Рост индексов на Wall Street в пятницу продолжался четвертую сессию подряд, при этом «голубые фишки» завершают неделю и месяц ростом на фоне ослабления инфляционного давления, а также поддержки со стороны роста цен на товарно-сырьевых рынках. За последние несколько дней индексы частично востановились после падения на прошлой неделе, поскольку цены на энергоносители снизились, а статистические данные показали, что экономика США может преодолеть спад. Восстановление S&P 500 за эту неделю составило 2%, в месячном исчислении рост составил 1,2%. Это первый месячный рост индекса с октября прошлого года.

Самым сильным сектором в мае стал технологический (+5,7%), опередив энергетический и сырьевой секторы. Dell, производитель ПК, объявила о повышении прибыли благодаря международным продажам. Акции Dell поднялись на 6,9% до уровня $23.31. Акции Marvell Technology, производителя чипов для мобильных телефонов, также пользовались спросом. Рост административных расходов и повышение продаж помогли компании улучшить показатели по прибыли в первом квартале. Акции Marvell повысились на 24,4% до $17.52.
Сырьевой сектор, продолжив повышение в пятницу, был вторыми по росту сектором за прошедший месяц.

Акции Monsanto повысились на 2,9% до уровня $127.46, акции US Steel прибавили в цене 2,9% к $175.55, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись в цене на 2,5% к $116. Финансовый сектор стал единственным сектором, который по итогам месяца зафиксировал снижение. Потери составили 6,1% - худший результат этого сектора с февраля.

Citigroup понизил рейтинг eLong LONG с Hold до Sell.
Cross Research понизил рейтинг Dell DELL с Hold до Sell.
Piper Jaffray понизил рейтинг Costco COST с Buy до Neutral.
Friedman Billings понизил рейтинг SW Energy SWN с Outperform до Mkt Perform.
Wachovia понизил рейтинг J. Crew JCG с Outperform до Mkt Perform.

Friedman Billings повысил рейтинг AnnTaylor ANN с Mkt Perform до Outperform.
Bernstein повысил рейтинг Smith & Nephew SNN с Underperform до Mkt Perform.
Lehman Brothers повысил рейтинг NASDAQ NDAQ с Equal-Weight до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Clean Harbors CLHB с Neutral до Outperform.

В четверг производитель ПК Dell сообщил о более высоких ежеквартальных продажах и доходе, который превысил оценки благодаря сокращению расходов, увеличению продаж портативных компьютеров и росту доли продукции компании на иностранных рынках.

J Crew Group Inc показал впечатляющие результаты по продажам, однако предоставил разочаровывающие прогнозы по II кварталу и на весь год.

Прибыль Marvell Technology Group Ltd по итогам I квартала превысила прогнозы аналитиков.

Прибыль Omnivision Technologies Inc по итогам IV квартала составила 27 центов из расчета на акцию, что ниже прогнозов аналитиков.

Продажи Sigma Designs Inc упали на 58% до $56.9 млн, что меньше, чем прогнозировала сама компания.

Ual Corp завершила переговоры о слиянии с US Airways (LCC).

Консультационная компания Wind River Systems Inc сообщила о прибыли по итогам I квартала в размере 9 центов на акцию. Показатель превысил прогноз аналитиков.

Nasdaq продолжает свой рост, торгуясь возле сессионных максимумов (+0.9%). Цены на нефть поднимаются и на данный момент рост составляет +1.1% - на уровне $127.96 за баррель.
Технологический сектор - лидер сегодняшнего ралли. В значительной степени повышение индекса происходит благодаря повышенному спросу на акции Dell, после того как компания сообщила о росте прибыли.
Технологический сектор S&P (+ 0.8%) показал лучший рост среди остальных секторов индекса. В связи с продажами акций финансовых компаний, которые происходят на фоне проблем в секторе ипотечного кредитования США, технологический сектор смог вырваться вперед и вытеснить финансовый сектор, делая наибольший вклад в динамику S&P 500. Доля технологического сектора сейчас составляет 16.66 % в S&P 500 против 15.97%, которые приходятся на финансовый сектор. В годовом исчислении технологический сектор все еще снижается на 4%, но месячном исчислении его рост составляет +5.7%.

Скандал в немецком концерне Deutsche Telekom обрастает все новыми подробностями. Слежка за менеджерами компании и журналистами велась в более широком объеме, чем до этого сообщали немецкие СМИ. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, детективы берлинской фирмы по поручению концерна изучали не только данные телефонных соединений, но и информацию о банковских счетах журналистов и членов наблюдательного совета Deutsche Telekom.
Кроме того, как сообщило издание в пятницу, 30 мая, детективы использовали данные о звонках с мобильных телефонов, чтобы выяснить местонахождение людей во время телефонных разговоров и с помощью компьютерных программ составить схемы их передвижения.
О другом скандальном аспекте истории сообщил в пятницу еженедельник Spiegel. По данным издания, слежку осуществляли бывшие сотрудники "штази". Как сообщило издание, создатели и управляющие берлинского детективного агентства в свое время были штатными сотрудниками отдела контрразведки министерства госбезопасности ГДР.
Министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле пригласил к себе директоров всех крупных телекоммуникационных компаний Германии. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, на встрече, которая запланирована на понедельник, 2 июня, речь пойдет о мерах, необходимых для обеспечения защиты личных данных сотрудников и клиентов в компаниях.

