Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом. Индекс Nikkei по итогам недели укрепился на 0,1%, недельный рост индекса Topix составил 1,4%. Стоит отметить, что на данный момент индекс Nikkei снижается с начала года на 44%.
В последний день недели фондовые индексы Японии несли потери: Nikkei отступил на 316,14 пункта или на 3,6% до 8 583,00, более широкий индекс Topix снизился на 30,30 пункта или на 3,3% до 879,00.
Негативное влияние на динамику индексов оказало снижение прогнозов доходов японскими компаниями в связи с замедлением глобальной экономики и ростом йены.
Свои прогнозы доходов снизили Toyota Motor Corp. и Olympus Corp.. Акции данных компаний по итогам сессии упали на 9,2% и 9,3% соответственно. Обе компании сократили прогноз годового дохода на 56%.
Вчерашнее падение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Inpex упали на 8.9%, акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 10%.
Снижение цен на сырье стало причиной падения акций торговой компании Mitsui & Co. на 8,8%.

Укрепившись в пятницу, основные европейские индексы смогли перекрыть часть своих недельных потерь.
В последнюю сессию недели выросли национальные индексы на всех 18 западноевропейских рынках кроме Люксембурга. Британский FTSE добавил 2.2%, DAX Германии вырос на 2.6%, CAC Франции поднялся на 2.4%.
Поддержку индексам оказал рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которые укрепились в связи с ростом цен на нефть и золото. Акции BP выросли на 4.5 %, акции Tullow Oil укрепились на 5.1%, акции Shell поднялись на 2.3%. Среди акций горнодобывающих компаний максимальный рост показали акции крупнейших игроков данной отрасли - BHP Billiton Ltd +4,8%, Rio Tinto Group 4.5%.
Также стоит отметить рост акций третьих по величине в Европе авиалиний British Airways Plc на 12% после того, компания сообщила о повышении прогноза прибыли.
Подскочили в цене на 6,9% акции крупнейшего в мире перестраховщика Munich Re. Компания сообщила о планах продолжения выкупа собственных акций и поднятии на 10% размера дивидендов до 2010 года.

Основные индексы США завершили неделю снижением больше 4% показав максимасимальное двух дневное падение за последние 20 лет.

Porsche Group сообщила о росте до налоговой прибыли 2007/2008 года до уровня €8,569 млрд с €5,587 млрд в предыдущем финансовом году. Компания признала, что рост прибыли частично стал результатом влияния активов компании VW.

«Исходя из сегодняшнего значения payrolls и существенного пересмотра данного показателя за сентябрь мы ожидаем, что в конце 2009 года уровень безработицы вырастет до отметки 8,5%.»

Основные индексы США укрепляются не смотря на слабые данные по рынку труда поскольку инвестора используют падение рынков на протяжении последних двух дней для покупки относительно дешевых акций.
Согласно опубликованной статистики, в октябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 240К против пересмотренного значения сентября на уровне -289К и ожиданий на уровне -200К. Таким образом показательpayrolls снизился 10 месяц подряд в текущем году. Уровень безработицы вырос до уровня 6,5%.
Однако не смотря на неутешительные статистические данные, инвестора использовали спад прошлых дней в своих интересах. .
Со вторника индекс Dow потерял 929 пунктов, показав таким образом максимальное двухдневное снижение с 1987 года.
Ford Motor сообщил о $3 млрд операционных убытков и планах сокращения расходов и персонала с целью поддержания финансового состояния.
Убытки GM по результатам 3-го квартала составили $2,5 млрд или $4,45 на акцию.
Как сообщает пресса, глава Microsoft Стив Баллмер сказал, что софт гигант не собирается делать предложение о поглощении Yahoo!.
WSJ сообщает, что правительство рассматривает пути ослабления финансового давления на AIG, которые включают изменение сроков правительственной ссуды на $85 млрд.
Финрезультат за квартал Qualcomm оказался лучше прогнозов, но ожидания на следующие кварталы были менее оптимистичны. Квартальный доход Walt Disney и Sprint оказался хуже прогнозов.
Золото на COMEX для поставки декабря повысилось в цене на $7.80 до уровня $740 за унцию.
Цены на нефть незначительно выросли. Декабрьский контракт WTI Nymex на $61,27 за баррель (+$0,50)
Состояние кредитного рынка продолжает улучшаться. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.29 % с 2.39 % в четверг. Ставка Libor Overnight находится на уровне 0.33% после снижения на этой недели к историческому минимуму на 0.32% . Libor является ключевой ставкой межбанковского кредитования.
Выросла доходность 10-летних казначейских облигаций до уровня 3.77 % с 3.69 % в связи с падением цен на последние.

