|
|
| 05.03 21:08 |
Обзор фондовых рынков за неделю:
Nikkei 225 Stock Average
продемонстрировал по итогам недели самые впечатляющие результаты в
текущем году и стал лидером роста в азиатско-тихоокеанском регионе
после того как курс иены резко снизился против валют стран-основных
торговых партнеров Японии из-за спекуляций, что Банк Японии может продолжить процесс либерализации кредитно-денежной политики после
того как Nikkei English News сообщил, что подобные меры будут
обсуждаться на ближайшей встрече центрального банка. Nikkei 225 по
итогам недели прибавил 2.4%.
Canon Inc., который продает 28% своей продукции в Северной Америке и Sony Corp. прибавили более чем по 3% после публикации более сильных данных по рынку труда США. Акции девелоперской компании Sumitomo Realty & Development Co., подскочили на 4.6% в связи с ожиданиями снижения стоимости кредитных средств. Nippon Yusen K.K. стал лидером роста в секторе морского транспорта после того, как цена фрахта подскочила максимально за последние 8 месяцев. Европейские индексы завершили неделю самым значительным ралли с июля прошлого года
в связи со спекуляциями, что Евросоюз окажет Греции необходимую помощь,
а также после того как более сильные по сравнению с ожиданиями данные
по рынку труда США оживили оптимизм в отношении того, что
восстановление мировой экономики продолжается. Акции National Bank of Greece SA
подскочили на 13%, в результате чего национальный фондовый индекс
Греции ASE Index продемонстрировал самый значительный рост с октября
прошлого года, прибавив за неделю 8.8%. Рост цен на металлы поддержал
товарно-сырьевой сектор, лидерами в составе которого стали Rio Tinto Group Plc и Xstrata Plc. Акции Royal Ahold NV,
нидерландской компании владеющей в США сетью супермаркетов Stop &
Shop,, подскочили на 7% после сообщения об увеличении дивидендов. Фондовые индексы выросли на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Исландии. DAX прибавил 5% CAC 40 подскочил на 5.4% FTSE 100 вырос на 4.6% . Standard & Poor’s 500 Index завершил неделю ростом на фоне хороших данных по занятости в США.Количество
рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с
неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное
падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце
остался на отметке 9.7%, в то время как экономисты ожидали рост
показателя до 9.8%. К тому же уверенности рынкам придали усилия ЕС по стабилизации положения в Греции. American Express Co и Boeing Co. прибавили по крайней мере по 2.6%. Alcoa Inc.
стал лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average прибавив в
цене 3.1% в ходе активизации роста цен на металлы после того, как Китай
заявил о увеличении государственного резерва меди. Акции
Freeport-McMoRan выросли на 1.9%. Общий позитивный настрой на рынке оказал поддержку товарно-сырьевому его сегменту. В результате индекс CRB Commodity Index прибавил 0.8%. По итогам недели рост составил также 0.8%. Цена нефти оказала
основную поддержку CRB. "Черное золото" подорожало на 1.6% до $81.50 за
баррель ранее установив максимум месяца в области $82.07. В этой связи
39 из 40 компаний составляющих S&P 500 Energy Index укрепили свои
позиции. Следует отметить рост в среде угледобывающих компаний после того, как Financial Times сообщил, что Essar Group согласился купить Trinity Coal за $550-$600 млн. у Denham Capital Management LP. Massey Energy Co. прибавил 5.8%, Patriot Coal Corp. подскочил на 9.8%, а James River Coal Co. на 8.2% Природный газ не выглядел также уверенно и закрылся лишь незначительным ростом в области $4.59/MMBtu. Золото также незначительно подорожало до $1137.50 за тройскую унцию. Серебро закрылось на отметке $17.39, прибавив 1.2%. В
результате пятничного ралли рынок с начала года прибавил 1.0%, обновил
максимум месяца и находится менее чем 2% ниже 52-недельного пика,
установленного в середине января. С установленного год назад
12-летнего минимума рынок вырос к настоящему моменту на 67% в ходе
оживления восстановления мировой экономики. В значительной мере
поддержку широкому рынку оказал рост на 140% финансового сектора, а
также практически удвоение индексов потребительского и индустриального
секторов. В итоге S&P 500 сократил потери после обвала из области
исторического максимума 2007 года до 28%. |
| 05.03 19:52 |
Сегодня были снижены рейтинги следующих компаний:
Roth Capital понизил рейтинг Blockbuster с Buy до Hold
Standpoint Research понизил рейтинг Abercrombie с Buy до Hold
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Tyson Foods с Buy до Hold
|
| 05.03 19:51 |
Dow +104.98 на 10549.12, Nasdaq +30.06 на 2322.37, S&P +13.72 на 1136.69
Общий
позитивный настрой на рынке оказал поддержку товарно-сырьевому его
сегменту. В результате индекс CRB Commodity Index прибавил 0.8%. По
итогам недели рост составил также 0.8%.
