Закрытие фондового рынка:
Nikkei +127.15 +1.00% 12,887.95
Topix +14.37 +1.2% 1 263.65
CAC +113.54 +2.76% 4,225.99
FTSE +135.70 +2.63% 5,286.30
DAX +115.90 +1.88% 6,271.27
Dow +207.38 +1.85% 11,446.66
NASDAQ +27.45 +1.20% 2,312.30
S&P +14.96 +1.20% 1,260.32
10yr Note +1.0400 +0.264% 4.038%
NYMEX Crude Oil -5.31 -3.95% 129.29
Gold +8.00 +0.83% 970.70

В четверг основные индексы Японии повысились, прервав таким образом четырех дневную полосу снижений индекса Topix.
Поддержку индексам оказало уменьшение беспокойства участников рынка относительно банковских потерь капитала.
Акции Японских компаний были повышены в рейтинге аналитиками Credit Suisse Group до «neutral» с «underweight».
Акции Mizuho Financial Group Inc, самого большого по капитализации банка Японии, выросли на 4,6% и достигли максимального уровня с 20 июня. Также повысились в цене акции конкурента Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3%.
На 5% подскочили акции Brokerage Nomura Holdings Inc, крупнейшей брокерской компании Японии. Акции Daiwa Securities Group Inc, японского брокера №2, выросли на 5% после того, как Nikkei сообщила о заключении союза с Бразильским банком Banco Itau.
Группы брокерских и небанковские финансовых компаний поднявшись на 5% и 3,8% соответственно показали самый большой рост среди 33 групп промышленности индекса Topix.
Акции Denso Corp., крупнейшего национального производителя запчастей, упали на 2.5%. Акции компании показали второе по величине сокращение в индексеNikkei. Падение акций стало результатом сокращения их рейтинга до «hold» Nikko Citigroup Ltd из-за прогнозов сокращения роста производства главным клиентом Denso Toyota Motor Corp. Основные европейские индексы закончили сессию четверга максимальным ростом за последние три месяца. Индексы повышались на фоне оглашения финансовых результатов компаний, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Национальные индексы сегодня повысились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции банковских учреждений во главе с акциями Royal Bank of Scotland Group Plc (+8,8%) показали максимальный рост с марта.
На 7,9% выросли акции UBS.
Акции Nokia выросли на 7,9% и достигли шестинедельного максимума. Крупнейший мировой производитель мобильных телефонов сообщил о прибили в размере 37 центов на акции в связи с ростом продаж до уровня €13,2 млрд. Аналитики ожидали значений €0,36 и €12,8 млрд соответственно.
Резко подскочили в цене акции второго по величине в мире производителя стройматериалов CRH Plc на 9,2%. Причиной роста стало повышение строительства новых домов в США на 9,1%. 49% продаж продукции компании приходится на Северную Америку.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, выросли на 0,7%. Акции Daimler AG подскочили на 5.6%.
Выросли акции Novartis AG на 0.9%. Изготовитель лекарств сообщил о росте прибыли на 17% до уровня $2,27 млрд в связи с ростом продаж продукции компании на 14%. Прогнозы экономистов были на уровне $2.14 млрд.
Индекса Wall Street в четверг показали второй день подряд показали сильный рост: все три основных индекса повысились больше чем на 1%. Компоненты Dow JPMorgan Chase (+4.86) и United Technologies (-3.59) сообщили о прибили на одну акцию, которая превзошла прогнозы аналитиков. прибыли на одну акцию. Coca-Cola (-2.00) также сообщила о сильных результатах, но ее акции снизились.
Акции JPM повысившись на 6,5% и достигнув самого высокого уровня за месяц, возобновили интерес инвесторов к финансовому сектору. На данный момент финансовый сектор снизилсяпочти на 30% с начала года.
Также выросли акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac.
Акции крупнейшего онлайн аукциона eBay резко упали после того, как компания сообщила о неутешительном прогнозе дохода. Goldman Sachs и Merrill Lynch понизили рейтинг акций eBay, что ускорило падение акций интернет-гиганта.
Поддержку индексам оказала опубликованная статистика. Выросло количество строительств новых домов на 9,1%. Подъем строительства новых домов является благоприятным фактором для экономики. Повышение количества обращений за пособиями по безработице оказалось меньше, чем ожидали аналитики (366К против 380К).
Падающие цены на нефть помогли восстанавливать оптимистическое настроение среди инвесторов. Сегодня цены на нефть опустились ниже уровня $130 за баррель, что является минимальным уровнем больше чем за месяц.
Казначейские облигации оказались перед наплывом предложений на продажу. Доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4%.