В пятницу американские индексы открылись с повышением. Инвесторы позитивно оценили сообщение о росте прибыли Dell, равно как и данные о росте личных доходов американцев. Сдерживающим фактором для рынков остаются повышающиеся цены на энергоносители.
В четверг фондовый рынок поддержало падение цен на нефть, доллар, который продолжил укрепляться, а также данные по росту ВВП, которые оказались лучше прогнозов.
Среди экономических отчетов: согласно статистическим данным, личные доходы повысились на 0.2 % в апреле, что соответствует прогнозам аналитиков. Личные расходы, как и ожидалось, также выросли на 0.2%. Базовый индекс PCE совпал с прогнозами и составил +0.1 %. Индекс цен менеджеров по закупкам Чикаго укрепился на 1.7 % до 49.1 пп. Результаты оказались лучше прогнозов в 48.5 пп. Четвертый месяц подряд обзор показывает сокращение в обрабатывающем секторе Чикагского региона. Реакция рынка на данные была ограниченной.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета показал незначительное повышение по сравнению с прогнозами (фактическое значение 59,8 пп, против прогноза в 59,5 пп). Доверие потребителей уменьшилось на 4,5% с апреля этого года.
Корпоративные новости: В четверг производитель ПК Dell сообщил о более высоких ежеквартальных продажах и доходе, который превысил оценки благодаря сокращению расходов, увеличению продаж портативных компьютеров и росту доли продукции компании на иностранных рынках.
Сырьевой рынок: Американская легкая нефть марки WTI с поставкой в июле после резкого спада больше чем на $4 в четверг, сегодня повысилась на $1.28, достигнув уровня $127.90 за баррель.

Акции на Wall Street отступают, хотя и остаются выше нулевой отметки. Nasdaq 100 по росту превосходит S&P 500.
Поддержку Nasdaq оказывает рост акций Dell на 8.8% на фоне сильного квартального отчета. Свой весомый вклад также вносит рост акций Marvell Technologies на 22% на фоне также сильного квартального отчета.

Несколько дней назад Dow Chemical Co заявила, что с 01 июня удорожание продукции компании составит до 20%.

Снижение цен на нефть и сильные квартальные результаты от Dell могут оказать поддержку фондовому рынку при открытии в пятницу. В четверг акции на Wall Street выросли после того, как цены на нефть упали более чем на $4 за баррель.
Сегодня нефть продолжает дешеветь, при этом баррель нефти WTI с поставкой в июле снизился на $1.19 до $125.43 за баррель.
Перед открытием рынка был опубликован отчет по личным доходам и расходам американцев. Данные показали, что в апреле оба значения слегка выросли на 0.2%, оправдав прогнозы аналитиков. Мартовское значение по личным расходам было пересмотрено на +0.4%.
После открытия рынка внимание инвесторов сосредоточится на индексе цен менеджеров по закупкам Чикаго, а также на итоговом значении индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичигана.
Среди корпоративных новостей: Dell показала неожиданный рост прибыли по итогам I квартала, что привело к росту курса акций на 5%.
Сильные финансовые показатели также продемонстрировала розничная компания J. Crew Group, однако акции все же пошли вниз на фоне разочаровывающих прогнозов на II квартал и весь финансовый год.
United Airlines начала переговоры о слиянии с US Airways. По некоторым сведениям, United может сейчас рассматривать также альянс с Continental Airlines.

Поддержку основным индексам оказывает рост акций авиакомпаний и производителей автомобилей. Инвесторы с оптимизмом восприняли падение цен на нефть.WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $125.30 за баррель, -$1.32. Тем не менее, FTSE-100 отстает от своих континентальных коллег из-за давления продаж в товарно-сырьевом секторе. CAC-40 +24 п.п. (+0.48%), Xetra-DAX +47 п.п. (+0.67%), FTSE-100 -2 п.п (-0.04%).

После роста на a 0.8% в первой половине дня Nikkei-225 к настоящему моменту продолжил укреплять свои позиции (+1.27%) благодаря существенному росту индексов на Wall Street накануне, а также ослаблению курса иены.

Change % Change Last
Nikkei 225 +415.03 +3.00% 14,124.47
Topix +31.94 +2.40% 1,380.63
FTSE -1.50 -0.02% 6,068.10
DAX +21.19 +0.30% 7,055.03
CAC +4.79 +0.10% 4,975.90
DOW +52.19 +0.41% 12,646.22
NASDAQ +21.62 +0.87% 2,508.32
S&P 500 +7.37 +0.53% 1,398.21
10yr Note +0.7000 +0.175% 4.079%
NYMEX Crude Oil -4.41 -3.37% 126.62
Gold -23.80 -2.63% 881.20