Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 244.13 (-2%) 12,102.50
Topix - 29.66 (-2.5%) 1,162.72
DAX 30 -31.42 (-0.51%) 215.44
САС 40 -34.59 (-0.81%) 4249.07
FTSE 100 -47.80 (-0.89%) 5318.40
Dow +164.79 (+1.49%) 11433.71
Nasdaq +29.52 (+1.32%) 2258.22
S&P +17.01 (+1.38%) 1249.05
10YR +1/32 3.63% 103 1/32

Фондовый рынок Японии в четверг упал, при этом Topix протестировал 3-летние минимумы.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. сообщил о рекордных убытках в размере $3.9 млрд.
Крупнейшим аутсайдером среди производителей микрочипов стал Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Акции Shinko Securities Co. упали в цене на 6.6%, акции Mizuho Financial Group Inc. – на 5.3%, а акции Resona Holdings Inc. – на 9.7% после того, как в предыдущие 3 дня курс акций компании вырос на 26%.

Европейский фондовый рынок упал в четверг также на опасениях, что дальнейшее ослабление мировой экономики нанесет удар по розничным компаниям и финансовым организациям.
Акции Home Retail Group Plc снизились в цене на 5.7% после того, как компания сообщила о сокращении продаж. Падение акций William Morrison Supermarkets Plc стало максимальным за последние 4 года после того, как исполнительный директор Марк Болланд заявил, что «ожидается сильное падение во втором полугодии”.
Акции Bank of Ireland Plc упали на 7.8%. Акции Barclays Plc и Dexia SA отступали второй день подряд.
Акции Allied Irish Banks Plc подешевели на 3.1% после снижения рейтинга акций компании до ``sell'' с ``hold.''

Wall Street вырос на продолжающихся разговорах о возможной покупке Lehman Brothers.

Janco Partners повысил рейтинг Sirius XM Radio SIRI с Accumulate до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг AEGON N.V. AEG с Equal-Weight до Overweight.
Sterne Agee повысил рейтинг Synovus SNV с Hold до Buy.
Edward Jones понизил рейтинг Wal-Mart WMT с Buy до Hold.
Citigroup понизил рейтинг Lehman Brothers LEH с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг AXA AXA с Buy до Neutral.
Credit Suisse понизил рейтинг Becton Dickinson BDX с Outperform до Neutral.

Независимые руководители ImClone Systems Inc. заявили directors have told Bristol-Myers Squibb Co., чот предложение компании о поглощении в расчете на акцию не справедливо и что они получили более выгодное предложение.

Lehman Brothers Holdings Inc показал крупнейшие квартальные убытки примерно в $4 млрд. и заявил, что разделит свой бизнес коммерческой недвижимости.

Прогноз Verifone Hldgs Inc по прибыли на IV квартал оказался немного ниже оценок аналитиков.

Фондовый рынок США отступает в четверг на продолжающихся разговорах о стабильности Lehman Brothers, Washington Mutual и других финансовых компаний, а также их влиянии на сектор в целом. В то же время опасения рецессии растут после выхода разочаровывающих данных по торговому балансу США и заявках на получение пособия по безработице.

Основные индексы несут потери. Внутри индекса Dow 29 из 30 компонентов торгуются ниже нулевой отметки.
В настоящий момент все 10 основных экономических секторов снижаються во главе с финансовым сектором (-2,52%) и сектором материалов (-2,63%)

EUR/USD $1.4000, $1.4380
USD/JPY Y107.20, Y107.00, Y107.50, Y106.60, Y106.50, Y107.75, Y108.75
EUR/CHF Chf1.5950
AUD/USD; $0.8000
USD/CAD C$1.0600

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -16.40, фьючерс Nasdaq -28.30).
Citigroup понизил рейтинг акций Lehman Brothers после недавнего сообщения о финансовом результет компании до Hold с Buy. Также акции Lehman были понижены в рейтинге Goldman Sachs до Neutral с Buy.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статитсика, согласно которой дефицит торгового баланса США в июле вырос до $62,2 млрд против ожиданий аналитиков на уровне -$57,0 млрд. Количество обращение за пособиями по безработице осталось выше отметки 440К. На 3.7% упали цены на импорт.
Цены на нефть перед открытием ругулядярной сессии незначительно низились и находятся ниже отметки $102 за баррель.
Прибыль на одну акцию производителя спортивной экипировки Lululemon Athletica по итогам квартала оказалась лучше ожиданий. Но в тоже время, обемы продаж топовой продукции компании были не такими оптимистическими как и прогноз прибыли на 2009 год.

Нефть продолжает снижаться в цене в ходе падения цен на сырьевые материалы и активизации укрепления курса доллара. Риск в настоящее время состоит в обновлении WTI Nymex crude oil 5-месячного минимума ниже уровня $101.36 за баррель и преодолении долгосрочной линии поддержки с 15 января. В этом случае вероятно падение WTI Nymex crude oil ниже уровня $100.00 за баррель.

Nikkei 225 упал на 244.13 п.п., или 1.98%, до 12102.50. TOPIX потерял 29.66 п.п., до 1162.72.

Сентябрьский контракт S&P снизился на 5.60 п.п., до 1227.70, в то время как сентябрьский Nasdaq потерял 9.00 п.п., до 1728.50.

Shanghai Comp потерял 46.06 п.п., или 2.14%, до 2,104.70, причем в ходе торгов достиг 21-месячного минимума 2,099.17. Shanghai A упал на 48.31 п.п., или 2.14%, до 2,209.09, а Shenzhen A снизился на 7.35 п.п., 1.19%, до 608.57.

FTSE +6 п.п., DAX -12 п.п., CAC без изменений, а Eurostoxx 50 -4 п.п..

Change % Change Last
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix +0.79 +0.1% 1,192.38
DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32
САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66
FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20
Dow +38.19 +0.34% 11,268.92
Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70
S&P +7.53 +0.61% 1,232.04
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58
Gold -29.50 -3.72% 762.50

01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.3%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь
09:45 Е15 Прогноз Еврокомиссии темпов экономического роста
12:30 США Экспорт, млрд. июль 164.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -56.8 -57.0
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 444K
12:30 США Цены на импорт август 1.7%
12:30 США Импорт, млрд.
12:30 Канада Торговый баланс июль 5.8В
12:30 США Цены на экспорт август 1.4%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -102.8 -102.0
18:00 Е15 Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
21:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке центрального банка 8.00% 7.75%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи август 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. -2.4% -2.4%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 2 кв. -0.6% -0.6%