Оптимистичные настроения инвесторов в начале недели были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.

Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express. Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
Опубликованный протокол апрельской встречи FOMC показал, что ФРС ожидает в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.

В конце недели давление на индексы оказало сообщение S&P о том, что Великобритания может потерять свой наивысший кредитный рейтинг AAA. В результате активизировались спекуляции, что подобное может случиться и с США, что приведет к росту стоимости заемных средств и усложнит работу по преодолению банковского кризиса, который уже обошелся в $1 трлн..

В пятницу под давлением находились акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов.
Энергетический сектор продемонстрировал рост несмотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам оказало также сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.

S&P 500

S&P 500 на прошлой неделе нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23.Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

В понедельник 25 мая финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником.

Финансовый сектор (-0.4%) остается единственным из основных экономических секторов S&P 500, несущих в настоящее время потери. Сегменты региональных банков (-1.4%), универсальных банков (-1.7%) и универсальных финансовых компаний (-1.6%) оказывают существенное давление на финансовый сектор.

Финансовый сектор (-0.4%) остается единственным из основных экономических секторов S&P 500, несущих в настоящее время потери. Сегменты региональных банков (-1.4%), универсальных банков (-1.7%) и универсальных финансовых компаний (-1.6%) оказывают существенное давление на финансовый сектор.

S&P 500 с начала дня прибавил 0.62% и торгуется на отметке 893.86, у верхней границы диапазона, ограниченного 884.41-895.46. На прошлой неделе индекс нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23. Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

Основные индексы сохраняют свои позиции. Тем не менее, следует отметить интенсификацию продаж акций General Motors (GM 1.46, -0.46) после сообщения CNBC о том, что держатели облигаций компании отвергли предложение GM 10% акций производителя автомобилей. В результате курс акций GM обновил сессионный минимум, однако, все еще находится на 45% выше уровня начала недели.
Ранее сообщалось, что компании удалось достигнуть договоренности с представителями профсоюза, детали которой будут опубликованы на будущей неделе.

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах сессионных пиков, прибавив с начала дня в среднем по 1%. Рост с начала недели составил 1.2%.

Основные фондовые индексы несколько снизились, однако, остаются на положительной территории, в то время как Nasdaq 100, S&P 400, и Russell 2000 находятся немногим ниже нулевой отметки.
Treasuries вторую сессию кряду находятся под серьезным давлением продаж. Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась на 19 тиков, а доходность достигла максимального уровня 2009 года 3.44%.

"Мы подтверждаем свой прогноз в соответствии с которым S&P 500 к концу 2009 года достигнет отметки 1100,"говорит стратег UBS по ценным бумагам Дэвид Биянко.

Поддержку основным фондовым площадкам США оказывает заявление Moody’s Investor Service. Рейтинговое агентство в своем сегодняшнем заявлении особо отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается этим агентством на уровне ААА.
Под давлением остаются акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов. Финансовый сектор является единственным из секторов, который все еще торгуется ниже нулевой отметки (-0,15%).
Энергетический сектор (+0,86%) показывает рост не смотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам также оказывает сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.39% с 3.36% в четверг (для 10-летних облигаций).
Золото на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $13.80до отметки $951,20 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы продолжают удерживать скромные потери.
Рост акций горнодобывающих компаний, во главе с акциями Rio Tinto и BHP Billiton, оказывает основную поддержку рынку.
Сохранят свои сегодняшние достижения и акции нефтяных компаний.
Акции финансовых компаний во второй половине дня снизились, однако акции  BNP Paribas по-прежнему поддерживают индекс САС.
В последний час торгов FTSE +23.38 (+0.54%) на 4,368.85, CAC +15.08 (+0.47%) на 3,232.49, Dax +20.68 (+0.42%) на 4,921.35.

Несмотря на положительный тон перед открытием фондовых площадок США ранние торги начались понижением.Наибольшую слабость показывают телекоммуникационный и технический сектора -1.1% и -1.0% соответственно. Рост показывают сектор коммунальных услуг +0.1%, потребительские товары первой необходимости+0.3%, энергетический сектор +0.3%.

Американский фондовый рынок может открыться в пятницу повышением, о чем свидетельствует наблюдаемая сейчас динамика изменения фьючерсов на основные американские индексы. Удачно торговая сессия может сложиться для Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию.

Индекс Hang Seng Index закончил торги в пятницу снижением на 0.80% к 17,062.52

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $952.50. После вчерашнего ралли золото консолидируется в диапазоне $955.15 - $950.28
Июньские фьючерсы торгуются на уровне $953.80 за тройскую унцию

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 снизился на 38.34 пп или 0.41% до 9225.81. Индекс TOPIX -5.56 пп до 875.88.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне укрепления йены.Существенно снизились котировки компаний Canon Inc., Toshiba Corp. и TDK Corp. . В секторе автопроизводителей неудачно ситуация сложилась для Mitsubishi Motor, чьи акции подешевели на 1,38% и Toyota Motor, ценные бумаги которой потеряли в цене 0,27%. При этом котировки других крупных представителей сектора оказались в плюсе. Так, подорожали ценные бумаги компаний Mazda Motor (+6,64%), Nissan Motor (+1,82%) и Honda Motor (+0,56%). Котировки одной из крупнейших в Японии сети супермаркетов Aeon Co. снизились на 3,17% на фоне новостей о том, что первые случаи заражения "свиным гриппом" были зафиксированы в Токио.По итогам торгов Nikkei потерял 0,9% до 9264,15 пункта. Индекс широкого рынка Topix снизился на 0,6% до 881,44 пункта.

Change % Change Last
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 2,1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март -0,3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1%
12:30 Канада Розничные продажи,Март 0,2%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей,Март 0,6%
18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке