Азиатские фондовые индексы в пятницу смогли сократить потери, понесенные на протяжение недели. Производители сырьевых товаров укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть и металлы - инвесторы в полной мере воспользовались возможностью приобрести подешевевшие за последнее время акции.
Одним из лидеров роста стал BHP Billiton Ltd. благодаря восстановлению цен на нефть, никель и цинк.
Inpex Corp. прибавил в цене 9.2% после того, как компания выиграла конкурс на право эксплуатации индонезийского нефтяного месторождения. United Microelectronics Corp., один из крупнейших в мире производителей микрочипов, вырос на 6.9% после сообщения о возможной покупке Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.
Индекс MSCI Asia Pacific Index в пятницу вырос на 0.7% до 82.89, завершит трехдневное снижение на 8.8%. Лидером роста стал энергетический сектор. В середине недели фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.

Европейские индексы также смогли к завершению недели несколько укрепить свои позиции, однако, по итогам недели снизились.
В пятницу индекс Stoxx 600 вырос на 0.8%, до 205.75 завершив неделю с потерями в 6.3%. Представители нефтяного, добывающего и страхового секторов стали лидерами восстановления рынка.
Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент понес потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Лидерами продаж по итогам недели стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, аОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.


Вторую неделю подряд фондовые индексы в США понесли потери, после того, как рекордное падение розничных продаж и низкий спрос на мобильные телефоны вызвали опасения углубления рецессии.
Акции Sears Holdings Corp. и Office Depot Inc. обвалились более чем на 11% после сообщения о падении розничных продаж в прошлом месяце на 2.8%. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов и Motorola Inc. только в пятницу потеряли более 3% после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов.
Standard & Poor's 500 нивелировал результаты вчерашнего 7%-го ралли и завершает неделю с потерями в 4%. С начала года S&P 500 потерял уже около 40%
Определенную поддержку рынку оказало заявление секретаря Казначейства США Генри Поулсона, что правительство сможет получить прибыль, купив пакеты акций банков, а также что $700 млрд. будет достаточно для преодоления финансового кризиса.

Индексы откатили от своих сессионных минимумов, однако, потери все еще остаются весьма внушительными. Все 10 основных секторов торгуются на отрицательной территории. Наибольшие потери несет влиятельный финансовый сектор (- 5.6%), в составе которого абсолютным аутсайдером является группа индустриальных инвестиционных трастов (REITs) (-20.3%).

Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент несет потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Давление на акции оказывают также и более слабые по сравнению с ожиданиями данные по розничным продажам в США.
CAC-40 +22 п.п. (+0.68%), Xetra-DAX +78 п.п. (+1.67%), FTSE-100 +65 п.п. (+1.57%).

Индексы остаются под давлением в то же время казначейские обязательства пользуются повышенным спросом. Цена 10-летних облигаций выросла на 37 тиков, а доходность снизилась до 3.71%. Золото подорожало на 5.2% до отметки $741.40 за тройскую унцию. Представитель Белого Дома недавно заявил, что ведет переговоры с Конгрессом в отношении ускорения процесса принятия $25 миллиардного плана помощи автомобильной промышленности.
Акции GM (GM 3.00, +0.05) в настоящее время укрепляют свои позиции, а Ford (F 1.85, -0.5) продолжает нести потери.

После непродолжительного восстановления давление на основные индексы возобновилось и они обновили сессионные минимумы. Все 10 главных экономических сектора в настоящее время торгуются на отрицательной территории, причем потери лишь сектора потребительских товаров первой необходимости составляют менее 1%.
Потребительский сектор (- 0.7%) демонстрирует относительную устойчивость благодаря росту компонента Dow Coca-Cola (KO 46.78, +0.50).

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями после вчерашнего крайне волатильного дня, завершившегося резким ростом индексов. В четверг потери S&P 500 достигали 4%, а закрылся индекс ростом на 7%.
В пятницу ожидается сохранение волатильности, поскольку инвесторы и трейдеры по прежнему пытаются нащупать дно медвежьего рынка.
В настоящее время S&P 500 находится более чем на 40% ниже своего 52-недельного максимума, а с начала года потери индекса составили почти 39%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы (S&P futures vs fair value: -18.30. Nasdaq futures vs fair value: -25.50. ) свидетельствует, что торги в пятницу откроются с потерями после выхода слабых данных по розничным продажам в США и сообщении Citigroup о намерении сократить 10000 рабочих мест.

