Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -109.52 (-0.8%) 14,160.09
Topix -4.41 (-0.3%) 1,399.84
DAX 30 -107.44 (-1.5%) 7118.50
САС 40 -87.22 (-1.7%) 5054.88
FTSE 100 -184.90 (-2.9%) 6191.60
Dow -199.15 (-1.53%) 12829.01
Nasdaq -23.83 (-0.95%) 2492.26
S&P -13.17 (-0.92%) 1413.42
10YR +13/32 3.78% 100 24/32
OIL NYMEX +1.65 (+1.30%) $128.70

Падение японского фондового рынка стало во вторник максимальным за последнюю неделю, при этом основными аутсайдерами стали застройщики после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг всего сектора, объяснив это тем, что ограничение банковского кредитования может сократить спрос на строительные проекты.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. рухнули на 4.7%. На 2.4% подешевели акции Mitsui Fudosan Co., время как акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.6%. Topix Real Estate Index, в который входят все три компании, показал максимальное падение среди групп Topix. Между тем, индекс вырос на 43% с 17 марта по вчерашний день.
Наиболее масштабным продажам в банковском секторе подверглись акции Sapporo Hokuyo Holdings Inc., которые упали в цене на 4.6%. На 4.3% снизились акции Towa Bank Ltd.

Также под давлением во вторник оказался фондовый рынок Европы, поскольку рост цен на нефть усилил опасения относительно снижения корпоративных прибылей.
Акции Air France-KLM Group упали до мартовских минимумов на фоне установления ценами на нефть нового рекорда выше отметки $129 за баррель.
На 26% рухнули акции Yell Group Plc после того, как компания понизила дивиденд и сообщила о сокращении квартальной прибыли в условиях «сложной экономической ситуации».
Падение акций BHP Billiton Ltd. стало максимальным за последние 4 месяца после того, как Morgan Stanley заявил, что слабый спрос со стороны Китая может отразиться на снижении цен на металл в ближайшие недели.
Акции Air France подешевели на 4.9%, акции Ryanair Holdings Plc – на 6.1%.
На 1.3% снизились в цене акции Deutsche Bank AG, в то время как акции UBS AG отступили на 1.6%.
На 5% упали акции Marks & Spencer Group Plc.

Акции на Wall Street завершили торги также ниже нулевой отметки.
Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления. Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель.
Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов.
Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%.
О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился.
В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.

Banc of America Sec понизил рейтинг Career Education CECO с Neutral до Sell.
Bernstein понизил рейтинг EMC Corp EMC с Outperform до Mkt Perform.
Robert W. Baird понизил рейтинг Woodward Governor WGOV с Outperform до Neutral.
Credit Suisse понизил рейтинг NRG Energy NRG с Outperform до Neutral.

Credit Suisse повысил рейтинг ConocoPhillips COP с Neutral до Outperform.
Credit Suisse повысил рейтинг Imperial Oil IMO с Underperform до Neutral.
Credit Suisse повысил рейтинг FirstEnergy FE с Neutral » Outperform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Netflix NFLX с Equal-Weight до Overweight.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Consolidated Water CWCO с Sell до Neutral.

Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc сообщила, что лабораторные исследования показали, что препарат компании для лечения остеопароза является более эффективным, чем аналогичный препарат Fosamax компании Merck & Co.

СМИ сообщают, что Barclays PLC рассматривает возможность приобретения финансовых институтов в США, при этом среди потенциальных целей банка такие компании как Lehman Brothers и UBS.

Квартальная прибыль Elbit Sys Ltd выросла на 68%.

Строительная компания Home Depot, Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 66%.

Квартальная прибыль розничной компании Target Corp. сократилась на 7.5% до $602 млн., что вызвано падением продаж на 0.7%.

Основные фондовые индексы остаются под давлением после неудачных попыток сократить потери. Только энергетический сектор продолжает сохранять рост (+1.0%).

Немецкий автомобильный концерн Porsche в рамках подготовки к выпуску новой модели Panamera намерен создать в Германии 2100 рабочих мест. Коллектив завода в Лейпциге будет увеличен на 600 человек.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI продолжает сохранять восходящую тенденцию, торгуясь в области $129.12 за баррель (+$2.07), что немного ниже нового рекордного максимума на $129.60 за баррель. Июльский контракт торгуется в районе $128.84 за баррель.

В свете роста цен на нефть, аналитики делают свои прогнозы в преддверии публикации в среду отчета по запасам топлива в США:
- запасы нефти + 900,000 баррелей
- запасы бензина + 500,000 баррелей
- запасы дистиллятов + 1.45 млн. баррелей

Рост цен на сырьевые товары оказал основное давление на фондовый рынок во вторник, поскольку цены на нефть обновили рекордные максимумы выше $129 за баррель.
Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления.
Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель.
Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов.
Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%.
О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился.
В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.

