Фондовым индексам в пятницу не удалось компенсировать понесенных в течение недели потерь.
S&P 500, который снижается уже третью неделю, потерял 0.3 %, опустившись до 750 после роста на 2.8%. Dow откатился на 10.68 пунктов или на 0.1% до отметки 7,541.61, в то время как Nasdaq Composite упал на 0.7% до уровня 1306.6. S&P 500 усилил снижение, наблюдавшееся на протяжении всего 2008 года, по состоянию на четверг динамика с начала года составила -49%, это худший годовой результат за всю 80-летнюю историю индекса после того, как экономические отчеты отмечали углубление кризиса и законодатели отсрочили принятие плана спасения автомобильной отрасли.
В четверг S&P 500 установил минимум за последние 11,5 лет, а Dow и Nasdaq закрылись на минимальных отметках с 12 марта 2003 года, совсем немногим выше основания последнего периода медвежьего рынка.
Основной причиной продаж на рынке остаются опасения рецессии. Кроме того, причиной пессимизма инвесторов стал фактический провал в Конгрессе проекта пакета мер по поддержке автомобильной промышленности.
В четверг лидеры демократического большинства Конгресса заявили, что в начале декабря парламент вернется к обсуждению проблемы выделения средств в дополнение к одобренным ранее $25 млрд. в том случае, если компании представят "жизнеспособный" план выхода из кризиса.
Сектор автопроизводителей стал в итоге одним из лидеров продаж. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор.
Citigroup потерял 26% стоимости акций, опустившись до 16-летнего минимума, после информации о том, что генеральный директор Викрам Пандит не имеет планов делить компанию. JPMorgan Chase & Co. упал на 14 %.
Citigroup оказался в числе наиболее пострадавших в ходе кризиса финансовых компаний и за последние 4 квартала потерял $20 млрд., причем перспективы банка являются не слишком радужными из-за возможностей новых убытков в связи сне возвратом потребительских и кредитов на развитие бизнеса. Citigroup в начале недели заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня.
Еще одним свидетельством разрастания финансового кризиса стало заявление в четверг Washington Mutual о сокращении 1,600 рабочих мест в регионе Сан-Франциско. Падение акций финансовых компаний было также спровоцировано заявлениями компаний Fannie Mae и Freddie Mac, компаниями, финансирующие ипотеку, о прекращении с 26 ноября до 9 января практики изъятия залоговой собственности.
Вместе с тем, сырьевые компании продемонстрировали рост. Сырая нефть поднималась в цене на протяжении шести дней, в то время как члены ОПЕК снизили производство. Фьючерсы на бензин выросли первый раз за эту неделю.
Энергетические компании из индексной корзины S&P 500 выросли на 4.4 %, это наилучший результат по отраслям, которые входят в корзину (10 базовых отраслей).
Newmont Mining Co. и Exxon Mobil Corp. поднялись на 5.1% и 21 % соответственно, выиграв на более высоких ценах на нефть и металлы.
Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.
Наряду с сохраняющимися опасениями в отношении в отношении экономического кризиса давление на индексы оказали слабые экономические данные. Как сообщил департамент Труда США, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000 - максимальный уровень с 1992 года. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года. Количество повторных обращений достигло максимума с декабря 1982 года и составило 4.012 млн..
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Волатильность на рынке сохраняется. После снижения индексы вернулись на положительную территорию.
Тем не менее, устойчивость роста вызывает серьезные сомнения. Так, потери влиятельного финансового сектора по прежнему превышают 5%, а немногим ранее сектор обновил исторический минимум. С начала года потери составили 70%. Абсолютным лидером сегодня остается энергетический сектор (+ 3.8%), что вызвано восстановлением цен на нефть (+ 0.9% до $49.85 за баррель) из области трехлетнего минимума установленного на предыдущей сессии.

