|
|
| 05.02 23:55 |
Обзор фондовых рынков за неделю:
Закрытие фондового рынка: Dow -38.00 -0.38% 9,941.00 NASDAQ +10.25 +0.59% 1,745.00 S&P -1.90 -0.18% 1,059.80 FTSE -78.39 -1.53% 5,060.92 DAX -98.90 -1.79% 5,434.34 Nikkei -298.89 -2.89% 10,057.09 10yr Note -0.6400 -0.177% 3.546% NYMEX Crude Oil -2.94 -4.02% 71.19 Gold -9.50 -0.89% 1,053.50
Азиатские фондовые рынки снижаются третью неделю. Напряжение создает беспокойство относительно того, что растущие потери рабочих мест в США, накапливающиеся долги в Европе и шаги Китая по охлаждению экономики нанесут удар по глобальному восстановлению.  
Mitsubishi Corp., которая делает 40% продаж на товарных рынках, потеряла 3,2% по мере падения цен на металлы. Акции Toshiba Corp. просели на 13%, после того, как крупнейший производитель чипов памяти в Японии понизил прогнозы по доходам. Maanshan Iron & Steel Co. потеряла 4,5% рыночной капитализации после того, как председатель правления ЦБ Китая озвучил планы правительства по сокращению перепроизводства в промышленности, включая производство стали. Акции Toyota Motor Corp. потеряли 5% поскольку крупнейший автопроизводитель в мире осуществляет сейчас массовый и самый крупный в истории отзыв автомобилей в связи с заводским браком.
Индекс MSCI Asia Pacific потерял 9,5% после достижения 17-месячного максимума 15 января. На фоне намерений центральных банков от Китая до Индии ужесточить монетарную политику в рамках борьбы с инфляцией.
Европейские акции снижались третий день подряд, увеличивая потери и без того худшей недели за 11 месяцев. Опасения, что усилия Греции, Португалии и Испании подорвут экономическое восстановление региона лежали в основе депрессивного состояния рынка.  
ICAP Plc, крупнейший в мире брокер по транзакциям между банками, достиг максимальных за 16 месяцев потерь рыночной капитализации после обнародования сокращенных прогнозов по доходам. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Rio Tinto Group были лидерами падения в секторе производителей базовых ресурсов по мере снижения цен на металлы. BG Group Plc, третий по величине производитель природного газа в Великобритании, потерял 3,2% рыночной капитализации на падении доходов.
Банк Испании обнородовал прогноз, согласно которому национальная экономика сокращалась седьмой квартал подряд в 4 кв. 2009 года, что добавило давления на бюджетный дефицит. Тем временем фондовые рынки Испании и Португалии обвалились на максимальное за 15 месяцев значение на волне ожиданий решительных мер по борьбе с бюджетным кризисом.
Волатильность вернулась на рынок на этой неделе, вместе с крутым падением S&P 500 в четверг и резкими скачками главных индексов в пятницу. Но в конечном итоге картина сложилась не такая дрматичная. В недельном исчислении S&P 500 просел только на 0,7%. Волатильность возросла в связи с беспокойством вокруг суверенных долгов и бюджетных дефицитов все тех же Греции, Португалии и Испании. Эта неопределенность давит на фондовые рынки Старого Света, и вылилась в укрепление доллара.
  
Доллар играл ключевую роль в рыночных движениях последние несколько дней. По мере того, как активы, номинированные в долларах имеют обратную корреляцию с этой валютой. Определенный вклад в движения акций внесли технические факторы. S&P 500 удержался около EMA(200), после того как "нарезал на ломтики" ключевые уровни поддержки на сессии в четверг.
