Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +104.45 +0.7% 14,452.82
Topix +7.66 +0.6 1,409.64
FTSE 100 -105.00 -1.79% 5,756.90
CAC 40 -67.58 -1.44% 4,618.75
Xetra Dax -67.25 -0.99% 6,728.91
DOW -130.02 -1.07% 12,030.28
NASDAQ -28.02 -1.14% 2,429.71
S&P 500 -13.00 -0.96% 1,337.93
10yr Note -0.7100 -0.168% 4.154%
NYMEX Crude Oil +2.67 +1.99% 136.68
Gold +6.60 +0.74% 893.50

Японские фондовые индексы выросли в среду благодаря укреплению акций представителей сектора недвижимости. Эксперты девелоперских компаний сообщили, что рост орендных платежей окажет позитивное влияние на прибыль в секторе.
Акции Mitsubishi Estate выросли на 2.8%, Sumitomo Realty & Development Co. - на 1.6%. Token - на 12%.
Акции NEC Electronics поднялись в цене на 16% после того, как аналитики Goldman повысили рейтинг акций компании до "buy'' с "neutral''. Акции материнской компании NEC Corp., укрепились также на 3.8%. Компания, акции которой були исключены из листинга биржи Nasdaq в октябре из-за просрочки публикации финансового отчета, не будет платить пеню по решению суда.
Акции авто-производителей укрепились на фоне снижения курса иены против доллара. Акции Mazda Motor Corp.выросли на 2.9%, Aisin Seiki Co., часть которой принадлежит компании Toyota Motor Corp., выросли на 3.2%, Denso Corp. - на 2.8%.
Акции Nipponkoa Insurance Co. упали на 4.4%, Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. - на 3.5%. Акции страховой компании Millea Holdings Inc. снизились в цене на 1.8%.

Европейские фондовые индексы также завершили день ниже нулевой отметки на спекуляциях, что банки продолжат сообщать о списании активов из-за кризиса в жилищном секторе. Акции представителей розничного сектора понесли потери на ожидания падения прибыли из-за замедления экономики.
Акции Sainsbury упали на 3.1% после сообщения о замедлении объемов продаж в первом квартале.
Акции компаний, представителей сектора недвижимости, снизились в цене: бумаги Segro упали на 4.5%. Акции Land Securities Group Plc снизились ан 2.7%, Redrow - на 18% и Bellway Plc - на 10%. Акции Carnival снизились в цене на 3%, Enterprise Inns Plc - на 5.2%.
Акции крупнейшего в Европе банка UBS упали на 4% после того, как аналитики JPMorgan отметили, что банк может сообщить о 5 млрд. франков ($4.8 млрд.) списанных активов в 2008 и понести убытков на общую сумму 4.55 франков на акцию.
Снижение аналитиками Morgan Stanley ценовых ориентиров по акциям авиакомпаний негативно отразилось на секторе, где акции Air France-KLM Group упали на 2.3%, а British Airways Plc - на 5.2%. Акции Air Berlin Plc снизились в цене на 8.5%.

Индексы на Wall Street упали, причем Dow торговался нижне 12,000 впервые за последние 3 месяца на фоне роста цен ан нефть в преддверии истечения срока поставки июльского контракта. Среди корпоративных новостей за сегодня следует отметить следующие:FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков.
Morgan Stanley сообщил о снижении на 61% годовой прибыли в текущем квартале. Результат, тем не менее, превысил ожидания аналитиков. Однако, акции компании находятся под давлением после того, как доход не оправдал оценки.
Спустя один день после того, как Goldman Sachs сказал, что американские банки, возможно, должны привлечь около $65 млрд дополнительного капитала, региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $2 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66 % до уровня $0.15 на акцию.
Акции фармацевтической компании Pfizer поднялись в цене на поскольку компания достигла соглашения с Ranbaxy Laboratories о продаже генетически модифицированного препарата Lipitor. С другой стороны Pfizer обязуется не проводить исследования в области генетики до ноября 2011 года.

