Закрытие фондового рынка:
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.


Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.


Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.
Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.

Boenning & Scattergood снизил рейтинг Innovative Solutions с Market Outperform до Market Perform
Argus снизил рейтинг Sunstone Hotel с Hold до Sell
Stanford Research снизил рейтинг Amylin Pharms с Buy до Hold
BMO Capital Markets снизил рейтинг Hasbro с Market Perform до Underperform
UBS снизил рейтинг Darden Restaurants с Buy до Neutral

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Cheniere Energy с Underperform до Sector Perform
Robert W. Baird повысил рейтинг Dick's Sporting Goods с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг CGGVeritas с Equal-Weight до Overweight

American International Group, Inc. Крупнейшая в США страховая группа может столкнутся с возрастающими потерями от операций на кредитных рынках и будет вынуждена прибегнуть к крупномасштабным мерам по привлечению капитала, полагают аналитики Goldman Sachs.

Акции Lehman Brothers снижаются вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.

Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли.

Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций Mastercard Inc до уровня “buy” в связи с ожиданиями роста доходов компании за пределами США.

Merck & Co., Inc инициировал испытания болеутоляющего Vioxx для того, чтобы убедить 600 докторов, принимающих участие в процессе рекомендовать препарат своим коллегам.

Акционеры Nymex Holdings Inc проголосовали за принятие предложения CME о покупке компании за $8.3 млрд.

Индексы возобновили снижение и направляются к сессионным минимумам. Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе (-3.2%), 95% которого несут в настоящее время потери. В частности, давление на акции AIG (AIG 20.38, -1.22) было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала.
Акции Lehman Brothers (LEH 13.17, -1.86) обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.

Сентябрьский контракт торгуется на отметке $113.79 за баррель, +$1 после того, как немногим ранее рост превышал $3.

Фондовый рынок продолжает компенсировать понесенные в первой половине дня потери. S&P 500 в настоящее время торгуется на 0.7% ниже уровня открытия дня, однако еще недавно потери составляли 1.2%. Цены на нефть снижаются (+0.8% на $113.78 за баррель) и данный фактор оказывает поддержку рынку.
Крупнейшие рынки за пределами США по итогам вторника понесли серьезные потери: FTSE упал на 2.4%, а Nikkei потерял 2.3%.

Наблюдатели связывают закрытие коротких позиций с сообщениями о пожаре в районе НПЗ Eni в Таранто.

Акции Fannie Mae и Freddie Mac несколько восстановили свои позиции, однако банковский сектор вцелом остается под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снижаются вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора несут потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.
Экономические данные также не являются поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%.
Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли.
Target сообщил о снижении прибыли.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 3.81%.
Октябрьское золото на COMEX подешевело на $9.90 до $791.90 за унцию.

Основные индексы торгуются в районах сессионных минимумов. Пятилетние облигации Freddie Mac's (FRE 4.13, -0.26) на сумму $3 млрд. были размещены с доходностью 4.172%, которая на 113 б.п. превышает показатель пятилетних обязательств Казначейства США (U.S.Treasury Notes).
Лишь три компонента Dow в настоящее время укрепляют свои позиции -- Chevron (CVX 83.94, +0.75), Exxon Mobil (XOM 76.97, +0.40) и Procter & Gamble (PG 71.42, +0.15). Абсолютными же аутсайдерами являются IBM (IBM 123.04, -1.55), JPMorgan Chase (JPM 35.41, -1.34) и 3M (MMM 71.19, -1.26).

Основные индекс падают во вторник, торгуясь у сессионных минимумов. 9 из 10 секторов находятся в числе аутсайдеров. Финансовый сектор уже потерял 2.9%, при этом потери сектора, включающего производителей товаров народного потребления, оцениваются в 1.6%. энергетический сектор прибавил 0.5%, несмотря на снижение цен на нефть.

Фьючерсы указывают на нейтральный старт фондового рынка на фоне углубления опасений относительно перспектив финансового сектора и снижения цен на нефть.

