Закрытие фондового рынка:
Nikkei +589.98 +7.7% 8,211.90
Topix +46.29 +5.9% 830.32
FTSE +316.16 +8.05% 4,242.54
DAX -14.76 -0.31% 4,808.69
CAC +287.65 +9.23% 3,402.57
Dow -74.16 -0.82% 8,990.96
NASDAQ +7.74 +0.47% 1,657.21
S&P -10.42 -1.11% 930.09
10yr Note +0.5400 +0.141% 3.874%
NYMEX Crude Oil +4.77 +7.60% 67.50
Gold +13.50 +1.82% 754.00

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом второй день подряд на сообщения о возможном снижении национальным банком страны учетной ставки, что стало результатом рекордного за последние три десятилетия падения йены против доллара, повышая таким образом перспективы экспортно ориентированной экономики страны в целом и автомобилестроителей и производителей электроники в частности.
Акции Honda Motor Co., рост йены для которой стал причиной существенного снижения квартальной прибыли, выросли на 18%, показав тем самым максимальный дневной рост за последние 34 года. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp., стоимость которых на данный момент ниже стоимости основного капитала, выросли в цене на 10%.
Акции крупнейшего производителя потребительской электроники Panasonic Corp. выросли на 4,6%. Квартальный доход компании оказался лучше прогнозов аналитиков.
Максимальными темпами за последние 8 лет лет выросли в цене акции Promise Co., компании. которая оказывает услуги в сфере потребительского кредитования. Promise повысила прогноз квартального дохода.

Основные индексы Европы (за исключением германского DAX) также завершили вторую сессию подряд ростом. Снижение стоимости межбанковских заимствований поддержало акции финансовых учреждений, в то время как более высокие товарные цены поддержали оказали поддержку акциям производителей метала и нефтяных компании.
Национальные индексы сегодня выросли на все 18 западноевропейских рынках за исключением Германии.
Акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 13%. Акции страховых компаний Allianz и Аха подскочили на 26% и 18% соответственно. Трех месячная долларовая ставка Libor упала на 0,05% до уровня 3,42%. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компании Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd выросли на 19% и 14% соответственно. Цены на медь сегодня подскочили на 14% до уровня $4,670 за тонну.
На фоне роста цен на нефть поднялись в цене акции Royal Dutch Shell Plc на 12%.
Акции Daimler AG выросли на 21% после того, как Мerrill Lynch повысил их рейтинг до «покупать» с «нейтрального».
Германский автогигант Volkswagen менее суток пробыл лидером по капитализации в мире. В среду его акции обрушились на 45%. Причиной стало заявление Porsche о планах по увеличению своей доли в компании. Deutsche Boerse, оператора основных рынков акций ФРГ, заявили о том, что доля акций Volkswagen в индексе DAX будет уменьшена до 10%, поскольку по итогам бурного роста в течение дня акции составляли 27% веса индекса DAX.
Стоимость акций Porsche подскочила на 37%.


Основные индексы Wall Street завершили сессию среды смешано. Наряду с ростом индекса Nasdaq, Dow и S&P понесли потери.

JP Morgan понизил рейтинг Johnson & Johnson до Neutral с Overweight
Credit Suisse понизил рейтинг Theravance до Neutral с Outperform
Friedman Billings понизил рейтинг Aeropostale до Mkt Perform с Outperform

Deutsche Securities повысил рейтинг Coca-Cola FEMSA до Hold с Sell
HSBC Securities повысил рейтинг Taiwan Semi до Overweight с Neutral
UBS повысил рейтинг Biogen Idec до Neutral с Sell

Agco Corp
Производитель и дистрибьютор сельхоз оборудования сообщили о росте продаж в третьем квартале до уровня $2.09 млрд по сравнению с $1.61 млрд. Прибыль компании на одну акцию выросла в текущем квартале на 30%.

General Motors Corporation
GM сообщила о снижении продаж автомобилей своим марок в мире на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автомобилей в третьем квартале составили 2,1 млн единиц. Причиной снижения продаж компанияназывает слабость северо американского рынка, где продажи снизились на 18,9%.

Sony Corp
Производитель электроники сообщил о снижении квартальной прибыли на 72% до уровня Y20.8 млрд ($216 млн) в связи с резким ростом йены и слабым финансовым результатом деятельности подразделения электроники и финансовых услуг.

Индексы торгуются без определенной тенденции вокруг нулевых отметок. После вчерашнего ралли инвесторы не проявляют активности в преддверии объявления решения ФРС по процентным ставкам, которое будет опубликовано в 1815GMT. Фьючерсами на федеральные фонды в данное время полностью учтена вероятность снижения основной ставки на 50 б.п, а шансы снижения на 75 б.п. оцениваются в 42%. В настоящее время основная процентная ставка ФРС составляет 1.50%.
Напомним, что во вторник Dow подскочил на 889 пунктов, или 10.9%, The S&P 500 прибавил 10.8%, а Nasdaq 9.5% в ходе роста интереса к подешевевшим акциям и спекуляциям по поводу того, что предпринятые правительством меры по размораживанию активности на кредитных рынках начинают приносить свои первые плоды.
Следует признать, что определенные основания для подобных соображений присутствуют. Сегодня долларовая ставка Libor снизилась до 1.14% против 1.24% во вторник. 3-месячная ставка Libor составляет сегодня 3.42% против 3.47% днем ранее.
Неожиданный рост заказов на товары долговременного использования, сильные квартальные результаты Procter & Gamble и слабый отчет о продажах GM представляют собой неоднозначный пакет новостей.