Фондовый рынок снизился после того, как некоторое время торговался вокруг нулевых уровней. Слабость "голубых фишек" технологических компаний привела к тому, что Nasdaq несет более значительные потери по сравнению с S&P 500 и Dow. Из более чем 3,200 акций, торгуемых на NYSE, акции 831 компании достигли 52-недельных минимумов за текущую сессию. Количество рекордных минимумов не было сюрпризом с того момента, когда многие акции, такие как Citigroup (C 3.68, -1.03), продолжили утром в пятницуи без того рекордное снижение, которое наблюдалось в предыдущую сессию. На минимуме сессии снижение рынка составило 1.5%.

Фондовый рынок опустился ниже, сейчас торгуясь прямо над нулевой линией. Поведение акций остается неоднородным.
Ford Motor (F 1.25, -0.14) инициировал заявление своего финансового подразделения к ФРС с целью получения статуса банка. Данный шаг позволит компании получить страховкуFDIC, сообщает Reuters. В четверг сообщалось, что компания, финансирующая General Motors (GM 2.68, -0.20), GMAC, предоставила на рассмотрение заявление о предоставлении банковского статуса. Банковский статус также дает GMAC возможность получить страховку FDIC.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся выше отметки $780.00, цена золота достигла отметки $790.13за тройскую унцию.

После резкого снижения фондовые индексы смогли восстановить часть потерь, однако все еще остаются на отрицательной территории. Лидерами торгов являются энергетический, материальный и сектор коммунального хозяйства. Рост данных секторов составляет от 2% до более чем 3%. Наиболее значительные потери несут сектор здравоохранения ( -1%) и финансовый (-3%).
Цены на нефть интенсивно снижаются. Если в начале дня рост цены "черного золота" достигал 3.4%, то к настоящему моменту цена упала на 1% ниже уровня закрытия четверга и находится лишь немногим выше отметки $48 за баррель.

Опасения в отношении рецессии взяли вверх после того, как Goldman Sachs опубликовал прогноз в соответствии с которым падение ВВП США в текущем квартале составит 5%, а по итогам следующих двух экономика снизится на 3% и 1%. Фармацевтический сектор находится под серьезным давлением в связи с масштабными продажами акций Novartis и Roche. CAC-40 -65 п.п. (-1.68%), Xetra-DAX -68 п.п. (-1.60%), а FTSE-100 -60 п.п. (-1.54%).

Сопротивление отмечено в области максимума 30 октября $777.90 и преодоления данной отметки откроет дорогу к 55-дневному скользящему среднему на $796.56 и в область $806.38, представляющую собой 50.0% движения $930.25-$682.50.

Динамика фьючерсов (S&P futures vs fair value: +19.60. Nasdaq futures vs fair value: +22.00.) свидетельствует о том, что фондовые индексы в пятницу попытаются компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после. Поддержку рынку могут оказать сообщения о продаже части бизнеса Citigroup.

Наблюдатели также обращают внимание на спекуляции по поводу возможности скоординированных действий правительств и крупнейших центральных банков в ближайшие выходные с целью оживления экономического роста.
Нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $50.75 за баррель, +$1.33.

Снижение глобального спроса продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Контракт WTI Nymex для поставки января следующего года торгуется в области $49,60 за баррель (+$0,18). Ранее был установлен минимум $48,25 за баррель.

Основные индексы Японии завершили неделю на позитивной ноте. Индекс Nikkei по итогам сессии пятницы вырос на 207,75 пп или 2,70% до 7 910,79. Индекс TOPIX поднялся на 20,41 пп или на 2,61% до 802.69.

Японский фондовый рынок в четверг упал, причем Nikkei 225 закрылся ниже отметки 8,000 в первый раз за 4 недели, поскольку углубление глобального кризиса снизило доходы страховщиков и вызвало самый быстрый спад в экспорте за 7 лет. Tokio Marine Holdings Inc., крупнейший японский страховщик несчастных случаев, потерял 15% стоимости акций после того, как он и шесть аналогичных компаний снизили прогнозы доходов по мере падения доходов держателей акций. Isuzu Motors Ltd., компания, у которой треть продаж приходится на азиатские рынки, потеряла 17% стоимости акций после того как снизила зарплаты сотрудникам чтобы справиться со снижением спроса за рубежом. Mitsubishi Corp., японская крупнейшая торговая компания, упала на 13 % в связи с откатом цен на товарных рынках.

