Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +127.97 +1.0% 13,312.93
Topix +15.61 +1.2% 1,303.35
DAX 30 +93.30 +1.45% 6,536.09
САС 40 +81.48 +1.88% 4,408.74
FTSE 100 +85.80 +1.60% 5,449.90
Dow +29.88 +0.26% 11,632.38
Nasdaq +21.92 +0.95% 2,325.88
S&P +5.19 +0.41% 1,282.19
10YR +0.5100 +0.124% 4.148%
NYMEX Crude Oil -3.98 -3.10% 124.44
Gold -25.70 -2.71% 922.80

В среду основные индексы Японии выросли второй день подряд вслед за падением цен на нефть до шестинедельного минимума, что снизило давление на производственные издержки и повысило спрос потребителей на японские товары. Рекордные цены на нефть стали причиной того, что домохозяйства и компании сократили свои расходы; это, в свою очередь, понизило уверенность потребителей до 26-летнего минимума в прошлом месяце и побудило японские банки урезать прогноз роста на прошлой недели. Согласно ожиданиям аналитиков, рост потребительских цен в последней декаде июля может сильно ускориться.
Снижение цен на нефть оказало поддержку акциям автомобилестроителей. Акции Honda Motor Co. выросли на 2,8% и достигли максимального уровня за месяц. Акции Daihatsu Motor, крупнейшего в Японии производителя мини автомобилей, выросли на 3,8%.
В то же время снизились акции компаний связанных с нефтедобывающей отраслью. Упали на 4,2% акции Inpex Holdings Inc., крупнейшего Японского разработчика газовых и нефтяных месторождений.
После оглашения финансовых результатов за квартал Caterpillar Inc, которые оказались выше прогнозов аналитиков, выросли акции японских конкурентов компании KomatsuLtd. и Hitachi Construction Machinery Co. на 2,3% и 3,9% соответственно. Рост доходов компаний производителей строительной техники вызван повышение спроса на производимую продукцию в Китае и Среднем Востоке. Komatsu Ltd. сообщит о квартальных результатах 29 июля.
Выросли акции крупнейших застройщиков Японии Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan на 6,9% и 3,9% соответственно. Согласно отчета JPMorgan компании являются лидерами в индустрии недвижимости Японии и имеют стабильные рентные платежи.
Под индекс недвижимости в индексе Topix вырос на 5,6%; показав максимальный рост среди 33 групп промышленности, под-индекс достиг максимального значения с 28 апреля.
Основные индексы Европы в среду выросли и достигли максимальных уровней за месяц. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть, уменьшение беспокойства относительно финансовых потерь банков и оглашение финансовых результатов автомобилестроителей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Падение цен на нефть стало причиной повышения акций авиалиний. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии Европы, выросли на 6%.
Заявление Deutsche Bank АG о том, что финансовые учреждения постепенно преодолевают потери от кризиса на кредитном рынке, поддержало акции банковских учреждений. Выросли акции UBS AG и HSBC Holdings Plc на 6% и 3,7% соответственно. Группа акций банковских учреждений показала самый большой рост за последние четыре месяца.
Акции Volkswagen выросли на 6,9%. Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте прибыли во втором квартале на 35% до €1,64 млрд евро (аналитики прогнозировали €1,29 млрд). Продажи компании выросли на 4,5% благодаря началу реализации SUV Tiguan. Прибыль PSA Peugeot Citroen также оказалась выше прогнозов аналитиков, что привело к росту акций компании на 11%.

Сессию среды, которая была насыщена как корпоративными так и некоторыми экономическими новостями, основные индексы завершили незначительным ростом.

JP Morgan понизил рейтинг Caterpillar до Neutral с Overweight
Piper Jaffray понизил рейтинг Washington Mutual до Sell с Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Omega Navigation Enterprises до Neutral с Overweight

JP Morgan повысил рейтинг Nordic American Tanker до Overweight с Neutral
HSBC Securities повысил рейтинг AXA до Overweight с Neutral
SMH Capital повысил рейтинг Jacobs до Neutral с Sell

McDonald's Corporation, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, сообщила о доходе второго квартала в размере $1,19 млрд. Повышение доходов объясняется ростом продаж компании в Европе.