Цены на «черное золото» завершают неделю в области достигнутых вчера уровней. Декабоьский контракт WTI Nymex на $61,27 за баррель (+$0,50)

Каждый из основных индексов Wall Street на данный момент показывает рост больше 2%.
Все 10 основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки. Максимальный рост показывает энергетический сектор (+4,5%), минимальный - финансовый (1,72%).

Динамика фьючерсов указывает на смешанный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.50, фьючерс Nasdaq +6.00).
На динамику фьючерсов оказывает влияние слабые статистические данные по рынку труда и неутешительные данные по квартальным доходам компаний.
Как показала вышедшая статистика, в октябре 10-й месяц подряд продолжилось снижение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (payrolls в октябре -240К против значения сентября на уровне -159К и ожиданий -200К). Уровень безработицы вырос до отметки 6,5% против ожидаемых 6,3% и сентябрьского значения 6,1%.
Как сообщает пресса, глава Microsoft Стив Баллмер сказал, что софт гигант не собирается делать предложение о поглощении Yahoo!.
WSJ сообщает, что правительство рассматривает пути ослабления финансового давления на AIG, которые включают изменение сроков правительственной ссуды на $85 млрд.
Ford сообщил о потерях за квартал в размере $1.31 на акцию. Финрезультат за квартал Qualcomm оказался лучше прогнозов, но ожидания на следующие кварталы были менее оптимистичны. Квартальный доход Walt Disney и Sprint оказался хуже прогнозов.

FTSE-100 лидирует в связи с падением LIBOR после того, как накануне Банк Англии снизил процентную ставку на 150 б.п. до уровня 3.00%. 3-месячная стерлинговая ставка LIBOR снизилась к настоящему времени до 4.50% против 5.56125% в четверг, а 6-месячная ставка LIBOR упала до 4.62% против 5.67375%.
CAC-40 +27 п.п. (+0.78%), Xetra-DAX +40 п.п. (+0.81%), а FTSE-100 +58 п.п. (+1.35%).

Nikkei смог сократить потери до 2.15% и торгуется в районе отметки 8707 - почти на 5% выше сессионного минимума.

FTSE -42 п.п., DAX -44 п.п., CAC -13 п.п., а Eurostoxx 50 -20 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -622.10 -6.50% 8 899.14
Topix -57.61 -6.00% 909.30
FTSE -258.32 -5.70% 4,272.41
DAX-353.30 -6.84% 4,813.57
CAC -230.86 -6.38% 3,387.25
Dow -443.48 -4.85% 8,695.79
NASDAQ -72.94 -4.34% 1,608.70
S&P -47.89 -5.03% 904.88
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note +0.1300 +0.035% 3.707%
NYMEX Crude Oil -4.53 -6.94% 60.77
Gold -10.20 -1.37% 732.20

06:45 Швейцария Уровень занятости Октябрь 2,4%
06:45 Швейцария Уровень занятости (с учетом сезонных поправок) Октябрь 2,6%
07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 10,6
07:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 7,3
11:00 Германия Промышленное производство Сентябрь 3,4%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь 1,7%
11:00 Германия Промышленное производство (без учета сезонных поправок), г/г Сентябрь -4,7%
12:00 Канада Изменение числа занятых Октябрь 106,9К
12:00 Канада Уровень безработицы Октябрь 6,1%
13:30 США Количество новых рабочих мест Октябрь -159К
13:30 США Уровень безработицы Октябрь 6,1% 6,1%
13:30 США Среднечасовой доход Октябрь 0,2%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 33,6
15:00 США Оптовые запасы Сентябрь 0,8%
15:00 США Индекс незавершенных сделок по продаже домов Сентябрь 7,4%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд Сентябрь -7,91