Основные индексы Японии завершили сессию вторника существенным снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 300.40 пп или на 2.28% до 12865.05, более широкий индекс TOPIX снизился на 28.21 пп или на 2,23% до 1235.54.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +146.04 +1.10% 13,165.45
Topix +16.44 +1.30% 1,263.75
FTSE -4.60 -0.08% 5,450.20
DAX -13.14 -0.20% 6,432.88
CAC -4.78 -0.11% 4,448.84
Dow -180.18 -1.55% 11,479.72
NASDAQ -35.54 -1.45% 2,416.98
S&P -19.56 -1.51% 1,278.64
10yr Note -0.3600 -0.093% 3.816%
NYMEX Crude Oil -0.90 -0.79% 112.87
Gold +13.60 +1.72% 805.70

Основные индексы Японии завершили первый торговый день недели ростом благодаря ослаблению опасений, что ужесточение кредитных условий приведет к банкротству ряда девелоперских компаний, а также после того, как аналитики рекомендовали инвесторам покупать акции Komatsu Ltd.
Акцции AOC Holdings Inc. подскочили на 5.6% в связи с ожиданиями, что падение цен на нефть приведет к увеличению прибылей нефте-перерабатывающей компании.
Акции Komatsu выросли в цене на 3.8%, что стало самым значительным их укреплением с 22 июля после того, как Citigroup повысил их ре1йтинг до уровня ``buy'' с ``hold.'' С момента установления 4 июня своего исторического максимума акции компании подешевели на 31%.
Акции Sumitomo Metal Industries Co., третьего крупнейшего в стране производителя стали, выросли на 7.4% после того, как Mitsubishi UFJ Securities повысил рейтинг компании до уровня ``outperform'' с ``market perform,'' отметив планы повышения цен на стальные трубы. Акции Nippon Steel Corp. прибавили 2.9%.
В понедельник основные индексы Европы впервые за три дня завершили торги с потерями.
Самое значительное с 2002 года падение цен на жилье в Великобритании стало причиной продаж акций банков и представителей потребительского сектора.
Рост представителей товарно-сырьевого сектора не смог компенсировать потерь рынка.
Акции Barclays Plc упали на 2%, а Lloyds TSB Group Plc на 1.9% после того, как стало известно о том, что по данным Rightmove Plc средняя цена покупки дома в Великобритании в августе по сравнению с прошлым годом снизилась на 4.8%. Акции Home Retail Group Plc упали в итоге на 3.4%. Акции крупнейшей по капитализации строительной компании в Великобритании Persimmon Plc, обвалились на 5.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 0.5% после сообщения крупнейшей добывающей компании о росте прибыли во втором полугодии на 30% и повышении дивидендов на 49%. Акции Anglo American Plc прибавили 2.1% благодаря росту цен на золото (+2.3%) и серебро (+4.1%), Rio Tinto Group прибавили 1.7%, а Total SA выросли 1.8% после резкого снижения накануне.

Основные индексы США завершили первый торговый день недели с серьезными потерями на фоне фиксации прибылей и негативных корпоративных новостей.
Заметное снижение наблюдалось в финансовом секторе. Barron's "с возрастающей вероятностью" полагает, что департамент Казначейства США прибегнет к ре-капитализации Fannie Mae и Freddie (FRE), результатом которой станет снижение доли акционеров.
Крупнейший в США производитель шоколада Hershey Co ожидает, что рост цен приведет к снижению продаж и темпов роста прибыли в 2009. Citigroup снизил рейтинг акций компании до уровня ``hold'' с``buy.''
Вторая крупнейшая в США сеть хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc сообщила о падении квартальной прибыли, которая, однако, оказалась выше ожиданий. Прогноз на текущий квартал оказался пессимистичным.
Упали в цене акции банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup .
Интересным фактом является то, что несмотря на снижение интереса к акциям, казначейские обязательства также не пользовались серьезным спросом.
К завершению дня основные индексы обновили сессионные минимумы.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии фьючерс Nymex WTI снизился на $1,05 и достиг уровня $111,81 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 +146.04 +1.10% 13,165.45
Topix +16.44 +1.30% 1,263.75
FTSE -4.60 -0.08% 5,450.20
DAX -13.14 -0.20% 6,432.88
CAC -4.78 -0.11% 4,448.84
Dow -180.18 -1.55% 11,479.72
NASDAQ -35.54 -1.45% 2,416.98
S&P -19.56 -1.51% 1,278.64
10yr Note -0.3600 -0.093% 3.816%
NYMEX Crude Oil -0.90 -0.79% 112.87
Gold +13.60 +1.72% 805.70

01:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
03:30 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии 0,50% 0,50%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль 7.5% 6,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль 0.7% 0.9%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август -61.0 -63.9
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 3.0%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль 9.2%
12:30 США Индекс цен производителей июль 0.6% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 1,091
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.950 1.066
12:30 Канада Оптовые продажи июнь 1.6%
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности июль 0.4%