|
|
| 15.01 22:36 |
Обзор фондовых рынков за неделю:
Японские акции выросли, фиксируя вторую неделю роста.  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейшие в Японии банки, прибавили по 3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель оборудования для тестов микрочипов, прибавил 2,6% после роста прогнозов по продажам Intel Corp. Nippon Steel Corp., акции компании упали на 1,6% по мере удорожания железной руды. "Инвесторы снова покупают акции банков, после того, как сократили их долю в свои портфолио," говорит Йоширо Ито, главный стратег в Okasan Asset Management Co.. "Хорошие заработки в таких компаниях как Intel вселяют уверенность в дальнейший рост фондовых рынков." Европейские акции упали, приведя Dow Jones Stoxx 600 Index к первому недельному падению за пять недель. Давление оказали потери в секторе розничного банкинга JPMorgan Chase & Co. и меньшее, чем ожидалось, значение индекса ожиданий потребителей. Deutsche Bank AG и Societe Generale SA были лидерами снижения в банковском секторе после того, как JPMorgan Chase & Co. опубликовал финансовую отчетность, увеличив прогнозы относительно списаний кредитов. Solarworld AG и Q-Cells SE потеряли более чем по 5% на ожиданиях того, что правительство Германии сократит субсидии на солнечную энергию. "Последние несколько недель было старое-доброе бычье ралли, и все успели поучаствовать," говорит Марк Бон, фондовый менеджер в Canada Life Ltd. "Но сейчас появилась некоторая нервозность относительно силы экономического восстановления, и нужно сделать небольшой перерыв." Американские акции упали, приведя к наибольшему за последний месяц падению индекса S&P500. JPMorgan, первый из крупнейших в США банков сообщил о результатах за 4 квартал. Прибыль оказалась на уровне $3.3 млрд., что в среднем согласуется с усредненными прогнозами аналитиков. Но выручка не оправдал ожиданий. Также сообщили о больших потерях по кредитным картам и ипотечным кредитам. Так же компания увеличила обеспечения неблагонадежных кредитов на $1.9 млрд. Акции General Electric Co. и AT&T Inc. упали после публикации Reuters/University of Michigan предварительного значения индекса потребительских ожиданий на уровне 72.8. "Инвесторы хотят видеть реальный рост потребительских расходов и выручки," говорит Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors in Indiana. "Финансовый сектор продолжит оставаться в фокусе. Если банки не в состоянии обоснованно наращивать свои балансы, экономика не будет достаточно сильной чтобы наращивать потребление." Акции компаний энергетического и сырьевого секторов упали по мере того, как доллар укрепился, подстегнув спрос на товарных рынках. Индекс товарных рынков CRB просел на 1,1%, а индекс доллара вырос на 0,6%. На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. |
| 15.01 18:42 |
Горячие акции:
Intel Corporation производитель электронных чипов сообщил, что доход за 4 кв. составляет $2.3 млрд. или 40 центов на акцию. 20.97 -0.51 / -2.38% Johnson & Johnson департамент юстиции присудил фармацевтическому гиганту многомиллионные штрафы. 64.23 -0.87 / -1.34% JPMorgan Chase & Co Крупнейшая финансовая компания сообщила о доходах в 75 центов на акцию, при прогнозах 61 цент. 43.84 -0.85 / -1.90% SAP AG рыночный рейтинг немецкого софтверного гиганта был понижен Morgan Stanley. Выручка от реализации программного обеспечения упала на 5%, продажи зафиксированы на уровне $1.61 млрд. 48.90 -1.26 / -2.51% |
| 15.01 18:20 |
Dow -138.76 на 10572.37, Nasdaq -32.86 на 2283.97, S&P -15.43 на 1132.97
Основные индексы упали более чем на 1%. Худшую динамику показали финансовый сектор (-2,3%) и сектор коммунальных предприятий(-1,7%). |
| 15.01 17:03 |
Dow -119.49 на 10591.29, Nasdaq -30.64 на 2286.17, S&P -13.88 на 1134.58
Акции торгуются около сессионных минимумов. Потери представлены широко - все десять секторов несут убытки. |
| 15.01 15:58 |
Dow -105.51 на 10605.04, Nasdaq -23.85 на 2292.89, S&P -12.34 на 1136.12 |
| 15.01 15:24 |
Dow -108.00 на 10602.55, Nasdaq -22.96 на 2295.22, S&P -11.75 на 1136.71
Индексы обновили сессионные минимумы, причем потери большинства экономических секторов превышают 1.0%.