Европейские фондовые рынки упали, вызвав снижение индекса Dow Jones Stoxx 600 до минимума с 2003 года, после того как данные по самому высокому уровню безработицы в США с 1992 года вызвали уверенность инвесторов в снижении прибыли компаний по мере углубления мирового кризиса.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc обвалились более чем на 5% после того, как неожиданный рост числа обращений за пособием по безработице и снижение индекса опережающих экономических индикаторов США спровоцировало падение цены нефти ниже отметки $50 за баррель.
Deutsche Bank AG и ING Groep NV просели более чем на 8% после того как план Citigroup Inc. купить проблемные активы инвестиционных фондов усилил ожидания дальнейших списаний банковских активов. Индекс Stoxx 600 снизился на 3.6 % до 186.75, самого низкого закрытия с апреля 2003 года.
Стоимость акций на мировых рынках снизилась на $32 триллиона в этом году после того как финансовый кризис подтолкнул страны от Британии до США и Японии к рецессии.
Shell, крупнейшая европейская нефтяная компания, потеряла 5.4 %. Total SA, третья по величине нефтяная компания региона, снизилась на 4.4 %.
Декабрьские фьючерсы на сырую нефть упали на $3.87, или на 7.2 %, до $49.75 за баррель в Нью-Йорке, просев ниже $50 первый раз за последние 2 года. Акции Rio Tinto Group, третьей в мире по величине горнодобывающей компании, упали на 10%, а крупнейшей в отрасли BHP, обвалились на 8.7 %. Медь упала на 3.1 % в Лондоне на уверенности, что кризис снизит спрос на сырье. Deutsche Bank, крупнейший в Германии банк, упал на 9.4 %. ING, крупнейший голландский поставщик финансовых услуг, снизился на 8.9 %.


Торги на Wall Street в четверг завершились падением основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и отсутствия прогресса с законопроектом о поддержке автопрома.
Наряду с сохраняющимися опасениями в отношении в отношении экономического кризиса давление на индексы оказали слабые экономические данные. Как сообщил департамент Труда США, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000 - максимальный уровень с 1992 года. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года. Количество повторных обращений достигло максимума с декабря 1982 года и составило 4.012 млн..

Основные фондовые индексы Китая торгуются на утренних торгах понесли потери вслед за вчерашним снижением фондовых индексов США. По итогам сегодняшней утренней сессии индексShanghai Comp упал на 84,95 пп или 4,28% до 1 898,81. Индекс Shanghai A снизился на 89,09 пп или 4,28% до 1 994,69 в то время как Shenzhen A потерял 1,70 пп или 4,79% до 557.98.

Change % Change Last
Nikkei -570.18 -6.89% 7,703.04
Topix -45.15 -5.50% 782.28
FTSE -130.69 -3.26% 3,874.99
DAX -133.89 -3.08% 4,220.20
CAC -107.47 -3.48% 2,980.42
Dow -444.83 -5.56% 7,552.45
NASDAQ -70.30 -5.07% 1,316.12
S&P -54.14 -6.71% 752.44
10yr Note -2.4700 -0.728% 3.144%
NYMEX Crude Oil -4.45 -8.23% 49.65
Gold +12.70 +1.73% 748.70

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0.3% 0.3%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь
08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 42,1 42,9
08:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 47,6 48,3
09:00 Е15 Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 41,1
09:00 Е15 Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 45,8
12:00 Канада Индекс потребительских цен Октябрь 0,1%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 3,4%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Октябрь 0,4%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 1,7%