|
|
| 11.03 20:03 |
Четверг: итоги дня на фондовых рынках
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +101.03 (+1.0%) 10664.95
Topix +7.18 (+0.8%) 930.38
FTSE -23.31 (-0.41%) 5617.26
DAX -8.09 (-0.14%) 5928.63
CAC -14.60 (-0.37%) 3928.95
Dow +44.51 (+0.42%) 10611.84
Nasdaq +9.51 (+0.40%) 2368.46
S&P500 +4.63 (+0.40%) 1150.24
10YR +1.104 3.72% 99 4/32
Oil +0.16 (+0.19%) $82.11
Фондовый рынок Японии проигнорировал в четверг более слабые, нежели прогнозировалось, данные по
росту экономики и достиг 7-недельных максимумов. Однако рост в
остальных регионах Азии была менее оптимистичной из-за статистических
данных Китая, которые спровоцировали спекуляции относительно того, что
Китай продолжит применять меры по ограничению роста своей экономики.
Несмотря
на то, что пересмотренные данные по реальному ВВП за IV квартал
оказались ниже прогнозов (+0.9% кв/кв против прогноза в 1.0% кв/кв),
они оказались достаточно сильными для того, чтобы ослабить опасения
относительно возможной «двойной» рецессии в Японии. «Определенно
ясно, что экономика страны находится на пути к восстановлению»,
отмечает Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management.
Относительно сообщения о том, что бразильская добывающая компания Vale
планирует повысить цены на железную руду, эксперт сказал:
«Производители железной руды не думают о повышении цен до тех пор, пока
заметно не увеличится спрос». Акции Mitsui & Co, владеющей 15%-ой долей в Vale, получили поддержку на этом фоне и выросли в цене на 2.7%. Акции Itochu Corp, который владеет акциями другой бразильской добывающей компании, подорожали на 2.2%. Технологические компании Sony и Kyocera выиграли на фоне сильных данных из США о запасах, а также благодаря ослаблению курса иены. Акции выросли на 1.9% и 1.2% соответственно. Между тем, акции Shinsei Bank отступили на 3.9%. Фондовые индексы Европы в четверг отошли от 7-недельных вершин
после того, как американская статистика показала сокращение количества
обратившихся за получением пособия по безработице, а сырьевые компании
откатили на спекуляциях, что рост инфляции в Китае вынудит Пекин
применить новые меры по ограничению роста экономики страны.
Акции
BHP Billiton Ltd., - крупнейшей в мире добывающей компании, - отступили
на 2.1% после того, как утренние данные показали рост инфляции в Китае
до 16-месячного максимума. На 3.2% отступили акции Kazakhmys Plc.
Goldman Sachs Group Inc. убрал крупнейшего производителя меди в
Казахстане из своего списка «покупок» и понизил рейтинг компании до
«нейтральный». Падение акций Lagardere SCA стало максимальным за
последние более, чем 12 месяцев после того, как компания сообщила о
квартальной прибыли, разочаровавшей инвесторов. Негатив в Европе несколько сгладили автопроизводители, поскольку акции Volkswagen AG взлетели на 7.7% (максимум с августа). Акции
Bayerische Motoren Werke AG подорожали на 1.3% после того, как компания
сообщила о меньшем, нежели ожидалось, снижении годовой прибыли. Акции Porsche SE выросли на 4.9% (максимальный рост за последние 2 месяца). В
четверг в Греции прошла масштабная забастовка, из-за которой были
закрыты больницы, аэропорты и школы. Вышедшие на улицы люби выступили
против новых мер правительства, которые должны быть направлены на
сокращение дефицита государственного бюджета. «Голубые фишки» Wall Street выросли в четверг,
при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов,
поскольку инвесторов порадовал отчет о заявках на получение пособия по
безработице, а также ситуация с долларом.
Экономика: Перед
открытием рынка был опубликован ряд отчетов. Традиционный отчет
Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество
американцев, обратившихся к государству за помощью по безработице,
сократилось до 462,000 против пересмотренного предыдущего значения в
468,000. Экономисты прогнозировали снижение до 460,000. Отдельный
отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в январе до $37.3
млрд. после пересмотренного декабрьского значения в $39.9 млрд.
