Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +140.07 +1.20% 11,749.79
Topix +3.86 +0.40% 1,121.43
FTSE -113.20 -2.25% 4,912.40
DAX -104.19 -1.75% 5,860.98
CAC -87.29 -2.14% 4,000.11
Dow -448.22 -4.05% 10,610.80
NASDAQ -109.05 -4.94% 2,098.85
S&P -57.39 -4.73% 1,156.21
10yr Note -0.8100 -0.232% 3.410%
NYMEX Crude Oil +6.01 +6.59% 97.16
Gold +70.00 +8.97% 850.50


Японские фондовые индексы в среду восстановились из районов трехлетних минимумов.
Инвесторы активизировали спрос на акции компаний, которые в большей степени защищены от падения прибылей из-за снижения темпов экономического роста, в частности производителей продуктов питания и лекарственных препаратов. Представители страхового сектора выросли после сообщения о том, что правительство США намерено поддержать American International Group Inc.
Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 6.3%, а крупнейшей в стране страховой группы Tokio Marine Holdings Inc. на 5.3% после того, как ФРС представил план по спасению AIG.
Shinsei Bank Ltd. обновил рекордный минимум после того, как сообщил о том, что может понести самые серьезные в секторе потери из-за банкротства Lehman Brothers Holdings Inc.
Индексы несколько сократили свои достижения после сообщения на сайте CNBC о том, что Morgan Stanley рассматривает возможность слияния с крупным банком. ранее стало известно о покупке Bank of America Corp. конкурента брокерской компании - Merrill Lynch & Co.
Акции фармацевтической компании Torii Pharmaceutical Co., контролируемой Japan Tobacco, подскочили на 6.8%, а Astellas Pharma Inc., на 4%.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после публикации слабых экономических данных о состоянии рынка жилья США и максимального с 1999 роста цен на кредитные ресурсы на межбанковском рынке.
В итоге выросли опасения по поводу того, что кризис на рынках жилья и кредитных ресурсов спровоцируют рецессию экономики региона.
Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief AG упали в цене на 4.6% после того, как департамент Казначейства США сообщил о снижении количества новостроек в августе до 17-летнего минимума. Fortis и Royal Bank of Scotland Group Plc третий день подряд являются лидерами продаж в финансовом секторе из-за роста стоимости кредитных ресурсов из-за недостаточной ликвидности финансовых институтов. Акции Anglo American Plc обвалились на 9.3%, а Xstrata Plc упали на 8.2% из-за опасений, что глобальный экономический спад приведет к снижению спроса на металлы и другие сырьевые товары.


В среду падение индексов на Wall Street возобновилось с новой силой.

Argus снизил рейтинг Hewlett-Packard с Buy до Hold
Soleil снизил рейтинг Ballantyne с Buy до Hold
Keefe Bruyette снизил рейтинг CME Group с Outperform до Mkt Perform
Stifel Nicolaus снизил рейтинг UPS с Buy до Hold

Soleil повысил рейтинг Alcoa с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг NASDAQ с Mkt Perform до Outperform
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг IDEX Corp с Neutral до Buy
Wachovia повысил рейтинг Goldman Sachs с Mkt Perform до Outperform
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Monsanto с Hold до Buy

Рост товарно-сырьевого сектора (+2.8%) оказал индексам некоторую поддержку. Нефть (+6.6%) и золото (+11.1%) выросли в цене в ходе падения курса доллара (-1.4%) до новых сессионных минимумов против основных валют.
Евро сегодня прибавил 1.6%, а фунт укрепился на 2.1%.

Квартальные результаты Adobe Systems Incorporated, крупнейшего производителя программного обеспечения для обработки фотографий и вэб-дизайна, превысили ожидания аналитиков благодаря росту спроса на новую программу Acrobat.

ФРС предоставит American International Group Inc. двухлетний кредит в сумме $85 млрд., приобретет 79.9% акций компании и сменит ее руководство.

Japan Airlines и Boeing Co. заключили соглашение о компенсации авиакомпании убытков в связи с отсрочкой поставок лайнеров 787 Dreamliner.

