Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -223.81 (-1.8%) 12,400.65
Topix -24.82 (-2%) 1,191.59
DAX 30 -30.33 (-0.48%) 6233.41
САС 40 -46.84 (-1.08%) 4293.34
FTSE 100 -30.70 (-0.56%) 5415.60
Dow -280.01 (-2.43%) 11230.73
Nasdaq -59.95 (-2.64%) 2209.81
S&P -43.28 (-3.41%) 1224.51
10YR +20/32 3.59% 103 10/32

Японский фондовый рынок упал во вторник после того, как падение спроса на сырье усилило опасения сокращения корпоративных прибылей добывающих компаний, а также в свете коррекции в банковском секторе после роста в понедельник.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6.9% после того, как сокращение спроса со стороны Китая привело к снижению стоимости погрузки сырья до минимального уровня за год. Акции Mitsui & Co., который владеет долей нефтяных объектов в Мексиканском заливе и Австралии, упали на 8.1% после того, как цены на нефть подошли к 5-месячным минимумам. На 4.8% подешевели акции Sumitomo Trust & Banking Co.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, акции Nippon Yusen K.K. – на 4.5%.
Акции Mitsubishi Corp. упали на 5.7%.

Лидерами падения на европейском фондовом рынке стали добывающий и энергетический секторы на спекуляциях. Что спад экономики негативно скажется на спросе на металлы. А нефть упала к 5-месячному минимуму.
Акции Anglo American Plc рухнули на 8.2%, а акции Rio Tinto Group – на 6.7% на фоне снижения цен на медь и золото. Акции Total SA ослабели на 2.4%, а Sevan Marine ASA – на 16%.
Цены на медь упали к 7-месячному минимуму на опасениях сокращения спроса на металл. Падение цен на золото продолжается 7-ю сессию подряд и привело котировки к 3-недельным минимумам.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 5.4%, в то время как акции Total подешевели на 2.4%.

«Голубые фишки» упали во вторник после ралли понедельника, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Avondale повысил рейтинг MasterCard MA с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Bernstein повысил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Mkt Perform до Outperform.
Roth Capital повысил рейтинг Century Casinos CNTY с Hold до Buy.
Argus понизил рейтинг Freddie Mac FRE с Hold до Sell.
Argus понизил рейтинг Fannie Mae FNM с Hold до Sell.
Lazard Capital понизил рейтинг SanDisk SNDK с Buy до Hold.
Raymond James понизил рейтинг Texas Instruments TXN с Strong Buy до Outperform.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Goodyear Tire GT с Buy до Hold.
Credit Suisse понизил рейтинг Pulte Homes PHM с Outperform до Neutral.

Аналитики прогнозируют, что в среду отчет по запасам топлива в США покажет сокращение запасов нефти на 3.9 млн. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 2.3 млн. барр. И запасов бензина на 4.7 млн. барр.

Стало известно, что официальные переговоры между Lehman Brothers Holdings Inc и Korea Development Bank завершились.

Reynolds American Inc планирует сократить около 10% работников в Америке в рамках программы реструктуризации.

Исполнительный директор Wachovia Corp Боб Стил заявил, что в 2008 году банк сократит задолженность на $20 млрд.

Основные индексы продолжают падать. Ситуация на зарубежных рынках обстоит не лучшим образом: индекс Dow Jones World Ex U.S. Index упал на 1.3%.
Восемь из десяти секторов торгуются в минусах. Однако есть 2 лидера – это сектор телекоммуникаций (+0.5%) и потребительских товаров (+0.1%). Хотя они торгуются ниже сессионного максимума.

Крупнейший в Европе немецкий медиаконцерн Bertelsmann стремится расширить сферу своего влияния. Через дочернюю компанию Arvato Bertelsmann приобрел компанию Qualytel Teleservices, владеющую крупнейшей сетью колл-центров в Испании. Это поможет немецкому концерну существенно увеличить свою клиентскую базу за счет испано-говорящего населения. В Qualytel занято 6 тысяч человек, компания предоставляет телефонные услуги в общественном сегменте. В прошлом году ее оборот достиг 120 миллионов евро.