Piper Jaffray понизил рейтинг Starbucks до Neutral с Buy
UBS понизил рейтинг Wells Fargo до Neutral с Buy
JP Morgan понизил рейтинг AMB Property до Neutral с Overweight

Wachovia повысил рейтинг Starwood Hotels до Outperform с Mkt Perform
Citigroup повысил рейтинг ACE Limited до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Microchip до Buy с Neutral

Индексы Wall Street отступили от достигнутых максимумов, но прогресс остается заметным. Рост финансового сектора (+4.5%) остается максимальным среди пяти основных экономических секторов, которые торгуются с повышением. Внутри финансового сектора 15 из 17 групп торгуются выше нулевой линии.
Цены на нефть вернулась ниже уровня $130 за баррель. «Черное золото» снилось почти на 4% за сегодняшнюю сессию.

Крупнейший интернет-аукцион Ebay Inc сообщил о самом медленном росте дохода начиная с 1998 года.

Инвестиционный банк JPMorgan Chase and Co сообщил о 52% снижении прибыли, но результат оказался лучше ожиданий аналитиков. Снижении прибыли связано с потерями инвестбанка в размере $1,1 млрд.

Участники рынка ожидают, что спасательный план Министра финансов США Генри Поулсона может помочь ипотечным компаниям Fannie Mae, Freddie Mac улучшить их финансовое положение.

The Coca-Cola Company сообщила о сокращении чистого дохода во втором квартале не смотря на повышение дохода по некоторым пунктам. Продажи продукции компании за рубежом продолжают расти, в то время как Северная Америка остается "трудной операционной средой."

Основные индексы установили сессионные максимумы после сильного снижения цен на нефть (-2.9 % до $130.60 за баррель). Цены на газ снизились на 7%.
Финансовый сектор (+5.4%) продолжает показывать максимальный рост. Поддержку сектору оказало сообщение о доходе JPMorgan Chase (+4.01) и BlackRock (+23.14). Сектор поднялся на 22% с многолетнего минимума, который был достигнут во вторник.
Тем временем, казначейские облигации оказались перед наплывом предложений на продажу. 10-летнее облигации снизились на 20 пунктов, повышая тем самым их доходность выше 4%.

Повышение цен на нефть в начале регулярной сессии и слабые экономические данные продолжают оказывать негативное влияние на основные индексы несмотря на положительные корпоративные новости.
Основные индексы открылись значительным ростом в связи с оглашением JPMorgan данных по финансовому результату за второй квартал. Однако свои достижения индексы сберечь не смогли связи с ростом почти на 2% цен на нефть.
Вышедшие экономические данные оказались слабыми. Данные по началу строительств новых домов вышли на уровне 1,066 млн, превзойдя таким образом ожидания экономистов на уровне 0,985 млн. Но в тоже время индекс производственной активности отФРБ Филадельфия упал до уровня -16.3 в июле, против прогнозов экономистов - 15,0. Также согласно статистики увеличилось количество обращений за пособиями по безработице на 18К.
Акции JPMorgan выросли на 13%. Компания сообщила о сокращении прибыли во втором квартале на 53% из-за убытков сказало, что его прибыль второй четверти погрузила 53 % из-за убытков в размере $1.1 млрд. Несмотря на риск больших потерь от приобретения инвестбанка Bear Stearns, Wall Street дал перспективную оценку действиям компании.
Также выросли акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac на 25%.
Акции крупнейшего онлайн аукциона eBay резко упали после того, как компания сообщила о неутешительном прогнозе дохода. Goldman Sachs и Merrill Lynch понизили рейтинг акций eBay, что привело к их падению на 14%.
Цены на казначейские облигации были смешанными. Инвестора продавали краткосрочные облигации и покупали долгосрочные. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3,96% от 3,95%.