Ожидалось, что дефицит увеличится до $41 млрд. Корпоративные новости: В
четверг BP сообщила, что заплатит компании Devon Energy порядка $7
млрд. за пользование правами в Бразилии, Мексиканском заливе и в
Каспийском море. В целом, настроение рынка было позитивным. |
| 11.03 19:34 |
Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:
FBR Capital понизил рейтинг Bed Bath & Beyond BBBY с Mkt Perform до Underperform.
Benchmark понизил рейтинг Yahoo! YHOO с Buy до Hold.
JMP Securities понизил рейтинг Annaly Mortgage NLY с Mkt Outperform до Mkt Perform.
William Blair понизил рейтинг SkillSoft SKIL с Outperform до Mkt Perform.
Jefferies & Co понизил рейтинг Airgas ARG с Buy до Hold.
|
| 11.03 19:19 |
Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:
Citigroup повысил рейтинг Aircastle AYR с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Dr Pepper Snapple DPS с Neutral до Buy.
Boenning & Scattergood повысил рейтинг EMS Tech ELMG с Neutral до Outperform.
Northland Securities повысил рейтинг Clean Energy Fuels CLNE с Market Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Level 3 LVLT с Underweight до Neutral.
|
| 11.03 18:00 |
Техника по S&P 500
В то время, как индекс Nasdaq
Composite в очередной раз обновил максимумы 2010 года, индекс S&P
500 неуверенно торгуется в области максимумов 2010 года на 1150.50,
установленного 19 января. Индекс S&P ранее протестировал уровень
1145.71, что недалеко от максимумов среды на 1148.14. Четкое
преодоление январского максимума откроет дорогу на 1200 пп. Этот
уровень в последний раз достигался индексом в конце сентября 2008 года,
сразу после того, как Lehman объявил о своем банкротстве (15 сентября
2008 года). Сейчас S&P 500 торгуется на 1144.76.
|
| 11.03 17:14 |
Напоминаем, что в связи с переходом в ночь с субботы (13 марта) на воскресенье США и Канады на летнее время, момент выхода новостей, а также время открытия и закрытия фондовых рынков по сравнению с текущим, зимнем временем, смещается на час назад. |
| 11.03 16:48 |
Dow -20.24 на 10547.08, Nasdaq -7.27 на 2351.68, S&P -3.47 на 1142.14
Акции
Visa (V 91.83, +0.31) отступают после того, как накануне акции достигли
52-недельного максимума. Компания прогнозирует рост прибыли в 2010/11
гг на 20%.
|
| 11.03 15:59 |
Wall Street в четверг несет потери
Начав
день снижением основные индексы в настоящее время пытаются
восстановиться, однако, столкнулись с сопротивлением в районе нулевых
отметок. Экономические новости дня: Сальдо торгового баланса
в январе (Jan trade bal) -$37.3млрд. Импорт -$3.1 млрд., экспорт -$0.5
млрд. Количество обращений за пособиями по безработице (Jobless claims)
-6K до 462K Европейские рынки в конце дня несут потери: В Азии торги завершились ростом: Апрельская нефть подешевела на 44 цента до $81.65 за баррель. Майское золото на COMEX упало в цене на $5.10 до $1,103.90 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств выросла до 3.74% против 3.72% в среду вечером. |
| 11.03 15:02 |
Dow -23.73 на 10546.32, Nasdaq -2.30 на 2356.91, S&P -2.43 на 1143.30
Возобновление снижения доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сегменту рынка. Так, апрельский контракт на природный газ
из области сессионного минимума $4.501/MMBtu восстановился в район
$4.529, однако, с начала дня потери его все еще составляют 0.6%. Нефть из района $81.33 за баррель выросла и торгуется в области $81.84, (-0.3%). Золото восстановилось из района $1100.50 к $1106.60 за тройскую унцию. Майское серебро после установления сессионного пика $17.155 торгуется в районе $17.09 за унцию (+0.4%). |
| 11.03 14:30 |
Dow -49.05 на 10518.28, Nasdaq -7.61 на 2351.34, S&P -4.70 на 1140.91
В
ходе активизации продаж все 10 главных экономических сектора снизились
на отрицательную территорию. Особо следует отметить давление на сектор
сырьевых материалов (- 0.9%) в ходе активных продаж в сегменте
производителей стали (-1.1%), а также в среде горнодобывающих компаний
(-1.4%). Тем не менее, сообщение об очередном землетрясении в Чили
может оживить рост в данном сегменте, поскольку страна является главным
экспортером меди.
