Закрытие фондового рынка:
Nikkei -272.13 -3.00% 8,809.30
Topix -27.29 3.00% 889.36
FTSE -157.23 -3.57% 4,246.69
DAX -263.95 -5.25% 4,761.58
CAC -169.34 -4.83% 3,336.41
Dow -176.58 -1.99% 8,693.96
NASDAQ -35.84 -2.22% 1,580.90
S&P -20.26 -2.20% 898.95
10yr Note -0.0500 -0.013% 3.755%
NYMEX Crude Oil -3.08 -4.94% 59.33
Gold -13.70 -1.84% 732.80


Во вторник основные индексы Японии отступили на фоне обеспокоенности, что замедление глобального спроса и рост национальной валюты станет причиной снижения сокращать прогнозы доходов.
Акции производителей часов Citizen Holdings Co. и Seiko Holdings Corp. упали больше чем на 9% после того, как Citizen сократил на 32% прогноз годовой прибыли.
Из-за снижения прогнозов дохода также снизились в цене акции
производителя цифровых камер Canon и автопроизводителя Toyota на 8,4% и 4,9% соответственно. Обе компании на прошлой неделе сократили сво прогнозы относительно доходов.
Согласно данным Shinko Research Institute Co., больше половины из 922 компаний. которые опубликовали данные о доходах за квартал, снизили прогноз дохода на последующие кварталы.
На фоне всеобщего снижения укрепились на 11% акции производителя сельхоз техники Iseki & Co. расширив тем самым вчерашний рост после того, как компания сообщила о прибыли по итогам квартала вопреки прогнозам ожидания убытков.


В свете снижения цен на нефть и металлы, а также ухудшения перспектив дохода компаний на фоне финансового кризиса основные индексы Европы завершили сессию вторника первым снижением за последние три дня.
Основные национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Intesa Sanpaolo SpA упали на 17% после того, как второй по величине активов банк Италии сообщил о пересмотре дивидендов в связи с 54-процентным снижением прибыли.
Согласно расчетам Bloomberg, среднее снижение доходов 1 246 компаний, которые опубликовали своих финансовые результаты за квартал начиная с 7 октября составило 11% против ожидаемых -4,5%.
Акции австрийского банка Erste Bank Group AG снизились на 9,5% после того как банк сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,7 млрд.
Снижение стоимости меди на товарных биржах послужило причиной беспокойства относительно снижения спроса на металлы, что в свою очередь, негативно отразилось на акциях горнодобывающих компаний. Акции BHP и Rio Tinto упали в цене на 9,3% и 8,9% соответственно.
Также снизились акции компаний энергетического сектора: BG Group (-9,4%), Total SA (-5,2%).


Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили падением. Обеспокоенность замедлением глобальной экономики, в связи с которым снижаются доходы корпораций, затмило собою оптимистические сообщения относительно планов рядафинучреждений о принятии рядя мер для предотвращения потерь права выкупа.

HSBC Securities понизил рейтинг Toyota Motor до Underweight с Neutral
Citigroup понизил рейтинг Focus Media до Hold с Buy
Barclays Capital понизил рейтинг Hertz Global до Equal Weight с Overweight

Credit Suisse повысил рейтинг Jacobs до Outperform с Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Quest Diagnostics до Buy с Neutral
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Independent Bank до Hold с Sell

American Express Company
ФРС удовлетворила заявку компании American Express о преобразовании в банковский холдинг. Решение позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты.

Citigroup Inc
Citigroup планирует пересмотреть условия по выданным в США ипотечным кредитам на $20 млрд, чтобы помочь заемщикам, испытывающим проблемы с погашением долга.

Las Vegas Sands Corp
Оператор казино Las Vegas Sands Corp. привлекает дополнительный капитал в размере $2,4 млн. и приостанавливает строительство казино в Макао. После убытков в III квартале, компания пытается сохранить наличность.

Starbucks Corp
По итогам четвертого финансового квартала, который завершился 28 сентября, Starbucks получила чистую прибыль в размере $5,4 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с $158,5 млн, или 21 цент на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года.

Обеспокоенность замедлением глобальной экономики стала причиной продаж на основных фондовых площадках США во вторник. Начав сессию со снижения, индексырасшили свои потери до уровня 3%.
В связи с празднованием Дня Ветеранов сегодня были закрыты правительственные учреждения и рынок облигаций, по этому влияние на рынки оказывали только корпоративные новости компаний.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Продолжили нести потери автомобилестроители General Motorsи Ford в связи с обеспокоенностью инвесторов относительно способности компаний справится с финансовыми проблемами без правительственной поддержки.
Доход за третий квартал и прогноз на последующие кварталы компании Starbucks оказался хуже ожиданий аналитиков. Потери акций Starbucks составили около 3%.
Золото на COMEX для поставок декабря выросло на $11.50 до уровня $735 за унцию.
Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $58,32 за баррель, после чего незначительно отступил. На данный момент фьючерс торгуется на уровне $58.91 за баррель (-$3.50).
Продолжила улучшаться ситуация на рынке межбанковского кредитования. 3-х месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.18% (четырех летний минимум) с 2.24 % в понедельник.

Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $58,32 за баррель, после чего незначительно отступил. На данный момент фьючерс торгуется на уровне $58.91 за баррель (-$3.50)

Fitch Ratings понизил рейтинг Long-term Issuer Default rating (IDR) - долгосрочный рейтинг для иностранных валют (способность своевременно выплачивать долгосрочные валютные обязательства) - дляDeutsche Post до «А-» с «А». Краткосрочный рейтинг для иностранных валют (Short-term IDR) был понижен до «F2» с «F1». Перспективы Long-term IDR «негативные».

Основные индексы Wall Street расширяют свои потери. 96% компонентов S&P 500 несут убытки.
Все десять основных экономических секторов снижаются. Максимальные потери несет сектор материалов (-5,97%), минимальные - сектор здравоохранения (-1,82%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -12.90, фьючерс Nasdaq -15.00).
TJX Cos сообщил о доходе за третий квартал, который оказался хуже прогнозов аналитиков.
Goldman Sachs сократил прогноз дохода для Google в связи негативными ожиданиями будущих перспектив.
Credit Suisse снизил расчетную стоимость акций AIG к $1.50 с $3.00.
Не поддержит фондовые рынки и динамика цен на нефть, которые на электронных торгах снизились на $2,30 до уровня $60,10 за баррель.
Согласно сообщениям, Citigroup планирует принять меры для предотвращения права выкупа, которые включают изменение сроков кредитования для группы из 500 000 домовладельцев. Также стало известно, что Fannie Mae и Freddie Mac сегодня собираются обнародовать свои меры для предотвращения потери права выкупа.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Рынок облигаций сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Ветеранов.

Декабрьский контракт WTI Nymex торгуется в области $60,10 за баррель, -$2,30 с начала дня. Ранее был установлен сессионный минимум на уровне $59,32 за баррель.

Напомним, что накануне был опубликован прогноз МВФ в соответствии с которым рецессия может начаться одновременно в США, Японии и Европе. Нефть WTI Nymex crude oil торгуется в настоящее время на отметке $59.65 за баррель, -$2.76.

Индекс Shanghai Composite Index потерял 31.19 п.п., или 1.66% до 1,843.61 после того, как в ходе сесси и торговался в пределах 1,840.91 -1,887.79.

Оптимизм в отношении успешности китайского плана мировой экономики постепенно сошел на нет. Акции нефтяных и угольных компаний снижаются одновременно со снижением цен на эту продукцию и на страхах общего мирового падения. Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata упали в цене. С другой стороны, акции Vodafone укрепились после того, как компания заявила о получении прибыли до налогообложения за 1 полугодие на уровне 7.24 блн., близко к прогнозам, но снизила прогнозы доходов за финансовый год до уровня 38.8-39.7 млрд.. Прогноз прибыли на финансовый год на уровне 11-11.5 млрд.. остается в силе. CAC-40 упал на 58 пунктов (-1.66%), Xetra-DAX упал на 84 пункта (-1.66%) и FTSE-100 упал на 49 пунктов (-1.11%).

декабрьский контракт на S&P торгуется на отметке 923.6, +2.1 п.п., а декабрьский Nasdaq прибавил 1.75 п.п., до 1258.25. Несмотря на то, что рынки облигаций сегодня закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, торги на NYSE и Nasdaq будут проходить в обычном режиме.

Декабрьский контракт WTI с начала дня потерял в цене $1.36 до $61.05 за баррель. В ходе торгов был установлен дневной минимум на отметке $60.29.

Change % Change Last
Nikkei +498.43 +5.8% 9,081.43
Topix +37.65 +4.3% 916.65
FTSE +38.96 +0.89% 4,403.92
DAX +87.07 +1.76% 5,025.53
CAC +36.63 +1.06% 3,505.75
Dow -73.27 -0.82% 8,870.54
NASDAQ -30.66 -1.86% 1,616.74
S&P -11.78 -1.27% 919.2
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.1800 -0.048% 3.760%
NYMEX Crude Oil +1.37 +2.24% 62.41
Gold +12.30 +1.68% 746.50

Канада День памяти погибших в двух мировых войнах
США День ветеранов
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд. сентябрь -5.2%
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. сентябрь -8.2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь -63.0
23:30 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac декабрь -11%