Британский инвестиционный банк Barclays PLC заявил о покупке банковского подразделения Lehman за $250 млн., в результате чего будет сохранено около 10,000 рабочих мест.

Издательский дом McClatchy Newspapers, Inc снизил квартальные дивиденды в два раза и заявил о сокращении шатата сотрудников на 10%.

Инвестиционный банк Morgan Stanley сообщил о падении квартальной прибыли на 8% и заявил, что рассматривает в настоящее время возможность слияния.

SanDisk Corporation не принял предложение Samsung Electronics о покупке за $5.85 млрд., однако, Samsung намерен продолжить переговоры, сообщает The Wall Street Journal.

ФРС пытается организовать покупку проблемного финансового учреждения Washington Mutual Inc, сообщает The New York Post.

Фондовые индексы продолжают нести потери. В настоящее время лишь энергетический сектор торгуется на положительной территории (+1.6%). Потери остальных девяти секторов составляют от 1.7% до 8.0%.

Рынок стабилизировался в районе достигнутого ранее минимума. Потери S&P 500 с начала года к настоящему моменту достигли 20.6%.
Финансовый сектор снизился на 9.4%, причем все 86 его составляющих в настоящее время несут потери. Курс акций Goldman Sachs (GS 99.64, -33.51) впервые за три года снизился под отметку $100.

Фондовый рынок стабилизировался возле сессионного минимума. Все 10 секторов торгуются на отрицательной территории,а потери шести из них превышают 2%. Компании с низким уровнем капитализации находятся под наиболее сильным давлением. Индекс Russell 2000 снизился на 3.3%.
Как это обычно бывает, после выхода данных о запасах нефти,которые оказлись ниже ожиданий, цены на "черное золото" нестабильны. В настоящее время цены на нефть поднялись на 2.9% до отметки $93.64 за баррель, близкой к уровню до момента выхода данных.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынок откроется с серьезными потерями: S&P futures vs fair value: -21.00. Nasdaq futures vs fair value: -21.50.
Долларовая ставка овернайт Libor rate - процент под который банки предоставляют друг другу денежные средства на одни сутки- снизилась до 5.03% по сравнению с 6.44% накануне после того, как ФРС и ряд других центробанков увеличили вливания ликвидности в финансовую систему.
Тем не менее, показатель все еще остается значительно выше ставки по федеральным фондам, которая составляет 2.00%. До сообщения о банкротстве Lehman Brothers (LEH) ставка Libor составляла 2.14%.
Среди корпоративных новостей вне финансового сектора следует отметить, что результаты General Mills (GIS) и Adobe Systems (ADBE) превысили ожидания. В связи с падением потребительских расходов Nortel (NT) ожидает получить доход по итогам текущего квартала в размере $2.3 млрд., что несколько ниже предварительного консенсус-прогноза в $2.7 млрд.

Фондовый рынок Японии во вторник обновил трехлетний минимум после того, как накануне стало известно о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc. и проблемах с привлечением капитала крупнейшей в США страховой компании American International Group Inc.
Акции Aozora Bank Ltd. обвалились на 16% после того, как стало известно, что банк был самым крупным кредитором Lehman.
Tokio Marine Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе страховых компаний, который понес самые серьезные потери с 20 октября 1987 после того, как были снижены рейтинги AIG и стало известно о проблемах компании с привлечением необходимых для стабилизации ее финансового положения средств.
Shinsei Bank Ltd., который предоставил Lehman $231 млн., потерял 16% стоимости своих акций. Индекс банковского сектора Topix Banks Index упал по итогам дня до минимальной отметки с мая 2004.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, понесли рекордные потери (-11%) в ходе продолжающегося обвала цен на нефть. Стоимость "черного золота" в связи с ростом опасений замедления глобального экономического роста снизилась до $92 за баррель, что является 7-месячным минимумом.
Акции Canon Inc. потеряли 10% после того, как Nikkei сообщил, что прибыль компании по итогам года может снизиться на 12%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что все 33 отраслевые группы, входящие в состав Topix по итогам дня понесли потери.

