Закрытие фондового рынка:
Nikkei +174.97 +1.79% 9,958.44
Topix +14.44 +1.55% 929.76
FTSE - 44.82 -1.04% 4,249.21
DAX -76.45 -1.56% 4,808.64
CAC -53.24 -1.67% 3,140.44
Dow -81.85 -0.96% 8,447.53
NASDAQ -9.02 -0.49% 1,835.04
S&P -7.90 -0.85% 919.33
10yr Note +0.2900 +0.083% 3.521%
NYMEX Crude Oil -1.60 -2.24% 69.89
Gold -13.30 -1.41% 927.40

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.
Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продажи коммодитиз, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".

Credit Suisse понизил рейтинг Transalta с Outperform на Neutral
Morgan Keegan понизил рейтинг American Commercial Lines с Outperform на Mkt Perform
Brean Murray понизил рейтинг Shanda Interactive с Buy на Hold
Barclays Capital понизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs с Equal Weight на Underweight
Argus понизил рейтинг AMR Corp с Hold на Sell

Barclays Capital повысил рейтинг FedEx с Equal Weight на Overweight
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Legacy Reserves с Sector Perform на Outperform
Wachovia повысил рейтинг Choice Hotels с Mkt Perform на Outperform

Citigroup
Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%.

Southern
Бумаги энергетической компании Southern скатились на 3,61% до $30,71 после того как аналитики Citigroup снизили рекомендации по акциям до оценки "держать".

Dell Inc
Изготовитель персонального компьютера разрабатывает электронное устрйство для доступа в интернет в формате КПК. Будет использовано программное обеспечение Android от фирмы Google Inc.

Johnson & Johnson
Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение,

Рынок торгуется в боковом движении, в узком диапазоне. Индекс S&P 500 торгуется вокруг уровня 915 , несколько пунктов выше и несколько пунктов выше. Нефть обновила сессионные минимумы. Падение составило 3.4% к $69.00 за баррель. Энергетический сектор продолжает нести потери, которые составили 1.3% после падения ниже минимума на 2%.

Несмотря на падение цены от уровня $73.38 за баррель, до минимума сессии $69.03 за баррель, благодаря надеждам на скорое восстановление мировой экономики цена нефти может вырасти на 50 процентов по итогам второго квартала, что стало бы наиболее значительным квартальным ростом с 1990 года.
"Спекулятивные покупки, вероятно, иссякают, и есть вероятность, что данные о запасах нефти укажут на их рост", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.
Отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США Американского института нефти (API) будет опубликован в ночь со вторника на среду, а отчет государственного Управления энергетической информации (EIA) - в 12.30 GMT в среду.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.34 за баррель.

S&P 500 продолжает нести потери и протестировал поддержку в районе отметки 915. Среди основных экономических секторов составляющих S&P 500 потери варьируются от скромных 0.4% в технологическом секторе до существенных 1.8% в секторе коммунального хозяйства.

Августовский контракт с начала дня потерял $2.35 до $69.08 за баррель.

Нефть падает в цене, потеряв с начала дня уже 1.7% и торгуется неподалеку от сессионного минимума, в районе отметки $70.31 за баррель.
Природный газ также теряет в цене, пробив отметку $4.00. Газ подешевел на 2.4% до $3.86 за контракт.
Драгоценные металлы несут потери в ходе укрепления курса доллара. Августовское золото подешевело на 1.5% до $940.70 за тройскую унцию. Июльское серебро снизилось в цене на 1.9% до $13.71.

Индексы резко снизились после публикации данных Consumer Confidence о потребительских настроениях в США в июне. Индекс текущих условий вышел на уровне 49.3, что ниже ожидавшихся 55.3 и 54.9 в предыдущем месяце. Тем временем, индекс ожиданий составил 65.5 против прогноза в 75.5 и 71.5 в мае.
Основной причиной снижения показателей оказалось сохранение проблем на рынке труда, падение цен на жилье и отсутствие позитивной динамики на фондовом рынке в июне.
Лидеры роста: VICL +21.8%, GERN +17.3%, XCO +16.5%, CGEN +12.2%, APOL +8.9%, HRB +8.2%, ESI +7.3%, TSL +7%, CECO +6.9%, PACR +6.7%, ARM +6.3%, DV +6.2%, COCO +5.6%, FUQI +5.6%, GMXR +5.4%, OSK +4.8%, AXL +4.8%, MOT +4.7%; Лидеры продаж: RZ -21.8%, SRZ -20.9%, SCHN -7.2%, PSEC -6.8%, ASBC -6.4%, UAUA -6.1%, UEC -5.4%.

Инвесторы ожидают данных по потребительским настроениям и отчеты с рынка жилья США.

Обновив восьмимесячные максимумы, достигнув отметки $73,38 за баррель, цены на «черное золото» снизились. В данный момент на электронных торгах перед открытием регулярной сессии августовский фьючерсWTI Nymex торгуется в области $71,18 за баррель (-$0,31).

Нефть дорожает во вторник, преодолев отметку в $72 за баррель. Торговый диапазон ограничен сегодня $71.42 - $73.38. Несмотря на снижение прогноза спроса на нефть Международный энергетическим агентством, участники рынка сосредоточили свое внимание на пересмотренные с понижением оценки мировой добычи. Динамика доллара и ситуация на фондовом рынке сейчас также оказывает влияние на нефтяные котировки. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI демонстрирует рост в 97 центов, торгуясь на $72.41 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил сессию вторника с повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.

