Торговая сессия четверга закончилась для основных японских индексов спадом.
Nikkei 225 продолжил свою полосу понижений, которая является самой
длинной в этом году. Во главе падения стояли акции компаний торговли,
чьи потери перекрывали рост акций страховых и фармацевтических
компаний. Причиной понижения акций торговых компаний было вчерашнее
сокращение цен на нефть, а также сокращение цен на металлы. Акции Mitsubishi Corp, крупнейшей
в Японии торговой компании, резко упали на 2.6%. Акции Itochu Corp.,
которая инвестирует капитал в нефтяные проекты на Сахалине, понизились
на 2.5%. Акции Sumitomo Corp. упали на 3%. Акции торговых компаний упали к самому низкому уровню с 2-го мая. Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего производителя золота и никеля в Японии, снизились на 2.3%, акции Nippon Mining Holdings Inc, наибольшего производителя меди, потеряли 2%. Акции Nissay Dowa, японской страховой компании, поднялись на 4.4%, в то время как акции Sony Financial Holdings Inc выросли на 3.7 %. Акции Tsumura,
производителя медицинских препаратов, добавили 4.8%, акции Chugai
Pharmaceutical Co., японского партнера Roche Holding AG, поднялись на
4.7%. Также поднялись акции производителей игровых консолей Nintendo Co и Sony Corp на 2.6% и 2.9% соответственно. Страховые
и фармацевтические компании показали самый большой рост в индексе
Topix, в то время как торговые компании внесли самый большой вклад в
снижение индекса. Четверг основные европейские индексы завершили падением,
которое было самым большим за последние три месяца. На падение индексов
оказало влияние обеспокоенность доходами банков, которые могут
сократиться в связи с кредитными потерями. Президент ЕЦБ Трише вчера
заявил о возможном повышении основной учетной ставки на следующем
заседании, которое состоится 5 июля. Национальные индексы сократились на всех 18 западноевропейских рынках. Акции UBS AG,
европейского банковского учреждения, которой сильнее всех пострадало от
кризиса кредитного рынка США, упали на 4%. Акции Royal Bank of
Scotland Group Plc снизились на 4,9%. Акции Carrefour SA,
второго по величине мирового продавца продуктов питания, понизились на
8.8%. JPMorgan Chase and Co. понизил рейтинг акций компании до
«neutral» с «overweight», также акции компании были понижены в рейтинге
Merrill Lynch & Co. до «neutral» с «buy». Акции Adidas AG,
второго в мире производителя спортивных товаров, снизились на 4%,
поскольку конкурент Nike Inc сообщил о прекращении роста заказов на
продукцию в США. Акции British Sky Broadcasting Group Plc
упали на 4.9%. Снижение было самым большим за последние 4 года.
JPMorgan понизил рейтинг акций компании до «underweight» с
«overweight» ссылаясь на риски сокращения продаж. Акции DSG International Plc снизились на 5.6%. Самый большой британский розничный продавец бытовой электроники впервые с 1994 года сообщил о убытках. На
динамику индексов также оказали влияние вышедшие данные. Так,
уверенность потребителей во Франции уменьшалась в этом месяце на фоне
самой высокой инфляция за 12 лет, которая снижает покупательскую
способность домохозяйств. В связи с увеличением затрат на
энергоносители и ростом евро также упала Снизилась потребителей в
Италии, достигнув в этом месяце самого низкого уровня за последние три
года. В четверг индексы на Wall Street значительно понизились. Индекс Dow
достиг 52-недельного минимума. Снижению способствовала вышедшая
статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть. Число
заявок на получение пособий по безработице составило 384К и совпало с
пересмотренным значением за предыдущий период. Значение индекса
расходов на личное потребление оказалось ниже ожиданий аналитиков и
составило 1,1%. Окончательная оценка ВВП за 1кв. как и ожидалось вышла
на уровне 1,0%. Количество продаж домов на вторичном рынке за май также
совпало с ожиданиями аналитиков и составило 4,99 млн, что на 100К
больше чем в апреле. Цены на нефть установили новый исторический максимум на уровне $140,00 за баррель. Среди корпоративных новостей, которые повлияли на динамику индексов, стоит отметить следующие. Застройщик Lennar сообщил о возможных убытках в следующем квартале, оглашенное значение убытков превзошло прогнозы аналитиков. Доход Rite Aid также не оправдал ожиданий экономистов. Компания сообщила о убытках в текущем квартале. Согласно
сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch
будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового
состояния. Goldman Sachs добавил акции Citigroup список продаж. Также
в список продаж были добавлены акции General Motors. Значительные потери понес финансовый сектор, чье сокращение за год превысило 27%. Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов. Акции General Motors,
крупнейшего американского авто производителя, понизились к самому
низкому уровню за более чем 30 лет, после того как Goldman Sachs
рекомендовал продать акции. Доход компании Oracle
превысил ожиданий аналитиков, но в тоже время руководство компании
разочаровало инвесторов сообщением о традиционном спаде в летние
месяцы. Research in Motion, производитель BlackBerry, сообщил о уменьшении прогноза квартальной прибыли, что привело к падению акций. На фоне падения интереса инвесторов до акций, вырос спрос на казначейские облигации, что, соответственно, привело к падению ихней доходности.