Металл вырос в цене на $20.0, установив сессионный максимум в районе отметки $751.80 за тройскую унцию в ходе поглощения стопов, располагавшихся выше $740.00. Сопротивление отмечается теперь в области $770.00/$777.90.

На утренних торгах декабрьский фьючерс WTI Nymex подешевел на $0,58 и достиг отметки $57,66 за баррель.

Сессию четверга основные индексы Японии завершили ростом вслед за вчерашним повышением основных фондовых площадок США. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 223,75 пп или 2,72% до 8 462,39. Индекс Topix укрепился на 7,15 пп или на 0,85% до 844,68.

Японские фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные накануне в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Акции Sony Corp. упали на 8.7% после того, как крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy Co. снизил прогноз продаж и прибыли из-за ослабления потребительского спроса, а курс иены вырос до месячного максимума. Производитель микрочипов Elpida Memory Inc. потерял 13% стоимости своих акций после того, как крупнейший в секторе Intel Corp. снизил прогноз прибыли. Акции Мizuho Financial Group Inc. упали на 6.6% в связи со спекуляциями, что крупнейший в Японии банк планирует эмиссию акций с целью увеличения своего капитала.
давление на финансовый сектор оказало также решение Казначейства США прекратить практику покупки обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными и направить средства на поддержку потребительского кредитования.
Shimizu Corp. стал лидером в секторе строительных компаний после повышения его рейтинга несколькими брокерскими компаниями.


Европейские фондовые индексы завершили четверг без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, а ОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Акции Barclays Plc упали на 6.2%, а BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3% после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию снизила прогноз темпов роста мировой экономики и заявила, что ожидает "продолжительный период финансовых потрясений". Акции DSG International Plc обвалились на 32% после публикации статьи в London's Times сообщения, что британский ритейлер лишился страховки Atradius.
Немецкий индекс DAX укрепил свои позиции на 0.6% после роста акций Siemens AG, последовавшего после заявления крупнейшей в Европе инжиниринговой компании о об отсутствии отказов клиентов от реализации проектов. Французский CAC 40 прибавил 1.1% благодаря росту акций GDF Suez SA после подтверждения компанией своего прогноза прибыли.

Индексы на Wall Street завершили волатильную сессию стремительным ростом.

Основные фондовые индексы Китая, поддержанные вчерашним укреплением американских фондовых индексов, завершили утреннюю сессию пятницы ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 23,19 пп или 1,20% до 1 950,81. Индекс Shanghai A поднялся на 24,33 пп или 1,20% до 1 049,23 в то время как Shenzhen A добавил 12,29 пп или 2,24% до 561.80.

Change % Change Last
Nikkei -456.87 -5.25% 8,238.64
Topix -37.70 -4.30% 837.53
FTSE -12.81 -0.31% 4,169.21
DAX +28.72 +0.62% 4,649.52
CAC +35.50 +1.10% 3,269.46
Dow +552.51 +6.67% 8,835.17
NASDAQ +97.49 +6.50% 1,596.70
S&P +58.96 +6.92% 911.26
10yr Note +1.5300 +0.417% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.04 +3.63% 58.20
Gold -13.30 -1.85% 705.00

07:00 Германия Оптовые цены, г/г октябрь 5.9%
07:00 Германия Оптовые цены октябрь -0.6%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательная оценка, г/г октябрь 2.5%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательная оценка, г/г октябрь 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательная оценка октябрь -0.2%
10:00 Е15 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 1.4%
10:00 Е15 ВВП, предварительная оценка 3 кв. -0.2%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.2%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение,г/г октябрь 1.9%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 3.2% 3.6%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь -0.6%
13:30 США Розничные продажи октябрь -1.2%
13:30 США Цены на экспорт октябрь -1.0%
13:30 США Цены на импорт октябрь -3.0%
14:55 США Индекс потребительских настроений университета Мичигана, предварительная оценка ноябрь 57.6
15:00 США Запасы сентябрь 0.3%