"Мы сохраняем позитивный настрой и ожидаем, что во втором полугодии S&P500 преодолеет уровень 1000. Приближающийся сезон квартальных отчетов по всей вероятности принесет небольшие приятные сюрпризы, в частности в не-финансовых секторах. Экономические данные США в третьем квартале продолжат восстанавливаться. Наш новый прогноз темпов роста ВВП составляет 2.5%, по сравнению со средними ожиданиями рынка в 0.5%."

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -93.92 -1.00% 9,783.47
Topix -11.48 -1.2% 915.32
FTSE +53.02 +1.25% 4,294.03
CAC +63.95 +2.04% 3,193.68
Dax +108.62 +2.27% 4,885.09
Dow +90.99 +1.08% 8,529.38
NASDAQ +5.84 +0.32% 1,844.06
S&P +8.33 +0.91% 927.23
10yr Note -0.1400 -0.040% 3.492%
NYMEX Crude Oil +2.33 +3.37% 71.49
Gold -0.30 -0.03% 940.70

В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями. Причиной снижения было пятничное падение цен на нефть, которое в первую очередь негативно отобразилось на акциях торговых домов.
На этом фоне акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui&Co. снизились на 3,5%.
Падение цен на нефть поддержало акции крупнейшего в стране производителя бумаги Oji Paper Co. (+2,23%), котировки деятельность которой значительно зависит от цен на энергоносители.
Сообщение о допэмиссии акций брокерской компания Daiwa Securities Group Inc. оказало давление на акции компаний финансового сектора. Акции самой Daiwa упали на 12,13%. Акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизилась на 2,78%, акции его конкурента Sumitomo Mitsui отступили на 2%.
В первой половине сессии поддержку индексам оказала вышедшая статистика, согласно которой выпуск продукции промышленности Японии в мае вырос на 5,9% в месячном исчислении. Однако должной поддержки фондовый рынок таки не получил, поскольку фактическое значение показателя хоть и оказалось позитивным, однако ниже ожидаемого (+6,9%).

Рост цен на нефть и макроэкономическая статистика поддержали основные фондовые индексы Европы в понедельник.
Национальные фондовые индексы сегодня выросли на всех 18 западноевропейских рынках.
Значительный рост показали акции нефтяных компаний: акции Shell +1.8%, акции BP Plc +2%.
Повышение Goldman Sachs рекомендаций по акциям Lloyds Banking Group Plc стало причиной роста последних на 6,1% и оказало поддержку акциям других финансовых компаний. Так, акции Munich Re укрепились на 3.8%, акции BNP Paribas на 2,7%. Стоит также отметить, что не менее важной причиной роста акций Munich Re также стало повышение их рейтинга аналитиками UBS.
На 2,2% повысилась цена акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Причиной роста стали сообщения о том, что Vodafone Group намерена приобрести T-Mobile UK Ltd., , которая принадлежит Deutsche Telekom.
Опубликованные данные показали, что индекс потребительско-деловой уверенности в экономике еврозоны в июне 2009 года повысился до уровня 73,3 пункта, против пересмотренного майского значения 70,2 пункта. Средний прогноз

Сессию понедельника основные фондовые индексы США завершили ростом.
В виду отсутствия в существенных новостей, большую часть сессии торги проходили достаточно в узких диапазонах.

Change % Change Last
Nikkei -93.92 -1.00% 9,783.47
Topix -11.48 -1.2% 915.32
FTSE +53.02 +1.25% 4,294.03
CAC +63.95 +2.04% 3,193.68
Dax +108.62 +2.27% 4,885.09
Dow +90.99 +1.08% 8,529.38
NASDAQ +5.84 +0.32% 1,844.06
S&P +8.33 +0.91% 927.23
10yr Note -0.1400 -0.040% 3.492%
NYMEX Crude Oil +2.33 +3.37% 71.49
Gold -0.30 -0.03% 940.70

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г май -25.9%
05:00 Япония Количество новостроек, г/г май -32.4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide, г/г июнь -10.1% -11.3%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide июнь 0.2% 1.2%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г май -5.5%
06:45 Франция Индекс цен производителей май -0.6%
07:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных факторов июнь 8.2%
07:55 Германия Безработица без учета сезонных факторов июнь 3.458
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных факторов июнь 8.2%
07:55 Германия Безработица, млн. июнь 3.456
07:55 Германия Безработица июнь +1K
08:00 Е16 Денежное предложение M3, г/г 3 месяца по май 5.2%
08:00 Е16 Денежное предложение M3, г/г май 4.9%
08:30 Великобритания Текущий баланс, млрд. 1 кв. -7.6
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка, г/г 1 кв. -4.1% -4.1%
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка 1 кв.-1.9% -1.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, предварительная оценка июнь 0.0%
13:45 США Индекс общего уровня экономической активности чикагского института менеджеров по закупкам июнь 38.4 34.9
14:00 США Потребительская уверенность июнь 55.2 54.9
23:50 Япония Экономический обзор Банка Японии Tankan 2 кв. -58