|
|
| 09.03 20:06 |
Вторник: итоги дня на фондовых рынках
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.27 (-0.17%) 10567.65
Topix -2.8 (-0.3%) 924.38
FTSE -4.42 (-0.08%) 5602.30
DAX +9.98 (+0.17%) 5885.89
CAC +6.47 (+0.17%) 3910.01
Dow +11.86 (+0.11%) 10564.38
Nasdaq +8.47 (+0.36%) 2340.68
S&P500 +1.94 (+0.17%) 1140.44
10YR +3/32 3.69% 99 13/32
Oil -0.52 (-0.64%) $81.35
Японский индекс Nikkei отступил во вторник на
0.2% на закрытии инвесторами прибыльных позиций после того, как
накануне рынок завершил торги в области 6-недельных максимумов.
Крупнейшим
аутсайдером среди компонентов Nikkei во вторник стала Fujitsu, акции
которой упали на 3.9%. Инвесторы продолжают проявлять опасения
относительно того, как разногласия с бывшим президентом компании
Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe) на предмет его ухода из компании в
прошлом году может привести к замедлению процесса реструктуризации
компании. Во вторник также стало известно, что с 29 марта в
индексной корзине Nikkei 225 появится новый эмитент Nisshin Steel Co
(5407.T), в то время как из корзины выбудут Nippon Oil Corp (5001.T),
Nippon Mining Holdings Inc (5016.T) и Sompo Japan Insurance Inc
(8755.T). JX Holdings Inc (5020.T) и NKSJ Holdings Inc (8630.T) будут включены в список в качестве новых членов биржи с 02 апреля. Ситуация на фондовых рынках Европы практически не изменилась,
поскольку негативный эффект от больших, нежели прогнозировалось,
убытков European Aeronautic, Defence & Space Co. был компенсирован
ростом акций представителей сектора гастрономии и здравоохранительных
компаний.
Акции EADS, владельца Airbus SAS, упали на 2.8% после оглашения годовых убытков и снижения размера дивиденда. Лидером среди падающих котировок в банковском секторе стал Banco Comercial Portugues SA. Акции Alpha Bank SA подешевели на 1.1% после снижения рейтинга акций банка аналитиками Deutsche Bank AG до “hold” с “buy”. Акции Nestle SA выросли на 1.2% на фоне повышении рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co. Акции GlaxoSmithKline Plc подорожали на 1.6%. На 4.1% отступили в цене акции Liberty International Plc. Акции Ebro Puleva SA рухнули на 4.8% (максимальное снижение с октября 2008 года). «Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник с небольшим ростом на фоне последних корпоративных новостей, а также годовщины достижения рынком дна. Ровно
год назад, 09 марта 2009 года, основные фондовые индексы США показали
свое дно, причем индекс Dow упал к 12-летнему минимуму на 6547.05. С
тех пор, индекс Dow вырос на 61.2%. За этот же период индекс S&P
500 восстановился на 68%, а технологический индекс Nasdaq – на 84%.
Корпоративные новости: Texas
Instruments прогнозирует, что в I квартале прибыль компании составит 48
– 52 цента из расчета на акцию, при этом выручка достигнет $3.07 -
$3.19 млрд. Merck и Sanofi-Aventis заявили, что они объединяют
свой ветеринарный бизнес, в результате чего будет создана крупнейшая в
мире структура в данной отрасли и займет порядка 29% доли мирового
рынка, стоимостью $19 млрд. |
| 09.03 19:44 |
Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:
Standpoint Research понизил рейтинг Toyota Motor TM с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Textron TXT с Overweight до Neutral.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Amerigon ARGN с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Darden Restaurants DRI с Buy до Hold.
Collins Stewart понизил рейтинг Zoran ZRAN с Buy до Hold.
|
| 09.03 19:24 |
Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:
Citigroup повысил рейтинг Mattel MAT с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг Arris ARRS с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Nestle NSRGY с Neutral до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cerus CERS с Neutral до Outperform.
|
| 09.03 19:08 |
НЕФТЬ: Ожидается восстановление выручки ОПЕК после резкого падения в 2009 года. |
| 09.03 18:14 |
Dow +43.08 на 10595.06, Nasdaq +17.30 на 2349.24, S&P +5.37 на 1143.87
Несмотря
на сокращение роста доллара с +0.4% до +0.1%, товарные группы
продолжают демонстрировать слабость. Индекс CRB Commodity Index
снизился на 0.8%.
Сыроевой сектор вырос всего на 0.1%. Рост демонтсрирует телекоммуникационная группа, которая выросла на 1.6%.
|
| 09.03 17:57 |
Золото остается в диапазоне
Золото торгуется на
$1121.55/унц., оставаясь в пределах дневного диапазона, ограниченного
$1109.40 - $1124.30. В последние дни на рынке наблюдается отсутствие
четкой направленности, что объясняется слабым спросом со стороны Китая.