Лидеры роста: SMTX +61.8%, TEAR +37.6%, TVL +10.8%, TRIB +10.2%, PUDA
+9.4%, GEOY +9.3%, IMAX +8.2%, ATAI +7.8%, GYMB +7.5%, SNV +6.9%;
Лидеры продаж: YUII -22.8%, FMR -15.3%, JTX -14.5%, CSR -14.4%, WG
-10%, BLT -8.8%, INOD -8.1%, ZAGG -8.1%, CLRT -7.6%
|
| 11.03 13:59 |
Dow -25.92 на 10541.41, Nasdaq -5.75 на 2353.20, S&P -2.98 на 1142.63
Как и предполагалось, фондовый рынок открылся с потерями, однако влиятельный финансовый сектор укрепляет свои позиции (+0.2%) и единственный среди основных торгуется на положительной территории.
С начала недели рост индекса составил уже 1.7%, в то время как широкий рынок укрепился лишь на 0.3%. AIG (AIG 37.12, +0.88) является основным лидером финансового сектора. Акции компании за неделю выросли в цене на 30%.
|
| 11.03 13:02 |
Перед открытием фондового рынка: день начнется на негативной ноте
Как
свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в четверг торги на
фондовом рынке США начнутся без особого оптимизма в виду отсутствия
существенных экономических данных, способных повлиять на рыночные
настроения:
В
течение всей недели основные индексы торговались без определенной
тенденции поскольку рынок все еще определяется с дальнейшим
направлением движения. В среду Dow, S&P 500 и Nasdaq закрылись незначительным ростом. Экономические новости дня: Сальдо торгового баланса в январе (Jan trade bal) -$37.3млрд. Импорт -$3.1 млрд., экспорт -$0.5 млрд. Количество обращений за пособиями по безработице (Jobless claims) -6K до 462K Ситуация на европейских рынках остается неопределенной: В Азии индексы закрылись незначительным ростом: Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла, в результате чего доходность инструмента снизилась до 3.74%. Нефть подешевела на 4 цента, до $82.13 за баррель, а золото упало в цене на $1.60 до $1,106.50 за тройскую унцию. |
| 11.03 11:19 |
Данные США: статистический отчет о состоянии мирового рынка полупроводникового оборудования показал, что продажи такого оборудования в мире составили $15.92 млрд. в 2009 году, что соответствует просадке на 46% г/г. |
| 11.03 11:06 |
FTSE 5,625.62 -14.95 -0.27% DAX 5,941.01 +4.29 +0.07% CAC 3,933.93 -9.62 -0.24% |
| 11.03 10:32 |
FTSE 5,628.88 -11.69 -0.21% DAX 5,938.43 +1.71 +0.03% CAC 3,933.93 -9.62 -0.24% |
| 11.03 08:53 |
FTSE 5,633.19 -7.38 -0.13% DAX 5,937.46 +0.74 +0.01% CAC 3,934.52 -9.03 -0.23% |
| 11.03 07:00 |
Закрытие фондового рынка Японии
Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 101.03 пункта или на 0.96% до уровня 10664.95 пункта; индекс TOPIX добавил 7.18 пункта до 929.62 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.055 млрд акций; 169 компонентов индекса выросли в цене, 45 снизились и 11 остались на неизменном уровне.