Европейские индексы понесли потери второй день кряду, причем индекс Dow Jones Stoxx 600 Index упал до минимальной отметки за три года после того, как снижение кредитного рейтинга American International Group Inc. спровоцировало новый виток кризиса на мировых рынках долговых обязательств.
Наибольшие потери понесли представители финансового сектора. Акции UBS AG, который ранее сообщил о списании активов на сумму более $43 млрд. в связи с потерями на кредитных рынках, упали на 17% после того, как ставка овернайт по межбанковским кредитам удвоилась.
HBOS Plc, крупнейший в Великобритании ипотечный банк, потерял 22% стоимости своих акций, а французский Natixis SA 16%. Активные продажи были отмечены и в товарно-сырьевом секторе, что было вызвано падением цен на сырьевые материалы из-за опасений снижения на них спроса из-за замедления темпов глобального экономического роста.
Акции Xstrata Plc, одного из крупнейших производителей меди, в частности упали в цене на 7.4%.

Торги на Wall Street завершились ростом индексов на спекуляциях о том, что ФРС окажет помощь AIG
Как и предполагалось, фондовый рынок снова открылся с понижением после обвала в понедельник, когда S&P 500 понес самые серьезные потери за последние 7 лет.
И снова проблемы финансового сектора оказывают давление на основные индексы.
Акции AIG обвалились на 58% после того, как Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинг страховой компании. Goldman Sachs обновил 52-недельный минимум после сообщения о падении квартальной прибыли в расчете на акцию на 72%. Перспективы акций Washington Mutual были пересмотрены с понижением Standard & Poor's, а рейтинг снижен до спекулятивного уровня.
Среди позитивных новостей следует отметить снижение индекса потребительских цен в августе на 0.1%, благодаря, в основном падению цен на нефть. Базовое значение показателя ( сore CPI) выросло на 0.2%. ФРС оставил основную процентную ставку без изменений, на уровне 2.00%
Основные индексы на Wall Street смогли к завершению дня укрепить свои позиции после сообщения Bloomberg.com о том, что по данным неназванных источников ФРС рассматривает возможность оказания помощи AIG и страховая компания сможет получить пакет займов от центрального банка.

Рынок смог компенсировать понесенные в начале дня потери благодаря восстановлению финансового сектора, который в течении сессии торговался в очень широком диапазоне. Потери достигали 3.7%, а рост 4.1%. Лидирующие позиции занимали Merrill Lynch, Washington Mutual и Wachovia.

В связи с снижением акций финансовых компонентов, фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai A-share Index упал на 33,61 пп или на 1,61% до 2,052.06, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 3,96 пп или на 0,66% до 594,77. Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 32,25 пп или 1,62% до 1 954,38.

Общее виденье Банка Японии состояния экономики осталось неизменным.
Национальный банк видит риск замедления глобальной экономики.
Экономика Японии скорее всего вернется к умеренному росту.

Change % Change Last
Nikkei 225 -605.04 -5.00% 11,609.72
Topix -59.63 -5.10% 1,117.57
FTSE -178.60 -3.43% 5,025.60
DAX -98.99 -1.63% 5,965.17
CAC -81.57 -1.96% 4,087.40
Dow +141.51 +1.30% 11,059.02
NASDAQ +27.99 +1.28% 2,207.90
S&P +20.90 +1.75% 1,213.60
10yr Note +0.0800 +0.023% 3.491%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.76% 91.15
Gold -6.50 -0.83% 780.50

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,50% 0,50%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 03-04.09
08:30 Великобритания Индекс соискателей рабочих мест Август +20,1
08:30 Великобритания Уровень заявок на пособие по безработице Август 2,7%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г Июль 3,7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 5,4%
09:00 Е15 Торговый баланс, млрд Июль -0,1
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI Сентябрь -13%
12:30 США Начало строительст новых домов, млн Август 0,965 0,950
12:30 США Разрешения на строительство, млм Август 0,937
12:30 США Платежный баланс, млрд 2 кв -172,4
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 13 сентября -5,9
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг -0,8%