Сильный доллар надавил на цены на товарных рынках, так что сектора энергетических, а также добывающих компаний снижались на этой сессии. Но в последний час потери удалось сократить на фоне скачнувших вверх цен на нефть и золото. Уеренно держались акции крупных технологических компаний, таких как Cisco Systems, Intel, IBM и Microsoft которые сглаживали потери на широком рынке и были лидерами роста в конце сессии. К тому же Goldman Sachs приподнес сюрприз многим на Wall Street сообщив о выплате бонуса CEO Lloyd Blankfein в $9 млн. в виде ограниченных акций компании. Ранее JPMorgan выплатил бонус CEO Jamie Dimon в $16 млн. в форме ограниченных акций и опционов. В 2009 S&P 500 вырос на 23%, и на 65% после достижения 12-летнего минимума 9 марта прошлого года. Акции продолжали расти в первой половине января, но во второй инвесторы начали фиксировать прибыль, положив начало коррекции. Начиная с 19 января потери S&P 500 составили 9,2%, что очень близко к техническому определению коррекции - просадке в 10%.
|
| 05.02 19:25 |
Dow -96.90 на 9905.00, Nasdaq -11.30 на 2114.00, S&P -10.70 на 1052.00
В коце сессии все основные индексы терпят потери в среднем по 1%. Рост сектора акций полупроводниковых компаний позволяет индексу Nasdaq быть несколько лучше рынка. |
| 05.02 18:26 |
Горячие акции:
Aetna Inc чистая прибыль страховщика жизни упала на 15% до $165.9 млн., или 38 центов на акцию, по сравнению с 42 центами годом ранее. 29.15 -0.08 / -0.27%
Tyson Foods Inc производитель мяса сообщил о возросшей прибыли за 4 кв. в размере $160 млн., или 42 цента на акцию. Что выше ожиданий аналитиков. 14.61 +0.62 / +4.42%
Con-Way Inc компния автоперевозчик сообщила о снижении убытков в 4 квартале до $1.9 млн., или 4 цента на акцию. 28.65 +0.32 / +1.13%
Weyerhaeuser Co компания по производству лесопродуктов сообщила об уменьшении убытков до $175 млн, или 83 цента на акцию, что не оправдало ожиданий аналитиков. 38.46 -1.93 / -4.78%
|
| 05.02 16:04 |
Dow -51.92 на 9950.26, Nasdaq +2.87 на 2128.30, S&P -3.08 на 1060.03
Финансовый сектор потерял большую часть своих сегодняшних достижений (+0.3%). Тем не менее, сегмент специализированных финансовых компаний (+2.7%) сохраняет свои позиции. С другой стороны, сектор универсальных компаний (-0.4%), таких как JPMorgan Chase
(JPM 37.89, -0.46) несет потери. Акции JPM обновили полугодовой минимум
и находятся в настоящее время в непосредственной близости от ключевого
уровня поддержки.
|
| 05.02 15:49 |
Нефть обновила сессионный минимум в районе отметки $69.50 а баррель, потеряв с начала дня в цене -$3.60 |
| 05.02 15:20 |
Dow -12.77 на 9989.41, Nasdaq +5.58 на 2131.01, S&P -0.62 на 1062.49 |
| 05.02 14:37 |
Dow -41.64 на 9960.54, Nasdaq -7.04 на 2118.39, S&P -3.50 на 1059.61
Активизация продаж привела к снижению всех основных экономических секторов кроме финансового (+0.6%), на отрицательную территорию. Наиболее значительные потери несут индустриальный и потребительский сектора, которые снизились на 1.2% и 1.1%, соответственно.
Dow торгуется ниже отметки 10,000 и достиг минимального
уровня за последние три месяца в ходе продолжения укрепления доллара
против основных валют: Dollar Index вырос на 0.4% и находится в районе
полугодичного максимума. С начала года рост американской валюты
составил 3.1%. Для сравнения, нефть подешевела с начала 2010 года на
8%, золото потеряло в цене 3.3%, а S&P 500 снизился на 5.0%.
Лидеры роста: ARG +42.6%,
PWER +20.3%, BEBE +15.5%, SOMX +13.8%, SFLY +12.7%, BEZ +12.2%, OPTR
+9.8%, ALKS +8.8%, CTCT +8.7%, PKI +7.5%;
Лидеры продаж: PFWD -26.3%,
EGOV -25%, DMAN -11.2%, TTMI -10.2%, APD -9.7%, BPSG -9%, XTEX -7.9%,
VRNM -6.7%, AOD -6.3%, AIXG -5.5%
|
| 05.02 14:03 |
Dow -3.93 на 9998.59, Nasdaq +1.15 на 2126.85, S&P +0.29 на 1063.13
Начав, как и предполагалось, день ростом, основные индексы оказались под существенным давлением, в результате которого вернулись к нулевым отметкам.