Индексы вернулись на отрицательную территорию. Потери S&P 500 к настоящему моменту превысили 1% и лишь энергетический сектор (+2.3%) торгуется выше нулевой отметки.
Dow демонстрирует определенную устойчивость благодаря росту Chevron (CVX 71.70, +1.69). Цена нефти сегодня выросла на 5.7% до $66.30 за баррель.

Индексы торгуются на отрицательной территории, однако, несут лишь незначительные потери, не идущие в сравнение со вчерашними достижениями.
Три из десяти основных секторов находятся на положительной территории. Лидирует энергетический (+3.0%), что вызвано ростом цен на нефть (+5.7% до $66.28).
Потребительский сектор (-2.1%) является абсолютным аутсайдером в связи с потерями сектора розничной торговли (-2.5%). Office Depot (ODP 1.74, -0.15) сообщил о падении продаж на 7.1% и неожиданных убытках, в результате чего акции компании упали на 8%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги сегодня откроются незначительным ростом индексов: S&P futures vs fair value: +3.50. Nasdaq futures vs fair value: +6.80.

Сессию среды основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 590,00 пп или 7,64% до 8,211.90. Индекс Topix укрепился на 46,29 пунктов до 830.32.

Во вторник Nikkei 225 Stock Average смог восстановиться после достижения накануне 26-летнего минимума.
Инвесторы активизировали покупки акций, которые находились в районах исторических минимумов. Акции Nippon Steel Corp., крупнейшего в стране производителя стали и самого крупного в Японии производителя коммерческих автомобилей Isuzu Motors Ltd., подскочили на 20% после обвала накануне. Акции Honda Motor Corp., которые потеряли на четыре последние сессии 26% своей стоимости, сегодня подскочили на 14%, а Nidec Corp., выросли на 14% после сообщения о том, что прибыть производителя компьютерных комплектующих по итогам первого полугодия увеличилась на 37%.
Наряду с техническими факторами поддержку индексам оказали новые ограничения на продажи акций. Объемы торгов на токийской бирже оказались самыми значительными в текущем году.

Европейские фондовые индексы также смогли восстановиться после пяти дней падения подряд.
Поддержку индексам оказал неожиданно сильный квартальный отчет BP, а также беспрецедентный рост акций Volkswagen, который на некоторое время стал компанией с самой большой капитализацией в мире.
Акции BP выросли на 5.4% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 83%. SAS Group получил поддержку после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании, отметив их дешевизну. Volkswagen AG вырос на 93%. В воскресенье Porsche объявил об увеличении своей доли в концерне. Тем не менее, на рынке циркулируют слухи о том, что рост акций Volkswagen вызван закрытием хедж-фондами своих коротких позиций. Акции Volkswagen за два дня подскочили в цене на 222%.
Societe Generale SA и ING Groep NV стали лидерами продаж в финансовом секторе.
Индексы несколько снизились после публикации самого слабого за всю историю отчета о состоянии потребительских настроений в США.

Торги на Wall Street во вторник завершились уверенным ростом основных индексов.
Покупатели возобновили активность несмотря на публикацию очередной порции слабых экономических данных.
Потребительские настроения в октябре достигли исторического минимума, а цены на жилье продолжают снижаться уже в течение 25 месяцев кряду.

Цена декабрьского фьючерса WTI Nymex отступила от сессионного максимума на уровне $66,11 за баррель, но все же продолжает торговаться с повышением на $1,49 на уровне $64,22 за баррель.

Основные фондовые индексы Китая поддержанные ростом фондовых индексов США завершили утреннюю сессию скромным ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 22,07 пп или 1,25% до 1 793,89. Индекс Shanghai A поднялся на 23,19 пп или 1,25% до 1 884.66, в то время как Shenzhen A добавил 6,01 пп или 1,18% до 514,43.

Change % Change Last
Nikkei +459.02 +6.41% 7,621.92
Topix +37.57 +5.00% 784.03
FTSE +73.79 +1.92% 3,926.38
DAX +488.81 +11.28% 4,823.45
CAC +47.57 +1.55% 3,114.92
DOW +889.67 +10.88% 9,065.44
NASDAQ +143.57 +9.53% 1,649.47
S&P 500 +91.57 +10.79% 940.49
10yr Note +0.9100 +0.244% 3.820%
NYMEX Crude Oil -0.49 -0.78% 62.73
Gold -2.40 -0.32% 740.50

09:30 Великобритания Денежное предложение М4 Сентябрь 1.4%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г Сентябрь 12.2%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. Сентябрь +30.6
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Сентябрь +1.0 +1.2
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -1,0% -4,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Сентябрь -3,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышлености) Сентябрь -5,0%
18:15 США Решение ФРС по учетной ставке 1,00% 1,50%