Закрытие фондового рынка:
Nikkei +498.43 +5.8% 9,081.43
Topix +37.65 +4.3% 916.65
FTSE +38.96 +0.89% 4,403.92
DAX +87.07 +1.76% 5,025.53
CAC +36.63 +1.06% 3,505.75
Dow -73.27 -0.82% 8,870.54
NASDAQ -30.66 -1.86% 1,616.74
S&P -11.78 -1.27% 919.2
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.1800 -0.048% 3.760%
NYMEX Crude Oil +1.37 +2.24% 62.41
Gold +12.30 +1.68% 746.50


В понедельник основные индексы Японии повысились впервые за три дня. Поддержку индексам оказало сообщение о принятии Китаем плана поддержки экономики и рост заказов в машиностроении Японии.
Вчера правительство Китая приняло план по поддержке экономики стоимостью $586 млрд..
Согласно опубликованной статистики, в сентябре на 5,5% выросли заказы в машиностроении Японии. Рост заказов поддержал акции производителей оборудования испецтехники. На 12% выросли в цене акции Komatsu, акции конкурента Hitachi Construction Machinery поднялись на 19%, акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. выросли на 14%.
Утренние снижение йены позитивно отразилось на акциях производителей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт. Так, на 7,6% подорожали акции Sony, 5,2% добавили акции Canon Inc, в то время как акции Olympus Corp. поднялись на 11%.
На 10% подскочили акции фармацевтической компании Shionogi & Co. после того, как компания сообщила о позитивных результатах исследований своего препарата Crestor.


На фоне принятия Китаем плана поддержки экономики и заседания «большой двадцатки» основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Австрии и Испании.
Вчера представители двадцати крупнейших экономически развитых стран объявили, что готовы немедленно принять ряд мер для поддержания роста мировой экономики.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 11% и 8,6% соответственно.
Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal выросли на 6%.
Банкротство американской розничной сети электроники Circuit City Stores Inc. негативно отразилось на акциях розничных продавцов. Упали в цене акции британского Tesco Plc упали на 5,9%. Кроме того, компания сообщила о снижении продаж в Азии.
Выросли на 6,9% акции Deutsche Post AG, после того как компания подтвердила прогноз годового дохода.


Неутешительные сообщения от автомобилестроителей и компаний финансового сектора затмили собою китайский план поддержки экономики и привели к снижению основных индексов США в понедельник.

Deutsche Securities понизил рейтинг General Motors до Sell с Hold
UBS понизил рейтинг Credit Suisse до Sell с Neutral
Barclays Capital понизил рейтинг AnnTaylor до Equal Weight с Overweight

Credit Suisse повысил рейтинг Wells Fargo до Outperform с Neutral
Global Crown Capital повысил рейтинг Intel до Overweight с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Lifepoint Hospitals до Hold с Sell

AIG
Страховой гигант AIG сообщил о получении квартального убытка в размере $24.47 млрд., что составляет $9.05 на акцию. Министерство финансов США приобретет акцииAIG на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании.

Ford Motor Company
Ford продал в октябре в США на 30% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этими и рядом других причинFord планирует в ближайшее время сократить на своих предприятиях в США 2 тыс 260 служащих, занятых в непроизводственных отраслях.

Nvidia Corp
Квартальная прибыль nVidia за год сократилась почти в четыре раза. В прошлом году компания получила 236 млн долларов чистой прибыли (38 центов в пересчете на акцию), то в текущем году этот показатель упал до 62 млн (11 центов на акцию).

Wells Fargo & Company
Банк Wells Fargo разместил акции на $11 млрд., чтобы профинансировать приобретение Wachovia, ставшего банкротом. Wells Fargo продал 407,5 млн. бумаг по цене $27 каждая.

Декабрьский фьючерс WTI Nymex $63,70 за баррель (+$2,66)

Основные индексы сократили часть своих потерь, но продолжают оставаться на негативной территории.
Сокращению потерь индексов поспособствовало восстановление энергетического сектора (+0,6%) в связи с повышением котировок нефти на 2,6% до уровня $62,65 за баррель. 27 из 40 компонентов сектора на данный моментторгуются выше нулевой отметки. Лидерами внутри энергетического сектора являются акции компаний Apache (+3.04) и Devon Energy (+2.03).

Основные индексы США расширяю свои потери. Девять из десяти экономических секторов в данный момент торгуются ниже нулевой отметки. Только телекоммуникационный сектор показывает пока скромный рост (+0,1%).

Укрепление доллара негативно отразилось на нефтяных ценах. Декабрьский контракт WTI Nymex торгуется на уровне $60,79 за баррель, -$0,25 за текущую сессию.

Сообщения о принятии Китаем $586 миллиардного плана поддержки экономики и информация о покупке правительством США акций страхового гиганта AIG стали причиной роста основных индексов США.
Министерство финансов США приобретет акции американской страховой компании American International Group (AIG) на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании. На этом фоне котировки AIG повысились в первые часы торгов на 26%. Акции AIG выросли не смотря на то, что компания сообщила о убытках в 3 квартале в размере $24,5 млрд.
Негативное влияние на динамику индексов оказало сообщение о том. что второй по величине американский ритейлер электроники Circuit City Stores Inc. обратился в суд Ричмонда (штат Вирджиния) с заявлением о защите от кредиторов (фактически компания признала себя банкротом).
Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составил $13.
Потери несут акции автомобилестроителей. Credit Suisse сократил расчетную стоимость акций Ford Motor до $1 с $4 ссылаясь на слабые результаты за третий квартал. Ранее Deutsche Bank снизил расчетную стоимость акций General Motors и сократил их рейтинг до Sell с Hold.
Объем продаж сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. в заведениях, открытых, по меньшей мере, в течение 13 месяцев, вырос в октябре на 8,2% по сравнению с октябрем прошлого года.
Золото на COMEX для поставок декабря выросло на $29.40 до уровня $763.60 за унцию.
Продолжает улучшаться ситуация на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.24 % с 2.29 % в пятницу.

