Фондовый рынок Японии по итогам недели понес потери, причем Topix продемонстрировал за последних пять торговых сессий самое значительное снижение за последние 7 лет.
Nikkei по итогам недели снизился на 1.8%, а Topix потерял 2.6%.
Падение цен на нефть оказало серьезное давление на акции представителей добывающего сектора.
Продажи активизировали сь после сообщения, что американский ипотечный банк Freddie Mac намерен привлечь путем продажи акций капитал в размере $10 млрд.
Акции Inpex Holdings Inc. - крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали до двухмесячного минимума после того, как цена нефти за последние три дня снизилась на 11%.
Sony Corp. стал лидером продаж в секторе производителей электроники из-за опасений, падения спроса в связи с ослаблением темпов глобального экономического роста.
Акции Sony потеряли в цене 1.8%, а крупнейшего в мире производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. снизились на 2.1%.
Как стало известно в пятницу, уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии снизился восьмой месяц подряд, что дает основания говорить о том, что крупнейшая мировая экономика еще не начала восстанавливаться.
Потери понесли и представители банковского сектора: акции Mizuho упали на 0.6%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.4%.

Европейские фондовые индексы впервые с мая смогли завершить неделю ростом после того, как меньшие по сравнению с ожиданиями убытки крупнейшего американского банкаCitigroup Inc. вселили в инвесторов оптимизм и оставили в тени скромные результаты Merrill Lynch & Co. и Microsoft Corp.
Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере $2.5 млрд., против ожидавшихся аналитиками $3.67 млрд. Квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Nokia Oyj также превысили ожидания.
Убытки Merril составили $4.65 млрд., а прибыль Microsoft оказалась слабее прогнозов. Кроме того, прогноз крупнейшего производителя программного обеспечения разочаровал инвесторов.Royal Bank of Scotland Group Plc и BNP Paribas SA стали лидерами роста в банковском секторе, индекс которого Dow Jones Stoxx 600 Banks Index по итогам последних трех торговых сессий продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние 5 лет.
Поддержку акциям авиакомпаний и производителей автомобилей, таким как Air France-KLM Group и Daimler AG оказало падение цен на нефть по итогам недели на 10%.
Акции Royal Bank of Scotland подскочили в итоге на 10%, крупнейшего во Франции банка BNP на 6.6%.
Акции Air France выросли на 4.7%, а British Airways Plc подскочили на 6.5%. Daimler прибавил 3.8%.


Резкое падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты спровоцировали рост на фондовом рынке США.
Дополнительным стимулом роста стало появление признаков того, что крупнейшим инвестиционным банкам США удастся пережить потери на кредитных рынках, вызванные коллапсом рынка субстандартных ипотечных обязательств.
Основным фактором роста рынка стало укрепление финансового сектора, лидером в котором стали акции Citigroup. Крупнейший в США банк сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.49 на акцию, что значительно меньше прогноза в $0.66 на акцию. ДоходCitigroup составил $18.65 млрд., что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Результат учитывает списания активов на сумму $7.2 млрд. в подразделениях ценных бумаг и банковского бизнеса. Списания оказались на 40% ниже по сравнению с первым кварталом.
Индекс S&P вырос на 3.6% после того, как правительство США объявило о планах поддержки крупнейших ипотечных банков страны Fannie Mae и Freddie Mac.
"Казначейство и ФРС твердо намерены не допустить коллапса Freddie и Fannie и дали понять, что будут всячески поддерживать эти два ипотечных института для ограничения системных рисков на финансовых рынках,'' говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского Westpac Banking Corp.

Финансовый сектор продолжает укреплять свои позиции (+1.7%) и оказывает поддержку широкому рынку. Данный факт в сочетании с откатом цен на нефть стал основной причиной возвращения S&P 500 на положительную территорию.
Nasdaq, тем не менее, продолжает нести значительные потери, связанные в основном с продажами акций крупнейших представителей технологического сектора (-1.3%), таких как Microsoft (MSFT 25.50, -2.02) и Google (GOOG 486.53, -46.91). Google в частности представил квартальные результаты, которые не оправдали ожиданий экспертов.