Сектор розничной торговли, тем не менее, демонстрирует определенную устойчивость (+0.3%). Staples (SPLS
25.51, +0.50) является главным лидером группы после того, как аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций компании.
Слабость рынка акций традиционно оказывает поддержку Treasuries. Цена 10-летних облигаций выросла на 20 тиков, а доходность снизилась до трехнедельного минимума 3.66%.
|
| 15.01 14:22 |
Dow -75.20 на 10635.55, Nasdaq -17.22 на 2299.52, S&P -8.73 на 1139.73
Открывшись, как и предполагалось, с потерями основные индексы продолжили снижение после публикации предварительной оценки индекса потребительских
настроений Мичиганского университета. В январе показатель составил
72.8, что несколько ниже прогноза 74.0, однако, лучше данных
предыдущего месяца 72.5.
В настоящее время все 10 главных экономических сектора рынка находятся на отрицательной территории. Наибольшие потери отмечаются в финансовом (-1.6%) и телекоммуникационном (-1.2%) секторах. Наибольшую устойчивость демонстрируют ориентированные на защиту капитала потребительский (-0.1%) и сектор здравоохранения (-0.2%).
Лидеры роста: BARE +42.2%, FNET +33.3%, TGB +13.8%, MTW +10%, IDC +9.9%, SHFL +7.7%, GMO +7%, OMX +6.9%, BG +6.1%, LAVA +6.1%, SQNM +5.8%;
Лидеры продаж: FALC -13.4%, AZZ -9.4%, ATHX -8.4%, CAAS -7.9%, CTCM -5.3%.
|
| 15.01 13:25 |
Перед открытием фондового рынка:
Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, основные фондовые индексы в пятницу откроются снижением, несмотря на позитивные квартальные отчеты и инфляционные данные.
JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 75 центов на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters в 61 цент. Доход компании составил $26.8 млрд., в то время как ожидалось, что он не превысит $26 млрд..
В четверг после закрытия регулярной сессии Intel (INTC) опубликовал сильные квартальные результаты: прибыль и продажи компании превзошли ожидания Wall Street.
Экономические данные: индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% м/м, +2.7% г/г. Базовое значение (core) составило +0.1% м/м,+1.8% г/г
Данные по промышленному производству выйдут в 14:15 GMT, а в 14:55 GMT ожидается индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index за январь.
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei закрылся на положительной территории, а Hang Seng понес потери. Европейские индексы после позитивного старта в настоящее время также снижаются.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.7%.
Золото подешевело на $9 до $1,134 за тройскую унцию. Нефть снизилась в цене на 37 центов, до $79.02 за баррель.
|
| 15.01 11:44 |
COMPANY NEWS: JPMorgan (JPM) has released Q4 results this morning, reporting an EPS of $0.74 versus analyst estimates of $0.60. |
| 15.01 08:50 |
МЭА оставил прогноз мирового спроса на нефть на 2009-2010 гг практически без изменений – на уровне 84.9 млн. барр./день и 86.3 млн. барр. в день соответственно |
| 15.01 07:02 |
Закрытие фондового рынка Японии
Последнюю торговую
сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом, в
очередной раз обновив 15-месячные максимумы. По итогам сегодняшних
торгов индекс Nikkei вырос на 74.42 пункта или на 0.68% до уровня
10982.10 пункта, индекс TOPIX добавил 7.39 пункта до отметки 966.40
пункта. Объем торгов на Nikkei составил 2.301 млрд акций; 108
компонентов индекса выросли в цене, 105 снизились и 12 остались на
неизменном уровне.