Цена нефти оказала
основную поддержку CRB. "Черное золото" подорожало на 1.6% до $81.50 за
баррель ранее установив максимум месяца в области $82.07.
Природный газ не выглядел также уверенно и закрылся лишь незначительным ростом в области $4.59/MMBtu.
Золото также незначительно подорожало до $1137.50 за тройскую унцию. Серебро закрылось на отметке $17.39, прибавив 1.2%.
|
| 05.03 19:31 |
Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний:
Argus повысил рейтинг U.S. Steel с Hold до Buy
Global Hunter Securities повысил рейтинг PriceSmart с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг TiVo с Neutral до Overweight
Barclays Capital повысил рейтинг Coldwater Creek с Equal Weight до Overweight
|
| 05.03 19:11 |
Dow +107.24 на 10551.38, Nasdaq +31.42 на 2323.73, S&P +14.44 на 1137.41
К
завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы.
Достижения восьми из десяти главных экономических секторов в настоящее
время составляют по крайней мере 1% -- отстают потребительский (+0.4%) и телекоммуникационный (-0.2%) сектора. Слабость последнего вызвана продажами акций интегрированных телекомов AT&T (T 24.91, -0.05) и Verizon (VZ 29.18, -0.09). |
| 05.03 18:52 |
Нефть завершает регулярную сессию на NYMEX в области $81.52, +$1.32, у верхней границы дневного диапазона $80.47/82.07. |
| 05.03 18:41 |
Dow +85.10 на 10529.44, Nasdaq +28.21 на 2320.55, S&P +11.76 на 1134.71
Сегмент компаний с низким уровнем капитализации сегодня демонстрирует особенно сильные результаты: Russell 2000 +1.7%. Акции Intermune (ITMN
22.69, +8.08) подскочили в цене на 55% после сообщения о возможном в
ближайшем времени одобрении к применению FDA нового препарата
Intermune. Кроме того, Oppenheimer повысил целевой уровен акций ITMN.
|
| 05.03 17:40 |
Нефть сохраняет свои позиции (+$1.17 на $81.38 за баррель) и находится в середине дневного диапазона $80.47/82.07. |
| 05.03 17:39 |
Dow +85.78 на 10529.85, Nasdaq +27.51 на 2319.89, S&P +11.76 на 1134.73
|
| 05.03 16:50 |
Dow +81.70 на 10525.84, Nasdaq +24.27 на 2316.58, S&P +10.60 на 1133.57
Фондовые индексы откатили от сессионных пиков, однако, сохранят большую часть своих сегодняшних достижений- 90% составляющих S&P 500
торгуются на положительной территории. В результате сегодняшнего ралли
рынок с начала года прибавил 1.0%, обновил максимум месяца и находится
лишь на 2% ниже 52-недельного пика, установленного в середине января.
|
| 05.03 16:32 |
Morgan Stanley: сезон квартальных отчетов оказался чрезвычайно удачным
Экономист
Джейсон Тодд из Morgan Stanley отмечает, что "сезон квартальных отчетов
завершился- компании, совокупная рыночная капитализация которых
составляет 99%, уже представили свои результаты, которые превысили
данные 4Q09 как по показателю прибыли, так и по доходам. В долларовом
эквиваленте результат превысил прогноз на 9.4%, что является абсолютным
рекордом."
|
| 05.03 16:01 |
Dow +93.19 на 10537.33, Nasdaq +25.68 на 2317.99, S&P +11.71 на 1134.68
Все три основных индекса торгуются в области сессионных максимумов. Настрой торгов позитивный с момента открытия. Товарные рынки тоже демонстрируют уверенный рост. CRB Commodity Index вырос на 1,1%. Поддержку торгам на фондовых площадках оказывает слабеющий доллар, который потерял 0,2%.
|
| 05.03 14:36 |
Dow +66.28 на 10510.42, Nasdaq +17.60 на 2309.91, S&P +8.00 на 1130.97
S&P 500 достиг уровня сопротивления на 1130, но импульс роста был слишком сильным, что позволило рынку предолеть сопротивление. Акции энергетического сектора (+1,2%) - лидеры роста. |
| 05.03 13:20 |
Перед открытием: фондовый рынок США настроен на рост.
Фондовые рынки в США откроются с импульсом к росту, на фоне хороших данных по уровню занятости в США.
Фьючерсы на основные индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуютс с повышением, причем их рост удвоился после публикации данных по занятости.  
Филипп Ишервуд, фондовый стратег в Evolution Securities в Лондоне, говорит что фьючерсы торговались с повышением на ожиданиях хороших новостей относительно рынка труда США. К томуже уверенности рынкам придали усилия ЕС по стабилизации положения в Греции. Некоторые политические риски сошли на нет.
Согласно отчета департамента труда США, было сокращено 36,000 рабочих мест в феврале, при этом уровень безработицы не изменился, оставшись на уровне 9,7%. При этом прогноз составлял -63,000 и рост безработицы до 9,8%.
|
| 05.03 12:56 |
Европейские акции:
основные фондовые индексы европы торгуются с повышением после опубликованых данных по США. FTSE-100 на 48пп (+0.9%), CAC-40 на 47пп (+1.2%) и Xetra-DAX на 49пп (+0.8%). |
| 05.03 10:31 |
Фондовый рынок Британии поддерживается банками и добывающими компаниями
Фондовый
рынок Британии в пятницу растет после небольшого роста "голубых фишек"
на Wall Street накануне вечером. Однако не рынке сохраняется волнение,
вызванное ожиданиями выхода официального отчета по занятости в США в
13:30 GMT.
После небольшого снижения в четверг, индекс FTSE 100 вырос на 0.3%. Рост
сохраняют акции Prudential третий день подряд, поскольку инвесторы
по-прежнему привязаны к поглощению азиатского подразделение AIA
американской страховой компании AIG. Акции выросли на 1.3%, однако
остаются на 13% ниже уровня прошлой пятницы - до того, как начались
спекуляции на эту тему. Акции Xstrata подорожали на 3.1%. |
| 05.03 06:44 |
Закрытие фондового рынка Японии
Основные фондовые индексы
Японии в пятницу выросли. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei
добавил 223.24 пункта или 2% до уровня 10368.96 пункта. Индекс TOPIX
поднялся на 13.17 пункта до уровня 910.81 пункта. Объем торгов на
Nikkei составил 1.135 млрд акций; 211 компонентов индекса выросли в
цене, 10 снизились и 4 остались на неизменном уровне.
|
| 05.03 06:19 |
Четверг: итоги дня на фондовых рынках
Фондовый рынок Японии продолжает страдать на фоне стабилизации курса иены в области 2-месячного максимума, что ударило по акциям компаний-экспортеров.
Индекс Nikkei 225 Average упал на 1.1% до 10145.72, в то время как индекс широкого рынка отступил на 0.9% до 897.64.
