|
|
| 12.01 20:47 |
Обзор фондового рынка за 12 января 2009 года:
Закрытие основных индексов: FTSE -39.36 -0.71% 5,498.71 DAX -97.50 -1.61% 5,943.00 Nikkei +80.82 +0.75% 10,879.14 *10yr Note -0.9900 -0.259% 3.719% *NYMEX Crude Oil -1.73 -2.10% 80.79 Gold -22.10 -1.92% 1,129.30 Dow 0.00 0.00% 10,588.00 NASDAQ -18.00 -0.96% 1,865.50 S&P +0.30 +0.03% 1,134.20 Фондовые рынки Японии выросли, ведомые товарными компаниями на фоне роста Китайского импорта и экспорта. При этом цены на медь и на нефть также выросли, вселив уверенность в усилении глобальной экономики в инвесторов. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 2%, а Mitsui & Co., второй по величине, прибавили 3%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 5,6% после того, как импорт Китая показал рекордный уровень роста в декабре, а Японские сталевары, по сообщениям прессы, могут увеличить обьем производства. Japan Airlines Corp., крупнейший в Азии авиаперевозчик, потерял 45% на спекуляциях относительно возможного банкротства. "Мировая экономика не спеша восстанавливается," говорит Юничи Мисава, глава инвестиционного подразделения STB Asset Management Co. в Токио. "Японские акции будут постепенно расти вместе остальными рынками по мере публикации сильных фундаментальных данных." Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и Beiersdorf AG, не оправдавшие прогнозов аналитиков. К тому же Китай повысил требования к резервам для кредиторов. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Norsk Hydro ASA были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Beiersdorf, немецкий производитель кремов для кожи марки Nivea, потерял 3,2%. National Bank of Greece SA просел на 6,2% после того, как европейская комиссия постановила, что были серьезные нарушения в статистических данных. Что ставит под сомнение правильность подсчета крупнейшего в зоне евро бюджетного дефицита. "Распродажа на фондовых рынках вызвана пониманием того факта, что этап мягкой монетарной политики подходит к завершению," говорит Чирин Гилл, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments в Лондоне. Акции США упали, индекс S&P 500 потерпел потери впервые в этом году. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и шаги по ужесточению монетарной политики, предпринятые Китаем. Alcoa, первая компания в списке DJIA, просела на 11%. Акции Electronic Arts Inc. потеряли 8,2%, после того как предварительный отчет о доходах не оправдал ожиданий. Котировки акций Bank of America Corp. снизились после того, как представители Белого Дома сообщили, что привлекут $120 млрд. из банковского сектора для восстановления потерь от выкупа активов. Chevron, нефтяной гигант предупредил о снижении заработков за 4 квартал. В связи со снижением доходов от очистки нефти. В связи с чем его акции потеряли 1%. Разочаровывающие данные о доходах Alcoa и Chevron, двух крупных компонентах в Dow, произвели негативное впечатление на инвесторов. Ведь начинается период квартальной отчетности, который должен принести солидный рост. Опасения усилены также и слабыми данными по количеству новых рабочих мест в экономике США. В тоже время, финансовый сектор находится под давлением после того, как FDIC, главный банковский регулятор, рассматривает требование к кредиторам об увеличении выплат. Масштабный разворот в финансовом секторе играет значительную роль в восстановлении заработков. Ожидается, что сектор покажет хорошие прибыли после прошлогодних убытков. То, что финансовые компании были одним из инициаторов кризиса, и сейчас показывают прибыль расстраивает многих инвесторов, особенно после выкупа токсичных активов за счет налогоплательщиков.