Рост доллара стал причиной снижения цен на нефть, которые отступили от сессионного максимума на уровне $65,56 за баррель. На данный момент декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $63,50 за баррель (+$2,46).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (S&P +21.40, Nasdaq +32.50).
Китай принял план по поддержке экономики стоимостью $586 млрд.. Данный факт поддержал фондовые индексы Японии и Европы, а также стал причиной роста цен на нефть, которые выросли на $4,30 до уровня $65,34.
AIG сообщил о получении квартального убытка в размере $24.47 млрд., что составляет $9.05 на акцию. Кроме того, стало известно, что правительство США расширило план помощи страховому гиганту до $150 млрд с $123 млрд.
Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составил $13.
Credit Suisse сократил расчетную стоимость акций Ford Motor до $1 с $4 ссылаясь на слабые результаты за третий квартал. Ранее Deutsche Bank снизил расчетную стоимость акций General Motors и сократил их рейтинг до Sell с Hold.
Согласно сообщениям, крупнейшая в Европе почтовая служба Deutsche Post AG в ближайшее время объявит о сокращении до 13 тыс. рабочих мест в своем дочернем предприятии DHL (США).

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» выросли. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $65,34 за баррель (+$4,30).

Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составляет $13.

S&P500 вырос на 16.4 п.п., до 952.6, декабрьский Nasdaq прибавил 22.25 п.п. до 1310.75.

Nikkei 225 вырос на 498.43 п.п., или 5.81%, до 9081.43. TOPIX прибавил 33.19 п.п., или 3.78%, до 912.19.

Сообщение о принятии Китаем пакета мер по стимулированию экономики поддержало спрос на нефть: декабрьский контракт WTI Nymex вырос с начала дня на $2.44 до $63.48 за баррель, установив сессионный максимум ранее в области $64.30 за баррель.

Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом. Индекс Nikkei по итогам недели укрепился на 0,1%, недельный рост индекса Topix составил 1,4%. Стоит отметить, что на данный момент индекс Nikkei снижается с начала года на 44%.
В последний день недели фондовые индексы Японии несли потери: Nikkei отступил на 316,14 пункта или на 3,6% до 8 583,00, более широкий индекс Topix снизился на 30,30 пункта или на 3,3% до 879,00.
Негативное влияние на динамику индексов оказало снижение прогнозов доходов японскими компаниями в связи с замедлением глобальной экономики и ростом йены.
Свои прогнозы доходов снизили Toyota Motor Corp. и Olympus Corp.. Акции данных компаний по итогам сессии упали на 9,2% и 9,3% соответственно. Обе компании сократили прогноз годового дохода на 56%.
Вчерашнее падение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Inpex упали на 8.9%, акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 10%.
Снижение цен на сырье стало причиной падения акций торговой компании Mitsui & Co. на 8,8%.

Укрепившись в пятницу, основные европейские индексы смогли перекрыть часть своих недельных потерь.
В последнюю сессию недели выросли национальные индексы на всех 18 западноевропейских рынках кроме Люксембурга. Британский FTSE добавил 2.2%, DAX Германии вырос на 2.6%, CAC Франции поднялся на 2.4%.
Поддержку индексам оказал рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которые укрепились в связи с ростом цен на нефть и золото. Акции BP выросли на 4.5 %, акции Tullow Oil укрепились на 5.1%, акции Shell поднялись на 2.3%. Среди акций горнодобывающих компаний максимальный рост показали акции крупнейших игроков данной отрасли - BHP Billiton Ltd +4,8%, Rio Tinto Group 4.5%.
Также стоит отметить рост акций третьих по величине в Европе авиалиний British Airways Plc на 12% после того, компания сообщила о повышении прогноза прибыли.
Подскочили в цене на 6,9% акции крупнейшего в мире перестраховщика Munich Re. Компания сообщила о планах продолжения выкупа собственных акций и поднятии на 10% размера дивидендов до 2010 года.

Основные индексы США завершили неделю снижением больше 4% показав максимасимальное двух дневное падение за последние 20 лет.

Nikkei 225 вырос на 470.9 п.п., или 5.49%, до 9053.90. TOPIX прибавил 36.52 п.п., или 4.15%, до 915.52.

FTSE +126 п.п., DAX +140 п.п., CAC +116 п.п., Eurostoxx 50 +110 п.п..

00:30 Австралия Протокол встречи центрального банка Австралии
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г октябрь 18.0% 24.5%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), г/г октябрь 5.1% 5.4%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) октябрь -0.1%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г октябрь 7.4% 8.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) октябрь -0.4% -0.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) октябрь -2.6% -1.2%
13:15 Канада Число новостроек, г/г октябрь 217.6K
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г сентябрь 2.3%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе) октябрь 3.5%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 3 кв. 5.6%
23:50 Япония Торговый баланс сентябрь -¥236B
23:50 Япония Текущий баланс Adjusted Current Account (Sep) сентябрь ¥903.2B
23:50 Япония Денежное предложение M2+CD октябрь 2.2%