Трейдеры отмечают, что сегодня последний день торгов июньскими контрактами на нефть марки WTI, поэтому в преддверии исполнения опционов есть риск закрытия позиций. В настоящий момент фьючерс на нефть марки WTI торгуется на $129.02 за баррель после установления нового рекордного максимума на $129.58 за баррель.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, причем наиболее значительные потери в настоящее время несет Dow. данный факт в значительной мере связан со слабостью акций Home Depot (HD 27.96, -0.91), курс которых снизился на 3.1%, несмотря на сообщение компании об увеличении продаж по итогам прошлого квартала.
В результате индекс розничного сектора S&P 500 Retailer Index (-1.4%) несет потери несмотря на укрепление акций Target (TGT 55.23, +0.31). Следует отметить, что в настоящее время семь из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, а под наиболее серьезным давлением находятся сектор сырьевых материалов (-1.3%), технологический (-1.1%), а также финансовый (-1.2%) сектора. Свои позиции укрепляет сектор коммунального хозяйства (-0.4%).

Напомним, что немногим ранее аналитики Goldman Sachs опубликовали прогноз в соответствии с которым цена нефти составит $150 -$200.00 за баррель в течение двух ближайших лет.
В настоящее время нефть торгуется на отметке $128.80 за баррель, +$1.75.

Динамика фьючерсов свидетельствует, что основные фондовые индексы откроются сегодня с потерями: (S&P futures vs fair value: -9.0. Nasdaq futures vs fair value: -8.2).Индекс цен производителей в апреле вырос на 0.2% м/м; 6.5%г/г, а базовое значение, соответственно на 0.4% м/м;3.0% г/г.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут акции крупнейших представителей сектора розничной торговли.
Компонент Dow Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли на 66% в связи с увеличением расходов на закрытие убыточных магазинов компании до $543 млрд. Компания также отказалась от планов расширения своей деятельности.
Тем не менее, снижение прибыли без учета единоразовых расходов оказалось не таким значительным как этого опасались эксперты, а продажи крупнейшей в США сети строительных супермаркетов даже превысили прогнозы, несмотря на падение активности в секторе жилищного строительства.
Среди других ритейлеров, следует обратить внимание на акции Target. Компания опубликует свои квартальные результаты незадолго до открытия регулярной сессии. Как ожидается, прибыль TGT несколько снизится по сравнению с данными предыдущего периода. Прибыль Staples вырастет на 1 цен на акцию, полагают аналитики.
Корпоративные новости: инвесторы продолжают с увлечением наблюдать за развитием отношений Microsoft и Yahoo. Microsoft в прошлое воскресенье заявил о возобновлении переговоров с Yahoo в отношении слияния компаний на новых условиях. По данным Wall Street Journal , суть предложения Microsoft состоит в поглощении части Yahoo, что по мнению экспертов не найдет понимания у членов совета управляющих интернет-компанией.
Standard & Poor's снизил рейтинг ипотечной компании Fannie Mae до уровня "A+" с "AA-."
Баррель нефти вырос в цене на 0.3% до $127.45.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением на фоне решения Банка Японии оставить ставку неизменной, а также в свете роста иены. Основной индекс Nikkei 225 упал на 109.52 пп или 0.77% до 14160.09. TOPIX снизился на 4.41 пп до 1399.84.

Контракт на индекс S&P снизился на 1.8 пп до1428.0 в то время, как фьючерс на Nasdaq потерял 1.5 пп, снизившись до 1430.0.

Опасения по поводу возможного снижения объемов поставки нефти остаются основными причинами роста цен. Баррель американской легкой нефти укрепился в цене в ходе азиатской сессии на 23 цента до $127.28, установив максимум ранее на $127.58.

Change % Change Last
Nikkei 225 +50.13 +0.40% 14,269.61
Topix +8.38 +0.60% 1,404.25
FTSE +72.20 +1.15% 6,376.50
DAX +69.39 +0.97% 7,225.94
CAC +64.06 +1.26% 5,142.10
Dow +41.36 +0.32% 13,028.16
NASDAQ -12.76 -0.50% 2,516.09
S&P +1.28 +0.09% 1,426.63
10yr Note ; -0.1100 -0.029% 3.839%
NYMEX Crude Oil +0.76 +0.60% 127.05
Gold +5.90 +0.66% 905.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 33.3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов март 20.0
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г апрель 4.7% 4.2%
06:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0.5% 0.7%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии март
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW май -38.0 -40.2
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г апрель 2.7%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение апрель 0.1% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г апрель 6.9%
12:30 США Индекс цен производителей апрель 0.3% 1.1%