Народный Банк Китая предпринял дальнейшие шаги по сдерживанию инфляции и уменьшению цен на активы. Директива состояла в увеличении резервов кредиторами. Требования к резервам были увеличины на 50 б.п.. Текущий уровень составляет 16% для крупных банков и 14% для мелких и средних. Эти шаги были предприняты в ответ на 19% превышение банковским сектором объмов кредитования, определенных на этот год в размере $1.1 трлн. И рост цен на собственность, максимальный за последние 21 месяц. Нефть, медь и европейские фондовые рынки просели, поскольку такая политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.
Акции PetroChina Co., крупнейшего в Китае производителя нефти просели. Акции China Real Estate Information Corp., компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, и Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего в мире банка по рыночной капитализации, понизились в цене.
Европейские фондовые рынки просели, поскольку монетарная политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.
Члены ЕС собрались на встрече в Брюсселе, Бельгия, в четверг. Речь шла о необходимости сокращения бюджетного дефицита Грецией и готовности других членов валютного союза вмешаться в ситуацию в случае необходимости. Ситуацию осложняют забастовки, устраиваемые греческими рабочими в знак протеста против повышения пенсионного возраста и снижения зарплат: меры, направленные на борьбу с дефицитом бюджета. Несмотря на относительную незначительность финансовых проблем Греции, беспокойство вызывает возможность расширения бюджетного кризиса на другие страны. В зоне риска находятся Португалия, Испания, Ирландия и Италия. К тому же финансовые институты ЕС могут получить дестабилизирующий толчок, в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию.
К тому же давление оказал отчет о ВВП ЕС за 4 кв. 2009, не оправдавший ожиданий. Рост ВВП составил только 0,1%, несмотря на прогнозы в 0,3%. PSA Peugeot Citroen был лидером снижения среди автопроизводителей под давлением монетарной политики Китая. ThyssenKrupp, крупнейший сталевар Германии, выросна 2,8%, а Eni, крупнейшая в Италии нефтяная компания прибавила 1.1%.
DJIA снизился в пятницу после того, как Китай еще больше ограничил банковское кредитование, а восстановление в Европе замедлилось. Сомнения в силе экономического восстановления уменьшили склонность к риску. При этом, укрепляющийся доллар оказал давление на товарные рынки, точно так же, как и на экспортеров.
Акции несли серьезные потери в первой половине сессии. К тому же инвесторы были склонны закрывать позиции перед длинными выходными - в понедельник в США день президента. Но к концу дня потери были частично восстановлены благодаря активизации технологического сектора. Все три основных фондовых индекса завершили неделю ростом, несмотря на слабую пятничную сессию. Напомним, что предыдущие три недели завершались снижением индексов.
Сезон публикации финансовой отчетности завершен на 84%. Величина превосходства реальных результатов над прогнозами остается рекордной. В среднем разрыв составил 10,8%, при этом 80% компаний из листинга S&P 500 превзошли или опавдали ожидания аналитиков, это максимальное значение с 3 кв. 2006. Рынок, однако, уделяет больше внимания бюджетному кризису в ЕС, ужесточению монетарной политики Китаем и планам по усилению банковского регулирования со стороны Белого Дома. Поток неопределенности из этих трех источников сдерживает рост фондовых рынков.
После того, как ралли (начавшееся в 2009) достигло пика 19 января, S&P 500 просел на 9% - это очень близко к техническому определению коррекции - 10%. Потери индекса Dow составили около 7%.
Акции класса В Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта были среди наиболее активно торгуемых на сессии в пятницу. Компания будет включена в S&P 500 после закрытия торгов. Что оказало поддежку котировкам.
Рыночная капитализация Motorola выросла на 7% после сообщения о намерении компании разделитья на два подразделения: по производству мобильных устройств и сетевых технологий. Завершение процедуры ожидается в 1 кв. 2011.
McAfee Inc Второй по величине производитель программного обеспечения ориентированого на безопасность сообщил о доходах за 4 квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. 39.41 +1.52 / +4.01%
Motorola Inc компания по производству мобильных устройств сообщила о намерении разделится на два подразделения. 7.06 +0.41 / +6.17%
Berkshire Hathaway Inc Del Компанию собираются включить в индекс Standard & Poor's 500. 75.57 -1.12 / -1.46%
3M Co акции компании получили повышении рейтинга до "нейтрального" от Bank of America Corp. 78.53 -1.74 / -2.17%
Agilent Technologies Inc крупнейший в мире производитель оборудования для научных тестов прогнозирует повышенные доходы. 29.90 +0.54 / +1.84%
S&P 500 откатился от сессионного максимума. Все 10 основных секторов снова в красной зоне. Сектор технологических компаний (-0,4%), товаров массового потребления (-0,5%) и материальных (-0,8%).
Акции авиационных компаний сильны на сегодняшней сессии. Индекс Amex Airline вырос на 1,1% на фоне слабости широкого рынка.
сезон публикации финансовой отчетности завершен на 84%. Величина превосходства реальных результатов над прогнозами остается рекордной. В среднем разрыв составил 10,8%, при этом 80% компаний из листинга S&P 500 превзошли или опавдали ожидания аналитиков, это максимальное значение с 3 кв. 2006.
Фондовые рынки откатились от утренних минимумов, но продолжают торговаться на негативной территории. Все сектора терпят потери. Больше других просели энергетический, финансовый, промышленный.