07:30 Швейцария Решение по ставке банка Швейцарии 2,75%
08:30 Великобритания Розничные продажи Май -0,2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4,2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Май 0,8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май 1,7%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Май 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Май 1,5%
12:30 США Кол-во заявок на получения пособия по б/р неделя по 14.06 384К
14:00 США Индекс опережающих индикаторов Май 0,1% 0,1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Июнь -10,0 -15,6
22:45 Новая Зеландия Индекс Visitor Arrivals Май -11,8%

Friedman Billings понизил рейтинг Bankunited Fin с Mkt Perform до Underperform
UBS понизил рейтинг Methanex с Buy до Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Platinum Underwriters с Neutral до Underweight

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Liberty Prop с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг ASM Intl NV с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Borg Warner с Equal-Weight до Overweight

FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции компании упали на 2.56%.

Региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $2 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66% до уровня $0.15 на акцию Сообщение стало причиной падения цены акций на 19.48%
Крупнейшая в США сеть продаж подержанных авто CarMax, Inc сообщила о падении прибыли в первом квартале на 55%. Чистая прибыль составила $29.6 млн., что привело к падению акций на 12.92%

Mf Global Ltd планирует увеличить капитал на $300 млн. путем выпуска простых акций с целью погашения задолженностей. Акции компании упали в ходе торгов на 39.44%

Нефть восстанавливается в цене. Тем временем основные индексы торгуются вблизи минимумов. Среди основных аутсайдеров акции региональных банков(-6.1%), а также авто производителей (-5.1%).

18% опрошенных отметили, что золото переоценено в цене против 29%, зафиксированных в мае.
60% сказали, что нефть также переоценена против 52% в мае.

Основные фондовые индексы торгуются немного выше сессионных минимумов в то время как нефть снизилась в цене на 1.2% до $132.43 за баррель после публикации отчета о запасах нефти в США. Транспортный индексы DJ Transportation Average смог укрепиться сегодня на 0.6%, не смотря на падение акций FedEx (FDX 82.00, -2.33) и UPS (UPS 65.86, -1.48). Акции Union Pacific (UNP 75.95, +3.48) тем временем лидируют.

Среди корпоративных новостей за сегодня следует отметить следующие: Прогноз прибыли FedEx (FDX 82.14, -2.19) на 2009 год оказался намного ниже ожидаемого. Прибыль за 2 квартал также не оправдала ожиданий рынка.

Прибыль на акцию Morgan Stanley (MS 39.14, -1.45) упала во втором квартале на 61%.

Региональный банк Fifth Third Bancorp(FITB 10.99, -1.75) сообщил о намерении увеличить объем капитала на $1 млрд., а также продать активов на ту же сумму и сократить квартальные дивиденды на 66% до $0.15 за каждую акцию.

Акции финансового сектора упали на 2.5% к минимальным значениям с 2003. Акции Goldman Sachs (GS 182.93, +3.49), тем временем, смогли восстановиться после позитивных комментариев нескольких брокерских компаний.

Нефть марки WTI упала в цене в свете того, что падение недельных запасов нефти в США оказалось не столь большим, как этого ожидали эксперты. Баррель американской легкой нефти торгуется в данный момент на уровне $133.40, снизившись в цене на 61 цент.

После неутешительных данных о доходах основные индексы открылись на отрицательной территории и далее продолжают падать так как финансовая суматоха на рынка еще не закончилась.
FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков.
Morgan Stanley сообщил о снижении на 61% годовой прибыли в текущем квартале. Результат, тем не менее, превысил ожидания аналитиков. Однако, акции компании находятся под давлением после того, как доход не оправдал оценки.
Спустя один день после того, как Goldman Sachs сказал, что американские банки, возможно, должны привлечь около $65 млрд дополнительного капитала, региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $1 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66 % до уровня $0.15 на акцию.

Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало торгов на фондовых рынках США (фьючерс S&P -10,3 фьючерс Nasdaq -14,5). Акции FedEx находятся под давлением перед открытием рынка после того, как компания сообщила доходе, который оказался ниже ожиданий; также компания опубликовала годовой отчет, результат которого значительно ниже ожиданий. Fifth Third Bancorp объявила о привлечении дополнительного капитала на суму $1 млрд и сокращении дивидендов. Целью мероприятий является укрепление финансового состояния компании. Morgan Stanley сообщил о 61-процентном увеличении годовой прибыли на одну акцию в следующем квартале, превысив таким образом прогнозы аналитиков. Цены на нефть торгуются выше на 0.4 % перед еженедельным энергетическим отчетом.

Аналитики полагают, что по итогам второго квартале прибыль компании составит $0.923 на акцию.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду резким ростом: индекс Shanghai Coma прибавил 146.4 пп или 5.24% до 2941.11.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом, хотя и ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 104.45 пп или 0.73% до 14452.82, в то время как индекс TOPIX прибавил 7.66 пп до 1409.64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -6.00 -0.04% 14,348.37
Topix +0.29 +0,02% 1,401.98
FTSE +67.30 +1.16% 5,861.90
DAX +66.28 +0.98% 6,796.16
CAC +28.59 +0.61% 4,686.33
Dow -108.78 -0.89% 12,160.30
NASDAQ -17.05 -0.69% 2,457.73
S&P -9.21 -0.68% 1,350.93
10yr Note -0.2000 -0.047% 4.225%
NYMEX Crude Oil -0.60 -0.45% 134.01
Gold +0.60 +0.07% 886.90

Основные японские индексы закрылись смешано. Поддержку индексам оказывали энергогенерирующие компании после того, как снижение цен на нефть снизило беспокойство о том, что затраты на энергоносители уменьшат прибыль компаний.
Акции Chugoku Electric Power Co повысились на 2.8% к максимальному уровню за три месяца. Акции Tokyo Electric повысились на 1%. Рост группы энергогенерирующих компаний был самым большим среди 33 отраслевых групп индекса Topix, в то время как группа сталелитейных компаний показала самое большое снижение.
Акции Aichi Steel потеряли 3.9%, это самое большое снижение за сегодня в индексе Topix, после того как Mitsubishi UFJ сократил их рейтинг. Акции Kobe Steel Ltd упали на 2.7%, впервые за последние три дня. Аналитики ожидают сокращения прибыли компании, кроме того бал понижен рейтинг акций компании до «hold» с «buy».

Во вторник основные европейские индексы повысились к недельному максимуму. Поддержку индексам оказало падение цен на нефть, сообщение о превышении прибылью Goldman Sachs Group Inc оценков аналитиков, уменьшение вероятности повышения процентной ставки в США.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с небольшим повышением на фоне закрытия коротких позиций. Индекс Shanghai Comp вырос на 75.54 пп или 2.70% до 2,870.29. Индекс Shanghai A прибавил 79.11 пп или 2.70% до 3,010.94, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 24.88 пп или 2.96% до 864.38. FTSE/Xinhua
China A 50 Index взлетел на 286.07 пп или 2.69% до 10,931.07.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в минусах. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 0.6 пп до 1352.4, в то время как фьючерсы на Nasdaq уступили 1.25 пп до 1985.0.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду, хотя и находятся выше сессионных минимумов в преддверии выхода отчета по запасам топлива в США сегодня вечером. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 60 центов до $133.41 за баррель после падения к $133.16.

Change % Change Last
Nikkei -6.00 -0.04% 14,348.37
Topix +0.29 +0,02% 1,401.98
FTSE +67.30 +1.16% 5,861.90
DAX +66.28 +0.98% 6,796.16
CAC +28.59 +0.61% 4,686.33
Dow -108.78 -0.89% 12,160.30
NASDAQ -17.05 -0.69% 2,457.73
S&P -9.21 -0.68% 1,350.93
10yr Note -0.2000 -0.047% 4.225%
NYMEX Crude Oil -0.60 -0.45% 134.01
Gold +0.60 +0.07% 886.90

00:30 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac Апрель 0,2%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Апрель 30,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 22,2
08:30 Великобритания Протокол заседания центрального банка Англии 04-05.06
10:00 Великобритания Баланс производственных заказов Июнь -10%
12:30 Канада Индекс опережающих индикаторов Май 0,1%