Среди 10 главных экономических секторов S&P 500, финансовый в настоящее время выглядит наиболее устойчиво. Сектор, потерявший накануне 4.2% сегодня прибавил 1.0% благодаря росту сегмента универсальных банков (+1.6%) и специализированных финансовых компаний (+1.5%).
|
| 05.02 13:26 |
Перед открытием фондового рынка: торги начнутся ростом индексов после сообщения о снижении безработицы в США
Динамика индексных фьючерсов позволяет прогнозировать, что регулярная сессия на Wall Street откроется ростом основных индексов.
Количество новых рабочих мест в январе составило-20k, а уровень безработицы снизился с 10.0% до 9.7%В
четверг, напомним, рынок понес серьезные потери, причем Dow ненадолго
снизился под отметку 10,000 в связи с опасениями относительно
нарастания бюджетного кризиса в Греции, Испании и Португалии. Dow
завершил день снижением на 2.6%, а потери Nasdaq и S&P 500
составили по 3%. Сегодня мировые фондовые рынки продолжили снижение.
В Азии Nikkei потерял 2.9%, а Hang Seng обвалился на 3.3%. Европейские индексы в середине дня тоже несут потери:
Опасения относительно долговых обязательств ряда европейских стран продолжают оказывать давление на рынки.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась, а доходность достигла 3.58%. Нефть подорожала на 27 центов до $73.41 за баррель. Золото снизилось в цене на $6.90 до $1,055.50 за тройскую унцию. |
| 05.02 12:58 |
Европейские индексы восстанавливаются после незначительного снижения, вызванного публикацией payrolls
|
| 05.02 11:46 |
Ситуация на рынке сырья
Накануне нефть упала в цене на $5 на
фоне роста доллара. Сегодня нефть торгуется довольно сдержанно в
преддверии выхода отчета по занятости, при этом торговый диапазон
ограничен $72.46 - $73.64 за баррель.
|
| 05.02 10:24 |
Ситуация на фондовом рынке Европы: индекс FTSE-100 упал до 5040 (-10% по сравнению с максимумом января) |
| 05.02 07:45 |
FTSE -64.19 -1.25% 5,075.12, CAC -56.90 -1.54% 3,632.35, Dax -55.05 -0.99% 5,478.19 |
| 05.02 06:45 |
Закрытие фондового рынка Японии
Основные фондовые индексы
Японии в пятницу снизились. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei
потерял 298.89 пункта или 2.89% и достиг уровня 10057.09 пункта. Потери
индекса TOPIX составили 19.31 пунктов до уровня 891.78 пункта. Объем
торгов на Nikkei составил 1.495 млрд акций; 15 компонентов индекса
выросли в цене, 207 снизились и 3 остались на неизменном уровне.
|
| 05.02 06:19 |
Четверг: итоги дня на фондовом рынке
Японский индекс Nikkei потерял 0,5% на торгах в четверг, по мере того, как акции Toyota Motor Corp оставались под давлением на фоне возвратов авто. Акции Sharp Corp просели после сообщений о слабых кавртальных доходах. Но акции Honda Motor Co выросли, после того, как компания повысила свой годовой прогноз. Sony Corp сообщила о доходах за 4 кв., после 5 кварталов убытков.
Европейские
фондовые рынки просели на максимальный за два месяца уровень. Давление
оказали опасения относительно Португалии, Греции и Испании по поводу
борьбы с бюджетными дефицитами. К тому же заявки на пособия по
безработице в США неожиданно выросли.
Португальский индекс PSI-20 и Испанский индекс IBEX 35 упали на максимальный за 15 месяцев уровень. Banco Santander SA, крупнейший в Испании банк, и Banco Comercial Portugues SA, потеряли по 7%. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая в Европе нефтяная компания, просела на 2,1% после того, как заработки разочаровали инвесторов.
