Закрытие фондового рынка:
Nikkei -456.87 -5.25% 8,238.64
Topix -37.70 -4.30% 837.53
FTSE -12.81 -0.31% 4,169.21
DAX +28.72 +0.62% 4,649.52
CAC +35.50 +1.10% 3,269.46
Dow +552.51 +6.67% 8,835.17
NASDAQ +97.49 +6.50% 1,596.70
S&P +58.96 +6.92% 911.26
10yr Note +1.5300 +0.417% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.04 +3.63% 58.20
Gold -13.30 -1.85% 705.00


Японские фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные накануне в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Акции Sony Corp. упали на 8.7% после того, как крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy Co. снизил прогноз продаж и прибыли из-за ослабления потребительского спроса, а курс иены вырос до месячного максимума. Производитель микрочипов Elpida Memory Inc. потерял 13% стоимости своих акций после того, как крупнейший в секторе Intel Corp. снизил прогноз прибыли. Акции Мizuho Financial Group Inc. упали на 6.6% в связи со спекуляциями, что крупнейший в Японии банк планирует эмиссию акций с целью увеличения своего капитала.
давление на финансовый сектор оказало также решение Казначейства США прекратить практику покупки обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными и направить средства на поддержку потребительского кредитования.
Shimizu Corp. стал лидером в секторе строительных компаний после повышения его рейтинга несколькими брокерскими компаниями.


Европейские фондовые индексы завершили четверг без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, аОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Акции Barclays Plc упали на 6.2%, а BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3% после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию снизила прогноз темпов роста мировой экономики и заявила, что ожидает "продолжительный период финансовых потрясений". Акции DSG International Plc обвалились на 32% после публикации статьи в London's Times сообщения, что британский ритейлер лишился страховки Atradius.
Немецкий индекс DAX укрепил свои позиции на 0.6% после роста акций Siemens AG, последовавшего после заявления крупнейшей в Европе инжиниринговой компании о об отсутствии отказов клиентов от реализации проектов. Французский CAC 40 прибавил 1.1% благодаря росту акций GDF Suez SA после подтверждения компанией своего прогноза прибыли.

Индексы на Wall Street завершили волатильную сессию стремительным ростом.

Global Crown Capital снизил рейтинг Intel с Overweight до Neutral
BMO Capital Markets снизил рейтинг Dell с Outperform до Market Perform
Argus снизил рейтинг News Corp с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг Total S.A. с Buy до Hold

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Energy Recovery с Neutral до Buy
Cowen & Co повысил рейтинг Darden Restaurants с Underperform до Neutral
UBS повысил рейтинг Constellation Brands с Neutral до Buy

Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $231 млн. против $422 млн. годом ранее. Applied Materials планирует сократить около 1,800 рабочих мест, что составляет 12% персонала компании до конца финансового 2009 года в рамках плана снижения расходов на $400 млн. в год.

Astrazeneca Plc сообщил, что препараты компании Seroquel XR и Seroquel были одобрены к продаже на европейских рынках.

JPMorgan снизил рейтинг General Motors Corporation до уровня “neutral” с “overweight”.

Intel Corporation после закрытия регулярной сессии в среду сообщил, что ожидает получить доход в размере $9 млрд. по итогам четвертого квартала против предварительного прогноза в B $10.1- $10.9 млрд..

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте квартальной прибыли, однако снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Прибыль на акцию составила 77 центов против 70 центов в прошлом году, а продажи выросли на 7.5% и составили $97.6 млрд..

Индексы резко выросли к завершению сессии, причем укрепление рынка носит широкий характер - в настоящее время все 10 основных экономических секторов находятся на положительной территории. Лидером роста является энергетический сектор (+5.8%), что связано с ростом цен на нефть на 4.5%.

Основные индексы к завершению регулярной сессии резко выросли и торгуются в настоящее время на положительной территории. Тем не менее, сектор компаний с низким уровнем капитализации продолжает нести потери. Индекс Russell 2000 (- 3.6%). Crocs (CROX 1.14, -0.76) в настоящее время является главным аутсайдером в данном сегменте рынка. Компания недавно опубликовала разочаровывающий квартальный отчет в котором в частности отмечается замедление темпов продаж. Crocs одно время считался очень перспективной компанией, однако, к настоящему времени ее акции упали на 98% с уровня 52-недельного максимума.

После обновления минимумов 2008 года индексы восстановили часть понесенных потерь.

Индексы обновили сессионные минимумы. S&P 500 в настоящее время находится лишь несколькими пунктами выше своего 52-недельного минимума 839.8.
Снижение вызвано активными продажами во влиятельном финансовом секторе (-3.9%), который в настоящее время является абсолютным аутсайдером.
Bank of America (BAC 15.61, -1.39) и Citigroup (C 8.60, -1.04) несут самые серьезные потери.

Цена барреля "черного золота" снизилась на $1 после публикации данных в соответствии с которыми на прошлой неделе рост запасов бензина превысил прогнозы.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -0.70, фьючерс Nasdaq -13.00).
Негативное влияние на фондовые рынки окажет вышедшая статистика, согласно которой число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до максимального за последние семьле т уровня - 516К. Аналитики ожидали показателя на уровне 484К. Рос числа обращений указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. Также вышли данные по торговому балансу, которые показали сокращение его дефицита до уровня $56,5 млрд с $59,1 млрд. Снижение дефицита в сентябре произошло благодаря более быстрому сокращению объемов импорта по сравнению с снижением объемов экспорта (с $223,9 млрд на 211,9 млрд и с $164,7 млрд на $155,4 млрд соответственно). Аналитики ожидали снижения дефицита до уровня $57 млрд.
С корпоративных новостей, которые окажут влияние на динамику торгов, стоит отметить следующие. Intel сообщил о снижении экономических перспектив в последующих кварталах.
Компонент Dow розничный продавец Wal-Mart опубликовал свои финансовые результаты на третий квартал. Доход на одну акцию Wal-Mart оказался лучше ожиданий, но в то же время прогноз на последующие кварталы оказался менее оптимистичным.
Согласно сообщениям WSJ в последнем квартале убытки Siemens AG могут составить $3.1 млрд.
Также согласно WSJ Citigroup может рассматривать замену председателя правления компании, поскольку часть директоров банка не довольна текущим положением дел. Кроме того, стоит отметить, чтоCitigroup начал переговоры о покупке регионального банка Chevy Chase Bank.

Цены на «черное золото» незначительно укрепились, после того как на азиатской сессии был достигнут 21 месячный минимум на отметке $54,67 за баррель. На текущий момент декабрьскийфьючерс WTI Nymex торгуется на отметке $56.20 за баррель (+$0,04).

Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в 2008 и 2009 годах на 330К баррелей/день и 670К баррелей/день соответственно ссылаясь на замедление глобальной экономики. В отчете МЭА говорится о снижении цены на нефть с момента публикации предыдущего отчета и стабилизации цен на нефть в ноябре ниже отметки $60 за баррель в связи с снижением ОПЕК объемов добычи «черного золота». Стабилизации цен на нефть также способствует по мнению МЭА скоординированные действия государств по поддержке мировой экономики.