Как следствие кризиса на рынке недвижимости финансовый результат крупнейшего в США кредитно-сберегательного банка Washington Mutual Inc во втором квартале составил -$3,3 млрд, что оказалось хуже прогнозов экономистов.

Доход интернет компании Yahoo! Inc за первое полугодие составил $673,4 млн. Данное значение оказалось выше прогнозов экономистов.

Крупнейшая страховая компания Японии Tokyo Marine сказала, что готова приобрести Philadelphia Consolidated за $4,7 млрд.

Цены на нефть снизились на 3% и установили новый сессионный минимум на уровне $124,50 за баррель. Это стало катализатором для прекращения продаж акций. В текущий момент основные индексы показывают скромный рост и приближаются к лучшим уровням за сессию. Энергетический сектор расширил свои потери до 2,8%.

Основные индексы отступили от недавних понижений. Среди секторов самый большой рост в текущий момент показывает сектор телекоммуникаций (+4,2%), в основном благодаря акциям AT&T (+1.69), рост которых является максимальным в индексе S&P 500 за эту сессию.
Технический сектор повысился на 0,9%. Акции EMC Corp (+1.33) выросли на 11% вслед за оглашением компанией финансового результата за второй квартал, который оказался лучше ожиданий. Акции компании выросли несмотря на то, что прибыль VMware (-2.72), 86% которой принадлежит EMC Corp, не оправдала прогнозов экономистов.

Индекс Dow опустился ниже нулевой отметки после того, как цены на нефть практически перекрыли свое сегодняшнее снижение и в текущий момент находятся на уровне $128,20 за баррель, что на 0,1% ниже от уровня начала торгов регулярной сессии. Накануне снижение цен на нефть составляло 2,4% за сессию.
Энергетический сектор и сектор материалов преближаются к сессионным максимумам, в то время как остальные восемь секторов показывают негативную тенденцию.

Падение цен на нефть и ожидания участников рынка относительно того, что Конгресс одобрит план поддержки крупнейших ипотечных компаний США оказывает поддержку основным индексам перекрывая тем самым смешанные данные по финансовым результатам компаний за второй квартал.
На текущий рост индексов составляет: Dow Jones 0,4%, Nasdaq 1,3%, S&P 0,7%.
Цены на нефть в среду продолжили снижение и опустились ниже уровня ю127 за баррель. Цены на нефть падают на фоне снижение обеспокоенности участников рынка относительно того, что тропические шторм не повлияет на поставки нефти с Мексиканского залива.
Как ожидается, сегодня Конгресс США будет голосовать за план поддержки ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
Washington Mutual сообщила о квартальных потерях в размере $3,3 млрд. Размер убытков превысил ожидания аналитиков. Но в тоже время компания сообщила, что состояние ее портфелей проблемных кредитов показывает "ранние признаки стабилизации."
Northwest Airlines сообщила о убытках во втором квартале, называя их причиной высокие цены на топливо.
Thomson Financial сообщила, что в четвертом квартале доход Costco может упасть ниже $1 на акцию, аргументируя это тем, что компания старается держать цены на товары стабильными не смотря на повышение цен на нефть.

Рост основных индексов на Wall Street расширяется. Интерес инвесторов к покупкам не снизился после публикации отчета по запасам сырой нефти, который показал снижение запасов на 1,6 млн баррелей. После публикации отчета нефть торгуется в области $126,40 за баррель.
Инвестора разочарованы данными по квартальной прибыли Boeing (-3.11), которые снизились на 14% в расчете на одну акцию.
Акции компонента Dow General Motors (+1.11) показывают рост. Компания сообщила о росте продаж вне США на 10%. В целом, продажи GM снизились на 5% в основном благодаря снижению продаж в США на 20%.
Акции AT&T (+0.70) выросли на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли на 30%, что превысило ожидания аналитиков.
Сектор коммунальных услуг (-2,1%) снижается несмотря на то, что входящая в состав сектора Exelon (-3.14) сообщила о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы экономистов.
Снижаются в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,2%.