Акции
Mitusbishi Motors упали на 10.6% после того, как компания сообщила о
завершении переговоров с французской Peugeot относительно альянса
капиталовложений. Однако обе компании заявили, что переговоры
относительно дальнейшего расширения бизнеса они хотели бы продолжить. Среди экспортеров заметными аутсайдерами стали: Sony (-1.1%), Olympus (-2.7%) и TDK (-2.9%). Опасения
относительно роста экономики Китая оказали давления на акции Komatsu,
которые подешевели на 1.5%, а также меньшего конкурента Hitachi
Construction Machinery, который отступил на 1.4%. Между тем, были и лидеры: акции Elpida Memory прибавили 1.4%. Европейские фондовые индексы растут пятый день подряд
на фоне улучшенного показателя прибыли Vinci SA и повышения дивидендов
Royal Ahold NV, что компенсировало негативный эффект от
разочаровывающих квартальных данных A.P. Moeller-Maersk A/S. Акции
Vinci, крупнейшей в мире строительной компании, выросли на 2.6%, в то
время как акции Ahold, владельца сети супермаркетов Stop & Shop,
прибавили в цене максимальными с мая прошлого года темпами. Акции Schroders Plc выросли до 10-месячного максимума. Банк Англии в четверг сообщил о том, что учетная ставка остается на уровне 0.5%. Кроме того, центральный банк оставил без изменений программу по выкупу гособлигаций в 200 млрд. стерлингов ($302 млрд.). ЕЦБ также не стал менять учетную ставку, сохранив ее на уровне рекордного минимума в 1.0%. Акции Celesio AG выросли на 9% (максимальное закрытие с ноября 2008 года). Однако были и аутсайдеры: акции GDF Suez SA упали на 2.7%. Компания понизила прогноз по прибыли на будущий год. Акции
Aviva Plc подешевели на 2.6% после того, как компания сообщила о
годовой прибыли в 1.09 млрд. стерлингов вместо ожидавшихся 1.4 млрд. Для «голубых фишек» торговая сессия четверга выдалась довольно волатильной
на фоне сильного отчета по розничным продажам, а также замедления
темпов сокращения занятости в преддверии выхода пятничного отчета по
занятости в США. Рост доллара оказал влияние на акции сырьевых компаний. Аналитики
прогнозируют, что в пятницу отчет покажет сокращение занятости в
феврале на 65,000 человек после -20,000 в предыдущий месяц. Уровень
безработицы, согласно средним оценкам, вырос до 9.8% с 9.7%. Экономика:
Статистика четверга показала, что количество американцев, подавших
заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 469,000 на
прошлой неделе против 498,000 неделей ранее. Отдельный отчет показал, что заводские заказы в январе выросли на 1.7%, что слегка ниже среднего прогноза в +1.8%. Розничные продажи: несмотря
на сильные снегопады, темпы покупательской активности в феврале вырос,
что привело к общему увеличению розничных продаж на 4%. Показатель
растет 6-й месяц подряд. Abercrombie & Fitch сообщила о росте продаж на 5% против прогноза снижения на 6.1%. Акции компании взлетели на 14%. |
| 05.03 05:46 |
Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +14 п, DAX +20 п, CAC +15 п |
| 05.03 05:15 |
Нефть выросла в цене
На утренних торгах цены на нефть
выросли. На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по
цене $80.68 за баррель (+$0.47). |
| 05.03 04:56 |
Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона
Основные
фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в
пятницу демонстрирую разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +219.59 +2.16% 10,365.31
Hang Seng +178.52 +0.87% 20,754.30
S&P/ASX 200 +16.70 +0.35% 4,767.20
Shanghai 180 A Share Index -178.82 -2.48% 7,023.35 |
| 05.03 04:16 |
Daily History за 04 марта 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei 225 -111.60 (-1.1%) 10145.72
Topix -8.1 (-0.9%) 897.64
FTSE -6.05 (-0.11%) 5527.16
DAX -22.56 (-0.39%) 5794.32
CAC -14.11 (-0.37%) 3828.41
Dow +47.38 (+0.46%) 10444.14
Nasdaq +11.63 (+0.51%) 2292.31
S&P500 +4.18 (+0.37%) 1122.97
10YR +4/32 3.6% 100 5/32
Oil -0.35 (-0.43%) $80.52 |
| 05.03 04:00 |
Календарь на сегодня, пятницу, 05 марта 2010 года:
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г февраль 2.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение февраль 0.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г февраль 4.1% 3.8%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) февраль 0.3% 0.4%
11:00 Германия Производственные заказы январь 1.1% -2.3%
11:00 Германия Производственные заказы, с учетом сезонных поправок, г/г январь 6.4%
11:00 Германия Производственные заказы, г/г январь 15.5% 8.4%
13:30 США Средняя рабочая неделя февраль 33.3
13:30 США Среднечасовой доход февраль 0.2% 0.3%
13:30 США Уровень безработицы февраль 9.9% 9.7%
13:30 США Количество новых рабочих мест февраль -25K -20K
17:00 США Выступление Секретаря Казначейства Гейтнера
20:00 США Потребительское кредитование январь -4.0 -1.8 |
|
|