Ценам на золото необходимо преодолеть максимумы прошлой недели на
$1145, а далее - январский пик на $1161.50. Выше целью роста станет
рекордный максимум на $1226.10 (установленный 03 декабря).
|
| 09.03 16:48 |
Эбби Джозеф Коэн из CNCB говорит, что "справедливая цена индекса S&P500 находится в диапазоне 1250-1300". |
| 09.03 15:45 |
Dow +17.76 на 10570.28, Nasdaq +10.12 на 2342.33, S&P +2.20 на 1140.70 |
| 09.03 15:03 |
Dow +10.88 на 10563.40, Nasdaq +5.66 на 2337.87, S&P +0.70 на 1139.20
В
ходе снижения индекса доллара из области сессионного максимума большая
часть представителей товарно-сырьевого комплекса получила существенную
поддержку. Апрельская нефть восстановилась из области
дневного минимума $80.16 за баррель в район $81.00, компенсировав таким
образом большую часть своих сегодняшних потерь, которые, тем не менее,
остаются весьма значительными (- 0.8%). Апрельский контракт на
природный газ после установления сессионного пика $4.603/MMBtu к настоящему моменту скорректировался в область $4.549/MMBtu, (+0.5%). Сегмент
ценных металлов остается на отрицательной территории, однако получил
определенную поддержку благодаря ослаблению доллара. Золото (- 0.6%) торгуется на отметке $1117.60 за тройскую унцию, а майское серебро подешевело с начала дня на 0.6% до $17.17 за унцию. |
| 09.03 14:28 |
Dow +2.11 на 10554.41, Nasdaq +0.89 на 2333.16, S&P -1.27 на 1137.16
Основные индексы продолжают консолидацию вокруг нулевых отметок. Следует обратить внимание на резкий рост телекоммуникационного сектора,
который отмечается вторую сессию кряду. Накануне телекомы прибавили
1.1%, а с начала сегодняшнего дня рост составил уже 1.0%. Если вчера
лидировал сегмент интегрированных телекоммуникационных компаний
(+0.8%), то сегодня поддержку сектору оказывает укрепление сегмента
провайдеров беспроводной связи (+2.0%). Тем не менее, результаты телекоммуникационного сектора с начала 2010 года являются менее впечатляющими -8.0%.
|
| 09.03 13:53 |
Dow -2.72 на 10549.80, Nasdaq -0.77 на 2331.44, S&P -2.08 на 1136.42
|
| 09.03 12:56 |
Перед открытием фондового рынка: торги начнутся снижением индексов
Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги начнутся снижением рынка:
В понедельник день на Wall Street завершился практически без изменений, несмотря на то, что Nasdaq закрылся на новом полуторагодичном максимуме. Принимая
во внимание отсутствие сегодня важных экономических данных, до выхода в
конце недели отчетов по рынку труда (unemployment claims) и розничным
продажам, фондовый рынок будет отслеживать динамику товарно-сырьевых
рынков.
Корпоративные новости: в понедельник Northrop Grumman отозвал свою заявку на участие в конкурсе по поставке ВВС США авиазаправщиков, в результате чего Boeing (BA) на шаг приблизился к получению контракта стоимостью $50 млрд.. Merck и французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis сообщили о намерении создать крупнейшую в мире компанию по поставке продуктов и средств ухода за животными.
В Европе фондовые рынки несут потери: В Азии день завершился без определенной тенденции:
Нефть подешевела на $1.30 до $80.57 за баррель на электронных торгах.
|
| 09.03 10:54 |
FTSE 5,564.74 -41.98 -0.75% DAX 5,838.97 -36.94 -0.63% CAC 3,877.96 -25.58 -0.66% |
| 09.03 09:00 |
FTSE 5,580.21 -26.51 -0.47% DAX 5,851.80 -24.11 -0.41% CAC 3,886.85 -16.69 -0.43% |
| 09.03 07:49 |
FTSE -2.20 -0.04% 5,604.52, CAC +8.93 +0.23% 3,912.47, Dax +4.55 +0.08% 5,880.46 |
| 09.03 07:00 |
Закрытие фондового рынка Японии
Сессию вторника
основные фондовые индексы Японии снижением. ПАо итогам сегодняшних
торгов индекс Nikkei упал на 18.27 пунктов или на 0.17% до уровня
10567.65 пункта, TOPIX потерял 2.93 пункта до 924.38 пункта. Объем
торгов на Nikkei составил 946.1 млн акций; 76 компонентов индекса
выросли в цене, 135 снизились и 14 остались на неизменном уровне. |
| 09.03 06:34 |
Понедельник: итоги дня на фондовых рынках
Азиатские фондовые рынки выросли до шестимесячного максимума. Евро
укрепилась на фоне заявлений президента Саркози о поддержке для Греции
и сообщениях об ускорении экономического роста. ЕС готов поддержать
Грецию если правительство по прежнему будет искать пути сокращения
бюджетного дефицита, как сказал президент Франции Саркози. Эта новость
вместе с положительными данными по рынку труда в США вызвала ралли на
фондовом рынке в Азии. Поддержку также оказал рост продаж в
промышленности Новой Зеландии.