CAC-40, после разворотной фигуры образовал геп, что позволяет прогнозировать дальнейшее восстановление индекса в район 4,572 50.0% недавнего его снижения. Xetra-DAX сформировал разворотную фигуру "голова-плечи" с линией шеи в районе 6,560. Целевым уровнем реализации фигуры станет область 7,061. 50.0% снижения мая- июля приходится на 6,615. FTSE-100 преодолел свой майский нисходящий тренд и в настоящее время торгуется выше 21-дневного МА, которая ограничивала рост индекса с мая. Область 50% снижения мая- июля приходится на отметку 5,724.

Внимание инвесторов сфокусировано на еженедельных данных о запасах сырья в США, которые будут опубликованы в 1435GMT. аналитики ожидают снижение запасов нефти на 675000 баррелей. запасы бензина, как ожидается, вырастут на 200000 баррелей, а дистиллированного топлива на 2.5 млн. баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей останется без изменений.
В настоящее время нефть WTI crude торгуется на отметке $126.47 за баррель, -$1.95 с начала дня.

Вопреки прогнозам рынок акций открылся с незначительным потерями. Восстановление цен на нефть (-0.6% at $127.68), а также ряд неоднозначных корпоративных данных являются в настоящее время главными сдерживающими факторами для укрепления рынка.
Квартальные результаты Pfizer (PFE 18.85, +0.50), McDonald's (MCD 59.38, -0.74), PepsiCo (PEP 66.32, +0.13), General Dynamics (GD 83.90, +0.52) и WellPoint (WLP 53.21, +4.50) превысили прогнозы Wall Street.
Тем не менее, Washington Mutual (WM 5.80, -0.03), Yahoo! (YHOO 21.61, +0.21) и E*Trade (ETFC 3.60, -0.45) не смогли оправдать ожиданий экспертов.
Кроме того, Costco (COST 62.49, -9.51) предупредил, что прибыль компании по итогам прошлого квартала в расчете на акцию окажется "значительно ниже" прогноза в $1.00. Costco отметил также рост инфляции, в частности цен на энергоносители.

Нефть восстановилась из района сессионного минимума $125.37 за баррель и в настоящее время торгуется на отметке $126.93.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет с уверенностью прогнозировать, что рынок откроется с серьезным повышением: (Dow +51 п.п., Nasdaq +12 п.п. S&P +3.9).
Цены на нефть снизились под отметку $127 за баррель в ходе сообщений о том, что ураган, направляющийся к побережью Техаса по всей вероятности не вызовет серьезных перебоев с поставками нефти. Внимание рынка привлекут данные Министерства топлива США о еженедельных запасах топлива в стране, которые будут опубликованы в 14:35 GMT.
Накануне Секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил о своей уверенности по поводу того, что Конгресс США поддержит план по спасению двух крупнейших ипотечных компаний США Fannie Mae и Freddie Mac и данный факт без сомнений также окажет поддержку основным индексам.
Инвесторы оценивают ряд корпоративных новостей, которые, следует отметить, сложно назвать позитивными: рейтинг розничной сети Target (TGT) был понижен аналитиками Credit Suisse до уровня Neutral с Outperform из-за, как отмечается "сохранения проблем в кредитном бизнесе компании." Рейтинг US Bancorp (USB) был снижен до уровня Neutral с Buy аналитиками Goldman Sachs.
Во вторник поздно вечером банк Washington Mutual сообщил о получении квартальных убытков в размере $3.3 млрд. Результат оказался значительно хуже ожиданий Wall Street.
Costco Wholesale сообщил, что прибыль компании "будет значительно ниже" прогнозов в связи с ростом цен на топливо. Компания также заявила о расширении программы по выкупу собственных акций.
Квартальные результаты Yahoo не смогли оправдать ожиданий аналитиков. В последнее время компания испытывает сложности в связи с потерей рыночной доли и ухудшением общих условий ведения бизнеса.

