Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -322.65 (-2.2%) 14,130.17
Topix -34.04 (-2.4%) 1,375.60
DAX 30 -7.74 (-0.12%) 6721.17
САС 40 -27.36 (-0.59%) 4591.39
FTSE 100 -48.50 (-0.84%) 5708.40
Dow +34.03 (+0.28%) 12063.09
Nasdaq +32.36 (+1.33%) 2462.07
S&P +5.02 (+0.38%) 1342.83
10YR -20/32 4.21% 97 8/32
OIL NYMEX -4.75 (-3.48%) $131.93

Падение фондового рынка Японии в четверг стало максимальным за последние 2 месяца. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc.рухнули на 5.8% до 3-месячного минимума.
Крупнейшим аутсайдером в секторе автопроизводителей стала Honda (-3.4%) после того, как Citigroup Inc. anиd Deutsche Bank AG спрогнозировали сокращение продаж грузовых автомобилей до 15-летнего минимума в США. На 5.5% подешевели акции Mazda Motor Corp., в то время как акции Nissan Motor Co. обесценились на 4.3%.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 4%, акции Orix Corp. – на 4.6%.

Продажи также наблюдались на европейских фондовых площадках на фоне спекуляция роста квартальных убытков компаний.
Акции UBS AG и Deutsche Bank AG ослабевают 2-й день подряд после того, как Goldman Sachs Group Inc. сообщил о вероятных дальнейших списаниях активов, обеспеченных ипотечными облигациями. Акции UBS упали на 3.7%, в то время как акции Deutsche Bank – на 1.7%. Акции HBOS упали на 6.9%.
На 2.5% снизились в цене акции European, Aeronautics, Defence & Space Co.
Акции TietoEnator Oyj отступили на 6% после того, как стало известно, что компания ведет переговоры о слиянии.

Акции на фондовом рынке США выросли на фоне падения цен на нефть и существенного снижения производственного индекса ФРБ Филадельфии, что снизило вероятность повышения ставки ФРС.
На этой неделе фондовый рынок оказался под давлением, поскольку цены на нефть продолжают «флиртовать» с новыми рекордными максимумами, что усиливает опасения относительно инфляции.
Среди экономических отчетов: ФРБ Филадельфии опубликовал свой индекс производственной активности который в июне упал до -17.1 пп против -15.6 в мае. Отдельный отчет зафиксировал снижение количества обращений за получением пособия по безработице на 5,000 до 381,000 человек. В то же время, индекс основных экономических индикаторов в мае вырос на 0.1%.
Корпоративные новости: Акции Ford практически не изменились в цене, несмотря на сообщение о том, что инвестор Кирк Керкорян посредством своей компании Tracinda Corp. увеличил свою долю в Ford до 6.49% с 5.5%.
О больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках сообщила Circuit City.

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг FedEx FDX с Buy до Hold.
Credit Suisse понизил рейтинг Cheesecake Factory CAKE с Outperform до Neutral.
UBS понизил рейтинг Kraft Foods KFT с Buy до Neutral.
Credit Suisse понизил рейтинг UBS AG UBS с Outperform до Neutral.
UBS понизил рейтинг Medco Health Solutions MHS с Buy до Neutral.

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Landstar System LSTR с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Casella Waste CWST с Neutral до Overweight.
Wachovia повысил рейтинг CarMax KMX с Underperform до Mkt Perform.
Friedman Billings повысил рейтинг Silicon Labs SLAB с Mkt Perform до Outperform.

Apria Healthcare Group Inc согласился на предложение о покупке о стороны Blackstone Group примерно за $1.6 млрд. или $21 из расчета на акцию.

Coventry Health Care Inc понизил свой прогноз по прибыли, снова ссылаясь на рост затрат.

Evergreen Solar Inc выиграл контракт на поставку оборудования компаниям groSolar и Wagner & Co Solartechnik GmbH на сумму $600 млн.

Миллиардер-инвестор Кирк Керкорян увеличил свою долю в Ford Motor Company до 6.49% с 5.5%.

Hewlett-Packard Co. может сократить штат на фоне сворачивания печатного с 5-ти до 3-х подразделений.

Продажи Healthways Inc в III квартале составили $191.4 млн., что превысило прогнозы аналитиков.

Крупнейший в мире немецкий туристический концерн TUI в четверг несколько конкретизировал свои планы экспансии в России. После того, как российский миллиардер, владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов приобрел в этом году примерно 10 процентов акций TUI, концерн объявил о намерении развернуться на российском рынке. В качестве первого шага он построит гостиницу в Калуге, где минувшей зимой заработал автомобилестроительный завод Volkswagen. В 4-звездочном отеле будет 136 номеров, которые примут первых гостей уже в следующем году. Над списком других проектов сейчас работает экспертная группа. Ожидается, что ряд проектов будет связан с Олимпиадой в Сочи.

Индекс Nasdaq продолжает превосходить другие «голубые фишки». Падение цен на нефть оказало поддержку Dow Jones Transportation Average, который вырос 2.6%.

