Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +24.44 +0.20% 12,115.03
Topix -0.72 -0.10% 1,167.97
FTSE -40.55 -0.79% 5,095.57
DAX -15.66 -0.26% 6,052.87
CAC -25.28 -0.61% 4,114.54
Dow -28.28 -0.26% 10,825.89
NASDAQ +2.35 +0.11% 2,155.68
S&P -2.35 -0.20% 1,185.87
10yr Note -0.7000 -0.182% 3.771%
NYMEX Crude Oil -0.88 -0.83% 105.73
Gold +3.80 +0.43% 895.00


Торги на японском фондовом рынке в среду завершились без определенной тенденции и основные индексы закрылись в районах нулевых отметок.
Nikkei 225 Stock Average вырос на 0.2%, восстановившись после снижения на 1.5%, а Topix по итогам дня снизился менее чем на 0.1%, хотя в ходе сессии потери превышали 2%.
Поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, представители которого использовали снижение акций своих зарубежных конкурентов для покупок. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 4.2% после сообщения о покупке крупнейшим японским банком 20% Morgan Stanley. Акции Nomura, крупнейшей брокерской компании страны, за три последних дня выросли на 26% после сообщения о покупке европейского подразделения Lehman Brothers Holdings Inc.,
Снижение транспортных тарифов оказало негативное влияние на динамику акций представителей транспортного сектора, в частности Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Европейские фондовые индексы понесли потери третью сессию подряд.
Рост цен на нефть негативно повлиял на акции производителей автомобилей, а заявление председателя ФРС Бена Бернанке о том, что кризис на кредитных рынках негативно влияет на расходы домохозяйств и бизнеса.
Акции Renault SA упали в цене на 2.9%, а Daimler AG потеряли 1.1%, поскольку цена нефти в течение дня оставалась выше отметки $109 за баррель. Акции одной из крупнейших в мире добывающих компаний, Anglo American Plc, упали до двухлетнего минимума после того, как заявление Бернанке спровоцировало опасения по поводу того, что крупнейшей мировой экономике не удастся избежать рецессии, вследствие чего снизились цены на сырьевые товары.
Royal Bank of Scotland Group Plc возглавил ралли в финансовом секторе, прибавив 3.3% после того, как стало известно о покупке части акций Goldman Sachs Group Inc. компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.



В среду основные индексы на Wall Street закрылись без определенной тенденции.

Stifel Nicolaus снизил рейтинг First Niagara с Hold до Sell
Wachovia снизил рейтинг Public Service с Outperform до Mkt Perform
Friedman Billings снизил рейтинг BB&T Corp с Mkt Perform до Underperform

Argus повысил рейтинг Lennar с Sell до Hold
Stanford Research повысил рейтинг Ceradyne с Hold до Buy
Argus повысил рейтинг Continental Air с Sell до Buy

Совет директоров производителя сетевого оборудования 3Com Corporation одобрил программу по выкупу акций компании на сумму $100 млн.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует 5 миллиардов долларов в коммерческий банк Goldman Sachs.

Verizon Communications Inc. Verizon Wireless на текущей неделе начал предоставлять свои услуги без заключения обязательного контракта с целью сделать свою сеть более открытой для пользователей.

Новый состав совета директоров Yahoo! Inc одобрил возобновление переговоров о слиянии компании с AOL, подразделением Time Warner, сообщает The Financial Times.

S&P 500 Cash from Аналитик JPM Майк Краусс отмечает, что "в ходе снижения из области 1265 был протестирован уровень 1184, представляющий собой 62% отката и совпадающий с зоной поддержки 1191/1174. бычий настрой остается в силе до тех пор, пока держится поддержка 1134/1122 и лишь пробитие отметки 1100 заставит нас пересмотреть свои прогнозы. Быки активизируются в случае преодоления закрытием часа 1236/1239. Целью на конец года представляется область 1300-1350.

Индексы сдали свои позиции. S&P 500, тем не менее, удерживается на положительной территории, а Nasdaq продолжает лидировать. В составе S&P 500, 332 акций торгуются выше уровня открытия дня. Наиболее впечатляющие результаты в процентном выражении, показали представители сектора строительства жилья Lennar (LEN 14.91, +2.20) (+17%) и KB Home (KBH 20.43, +1.24), которые выросли на 6%.
Абсолютным аутсайдером является AIG (AIG 4.28, -0.72). Напомним, что накануне AIG подписал соглашение с ФРБ Нью-Йорка в соответствии с которым в обмен на 80% своих акций получил револьверный двухлетний кредит в размере $85 млрд.. В тоже время стало известно, что некоторые акционеры AIG работают над альтернативным планом спасения страховой компании.

Основные индексы остаются на положительной территории, причем Nasdaq и S&P 500 находятся в районах своих сессионных максимумов. Nasdaq является лидером роста и прибавил с начала дня 1% благодаря укреплению технологического сектора (+1.4%).
Лидером, тем не менее, является энергетический сектор (+1.4%), несмотря на некоторое снижение цен на нефть (+1.1% на $107.77) после сообщения о менее значительном чем предполагалось сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе.
Индустриальный сектор находится под серьезным давлением продаж (-0.8%), а акции General Electric (GE 24.10, +0.85) несут потери третью сессию кряду.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK.A 128,800) приобрела бессрочные привилегированные акции Goldman Sachs (GS 127.67, +2.62). Сделка гарантирует Berkshire Hathaway 10% от дивидендов. Кроме того, Berkshire также получит право на покупку непривилегированных акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов по цене 115 долларов. Эта сделка может быть осуществлена в любое время в течение ближайших 5 лет, но уже сейчас может принести доход Berkshire, учитывая текущую цену Goldman Sachs. В дополнение, Goldman Sachs планирует привлечь 5 миллиардов долларов, разместив новые непривилегированные акции по цене 123 долларов за штуку.
В фокусе внимания рынка остаётся 700-миллиардный антикризисный план Казначейства США для кредитного рынка. Председатель ФРС Бернанке выступает в 15:00 GMT с экономическим прогнозом перед Объединённым экономическим комитетом Конгресса США. В 17:30 GMT Бернанке и глава Казначейства Поулсон выступают пред Комитетом по финансовым услугам.

Фьючерсы (S&P futures vs fair value: +3.30. Nasdaq futures vs fair value: +3.00.) выросли сегодня, что предсказывает открытие торгов на Wall Street с повышением.

Фьючерс на Dow прибавил 89 пунктов, а Nasdaq вырос на 15.

Фондовый рынок Японии завершил торги среды смешано. Индекс Nikkei 225 вырос на 24,44 пп или 0.20% до 12 115,03. В то время как индекс TOPIX снизился на 0,72 пп до 1 167,97.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.

Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%.
В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории.

В среду основные индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением в связи с продолжением беспокойства участников рынка относительно состояния финансовой системы. Индекс Shanghai A-share Index упал на 58,58 пп или на 2,53% до 2 253.62, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 9,82 пп или на 2,53% до 603,84. Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 55,66пп или 2,53% до 2 2,145,85.

Change % Change Last
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 94.4 94.8
08:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института IFO Сентябрь 101,9 103,2
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 88,4 87,0
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -8,2
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1,0
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -37% -46%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 19 сентября 33.4%
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн Август 4,94 5,00
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 19 сентября -6,3
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Август 0.091