Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до €1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США иЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.


Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.

JP Morgan понизил рейтинг AT&T до Neutral с Overweight
Cowen & Co понизил рейтинг Boeing до Neutral с Outperform
Deutsche Securities понизил рейтинг McDonald's до Hold с Buy

Wachovia повысил рейтинг Sunoco Logistics до Outperform с Mkt Perform
Deutsche Securities повысил рейтинг TCF Financial до Hold с Sell
UBS повысил рейтинг Agnico-Eagle Mines до Buy с Neutral

Крупнейший в мире интернет продавец Amazon.com Inc сообщил о доходе второго квартала, который превысил прогнозы аналитиков, в связи с ростом продаж ТВ- панелей и повышением спроса на драгоценности, а также благодаря росту продаж за рубежом.

Второй в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler AG чообщил о сокращении продаж в США, что повлекло за собой уменьшение доходов и сокращение прогноза прибыли.

The Dow Chemical Company сообщила о сокращении прибыли во втором квартале на 27% несмотря на повышение цен на продукцию компании, которое не смогло компенсировать более высокие расходы на топливо и сырье.

Третий в мире автопроизводитель Ford Motor Company сообщил о планах модернизации линии моделей представленных на рынке США и объявил о убытках во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания собирается начать поставлять на североамериканский рынок 6 малолитражных моделей, которые выпускаются в Европе.

Настроение на рынке остается пессимистичным. Основные индексы расширяют свои потери.
Стоит отметить акции Qualcomm (+8.47), которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Падение основных индексов продолжает оказывать поддержку казначейским облигациям. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,03% вслед за ростом цены на последние на 22 тика.

Сектор здравоохранения остается единственным сектором, который показывает рост. Финансовой сектор достиг минимальных уровней за сессию (-3,5%). Однако, за текущую неделю рост сектора все еще составляет 4%.
Цены на нефть в настоящее время показывают незначительный рост и торгуются в области $124.65 за баррель.

NYS AG: "UBS ввел в заблуждение при реализации ценных бумаг, которые швейцарский банк охарактеризовал их как безопасные, ликвидные и свободно конвертируемые в денежный эквивалент. Однако, данная характеристика не соответствовала действительности, поскольку рынок ценных бумаг находился под огромным давлением."

Большие потери автопроизводителей, рост заявок на получение пособий по безработице и резкое снижение продаж домов стали причиной пессимистического настроения инвесторов на Wall Street, что выразилось в значительном падении основных индексов. На текущий момент снижение каждого из троих основных индексов составляет более 1%.
Согласно данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке в июне снизились на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозайств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестороителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Нефть продолжила падать в цене и достигла минимального уровня за последние 7 недель - $123,62 за баррель.
Цены казначейские облигации выросли, снижая таким образом доходность 10-летних облигаций до уровня 4,09%.

Цены на нефть достигли минимального уровня за последние 7 недель - $123,62 за баррель. Ближайшая поддержка представлена 100-дневнымскользящим средним на уровне $122,45 за баррель.

Основные индексы продолжают находится на отрицательной территории. Но инвестора все же проявляют интерес к покупкам некоторых компонентов индексов.
Акции Amazon.com (+10.84) выросли несмотря на общий пессимистический настрой рынка. Компания поза вчера сообщила о финансовых результатах за второй квартал, который превзошли прошлогодние на 40%. Данные по прибыли превзошли прогнозы аналитиков.
Qualcomm (+7.58) показывает один ил лучших результатов в индексе S&P 500. Компания сообщила о урегулировании давнего юридический спор с Nokia (+1.12). Урегулирование, как полагают, снимет неуверенность в данной отрасли промышленности.

Смешанный старт предрекают фьючерсы для американского фондового рынка в четверг. Причиной тому послужил квартальный отчет Ford, который показал резкое падение прибыли, ожидания данных из сектора жилья и сильный квартальный отчет Amazon.com.

36-часовой предупредительной забастовки пилотов в четверг, 24 июля, практически полностью нормализовалась работа двух дочерних авиалиний немецкого концерна Lufthansa - Cityline und Eurowings. Об этом сообщил его представитель во Франкфурте-на-Майне. Пилоты требуют поднять заработную плату до уровня материнского концерна. При этом персонал самой компании Lufthansa в четверг приступает к голосованию о начале бессрочной забастовки. Профсоюз Ver.di требует увеличить оплату наземного и летного персонала (50 тысяч человек) крупнейшего немецкого авиаперевозчика на 10 процентов.

Porsche преодолел еще один барьер на пути к поглощению VW, прокомментировал представитель штутгартского концерна принятое в Брюсселе решение. По его данным, для завершения сделки Porsche нужно получить одобрение антимонопольных ведомств в 20 странах. В настоящее время "добро" дали 8 стран: Германия, США, Австралия, Бразилия, Мексика, Израиль, Россия и Украина. Концерн рассчитывает получить "зеленый свет" в остальных странах до конца октября 2008 года. По мнению экспертов, антимонопольные ведомства согласятся с поглощением, поскольку новый холдинг не будет доминировать на отдельных рынках. Porsche продает около 100 тысяч машин в год. В Европе доля штутгартского концерна на автомобильном рынке составляет 0,6 процента.

Сентябрьский контракт на S&P вырос в цене на 0.80 п.п. до 1283.20, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил 12.25 п.п. до 1861.25.

Благодаря падению цен на нефтьлидерами роста являются акции авиакомпаний. Финансовый сектор также существенно укрепил свои позиции после сообщений о намерении правительства США оказать поддержку крупнейшим в стране ипотечным банкам Fannie Mae и Freddie Mac. Индекс Shanghai Composite Index вырос с момента открытия торгов на 39.50 п.п., или 1.39%, до 2,877.35.

Change % Change Last
Nikkei 225 +127.97 +1.0% 13,312.93
Topix +15.61 +1.2% 1,303.35
DAX 30 +93.30 +1.45% 6,536.09
САС 40 +81.48 +1.88% 4,408.74
FTSE 100 +85.80 +1.60% 5,449.90
Dow +29.88 +0.26% 11,632.38
Nasdaq +21.92 +0.95% 2,325.88
S&P +5.19 +0.41% 1,282.19
10YR +0.5100 +0.124% 4.148%
NYMEX Crude Oil -3.98 -3.10% 124.44
Gold -25.70 -2.71% 922.80

07:30 Германия PMI сектора услуг июль 52.1
07:30 Германия PMI производственного сектора июль 52.6
08:00 Е15 Текущий баланс, с учетом сезонных поправок, млрд. май -0.3
08:00 Е15 Текущий баланс, без учета сезонных поправок, млрд.май -9.2
08:00 Е15 PMI сектора услуг июль 49.1
08:00 Е15 PMI производственного сектора июль 49.2
08:00 Германия Индекс делового климата IFO июль 101.3
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м июнь 3.5%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июнь 8.1%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 19 июля 366K
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь 4.99M 4.95M
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, без учета продуктов питания, г/г июнь 1.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, без учета продуктов питания и энергоносителей, г/г июнь 0.3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, г/г июнь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, без учета продуктов питания, г/г июнь 1.5%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г июнь 1.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г июнь 1.5%