В среду, 18 июня, Счетная палата США поддержала протест концерна Boeing, проигравшего европейскому аэрокосмическому концерну тендер на производство самолетов-топливозаправщиков для американских военно-воздушных сил.
Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, руководство концерна EADS в Париже отказалось комментировать информацию о решении американского ведомства. По словам главы концерна Луи Галуа, европейская сторона не намерена делать скоропалительных заявлений. Менеджеры EADS планируют предварительно обсудить ситуацию с американской фирмой-партнером Northrop Grumman.
Официальным обоснованием для запрещения сделки Счетная палата США назвала ошибки, которые были допущены при заключении контракта между военно-воздушными силами США и европейским аэрокосмическим концерном EADS. Американское ведомство рекомендует военным начать процедуру тендера заново.

Акции на фондовом рынке США продолжают бороться за направление на фоне падения цен на нефть и существенного снижения производственного индекса ФРБ Филадельфии.
На этой неделе фондовый рынок оказался под давлением, поскольку цены на нефть продолжают «флиртовать» с новыми рекордными максимумами, что усиливает опасения относительно инфляции. Опасения, связанные с перспективами кредитного рынка усилились после того, как Morgan Stanley и Goldman Sachs отрапортовали о крупных квартальных убытках.
Среди экономических отчетов: ФРБ Филадельфии опубликовал свой индекс производственной активности который в июне упал до -17.1 пп против -15.6 в мае. Отдельный отчет зафиксировал снижение количества обращений за получением пособия по безработице на 5,000 до 381,000 человек. В то же время, индекс основных экономических индикаторов в мае вырос на 0.1%.
Корпоративные новости: Акции Ford практически не изменились в цене, несмотря на сообщение о том, что инвестор Кирк Керкорян посредством своей компании Tracinda Corp. увеличил свою долю в Ford до 6.49% с 5.5%.
О больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках сообщила Circuit City.

Наблюдатели связывают падение стоимости "черного золота" с сообщением о повышении в Китае с завтрашнего дня цены на 1,000 юаней ($145.50) за тонну. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $134.15 за баррель, -$2.53.

Основные индексы понизились после открытия с незначительным повышением. Снижение наблюдается по всех основных индексах, поскольку несколько главных экономических секторов несут потери. Энергетический сектор резко повысился (+1.0 %). Росту энергетического сектора способствует повышение цен на нефть, которые в настоящее время торгуются примерно на 1.2 % выше около $135 за баррель.
Казначейские облигации в данный момент не пользуются спросом, потери 10-летних облигаций составили 9 тиков.

Фьючерсы указывают на смешанное открытие фондовых рынков (фьючерс S&P +2,4, фьючерс Nasdaq -5,8). Количество обращений за пособиями по безработице на этой недели уменьшилось на 5К до 381К, но тем не менее данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали значение показателя на уровне 375К. Повторные обращения за пособиями по безработице составили 3,06 млн, по сравнению с прошлой неделей на уровне 3,14 млн. Значение оказалось ниже ожиданий.
Июльский нефтяной фьючерс на электронных торгах упал на $0,26, после того как был достигнут сессионный максимум на уровне $137 за баррель. Boeing получил некоторые хорошие новости в среду, когда государственный регулятор убедил Воздушные силы повторно подписать контракт на суму $35 млрд, который даст возможность компании конкурировать с изготовителем самолетов Northrop Grumman.

18% опрошенных отметили, что золото переоценено в цене против 29%, зафиксированных в мае.
60% сказали, что нефть также переоценена против 52% в мае.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг серьезными потерями на фоне укрепления иены, а также вчерашнего падения американских фондовых индексов. Nikkei 225 упал на 322.65 пп или 2.23% до 14138.17. TOPIX снизился на 34.04 пп до 1375.6.

Цены на нефть снижаются, находясь в данный момент немного выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле упал в цене на 62 цента до $136.06 за баррель после падения к минимуму на $135.97.

Change % Change Last
Nikkei 225 +104.45 +0.7% 14,452.82
Topix +7.66 +0.6 1,409.64
FTSE 100 -105.00 -1.79% 5,756.90
CAC 40 -67.58 -1.44% 4,618.75
Xetra Dax -67.25 -0.99% 6,728.91
DOW -130.02 -1.07% 12,030.28
NASDAQ -28.02 -1.14% 2,429.71
S&P 500 -13.00 -0.96% 1,337.93
10yr Note -0.7100 -0.168% 4.154%
NYMEX Crude Oil +2.67 +1.99% 136.68
Gold +6.60 +0.74% 893.50

07:30 Швейцария Решение по ставке банка Швейцарии 2,75%
08:30 Великобритания Розничные продажи Май -0,2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4,2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Май 0,8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май 1,7%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Май 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Май 1,5%
12:30 США Кол-во заявок на получения пособия по б/р неделя по 14.06 384К
14:00 США Индекс опережающих индикаторов Май 0,1% 0,1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Июнь -10,0 -15,6
22:45 Новая Зеландия Индекс Visitor Arrivals Май -11,8%