Фьючерсы указывают на пессимистический старт торгов на Wall Street в пятницу на фоне неопределенности в европе и действий Китая.
В четверг "голубые фишки" выросли после того, как ЕС пообещал оказать
помощь Греции в решении проблемы с дефицит государственного бюджета.
Индекс Dow вырос на 106 пп или 1%, S&P 500 и Nasdaq прибавили 1.4%. Международные новости: Народный Банк Китая в пятницу повысил требования по резервированию для банков на 0.5% второй раз в этом году. В четверг на встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что окажут поддержку Греции. Однако подробности не сообщались. Экономика: После
начала торгов были опубликованы данные по розничным продажам, которые
выросли в январе на 0.5% против прогноза в +0.3% и -0.3% в декабре.
Продажи за исключением авто выросли на 0.6% после -0.2% в декабре. После открытия рынка выйдет отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган. Корпоративные новости:
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway будет включена в корзину
Standard & Poor's 500 после завершения торгов в пятницу.
Сырьевые товары в пятницу находятся под давлением, при этом снижаются
цены как на нефть, так и на металлы после того, как Китай сообщил о
повышении пребований к резервированию в банках на 50 пунктов.
Спекуляции относительно продолжения ужесточения ситуации в банковской
сфере Китая в начале месяца уже провоцировали продажи, в частности
среди группы металлов. Сегодняшняя новость была заложена в цены.
Сегодня цены на золото снизились на $8 долларов за унцию, а цены на
нефть отступи ли на $1. Решение Народного Банка Китая несет в себе
среднесрочный негатив для товарных рынков. Ситуацию сожет сгладить
окончательное решение ЕС об оказании помощи Греции.
ВпятницуосновныефондовыеиндексыЯпониизавершилисессиюростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkeiвырос
на 128.2 пунктов или на 1.29% до уровня 10092.19 пункта. Индекс TOPIXдобавил
8.66 пунктов до 892.16пункта. Объем торгов на Nikkeiсоставил 1.116
млрд акций; 117 компонентов индекса выросли в цене, 87 снизились и 21 остался
на неизменном уровне.
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт из-за празднования Дня основания государства.
Европейский фондовый рынок вырос четвертый
день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние почти 2
месяца) после того, как лидеры ЕС достигли договоренности относительно
оказания помощи Греции в борьбе с дефицитом бюджета.
Rio
Tinto Group лидировал в сырьевом секторе после того, как квартальный
отчет компании оказался лучше прогнозов, а цены на нефть достигли почти
3-месячного максимума. Акции Aurubis AG прибавили 4.3%. По итогам I
квартала компания показала прибыль в размере 90 млн. евро ($123 млн.)
по сравнению с убытками годом ранее. На 6.5% взлетели акции
Rolls-Royce после того, как компания показала прибыль в размере 732
млн. фунтов ($1.1 млрд.) за целый год. Это превысило прогнозы
аналитиков в 666 млн. фунтов. Акции Modern Times Group AB подорожали на 5.3% после того, как данные по продажам компании превысили прогнозы аналитиков. Однако были также аутсайдеры,
включая Renault SA, акции которого упали в цене на 5.4% после того, как
квартальный отчет компании разочаровал инвесторов большими, чем
прогнозировалось, убытками. Акции BT Group подешевели на 8.8% (минимум с июля). На 11% обвалились акции Air France-KLM Group (максимум с октября 2008 года).
«Голубые фишки» Wall Street также выросли после того, как ЕС пообещал оказать помощь Греции. Это дало повод инвесторам помочь индексу Dow преодолеть отметку в 10,000.
Рост
носил масштабный характер: 28 компонентов Dow торговались в плюсах с
лидерами в лице Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M. Экономика:
Опубликованные данные показали, что количество обращений безработных
американцев за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось
до 440,000 с 483,000, в то время как средний прогноз аналитиков
сводился к 465,000. Корпоративные новости: Boston
Scientific Corp сообщил о сокращении квартальных убытков до $1.08
млрд. или 71 цента на акцию против $2.39 млрд. или $1.59 центов на
акцию годом ранее. Компания также сообщила, что сократит штат
сотрудников на 10% в рамках программы по реорганизации компании. Энергогенерирующая
компания FirstEnergy заявила о намерении купить Allegheny Energy а
акциях. Сделка оценивается в $4.7 млрд. Акции Allegheny выросли на
11.8%.
12.02 05:51
Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +32 п, DAX +48 п, CAC +24 п
Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в пятницу укрепляются. На текущий момент: Hang Seng +128.20 +1.29% 10,092.19 xHang Seng +67.10 +0.33% 20,357.79 Shanghai 180 A Share Index +11.01 +0.16% 6,970.36
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Январь, 37.6 07:00 Германия ВВП, предварительные данные, кв\кв, 4 кв, 0.7% 10:00 E16 ВВП, кв\кв, 4 кв, 0.4% 10:00 E16 Промышленное производство, Декабрь, 1.0% 10:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 0.9% 13:30 США Розничные продажи Январь 0,5% -0,3% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Январь 0,6% -0,2% 13:30 Канада Изменение продаж новых автомобилей Декабрь -6% 14:55 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Февраль 74.4 16:00 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05/02 1,4 2,3