06:35 Франция ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. 2.2% 2.2% 06:35 Франция ВВП, пересмотренное значение 1 кв. 0.6% 0.6% 06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г май 5.4% 06:45 Франция Индекс цен производителей май 0.7% 08:00 E15 Текущий счет платежного баланса, млрд. апрель -7.8 08:00 E15 Текущий счет платежного баланса, с поправками, млрд. апрель -15.3 08:30 Великобритания Текущий счет платежного баланса, млрд. 1 кв. -8.5 08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5% 08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка 1 кв. 0.4% 0.4% 09:00 E15 Индекс экономических настроений июнь 97.1 09:00 E15 Индикатор делового климата июнь 0.54 12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение май 0.1% 0.2% 12:30 США Личные расходы май 0.2% 0.7% 12:30 США Личные доходы май 0.2% 0.4% 12:30 Канада Индекс цен производителей май 1.4% 1.1% 12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение, г/г май 2.1% 12:55 Германия Индекс потребительских цен, предварительно июнь 0.6% 12:55 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно июнь 3.1% 12:55 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г июнь 3.0% 14:00 США Индекс потребительских настороений Michigan, окончательная оценка июнь 56.7 56.7
Wachovia понизил рейтинг Goldman Sachs до Mkt Perform с Outperform Jefferies & Co понизил рейтинг PG&E до Hold с Buy JP Morgan понизил рейтинг British Sky Brdcst до Underweight с Overweight
Lehman Brothers повысил рейтинг Corinthian Colleges до Overweight с Equal-Weight Robert W. Baird повысил рейтинг Host Hotels до Outperform с Neutral Keefe Bruyette повысил рейтинг City National до Outperform с Mkt Perform
Goldman Sachs сократил рейтинг акций инвестиционного банка Citigroup до "neutral'' с "attractive" и добавил акции компании в список продаж.
Goldman Sachs понизил рейтинг акций крупнейшего американского автомобилестроителя General Motors Corporation, в то время как Edmunds.com понизил прогноз авто продаж компании на 2008 год.
Merrill Lynch & Co.,
третья по величине американская компания, ведущая операции с ценными
бумагами, может огласить о потерях, которые связаны с падением
ценности залогового имущества.
Lennar Corporation, один из крупнейших застройщиков США, сообщил о сокращении прибыли в следующем квартале.
На текущий момент ситуация на фондовых рынках США не изменилась. Падение основных индексов продолжается. Признаки восстановления отсутствуют. Все сектора в данный момент несут потери. Финансовый сектор упал 3.3 %. Интерес к казначейским облигациям понизил доходность 10-летних облигаций на 20 тиков до уровня 4,02%.
Основные индексы установили новые сессионные минимумы. Среди секторов только потери сектора товаров повседневного спроса (-0,8%) составляют меньше 1%. Лидерами сектора являются акции General Mills (+$0,35) и Coca-Cola (-$0.04). Ни один из экономических секторов в текущий момент не показывает роста за месяц. На фоне падения интереса инвесторов до акций, вырос спрос на казначейские облигации, доходность которых упала на 13 тиков до 4,05%.
Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank)
ускорило падение основных индексов. Кроме того, давление на индексы
оказали не оправданные ожидания инвесторов относительно двух лидеров
технического сектора. Индекс Dow cснизился на 240 пунктов или на 2 %. Падение индекса S&P 500 также составило 2%, индекса Nasdaq - 2,5%. Акции General Motors,
крупнейшего американского авто производителя, понизились к самому
низкому уровню за более чем 30 лет, после того как Goldman Sachs
рекомендовал продать акции. Акции GM потеряли 11 %. Также
Goldman Sachs понизил рейтинг акций американских инвестиционных банков
до «neutral» с «attractive», аргументируя снижение ухудшением бизнес
среды и возможным длительным восстановлением. Акции самого Goldman
Sachs снизились на 3 %. Потери несли акции Citigroup, Lehman Brothers, Merrill Lynch , Morgan Stanley и Jefferies Group. Цены на нефть
на NYMEX установили сессионный максимум на $138.95 за баррель
повысившись на $4,12 после того, как доллар ослаб против основных
валютных пар. Доход компания Oracle
превысил ожиданий аналитиков, но в тоже время руководство компании
разочаровало инвесторов сообщение о традиционном спаде в летние месяцы.
Акции компании упали на 3%. Research in Motion, производитель BlackBerry, сообщил о уменьшении прогноза квартальной прибыли, в следствии чего акции компании упала на 12%. Сегодня вышли данные по ВВП,
значение которого за первый квартал было пересмотрено как и ожидалось
до уровня 1,0% против предыдущего чтения на уровне 0,9%. Данные по
рынку недвижимости также совпали с прогнозами экономистов. Количество
продаж домов на вторичном рынке в мае составило 4,99 млн, что на 100К
больше чем в предыдущем отчетном периоде. Что касается количества
обращений за пособиями по безработице, то значение этого показателя в
мае совпало с пересмотренным значением за апрель (384К). Цена казначейские облигаций
повысилась, понижая доходность 10-летних облигаций до 4.07 % с 4.10 %.
Цены облигаций и их доходность двигаются в противоположных направлениях.
Августовский фьючерсWTINymex вырос на2,75% до $1385,25 за баррель, фьючерс
на природный газ упал на $4.00 от уровня сессионного максимума.
Участники рынка видят причину повышения цен на "черное золото" в
заявлениях президента ОПЕКХелила о том, что на протяжении лета цена на нефть может достичь уровня $150-170 за баррель.
Как и указывали фьючерсы,
основные индексы открылись ниже нулевой отметки. После неудачной
попытки сократить потери были достигнуты новые сессионные минимумы. Результат финансового сектора в настоящее время является худшим среди
десяти главных экономических секторов. Потери сектора составляют 2.9 %.
За текущий год финансовый сектор снизился на 27.2 %. DiscoverFinancialServices (-$0.15) объявила о доходе, который
превысил прогнозы аналитиков и составил $0,42 на акцию. На фоне
сообщения акции компании отступили от достигнутых сессионных
минимумов, но продолжают торговаться на отрицательнойтерритории.
Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало торгов на финансовых рынках США (фьючерс S&P -16.2, фьючерс Nasdaq -42.0). На
динамику фьючерсов повлияла вышедшая статистика. Незначительно выросло
число заявок на получение пособий по безработице до 384К, против
значения 381К за предыдущий период. Базовое значение индекса расходов
на личное потребление оказалось ниже ожиданий аналитиков и составило
1,1%. Окончательная оценка ВВП за 1кв. как и ожидалось вышла на уровне
1,0%. Среди корпоративных новостей, которые повлияют на динамику индексов, стоит отметить следующие. Застройщик Lennar
сообщил о возможных убытках в следующем квартале, оглашенное значение
убытков превзошло прогнозы аналитиков. Доход Rite Aid также не оправдал
ожиданий экономистов. Компания сообщила о убытках в текущем квартале. Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния. Goldman Sachs добавил акции Citigroup список продаж. Также в список продаж были добавлены акции General Motors.
06:00 Германия Цены на импорт без учета нефти, г/г май 1.5%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г май 5.7%
06:00 Германия Цены на импорт, май 0.9%
06:45 Франция Потребительские настроения июнь -41
12:30 США ВВП, окончательная оценка 1 кв. 0.9% 1.0%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 21.06 381K
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение, окончательная оценка 1 кв. 2.1% 2.1%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, окончательная оценка 1 кв. 3.5%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. май 4.89 4.99
20:30 США Денежное предложение
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн май -334 150
22:45 Новая Зеландия ВВП 1 кв. 1.0% -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г июнь 0.9%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио июнь 0.5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г май 0.9%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г май 0.8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен май -0.1%
23:30 Япония Расходы домохозяйств май -2.7%
23:30 Япония Безработица май 4.00% 4.00%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, базовое значение, г/г июнь 0.9%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно, г/г май 1.9%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно май -0.2%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г май 0.1%