|
| 12.01 19:21 |
Dow -44.66 на 10612.37, Nasdaq -31.01 на 2281.64, S&P -11.56 на 1135.42
В последний час торгов фондовый рынок показывает рост. Но акции торгуются ниже сессионных максимумов. |
| 12.01 19:01 |
Горячие акции:
Alcoa Inc крупнейший в США производитель алюминия сообщил сегодня о доходах, при этом в прошлом году были зафиксированы убытки за тот же период. Восстановление мировой экономики и рост цен на металл поспособствовали этому процессу. 15.58 -1.87 / -10.72% Associated Banc-Corp расположенный в Висконсине потерпел потери в четвертой четверти в $180.6 млн., или $1.41 на акцию. 11.88 +0.40 / +3.51% Target Corp сеть магазинов приобрела Smith & Hawken. 49.31 -0.87 / -1.73% Burger King Holdings Inc Deutsche Bank понизил рейтинг сети фаст-фудов до "держать" с "покупать". По причине возможности замедления продаж в США в декабре. 18.46 +0.13 / +0.71% |
| 12.01 18:04 |
Dow -78.60 на 10585.39, Nasdaq -36.36 на 2276.05, S&P -14.50 на 1132.73
Фондовый рынок остается на сессионных минимумах. Потери несут более 85% компаний в S&P 500. |
| 12.01 17:23 |
Dow -83.58 на 10580.41, Nasdaq -36.14 на 2276.54, S&P -13.90 на 1133.08
Снижение доходов Alcoa оказало негативное влияние на сегодняшнюю сессию. Слабость рынка привела сектор материальных компаний к -2,8% потерь. Товарный индекс CRB просел на 1,7%. Финансовый сектор снизился на 1,9%. Давление продавцов продолжается, что привело рынок к новому сессионному минимуму. |
| 12.01 15:49 |
Nomura сохранил прогноз ВВП в 4 кв. на уровне 4.1% |
| 12.01 15:34 |
Dow -20.71 на 10643.28, Nasdaq -14.04 на 2298.37, S&P -5.84 на 1141.14
Основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. На положительной территории, в настоящее время находится лишь сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.5%).
Рейтинг компонента Dow, Procter & Gamble (PG 61.01, +0.81), был повышен аналитиками Bank of America's Merrill Lynch. Тем не менее, рейтинг Colgate-Palmolive (CL 80.76, -0.39), был понижен.
|
| 12.01 14:56 |
Dow -17.00 на 10646.99, Nasdaq -16.14 на 2296.27, S&P -5.83 на 1141.15 |
| 12.01 14:29 |
Dow -20.03 на 10643.96, Nasdaq -16.38 на 2296.03, S&P -6.32 на 1140.66
Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, однако, к настоящему моменту смогли частично восстановиться. Материальный и энергетический сектора, тем не менее, остаются под серьезным давлением и с начала дня потеряли 1.3% и 1.2%, соответственно.
Акции технологических компаний с высоким уровнем капитализации вторую сессию кряду снижаются. Продажи Google (GOOG 594.57, -6.54) и Intel (INTC 20.61, -0.34) оказывают существенное давление на Nasdaq Composite и Nasdaq 100 (-0.9%).
Лидеры роста: CRUS +15.9%, SCLN +11.6%, ELX +9.2%, QLGC +8.1%, PEIX +7.9%, HIG +7.8%, DPZ +7.2%, SVU +6.4%, SPPI +6.3%;
Лидеры продаж: GAP -21.6%, ATSI -16.7%, MFLX -14.9%, ARB -12.9%, FORM
-10%, ERTS -8.9%, AIB -8.9%, IRE -8.1%, PMI -7.6%, NLST -7.5%, AA
-7.3%, MYGN -7%.
|
| 12.01 13:07 |
Перед открытием фондового рынка: слабые результаты Alcoa разочаровали инвесторов
Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что торги на Wall Strret начнутся снижением.
