Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +381.26 (+3%) 13,184.96
Topix + 35.31 (+2.8%) 1,287.74
DAX 30 +17.95 (+0.3%) 6442.79
САС 40 +0.12 (+0.0%) 4327.26
FTSE 100 -40.20 (-0.7%) 5364.10
Dow +135.16 (+1.18%) 11602.50
Nasdaq +24.43 (+1.07%) 2303.96
S&P +17.00 (+1.35%) 1277.00
10YR -15/32 4.1% 98 4/32

Фондовый рынок Японии во вторник вырос максимальными темпами за последние более чем 3 месяца на фоне растущей уверенности в том, что корпоративные прибыли смогут выдержать глобальный экономический спад.
Рост акций Itochu Corp. оказался максимальным за 4 года после того, как накануне цены на нефть показали рост впервые за последние 5 сессий. Акции компании подорожали на 8.6%. Акции AOC Holdings Inc. взлетели на 11%. Акции Inpex Holdings Inc. – на 2.2%.
Акции Honda Motor Co. прибавили в весе 5.3% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании.
Акции Suzuki Motor Corp. выросли на 4.7%.

Между тем, фондовый рынок Европы во вторник упал впервые за последние 5 дней, при этом крупнейшими аутсайдерами стали сектор телекоммуникаций после того, как Vodafone Group Plc понизил прогноз по выручке, а Ericsson AB сообщил о снижении прибыли.
Акции Vodafone рухнули на 14%. Акции Ericsson упали на 11% к 9-месячным минимумам. Прибыль сократилась на 1.9 млрд. крон ($320 млн.).
Крупнейшие потере в банковском секторе сегодня понес Dexia SA.
Акции STMicroelectronics снизились на 6.25, а акции Infineon – на 7.5%.

Wall Street смог завершить торговый день выше нулевой отметки, несмотря на слабость в начале сессии. Основную поддержку рынку оказало падение цен на нефть.

Edward Jones повысил рейтинг Vodafone PLC VOD с Hold до Buy.
Global Crown Capital повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Neutral до Overweight.
Friedman Billings Mkt повысил рейтинг QLogic QLGC с Perform до Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Peoples Bank (NC) PEBK с Hold до Buy.
Pacific Growth Equities понизил рейтинг Foundry Ntwks FDRY с Buy до Sell.
Needham понизил рейтинг SanDisk SNDK с Buy до Hold.
Piper Jaffray понизил рейтинг Genentech DNA с Buy до Neutral.
Leerink Swann понизил рейтинг Merck MRK с Outperform до Mkt Perform.
Oppenheimer понизил рейтинг American Express AXP с Outperform до Perform.
Citigroup понизил рейтинг SanDisk SNDK с Hold до Sell.

Apple Inc сообщил о прибыли за III квартале, которая превысила прогнозы аналитиков благодаря сильным продажам компьютеров Mac и iPhones. Однако прогноз компании на IV квартал разочаровал инвесторов.

Прибыль American Express Company по итогам II квартала упала на 38%.

Квартальная прибыль Caterpillar Inc выросла на 34% на фоне роста международных продаж, что смогло компенсировать дороговизну сырья и расходы на фрахт.

Brocade Communications согласился купить Foundry Networks Inc за $3 млрд. или примерно $19.25 за акцию наличными и в акциях.

US Airways Group Inc не смог оправдать прогнозы своими финансовыми результатами по итогам II квартал.

Квартальная прибыль Texas Instruments Incorporated сократилась на 3.6%, что является первым квартальным снижением за последние 4 квартала.

Убытки Ual Corp составили $2.7 млрд.

Августовский контракт на нефть марки WTI подешевел примерно на $4.06 до $127.03 за баррель, однако примерно на $1.50 выше сессионного минимума на $125.63. Основное давление на цены оказывает внимание участников рынка к тропическому шторму Долли, который развивается в районе Мексиканского залива и может обрушиться на юг Техаса в среду.

Фондовый рынок открылся во вторник резким падением на фоне слабых квартальных отчетов. Вдобавок ко всему, у инвесторов была возможность послушать министра финансов США Генри Полсона, который призвал Конгресс одобрить проект по поддержке Fannie Mae и Freddie Mac. Также, управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что инфляционные опасения могут послужить основанием для повышения процентной ставки, несмотря на замедление темпов экономического роста.

Основные индексы частично сократили свои потери, но продолжают торговаться на отрицательной территории. Падение цен ан нефть на 2.7% оказало поддержку индексам. Рост акций компаний промышленного сектора (+1.1 %) частично перекрывает потери финансового (-1.7%).

Августовский фьючерс на WTI Nymex упал ниже уровня $128 за баррель и сейчас торгуется на уровне $127,70 за баррель. Падению цен на нефть способствуют ожидания участников рынка относительно того, что тропический штормДолли не повлияет на добычу нефти в Мексиканском заливе. Цены на нефть также снижаются в связи сегодняшним истечением фьючерсного контракта.

Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало регулярной сессии на Wall Street (фьючерс S&P -8.2, фьючерс Nasdaq -30.5).
UAL Corp, контролирующая United Airlines, сообщила о убытках второго квартала в размере $1.19 на акцию, данное значение оказалось на $0,86 лучше ожиданий аналитиков.
Доход компаний American Express, SanDisk, Texas Instruments и Wachovia оказался значительно ниже прогнозов экономистов. Wachovia также сообщила о сокращении дивиденд до $0.050 с $0.375.
Финансовый результат за квартал Apple превысил оценки, но прогноз дохода на следующий квартал разочаровал инвесторов, что привело к падени. акций компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии на 10%.
Caterpillar сообщил о доходе, который оказался выше прогнозов, но в тоже время компания заявила, что обеспокоена текущим состоянием экономики.
General Electric с Mubadala сообщают о начале сотрудничества в плане коммерческих финансов, научных исследований экологически чистых источников энергии, авиации и других сферах деятельности. Каждая компания инвестирует в проект по $4 в течении следующих 3-х лет.

Сентябрьский S&P - 9.40 п.п. на 1252.20, Nasdaq потерял 28.75 п.п. до 1798.75.

Августовский контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $130.67 за баррель, -37 центов. В течение дня нефть находилась в пределах $130.27 - $131.06. В понедельник "черное золото" незначительно подорожало в связи с опасениями по поводу ухудшения погодных условий в Мексиканском заливе.

FTSE -32, DAX -45, CAC -39, а Eurostoxx 50 -34.

Change % Change Last
CAC +27.78 +0.65% 4,327.14
FTSE +27.90 +0.52% 5,404.30
DAX +42.19 +0.66% 6,424.84
Dow -28.99 -0.25% 11,467.58
NASDAQ -3.25 -0.14% 2,279.53
S&P -0.68 -0.05% 1,260.00
10yr Note -0.0800 -0.020% 4.073%
NYMEX Crude Oil +1.37 +1.06% 130.25
Gold +5.70 +0.59% 963.70

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июнь 1.87
08:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Кинга
12:30 Канада Розничные продажи без учета продаж автомобилей май 1.1%
12:30 Канада Розничные продажи май 0.6%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июнь -4.6%
14:00 США Индекс цен на жилье, м/м июнь -0.8%
14:00 США Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда июль -12