 
"Инвесторы
начинают видеть то, что они хотят увидеть, и негативные факторы отошли
на второй план после того, как ЕС пообещал поддержку," говорит Чу Мун
Сунь, фондовый менеджер из Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. в
Сеуле. "К тому же оптимизма прибавили данные о рынке труда в США." BHP Billiton Ltd.,
крупнейшая в мире добывающая компания прибавила 2,4% после того как ей
удалось увеличить цену на коксующийся уголь на 55% для подразделения по
производству стали JFE Holdings Inc. Акции Arrow Energy Ltd. просели
на 47% после того, как австралийский производитель газа из угольных
пластов сообщил о предложении о поглощении от союза Royal Dutch Shell
Plc и PetroChina Co.
Европейские фондовые рынки изменились незначительно после крупнейшего недельного роста с Июля. Ралли в секторе розничной торговли было компенсировано снижением в секторе здравоохранения.   Акции
Metro AG, крупнейшего в Германии ретейлера выросли на 1,8% после
повышения рейтинга от Morgan Stanley. Petrofac Plc прибавил 4,1% после
того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков. Акции
AstraZeneca Plc просели на 1,5% после того, как экспериментальный метод
лечения рака уступил в тестах на эффективность аналогичному Avastin от
Roche Holding AG. "Мы проявляем осторожность," говорит
Лотхар Ментель, главный инвестиционный офицер в Octopus Investments
Ltd. "Этот год не способствует принятию риска. Мы настроены несколько
консервативно." Американские фондовые рынки торговались во флэте.
Акции American International Group Inc. выросли, вслед за продажей
подразделения за $15.5 млрд, в то время как призводители медикаментов
оказались под давлением на фоне рализации плана по реконструкции
здравоохранительной системы президентом Обамой. Акции AIG
выросли на 7,7% после того, как группа согласилась продать свое
подразделение American Life Insurance Co. к MetLife Inc. Акции
McDonald’s Corp. выросли на 2,8%, что является наибольшим приростом за
9 месяцев, после неожиданно сильного роста продаж в компании. Pfizer
Inc. и UnitedHealth Group Inc. были лидерами снижения в секторе
здравоохранения.
   "Рынок
находится в поисках катализатора, и есть множество как пооложительных
так и негативных моментов. В такой ситуации трудно делать прогнозы."
Говрит Етан Андерсон, главный фондовый менеджер в Grand Rapids,
Michigan. Завтра будет ровно год после того, как рынок
находился в медвежьем тренде. S&P 500 достиг тогда 12-летнего
минимума на 676.53 и начал 68% рост. Индекс рос 3 из последних 4 недель
на фоне сильных экономических данных. В частности по рынку труда США. MF Global об акциях энергетического сектора:"Акции
энергетического сектора, вероятно, будут торговаться с повышением на
этой неделе на фоне растущих цен на энергоресурсы. Нефть напрвляется к
зоне сопротивления на $83.00-$85.00, а природный газ к $2.3348 (минимум
17 сентября 2008). Поддержку оказывают ожидания того, что экономическое
восстановление ускоряется, а ситуация с долгом Греции
стабилизировалась." |
| 09.03 05:30 |
Ожидается разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -1 п, DAX -1 п, CAC +1 п |
| 09.03 05:00 |
Нефть снизилась в цене
На утренних торгах цены на нефть
снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывает
укрепление доллара на валютном рынке. Кроме того, многие аналитики
прогнозируют увеличение запасов сырой нефти в США, что говорит о
снижении спроса на сырье в крупнейшей экономике мира. Данные по запасам
сырой нефти традиционно ожидаются завтра в 15:30 GMT.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.45 за баррель (-$0.42). |
| 09.03 04:30 |
Daily History за 08 марта 2010 года:
Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,538.00 NASDAQ -4.50 -0.24% 1,888.25 S&P -0.70 -0.06% 1,136.40 FTSE +6.96 +0.12% 5,606.72 DAX -1.45 -0.02% 5,875.91 Nikkei +216.96 +2.09% 10,585.92 10yr Note +0.2600 +0.071% 3.708% NYMEX Crude Oil +0.30 +0.37% 81.87 Gold -10.70 -0.94% 1,124.50 |
| 09.03 04:16 |
Календарь на сегодня, вторник, 09 марта 2010 года:
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Январь 96,6 94,3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 99,6 97,4
08:15 Швейцария ИПЦ, м/м Февраль 0,2% -0,1%
08:15 Швейцария ИПЦ, г/г Февраль 1,0% 1,0%
09:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Январь -6,9 -7,3
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса, млрд Январь -3,0 -3,3
21:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли (кв/кв) 4 кв -1,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Февраль 0,1% 0,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Февраль -1,5% -2,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь -3,5% 20,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Январь -0,6% -1,5% |
|
|