«Голубые фишки» торгуются во вторник смешанно на фоне снижения цен на нефть, а также после вчерашнего ралли, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Аналитики GS отмечают, что нефть "WTI Crude остается под давлением, находясь ниже ключевого уровня $110/111. Сколько-нибудь значимой поддержки не отмечается вплоть до $98."

"Золото тестирует линию поддержки восходящего канала в районе отметки $782. Взятие данного уровня откроет дорогу в область недавнего минимума $774, пика мая 2006 года $730 и 200-дневного МА $637."

Основные индексы восстановились после снижения в начале дня, однако, несколько откатили от сессионных пиков после публикации экономических данных. Укрепление технологического (+0.7%) и потребительского секторов (+1.1%) помогло компенсировать слабость энергетического (-2.4%) и сектора сырьевых материалов (-2.3%). Финансовый сектор (-0.4%) смог серьезно сократить свои потери.

Индексы начали день незначительным снижением. Фиксация прибыли после вчерашнего ралли отмечается во влиятельном финансовом секторе (-1.7%). Lehman Brothers (LEH 12.15, -2.02) находится под давлением после того, как Dow Jones сообщил о том, что Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявил, что Korea Development Bank более не ведет переговоров о покупке с Lehman. Энергетический сектор (-2.6%) также несет серьезные потери и оказывает давление на широкий рынок в связи с падением цены нефти на 2.1% до отметки $104.10 за баррель.

Цена драгоценного металла снизилась ниже ключевой отметки $788.00 за унцию. По некоторым данным в данной области располагаются стопы, поглощение которых ускорит снижение.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что день начнется незначительным ростом индексов после вчерашнего ралли:(S&P futures vs fair value: -0.80. Nasdaq futures vs fair value: +0.80.).

Цены на нефтяные фьючерсы впервые более чем за пять месяцев нефтяные котировки опустились ниже отметки 102 долл./барр.
По состоянию на 14:00 цены по сделкам с нефтяными контрактами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (октябрь) - 102,31 (-1,13) при диапазоне котировок 101,27-103,79;
- Light, Sweet Crude Oil (октябрь) - 105,25 (-1,09) при диапазоне котировок 104,23-106,77.
Сегодняшнее снижение цен на нефть объясняется намерениями ОПЕК сохранить существующий объем нефтедобычи.

-- снижение цен на нефть с рекордного максимума связано с ростом курса доллара.
-- рынок нефти все еще не вернулся к уровням, соответствующим фундаментальным показателям.

-- цены на нефть продолжат снижение даже в случае сокращения поставок ОПЭК
-- ожидается избыток поставок сырья на мировые рынки, причем ситуация ухудшится в начале 2009 года.

Основные фондовые индексы Японии завершили торги понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 223,81 пп или 1,77% до 12400.65. Индекс TOPIX потерял 24,82 пп до 1191.59.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.
Акции Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги.
Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.


Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mact.
Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
Акции Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%.
Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.
Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton укрепились на 3.3%.
Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%.
Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.


Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.

Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов.
S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.

Change % Change Last
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

01:30 Австралия Розничные продажи июль -1%
06:00 Германия Текущий баланс, млрд. июль 18.5
06:00 Германия Торговый баланс, млрд. июль 19.7
08:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности, г/г июль -1.3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности июль -0.1% -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль -1.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство июль -0.2% -0.2%
12:15 Канада Количество новостроек, г/г август 186.5K
14:00 США Оптовые запасы июль 0.6% 1.1%
14:00 США Количество незавершенных сделок по продаже жилья июль 5.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары август 2.0%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. 0.252
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. июль 0.494
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г август 7.1%