|
| 15.01 06:31 |
Четверг: итоги дня на фондовых рынках
Азиатские фондовые рынки выросли на фоне роста уровня занятости в Австралии. Обзор ФРС при этом добавил уверенности в глобальном экономическом восстановлении. Акции Rio Tinto Group, третья по величинев мире добывающая компания, прибавили 2,6% по мере роста цен на медь и золото. Акции Mizuho Financial Group Inc. подскочили на 5,7% в связи с сообщениями о расширении бизнеса компании. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 7,2% на слухах о возможном росте доходов грузоотправителя. Акции China Mobile Ltd. выросли
на 2,7% по мере того, как правительство озвучило планы по объединению
интернета, телекоммуникационных и телевизионных сетей. "Рынок
относится очень оптимистично к перспективе координированного роста в
первой половине 2010," говорит Тим Шройдерс, управляющий из Реngana
Capital Ltd.."Данные по рынку труда в Канаде придают "быкам"
уверенности. Мы отдаем предпочтение циклическим акциям: товарным и
добывающим компаниям." Европейские акции выросли после
того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что экономика будет расширятся в
"умеренном" темпе, чем сигнализировал регуляторам не спешить с отказом
от мер стимулирования. Rio Tinto Group, крупнейшая в мире добывающая компания, была лидером роста среди добывающих компаний на фоне роста выпуска железной руды. SAP AG,
крупнейший в мире производитель программного обеспечения по управлению
бизнесом, достиг 15-месячного максимума после сообщений о росте выручки
по основным направлениям деятельности. Акции Home Retail Group Plc и DSG International упали более чем на 6% на фоне падения продаж. "Я
думаю, что во второй половине года можно ожидать "плохой погоды" в
экономике, но первые 6 месяцев кажутся перспективными," говорит Мишель
ван дер Сти, стратег из Van Lanschot Bankiers NV. "Если отчеты о
заработках компаний будут согласовываться с прогнозами, то рынки будут
расти еще некоторое время." Фондовые рынки США растут второй день подряд. Поддержку оказывает сектор технологических компаний, растущий на фоне ожиданий хороших новостей от Intel Corp. Акции Intel прибавили 1.4%, Microsoft Corp. и Oracle Corp. также были лидерами роста в секторе технологических компаний после того, как SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для управления бизнесом сообщил о том, что продажи превзошли цели. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. возглавил падение в секторе производителей сырья по мере падения цен на сырье. "Инвесторы
находятся в режиме ожидания и наблюдения," говорит Том Вирт, главный
инвестиционный офицер в Chemung Canal Trust Co. "Экономические данные
важны, но они не несут той информации, которая содержится в отчетах о
доходах. " JPMorgan Chase & Co. собирается опубликовать результаты завтра и 66 компаний из S&P 500 опубликуют отчеты на следующей неделе. |
| 15.01 05:47 |
Ожидается позитивное начало торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +1 п, DAX +6 п, CAС +2 п, Eurostoxx +1 |
| 15.01 05:22 |
На утренних тогах нефть дешевеет
Цены на нефть снижаются. На текущий
момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79,03 за
баррель (-$0.36).
|
| 15.01 04:46 |
Ситуация на основных фондовых площадках Азии
Основные азиатские фондовые индексы в последнюю торговую сессию недели
на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий
момент:
Nikkei 225 Average +37.28 +0.34% 10,944.96
Hang Seng -52.57 -0.24% 21,664.38
Shanghai 180 A Share Index +96.14 +1.30% 7,500.60 |
| 15.01 04:16 |
Daily History за 14 января 2009 года:
Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,663.00
NASDAQ +2.50 +0.13% 1,888.25
S&P -0.10 -0.01% 1,145.20
FTSE +24.72 +0.45% 5,498.20
DAX +25.74 +0.43% 5,988.88
Nikkei +172.65 +1.61% 10,907.68
10yr Note -0.4900 -0.130% 3.734%
NYMEX Crude Oil -0.26 -0.33% 79.39
Gold +7.20 +0.63% 1,144.00 |
| 15.01 04:01 |
Календарь на сегодня, пятницу, 15 января 2010 года:
07:00 Германия Индекс оптовых цен Декабрь 0,7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Декабрь -3,2%
10:00 EU(16) Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 5,0 8,8
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Ноябрь 0,3% 0,1%
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3 0,9% 0,5%
10:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1,0% 1,0%
13:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Январь 11,3 2,6
13:30 США Индекс потребительских цен Декабрь 0,2% 0,4%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2,8% 1,8%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Декабрь 0,1% 0,0%
13:55 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Декабрь 1,8% 1,7%
14:15 США Промышленное производство Декабрь 0,6% 0,8%
14:15 США Использование мощностей Декабрь 71,8 71,3
14:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета Январь 73,8 73,4 |
|
|
