Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщениеHSBC Holdings Plc о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до ``neutral'' с ``overweight.''
Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%).
Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компанииSebon Corp..
Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.


Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании.
Национальные индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков.
Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%.
Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2.
Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. ТакжеSociete понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%.
Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента Anglo American Plc отступили на 2,6%.


Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow и S&P, индекс Nasdaq снизился. Объем торгов был минимальный за текущий год.

Lehman Brothers понизил рейтинг Nortel до Underweight с Equal-Weight
Broadpoint Capital понижен рейтинг Healthways до Neutral с Buy
Jefferies & Co понизил рейтинг Marvell до Hold с Buy

Wedbush Morgan повысил рейтинг Parlux Fragrances до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Salesforce.com до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Cott до Neutral с Sell

Розничный продавец American Eagle Outfitters Ne опубликовал прогноз прибыли на третий квартал. Согласно прогнозу прибыль по окончанию квартала составит $0,31 на акцию, что является ниже ожиданий аналитиков.

Temasek Holdings ожидает, что после одобрения правительством США, получит возможность приобрести 13-14% акций Merrill Lynch & Co. Inc.

Горнодобывающая компания Rio Tinto Plc сообщила о чистой прибыли первого полугодия, которая увеличилась практически вдвое с прошлого года. Рост прибыли стал возможным благодаря повышению дохода от железной руды и алюминия в связи с ростом товарных цен.

Фармацевтическая компания Elan Corporation plc и ее партнер Biogen Idec Inc сообщили о продолжении усовершенствования своего препарата Tysabri.

Опубликованные экономические данные оказали поддержку основным фондовым площадкам США.
Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности врос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя науроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
Давление на индексы оказало повышение цен на нефть. В начале регулярной сессии октябрьский фьючерс WTI Nymex вырос на $2,02 и достиг уровня $117,13 за баррель.
Незначительно упали в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3,81%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $27.80 до уровня $853.50 за унцию.

Основные индексы торгуются выше нулевой отметки. Все сектора, за исключением телекоммуникационного (-0,37%), показывают рост.
Максимальное среди секторов повышение наблюдается в финансовом (+1,05%) и энергетическом (+1,01%).
Финансовый сектор был поддержан акциями ипотечных компаний Fannie Mae (+0.91) и Freddie Mac (+0.79), которые повысились после заявления Goldman Sachs о том, что опасения относительно помощи данным корпорациям являются необоснованными.
Причиной роста энергетического сектора является повышение цен на нефть, которые в данный момент торгуются в области $117,00 за баррель (+$1,61).

Как и предполагалось, основные индексы открылись с незначительными потерями в связи с восстановлением цен на нефть и ожиданиями данных по рынку жилья.
Нефть сегодня подорожала на 1.3% до $116.20 за баррель, в ходе восстановления после падения на 2.4%.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию в ходе восстановления цен на нефть (-0.6%, $114.30), что позволяет говорить о том, что торги сегодня откроются с потерями: S&Pfutures vs fair value: -1.6. Nasdaq futures vs fair value: +0.2.

Укрепление доллара, озабоченность по поводу снижения глобального спроса на сырье и сообщения о возобновлении BP поставок по турецкому нефтепроводу являются основными причинами падения цен на нефть. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $113.85 за баррель, потеряв с начала дня в цене $1.74.

Цены на нефть снижаются, поскольку падение индекса Ifo затмил эффект от сообщения об урагане Густав в мексиканском заливе. Трейдеры полагают, что еще слишком рано говорить о том, навредит ли ураган добыче нефти в заливе. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $114.20 за баррель (-91 цент).

Фондовый рынок Японии завершил торги с потерями, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 99.95 пп или 0.78% до 12778.71. Индекс TOPIX снизился на 9.90 пп до 1229.35.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC -44.58 -1.01% 4,355.87
DAX -44.27 -0.70% 6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note -0.7600 -0.198% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.34 -0.28% 115.11
Gold -7.70 -0.92% 825.70

В понедельник основные индексы Японии в понедельник впервые за неделю укрепили свои позиции в ходе снижения цен на нефть, которое стало причиной ослабления инфляционных опасений, а также ослабления озабоченности по поводу состояния кредитных рынков после того, как стало известно о том Lehman Brothers Holdings Inc. сможет привлечь новые инвестиции.
Лидерами роста в составе Topix стал сектор производителей изделий из резины, банковский сектор, а также автопроизводители.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных покрышек, подскочили в цене на 4.1% после того, как цена нефти снизилась более чем на $6 за баррель, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что, по его мнению, инфляция должна замедлиться.
Акции Sumitomo Rubber Industries Inc. выросли на 5.1%, Honda Motor Co., подскочили на 4.4%, а Toyota Motor Corp. на 2.9%.
Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 4.8% после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить часть Lehman.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили 4.8%, а крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings Inc., выросли на 3%.
О масштабах роста рынка говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп, составляющих Topix по итогам дня понесли потери.