S&P 500 активизировал рост и смог ненадолго закрепиться на положительной территории. Основным фактором роста стало укрепление финансового сектора (+0.7%), лидером в котором является Citigroup (C 19.65, +1.68). Citigroup сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.49 на акцию, что значительно меньше прогноза в $0.66 на акцию. Доход Citigroup составил $18.65 млрд., что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Результат учитывает списания активов на сумму $7.2 млрд. в подразделениях ценных бумаг и банковского бизнеса. Списания оказались на 40% ниже по сравнению с первым кварталом.

Основные индексы продолжают нести потери. Максимальное снижение наблюдается в индексе Nasdaq - 1.5 %.
Все сектора за исключением энергетического (+1,9%) и сектора коммунальных услуг (+2,0%) снижаются. Эти два сектора столкнулись на прошлых двух сессиях с наплывом предложений на продажу, поскольку падение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе, а что касается сектора коммунальных услуг то инвестора начали искать более агрессивные направления вложения капитала.

Динамика фьючесов указывает на смешанное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P +0.6, фьючерс Nasdaq -18.0). Нефть на электронных торгах перед началом регулярной сессии выросла примерно на 0,7% до уровня $130,20 за баррель. Schlumberger сообщила о доходе в размере $1.16 за акцию для текущего квартала, что выше ожиданий аналитиков на уровне $0,04 на акцию. Спрос на услуги Schlumberger растет, когда повышаются цены на нефть.
После закрытия вчерашней сессии о финансовом результате сообщили Microsoft, Merrill Lynch и Google. Выпущенные данные оказались ниже ожиданий экономистов. С другой стороны, доход IBM и Honeywell превзошёл ожидания. Citigroup сообщил о убытках, которые все же оказались ниже прогнозируемых.

Издание Telegraph сообщает, что Wall Street Journal сокращает штат журналистов на 50 человек после приобретения газеты компанией Руперта Мердока News Corporation в прошлом году.

Фондовый рынок Японии закончил пятничную сессию снижением: индекс Nikkei 225 потерял 84.25 пп или 0.65% до 12803.70. Индекс TOPIX снизился на 11.22 пп до 1252.43.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +127.15 +1.00% 12,887.95
Topix +14.37 +1.2% 1 263.65
CAC +113.54 +2.76% 4,225.99
FTSE +135.70 +2.63% 5,286.30
DAX +115.90 +1.88% 6,271.27
Dow +207.38 +1.85% 11,446.66
NASDAQ +27.45 +1.20% 2,312.30
S&P +14.96 +1.20% 1,260.32
10yr Note +1.0400 +0.264% 4.038%
NYMEX Crude Oil -5.31 -3.95% 129.29
Gold +8.00 +0.83% 970.70