Alcoa (AA)
в понедельник вечером начал сезон квартальных отчетов. Производитель
алюминия представил более слабые по сравнению с ожиданиями результаты и
данный факт окажет негативное влияние на аппетиты к рискам. Сегодня ожидается публикация отчетов KB Home (KBH) и Supervalu (SVU). Экономические новости: Сальдо торгового баланса США в ноябре составило -$36.4 млрд.Азиатские фондовые индексы в большинстве своем снизились, хотя японский рынок смог закрыться незначительным ростом. Европейские индексы в середине дня потеряли около 1%. Нефть подешевела
на 72 цента до $81.80 за баррель в ходе продолжения начавшихся накануне
продаж после публикации прогноза в соответствии с которым в США
ожидается потепление.
Золото снизилось в цене на $3 до $1,148.40 за тройскую унцию. Доходность 10-летних Treasuries выросла до 3.76% |
| 12.01 12:51 |
Американские индексные фьючерсы продолжают нести потери после публикации торгового баланса США: Dow -77 п.п., Nasdaq -13 п.п.. |
| 12.01 07:46 |
FTSE -12.26 -0.22% 5,525.81, CAC -11.56 -0.29% 4,031.53, Dax -27.84 -0.46% 6,012.66 |
| 12.01 06:59 |
Закрытие фондового рынка Японии
Основные фондовые
индексы Японии завершили сессию вторника ростом. По итогам сегодняшних
торгов Nikkei вырос на 80.82 пункта или на 0.75% и достиг уровня
10879.14 пункта. Индекс TOPIX добавил 12.84 пункта до отметки 954.13
пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.701 млрд акций; 154
компонента индекса выросли в цене, 59 снизились и 12 остались на
неизменном уровне. |
| 12.01 06:20 |
Понедельник: итоги дня на фондовых рынках
Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские
фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с
фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона
квартальных отчетов в США.
Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA
понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй
крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc
достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc.
рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.
Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов
После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в
этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa
Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале
составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28
центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону
отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .
Марк Падо, стратег из
Cantor Fitzgerald &
Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов.
"Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное
внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".
Опубликованные сегодня данные из Китая показали,
что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта
нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время
экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз
аналитиков в +4%.
Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи
с падением цен на товарно-сырьевых рынках.
Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию.
Корпоративные новости:
Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.
Associated Banc-Corp
сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41
на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов
годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1
цена на акцию.
Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.
Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.
Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.
Сектор коммунального хозяйства
оказал поддержку широкому рынку благодаря
росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric. |
| 12.01 05:47 |
Ожидается негативное начало торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -3 п, DAX -1 п, CAc -4 п, Eurostoxx -2 п |
| 12.01 05:15 |
На утренних тогах нефть снижается в цене
Цены на нефть снизились. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.95 за баррель (-$0.57).
|
| 12.01 04:45 |
Ситуация на основных фондовых площадках Азии
Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +95.69 +0.89% 10,894.01
Hang Seng -100.69 -0.45% 22,310.83
Shanghai 180 A Share Index +21.01 +0.28% 7,573.99
|
| 12.01 04:14 |
Daily History за 11 января 2009 года:
Change % Change Last
FTSE +3.83 +0.07% 5,538.07
DAX +2.89 +0.05% 6,040.50
CAC -2.05 -0.05% 4,043.09
Dow +45.80 +0.43% 10,663.99
NASDAQ -4.76 -0.21% 2,312.41
S&P +2.00 +0.17% 1,146.98
10yr Note +0.1000 +0.026% 3.818%
NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.05
Gold +12.50 +1.10% 1,151.40 |
| 12.01 04:01 |
Календарь на сегодня, вторник, 12 января 2010 года:
00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Декабрь 1,8%
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 38% 35%
00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Ноябрь -0,4% -1,4%
05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 34,5
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 34,2 33,9
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд Ноябрь -6,9 -7,1
09:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г Ноябрь 0,4% -2,2%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 0,4
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Ноябрь 0,3% 0,3%
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -34,6 -32,9
13:30 США Экспорт, млрд Ноябрь 136,8
13:30 США Импорт, млрд Ноябрь 169,8 |
|
|