Основные индексы Европы начали новую неделю падением.
Лидерами снижения стали банковский и строительный сектора в связи с активизацией опасений увеличения потерь на кредитных рынках и замедления глобального экономического роста.
Акции французского банка Natixis SA, который, с целью привлечения капитала планирует разместить обязательств на сумму 3.7 млрд. евро ($5.5 млрд.) упали в цене на 4.1%, а второй крупнейшей в Бельгии финансовой компании KBC Group NV потеряли 3.2%. Акции крупнейшей в мире строительной компании Vinci SA, упали на 1.5% после снижения МВФ прогноза темпов экономического роста в еврозоне на текущий год до 1.4% с 1.7%. Прогноз на 2009 год был снижен до 0.9% с 1.2%.

Индексы на Wall Street по итогам дня понести серьезные потери
Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже Lehman Brothers.

Настроения на рынке в течение всего дня были весьма негативными. Акции лишь 21-го компонента S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали Fannie Mae и Freddie Mac. после сообщения, что JPMorgan Chase (JPM 36.38, -1.29) владеет привилегированными акциями компаний, номинальной стоимостью $1.2 млрд.
Ann Taylor Stores Corporation сообщил о падении квартальной прибыли до $29.3 млн. против $31.7 млн. годом ранее. тем не менее, результат оказался сильнее прогнозов. Компания также подтвердила прогноз прибыли по итогам года.
Страховая компания Aon Corporation покупает за $1.58 млрд. британскую перестраховочную компанию Benfield Group.
Сеть розничных магазинов одежды Aeropostale предупреждает, что квартальная прибыль может снизиться до 59 центов на акцию, что значительно ниже ожиданий аналитиков.
The Wall Street Journal сообщает, что Boeing Co. может выйти из борьбы за контракт ВВС США по постройке авиазаправщика стоимостью $40 млрд., если Пентагон не предоставит компании 6 месяцев для представления новой заявки на участие в конкурсе.
Крупнейшая в США сеть розничных магазинов одежды The Gap, Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 51%. Меры по снижению расходов и снижение скидок помогли минимизировать негативные последствия падения продаж.
Lehman Brothers Holdings Inc может быть продан Korea Development Bank.
Verizon Communications Inc близок к заключению соглашения с Google в соответствии с условиями которого Google станет провайдером поисковых услуг для устройств, производимых Verizon, сообщает The Wall Street Journal.Тем временем стало известно, что МВФ снизил прогноз темпов глобального мирового роста на 2008 и 2009 г.г. на 20 б.п., до 3.9% и 3.7%, соответственно. Пересмотр прогноза был вызван в основном ухудшением перспектив экономикиеврозоны, отмечается в сообщении Reuters.com. Индекс Dow Jones World Index в течение сегодняшнего дня потерял в цене 2.2%.Наиболее значительные потери понесли Exxon Mobil и General Electric. Нефть закрылась ростом на $0.56 до $115.15 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.2%.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию снижением на фоне продаж в финансовом секторе. Индекс Shanghai Comp отступил на 48.27 пп или 2.0% до 2,365.11. Индекс Shanghai A-share снизился на 50.52 пп или 1.99% до 2,482.91, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 21.39 пп или 3.03% до 684.69.

Цены на нефть слегка растут на утренних торгах во вторник, консолидируясь выше $115.00 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI находится на $115.26 за баррель (+15 центов), при этом сессионный максимум находится в районе $115.60.

Change % Change Last
Nikkei +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC -44.58 -1.01% 4,355.87
DAX -44.27 -0.70% 6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note -0.7600 -0.198% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.34 -0.28% 115.11
Gold -7.70 -0.92% 825.70

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания 3 кв. 2,7
06:00 Германия Индекс потребительской уверенности от GfK Сентябрь 2,1
06:00 Германия ВВП, кв/кв 2 кв. -0,5% 1,3%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,8%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,7% 2,6%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 97,4 97,5
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" (23.08)
14:00 США Индекс потребительской уверенности Август 53,5 51,9
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья Июль 528К 530К
18:00 США Протокол встречи FOMC (05.08)