В четверг основные индексы Японии повысились, прервав таким образом четырех дневную полосу снижений индекса Topix.
Поддержку индексам оказало уменьшение беспокойства участников рынка относительно банковских потерь капитала.
Акции Японских компаний были повышены в рейтинге аналитиками Credit Suisse Group до «neutral» с «underweight».
Акции Mizuho Financial Group Inc, самого большого по капитализации банка Японии, выросли на 4,6% и достигли максимального уровня с 20 июня. Также повысились в цене акции конкурента Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3%.
На 5% подскочили акции Brokerage Nomura Holdings Inc, крупнейшей брокерской компании Японии. Акции Daiwa Securities Group Inc, японского брокера №2, выросли на 5% после того, как Nikkei сообщила о заключении союза с Бразильским банком Banco Itau.
Группы брокерских и небанковские финансовых компаний поднявшись на 5% и 3,8% соответственно показали самый большой рост среди 33 групп промышленности индекса Topix.
Акции Denso Corp., крупнейшего национального производителя запчастей, упали на 2.5%. Акции компании показали второе по величине сокращение в индексе Nikkei. Падение акций стало результатом сокращения их рейтинга до «hold» Nikko Citigroup Ltd из-за прогнозов сокращения роста производства главным клиентом Denso Toyota Motor Corp. Основные европейские индексы закончили сессию четверга максимальным ростом за последние три месяца. Индексы повышались на фоне оглашения финансовых результатов компаний, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Национальные индексы сегодня повысились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции банковских учреждений во главе с акциями Royal Bank of Scotland Group Plc (+8,8%) показали максимальный рост с марта.
На 7,9% выросли акции UBS.
Акции Nokia выросли на 7,9% и достигли шестинедельного максимума. Крупнейший мировой производитель мобильных телефонов сообщил о прибили в размере 37 центов на акции в связи с ростом продаж до уровня €13,2 млрд. Аналитики ожидали значений €0,36 и €12,8 млрд соответственно.
Резко подскочили в цене акции второго по величине в мире производителя стройматериалов CRH Plc на 9,2%. Причиной роста стало повышение строительства новых домов в США на 9,1%. 49% продаж продукции компании приходится на Северную Америку.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, выросли на 0,7%. Акции Daimler AG подскочили на 5.6%.
Выросли акции Novartis AG на 0.9%. Изготовитель лекарств сообщил о росте прибыли на 17% до уровня $2,27 млрд в связи с ростом продаж продукции компании на 14%. Прогнозы экономистов были на уровне $2.14 млрд.
Индекса Wall Street в четверг показали второй день подряд показали сильный рост: все три основных индекса повысились больше чем на 1%. Компоненты Dow JPMorgan Chase (+4.86) и United Technologies (-3.59) сообщили о прибили на одну акцию, которая превзошла прогнозы аналитиков. прибыли на одну акцию. Coca-Cola (-2.00) также сообщила о сильных результатах, но ее акции снизились.
Акции JPM повысившись на 6,5% и достигнув самого высокого уровня за месяц, возобновили интерес инвесторов к финансовому сектору. На данный момент финансовый сектор снизился почти на 30% с начала года.
Также выросли акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac.
Акции крупнейшего онлайн аукциона eBay резко упали после того, как компания сообщила о неутешительном прогнозе дохода. Goldman Sachs и Merrill Lynch понизили рейтинг акций eBay, что ускорило падение акций интернет-гиганта.
Поддержку индексам оказала опубликованная статистика. Выросло количество строительств новых домов на 9,1%. Подъем строительства новых домов является благоприятным фактором для экономики. Повышение количества обращений за пособиями по безработице оказалось меньше, чем ожидали аналитики (366К против 380К).
Падающие цены на нефть помогли восстанавливать оптимистическое настроение среди инвесторов. Сегодня цены на нефть опустились ниже уровня $130 за баррель, что является минимальным уровнем больше чем за месяц.
Казначейские облигации оказались перед наплывом предложений на продажу. Доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp вырос на 7.47 пп или 0.28% до 2,692.25. Shanghai A-share Index прибавил 7.90 пп или 0.28% до 2,823.92, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 4.97 пп или 0.59% до 834.09. FTSE/Xinhua China A 50 Index укрепился на 35.58 пп или 0.37% до 9,762.55, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 1.79 пп или 0.02% до 7,574.69.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в пятницу с потерями на фоне квартальных отчетов Merrill и Google. Сентябрьский контракт S&P снизился на 8.8 пп до 1244.6, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 11.75 пп до 1828.0.

Change % Change Last
Nikkei +127.15 +1.00% 12,887.95
Topix +14.37 +1.2% 1 263.65
CAC +113.54 +2.76% 4,225.99
FTSE +135.70 +2.63% 5,286.30
DAX +115.90 +1.88% 6,271.27
Dow +207.38 +1.85% 11,446.66
NASDAQ +27.45 +1.20% 2,312.30
S&P +14.96 +1.20% 1,260.32
10yr Note +1.0400 +0.264% 4.038%
NYMEX Crude Oil -5.31 -3.95% 129.29
Gold +8.00 +0.83% 970.70

Фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию в пятницу ростом, однако ниже сессионных максимумов: индекс Nikkei 225 вырос на 50.34 пп или 0.39% до 12938.29, в то время как индекс TOPIX прибавил 3.94 пп до 1267.59.

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м июнь 1,0% 0,6%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июнь 6,0% 6,5%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г июнь 10,0%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. июнь 10,1 12,0
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. май 2,3
12:30 Канада Индекс основных экономических индикаторов, м/м июнь 0,2% 0,1%