Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.


Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.

Lehman Brothers понизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs до Equal-Weight с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг Zoran до Neutral с Overweight
Banc of America Sec понизил рейтинг Vanda Pharma до Neutral с Buy

Deutsche Securities повысил рейтинг SAP AG до Buy с Hold
Credit Suisse повысил рейтинг SK Telecom до Outperform с Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг Syngenta до Equal-Weight с Underweight

Телекоммуникационный гигант Alcatel-Lucent сообщил о уходе со своего поста председателя правления и финансового директора вслед за убытками, которые компания получила шестой квартал подряд.

Рост цен на нефть повысил доходы британской нефтяной компании BP p.l.c., квартальная прибыль которой превысила ожидания аналитиков.

Второй в мире производитель бытовой электроники Sony Corp сообщила о падении квартальной прибыли почти на 50% ссылаясь на сильную конкуренцию в секторе электроники.

Cognex Corp, производитель промышленных камер, обнаружив дефекты в продукции, снизил прогнозы продаж и прибыли на третий квартал.

Основные индексы устанавливают новые сессионные максимумы в основном благодаря росту акций финансового сектора (+4,5%). Внутри сектора лучшие показатели роста наблюдаются в акций Bank of America (+2.05) и JPMorgan Chase (+1.69).

Основные индексы торгуются возле сессионных максимумов. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+4.0%).
Внутри сектора снижаются в цене только 2 из 88 акций. Акции Merrill Lynch (-0.23) упали на 1% после сообщении компании о списании активов. Акции страховой компании XL Capital (-1.21) потеряли 6.6% после сообщения компании о покупке Security Capital Assurance (+0.385) за $1,8 млрд.

На текущий момент каждый из основных индексов вырос больше чем на1%. В фокусе инвесторов находятся цены на нефть, которые резко снизились больше чем на 3% до уровня $120,83 за баррель, и спекуляции по поводу того, что финансовый сектор может справиться с кризисом на кредитном рынке.
Снижение цен на «черное золото» стало результатом комментариев Президента ОПЕК Шакиба Хелила, который заявил, что нефть была слишком переоценена и скоро цены вернутся до уровня $70 за баррель.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Уверенность потребителей неожиданно выросла в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Аналитики ожидали снижения показателя.
Merrill Lynch сообщила о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Сообщения Merrill Lynch оказали поддержку финансовому сектору, но в то же время акции компании упали в цене на 6%.
Британская нефтяная компания BP сообщила о увеличении квартальной прибыли на 28% в следствии роста цен на нефть.
Золото на COMEX для поставок в августе упало на $11.90 до уровня $916.80 за унцию.
Снизились цены на казначейские облигации, вследствие чего доходность 10-летних облигаций повысилась до уровня 4,08% с 4,01%.

Основные индексы продолжают расти на фоне сообщений о доходах, которые бьют ожидания аналитиков, и резкого падения цен на нефть.
Цены на нефть упали на 3,1% до уровня $120,83. С 11 июля цены на черное золото снизились на 22%. Не смотря на это, текущий уровень цен на 44%выша от уровня августа прошлого года.

Вышедшая экономическая статистика оказала поддержку основным индексам, затмив собою сообщения от Merrill Lynch (-1.12) по поводу реализации части активов для поддержания финансового положения.
Уверенность потребителей выросла в июле, значение индикатора составило 51,8, что на 2% выше ожиданий аналитиков. Это первое повышение индикатора с декабря.
Акции сталелитейных компаний выросли на 9% после того, как U.S. Steel (+20.66) сообщила о квартальной прибыли, которая значительно превысила прогнозы экономистов.
Акции Colgate Palmolive (+3.94) выросли на 6% после оглашения компанией финансовых результатов за квартал, которые превысили ожидания. Прибыль второго квартала Colgate Palmolive составила $0,98 на акцию. Доход компании вырос на 17% в годовом исчислении.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +5.7, фьючерс Nasdaq +10.5).
Fording Coal продает свою долю в Teck Cominco за $14,1 млрд.
Alcatel-Lucent сообщил о неожиданной финансовых убытках второго квартала и о уходе со своего поста финансового директора компании.
Sony сообщила сокращении на 47% прогноза чистой прибыли за год из-за сильной конкуренции, но в то же время результат оказался лучше ожиданий аналитиков.
Акции U.S. Steel на электронных торгах перед открытием регулярной сессии выросли на 5.6% после сообщения компании о доходе второго квартала в размере $5,65 на акцию, что значительно выше ожиданий на уровне $2,91 на акцию. Рост прибыли стал результатом увеличения цен на продукцию компании, которое опередило повышение входящих затрат.
Квартальный доход Amgen превысил ожидания аналитиков на $0.12 на акцию. Waste Management , Teva Pharmaceuticals иValero Energy также сообщили финансовых результатах за квартал, которые оказались лучше оценок аналитиков.

Основные фондовые индексы Европы продолжат отступать, при этом британский индекс FTSE 100 потерял 0.54%, немецкий Dax снизился на 0.94%, а французский Cac уступил 1.27%.

Фондовый рынок Японии завершил день резким падением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 потерял 194.33 пп или 1.46% до 13159.45, в то время как индекс TOPIX снизился на 19.15 пп до 1281.64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.

Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.

Основные фондовые индексы Европы начнут торги сегодня с потерями после продаж на Wall St и сообщения Merrill о новой необходимости в повышении капитала: FTSE -49 пп, DAX -41 пп, CAC -32 пп и Eurostoxx 50 -30 пп

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги во вторник снижением на фоне ослабления американских «голубых фишек» накануне вечером. Индекс Shanghai Comp снизился на 71.47 пп или 2.46% до 2,831.54, что недалеко от сессионного минимума на 2,830.85. Shanghai A-share Index отступил на 75.20 пп или 2.47% до 2,970.30, в то время как Shenzhen
A-share Index упал на 20.12 пп или 2.21% до 891.71. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 297.19 пп или 2.81% до 10,278.46, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 223.22 пп или 2.72% до 7,982.23.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с небольшим повышением. Сентябрьский контракт на S&P вырос на 0.5 пп до 1254.3, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 3.75 пп до 1844.25.

Выступая в Джакарте, глава ОПЕК Хелиль (Khelil) говорит, что стоимость нефти на уровне $123 за баррель – это «ненормально», однако он полагает, что ОПЕК следует снизить объемы производства в том случае, если падение цен продолжится. Он добавил, что предложение на мировом рынке нефти сбалансировано.

Change % Change Last
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

06:45 Франция Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,3% 0,9%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г Июнь 6,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия Июль -46 -45
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, г/г Июнь 11,5% 11,5%
08:30 Великобритания Окончательные данные по объёмам кредитования М4 Июнь +49,5 +45,9
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Июнь +1,4
10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -0,9%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 0,3%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 3,3% 3,2%
12:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль 3,4%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" 26.07
13:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Июль -9%
14:00 США Уверенность потребителей Июль 50,4 50,1
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение) Июнь 2,8%
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение), г/г Июнь 1,1%