|
| 11.03 06:30 |
Среда: итоги дня на фондовых рынках
Японские фондовые индексы в среду закрылись с потерями
после того, как цены на перевозку сырьевых товаров снизились, а Банк
Японии выразил озабоченность по поводу того, что дефляция негативно
повлияет на корпоративные прибыли. По данным БЯ индекс цен производителей в феврале снизился на 1.5%. Показатель несет потери 14 месяцев кряду.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третий крупнейшей в стране компании морского транспорта, потерял в цене 2.3%, а его крупнейший конкурент Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.3%. . Оператор мольной связи Softbank Corp. снизился на 1.6%. Акции Casio Computer Co.,
крупнейшего в мире производителя калькуляторов, подскочили на 3.4% в
связи со спекуляциями что компания по тогам текущего квартала сможет
получить прибыль. Nisshin Steel Co. прибавил 6.9% в преддверии включения акций компании в состав индекса Nikkei 225 Stock Average. Европейские индексы завершил день существенным ростом
в связи со спекуляциями по поводу роста числа слияний и поглощений, а
также после заявления бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона. Акции крупнейшего межбанковского брокера ICAP Plc,
подскочили в цене до месячного максимума после сообщения его
конкурента Tullett Prebon Plc о возможном слиянии. Слухи о покупке Barratt Developments Plc послужили причиной взлета акций девелопера до трехмесячного пика. Alpha Bank SA стал лидером роста в среде греческих банков после позитивных комментариев Проди. Торги на Wall Street завершились незначительным ростом. Основные
индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow к середине дня
снизился к нулевой отметке хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли
удержать большую часть своих достижений. Корпоративные новости:American Eagle Outfitters
сообщил о росте квартальной прибыли до $59 млн, что составляет 28
центов на акцию по сравнению с $33 млн, ли 16 центов на акцию годом
ранее. Продажи составили $972 млн. против $906 млн.. Биотехнологическая компания Facet Biotech Corp будет куплена Abbott Laboratories за $27 за акцию, что составляет около $450 млн.. Продажи производителя грузовых автомобилей и автобусов Navistar International Corp оказались слабее прогнозов. Тreasuries
находились под незначительным давлением после объявления результатов
аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд..
Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении
заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее
время. |
| 11.03 05:45 |
Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -16 п, DAX -24 п, CAC -20 п |
| 11.03 05:14 |
Нефть снизилась в цене
На утренних торгах цены на нефть
снизились на фоне укрепления доллара и спекуляций относительно того,
что рост цен в последнее время опережал рост спроса сырье в США -
крупнейшем потребителе энергоносителей.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.52 за баррель (-$0.57). |
| 11.03 04:44 |
Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона
Основные
фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в
четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +69.49 +0.66% 10,633.41
Hang Seng -74.07 -0.35% 21,134.22
S&P/ASX 200 -5.76 -0.12% 4,814.20
Shanghai 180 A Share Index -49.35 -0.69% 7,099.89
|
| 11.03 04:15 |
Daily History за 10 марта 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei -3.73 -0.04% 10,563.92
CAC +33.54 +0.86% 3,943.55
FTSE +38.27 +0.68% 5,640.57
DAX +50.83 +0.86% 5,936.72
Dow +2.95 +0.03% 10,567.33
NASDAQ +18.27 +0.78% 2,358.95
S&P +5.17 +0.45% 1,145.61
10yr Note +0.1900 +0.051% 3.720%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.54% 81.93
Gold -14.10 -1.26% 1,108.20
|
| 11.03 03:59 |
Календарь на сегодня, четверг, 11 марта 2010 года:
00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 52.7K
00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.3%
02:00 Китай Изменение объема промышленного производства, г\г 18.5%
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г\г 1.5%
02:00 Китай Индекс цен производителей, г\г 4.3%
02:00 Китай Розничные продажи, г\г 17.5%
09:30 EU(16) Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
09:30 Великобритания Ожидания потребителей Великобритании по инфляции 2.4%
13:00 Швейцария Оглашение решения ШНБ по ставке 0.25%
13:30 Канада Использование мощностей 4 кв 67.5%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -$0.2
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Январь 0.4%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 6 марта 469К
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Январь -$40.2
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м Январь 0%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, м\м Январь -1.8%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, г/г 4 кв 4,0% 4,6%
|
|
|