Акции
США упали, приведя к максимальному снижению индекса S&P500 с
апреля. Давление продолжают оказывать фискальные проблемы в ЕС,
неожиданное увеличение заявок на пособия по безработице в США и
разочаровывающая финансовая отчетность некоторых компаний.
Bank of America Corp. и Alcoa Inc. потеряли более 4%, и были лидерами в снижении 29 из 30 компонент DJIA. MasterCard Inc., Kellogg Co. и Monster Worldwide Inc. просели по мере того, как их финансовые результаты не оправдали ожиданий аналитиков. Exxon Mobil Corp. потеряли 2,8% на фоне падения цен на нефть. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. тоже оказались под давлением, по мере того, как цены на металл понизились.
Сектор
компаний, работающих с природными ресурсами был самым слабым на этой
сессии. Потери были связаны со слабостью широкого рынка и снижением цен
на товарных рынках. В частности, цены на нефть снизились на 5% до
$73.14 за баррель. Сектор компаний розничной торговли просел на 2,3%
несмотря на хорошую финансовую отчетность некоторых компаний. В целом,
ни один зи секторов S&P 500 не продемонстрировал роста.
|
| 05.02 05:47 |
В пятницу ожидается снижение котировок на основных фондовых площадках Европы в начале сессии: FTSE -18 п, DAX -13 п, CAC -8 п |
| 05.02 05:20 |
Нефть отступила от минимумов
На утренних торгах цены на нефть
незначительно выросли. На текущий момент мартовские фьючесры WTI Nymex
котируются по цене $73.41 за баррель (+$0.27)
|
| 05.02 04:45 |
Ситуация на основных фондовых площадках Азии
Основные
азиатские фондовые индексы на утренних торгах в последнюю торговую
сессию недели демонстрируют несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -278.37 -2.69% 10,077.61
Hang Seng -592.31 -2.91% 19,749.33
Shanghai 180 A Share Index -24.92 -0.36% 6,977.13 |
| 05.02 04:14 |
Daily History за 04 февраля 2010 года [таб]:
Change % Change Last
Dow +6.00 +0.06% 9,985.00 NASDAQ -0.25 -0.01% 1,734.50 S&P +1.50 +0.14% 1,063.20 FTSE -113.84 -2.17% 5,139.31 DAX -138.85 -2.45% 5,533.24 Nikkei -48.35 -0.46% 10,355.98 10yr Note -0.9300 -0.251% 3.610% NYMEX Crude Oil +0.13 +0.17% 73.27 Gold -48.00 -4.32% 1,064.00 |
| 05.02 04:01 |
Календарь на сегодня, пятница, 05 февраля 2010 года:
00:30 Австралия Публикация результатов ежеквартального озаседания по денежно-кредитной политике ЦБ Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов декабрь 97,3 96
05:00 Япония Индекс опережающих экономических индикаторов декабрь 93,5 90,7
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (г/г) январь 2 6,00% 6,90%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (м/м) январь 0.2% 0,1%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), г/г январь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) январь 0.7%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) г/г январь 3.7% 3.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) январь 0.3% 0.5%
11:00 Германия Прмышленное производство, г/г декабрь -8.0%
11:00 Германия Прмышленное производство декабрь 0.5% 0.7%
12:00 Канада Занятость январь -2.6K
12:00 Канада Уровень безработицы январь 8.5%
13:30 США Средняя рабочая неделя январь 33.2 33.2
13:30 США Уровень безработицы январь 10.0% 10.0%
13:30 США Среднечасовой доход январь 0.2% 0.3%
13:30 США Количество новых рабочих мест январь 40K -85K
13:30 США Уровень безработицы январь 10,00% 10,00%
13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе январь 13K -85K
20:00 США Объём потребительского кредитования декабрь -$9,5B -$17,5B
20:00 США Потребительское кредитованиеп, млрд. декабрь -9.0 -17.5 |
|
|
