix Banks Index смог компенсировать понесенные в начале дня потери, которые достигали 3 % и закрылся ростом на 0.4%.
Акции Tokyo Gas Co., крупнейшей газовой компании страны, подскочили на 8%, а Tohoku Electric Power Co. выросли на 6.7%.
Акции крупнейшей компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 6% после того, как цены на фрахт снизились до минимального уровня за три года, а UBS AG уменьшил целевую оценку стоимости акций Nippon Yusen.
Министерство финансов сообщило, что по итогам августа дефицит внешней торговли достиг рекордной отметки. Рост цен на энергоносители послужил причиной увеличения импорта на 20% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как рост экспорта составил 0.9%.


В среду фондовые индексы Европы впервые за три дня понесли потери.
Падение розничных продаж в США и рост безработицы в Великобритании до двухлетнего максимума послужили причиной активизации опасений по поводу неизбежности рецессии в Европе, несмотря на все меры по поддержке финансовой системы региона.
Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 15%, а Xstrata Plc обрушились на 20% в ходе снижения цен на металлы, в частности медь, свинец, олово и никель, на Лондонской бирже. Акции Vedanta Resources Plc снизились на 17%, поскольку финансовый кризис может сорвать покупку Asarco LLC. Акции KBC Group NV упали на 19% после того, как компания сообщила о квартальных убытках.
Акции Total потеряли в цене 6.9% в ходе падения цен на нефть в Нью-Йорке на $4.06, или 5.2%, до $74.57 за баррель.

Индексы на Wall Street возобновили падение.
Опасения в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках.

В четверг основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 73,38 пп или 3,68% до 1 921,28. Индекс Shanghai A упал на 76,95 пп или 3,67% до 2 018.09, в то время как Shenzhen A отступил на 20,05 пп или 3,64% до 530,97.

Change % Change Last
Nikkei +99.90 +1.06% 9,547.47
Topix -0.79 -0.10% 955.5
FTSE -314.62 -7.16% 4,079.59
DAX -337.56 -6.49% 4,861.63
CAC -247.45 -6.82% 3,381.07
Dow -733.08 -7.87% 8,577.91
NASDAQ -150.68 -8.47% 1,628.33
S&P -90.18 -9.04% 907.83
10yr Note -0.1200 -0.030% 4.011%
NYMEX Crude Oil -2.83 -3.60% 75.80
Gold -0.50 -0.06% 839.00

06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь -1,8%
06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь 7,4%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.10 475К 478К
12:30 США Индекс потребительских цен Сентябрь 0,1% -0,1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 5,4%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд Август -74,8
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Август 6,1
13:15 США Промышленное производство Сентябрь -0,8% -1,1%
13:15 США Использование мощностей Сентябрь 77,8 78,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Октябрь -10,0 3,8
15:00 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 302.6
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 06.10 -4,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Август 1.2%