Одной из основных причин для оптимизма стало снижение цены нефти под отметку $126.00 за баррель. Финансовый сектор в настоящее время является лидером роста, поскольку инвесторы торопятся покупать подешевевшие за последнее время акции банков. В частности укрепляются акции HBOS после сообщений о том, что интерес к британскому финансовому институту проявляет испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Vodafone также является лидером в своем секторе после неожиданного сообщения о намерении выкупить собственных акций на сумму Stg1 млрд. Акции KPN растут после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года после лучших по сравнению с ожиданиями доходами в Q2. Европейские производители автомобилей также растут после лучших по сравнению с прогнозами квартальными результатами Volkswagen, Peugeot, Fiat и Volvo. CAC-40 + 61 п.п., Xetra-DAX +70 п.п., FTSE-100 + 76п.п..

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду повышением, однако ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 прибавил 127.97 пп или 0.97% до 13312.93. Индекс TOPIX вырос на 15.61 пп до 1303.35.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +381.26 (+3%) 13,184.96
Topix + 35.31 (+2.8%) 1,287.74
DAX 30 +17.95 (+0.3%) 6442.79
САС 40 +0.12 (+0.0%) 4327.26
FTSE 100 -40.20 (-0.7%) 5364.10
Dow +135.16 (+1.18%) 11602.50
Nasdaq +24.43 (+1.07%) 2303.96
S&P +17.00 (+1.35%) 1277.00
10YR -15/32 4.1% 98 4/32

Фондовый рынок Японии во вторник вырос максимальными темпами за последние более чем 3 месяца на фоне растущей уверенности в том, что корпоративные прибыли смогут выдержать глобальный экономический спад.
Рост акций Itochu Corp. оказался максимальным за 4 года после того, как накануне цены на нефть показали рост впервые за последние 5 сессий. Акции компании подорожали на 8.6%. Акции AOC Holdings Inc. взлетели на 11%. Акции Inpex Holdings Inc. – на 2.2%.
Акции Honda Motor Co. прибавили в весе 5.3% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании.
Акции Suzuki Motor Corp. выросли на 4.7%.

Между тем, фондовый рынок Европы во вторник упал впервые за последние 5 дней, при этом крупнейшими аутсайдерами стали сектор телекоммуникаций после того, как Vodafone Group Plc понизил прогноз по выручке, а Ericsson AB сообщил о снижении прибыли.
Акции Vodafone рухнули на 14%. Акции Ericsson упали на 11% к 9-месячным минимумам. Прибыль сократилась на 1.9 млрд. крон ($320 млн.).
Крупнейшие потере в банковском секторе сегодня понес Dexia SA.
Акции STMicroelectronics снизились на 6.25, а акции Infineon – на 7.5%.

Wall Street смог завершить торговый день выше нулевой отметки, несмотря на слабость в начале сессии. Основную поддержку рынку оказало падение цен на нефть.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию смешанно после недавнего роста. Shanghai A-share Index вырос на 1.60 пп или 0.05% до 2,987.11, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 5.29 пп или 0.59% до 891.59. Shanghai Composite Index прибавил 1.46 пп или 0.05% до 2,847.58, что ниже максимума на 2,887.58 и выше сессионного минимума на 2,838.77. FTSE/Xinhua China A 50 Index вырос на 12.69 пп или 0.12% до 10,332.01.

Change % Change Last
Nikkei 225 +381.26 (+3%) 13,184.96
Topix + 35.31 (+2.8%) 1,287.74
DAX 30 +17.95 (+0.3%) 6442.79
САС 40 +0.12 (+0.0%) 4327.26
FTSE 100 -40.20 (-0.7%) 5364.10
Dow +135.16 (+1.18%) 11602.50
Nasdaq +24.43 (+1.07%) 2303.96
S&P +17.00 (+1.35%) 1277.00
10YR -15/32 4.1% 98 4/32

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г, 2 кв., 4.2%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв, 2 кв., 1.3%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
09:00 E15 Новые промышленные заказы, м/м, июнь, 2.5%
09:00 E15 Новые промышленные заказы, г/г, июнь, 11.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Банка Канады, базовое значение, м/м, июнь, 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Банка Канады, м/м, июнь, 1.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Банка Канады, г/г, июнь, 2.2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Банка Канады, базовое значение, г/г, июнь, 1.5%
14:35 США Запасы сырой нефти, баррелей, 2952K
18:00 США "Бежевая книга" ФРС
21:00 Новая Зеландия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка, 8.25%
23:50 Япония Торговый баланс, июнь, 365.6B