Настроение на Wall Street становится пессимистическим так как основные индексы отступают от достигнутых сессионных максимумов.
Четыре из десяти главных экономических секторов продолжают показывать рост. В лидерах остается финансовый сектор +3,1%. Поддержку финансовому сектору оказали новости о доходах компаний, которые превзошли ожидания. JPMorgan Chase (+3.51), BlackRock (+29.02), PNC Financial (+4.66).

Динамика фьючерсов на основные индексы ( Dow futures +77. S&P futures vs fair value: +6.0. Nasdaq futures vs fair value: +10.5) свидетельствует о том, что рынок начнет торги в четверг серьезным ростом благодаря позитивным квартальным результатам ряда представителей финансового сектора и падению цен на нефть. JP Morgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере $0.54 на акцию,причем доходы банка превысили $18 млрд., что значительно выше ожиданий. Результат в значительной степени был достигнут благодаря поглощению Bear Stearns. Результаты Coca-Cola, и United Technologies также превысили ожидания.
Цена барреля "черного золота" упала на $1 на электронной сессии. С момента закрытия торгов в понедельник стоимость барреля нефти снизилась на $11.50, или на 8%, поскольку инвесторы опасаются, что замедление темпов мирового экономического роста в сочетании с рекордно высокими ценами на энергоносители приведут к снижению потребления.
Дополнительным стимулом для покупателей могут стать и неожиданно сильные данные с рынка жилья США.
Число заявок на получение пособия по безработице выросло, однако далеко не так значительно как этого опасались аналитики. Индекс ФРБ Филадельфии выйдет в 1400GMT. В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в июле составит -15 против -17.1 в июне. Показатель, меньший нуля свидетельствует о спаде активности.
Внимание инвесторов сегодня без сомнения привлечет финансовый сектор рынка. Merrill Lynch представит свои квартальные результаты после закрытия регулярной сессии. Крупнейшие представители технологического сектора Google, Microsoft и IBM также опубликуют свои квартальные отчеты после закрытия торгов.

Финансовый сектор лидирует после более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов JPMorgan Chase и сообщения о пересмотре с повышением квартальной прибыли Bank of New York Mellon (EPS 74 цента -- на уровне прогнозов, против объявленных ранее EPS в 26 центов. Coca Cola EPS по итогам второго квартала составил $0.61, превысив ожидания. Акции авиакомпаний укрепляют свои позиции, поскольку цены на нефть стабилизировались у минимальной отметки дня $133.63 за баррель.CAC-40 +89 п.п. (+2.16%), Xetra-DAX +114 п.п. (+1.86%) и FTSE-100 +104 п.п. (+2.0%).

Фондовые индексы Великобритании в четверг растут, продолжая позитивную тенденцию Wall Street накануне вечером. Индекс FTSE 100 прибавил 0.9% до 5,195.2 (+44 пп) после 3-х сессий снижения. Лидером сегодня является банковский сектор, где акции Royal Bank of Scotland выросли на 9.3%, Barclays – на 7.8%, Lloyds TSB – на 8%, а HBOS – на 4.9%.

Нефть продолжает дорожать после резкого падения накануне, вызванного более высокими запасами нефти в США, чем ожидалось. Сейчас баррель нефти WTI торгуется в области $134,94. Во вторник на этой неделе было отмечено самое серьезное дневное падение с января 1991 года на $6,44.

Фондовый рынок Японии завершил день с повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Индекс Nikkei 225 вырос на 127.15 пп или 1.0% до 12887.95. Индекс TOPIX вырос на 14.37 пп до 1263.65.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +6.24 +0.10% 12,760.80
Topix -3.84 - 0.30% 1,249.28
CAC +51.30 +1.26% 4,112.45
FTSE -21.30 -0.41% 5,150.60
DAX +73.67 +1.21% 6,155.37
Dow +276.74 +2.52% 11,239.28
NASDAQ +69.14 +3.12% 2,284.85
S&P +30.45 +2.51% 1,245.36
10yr Note +0.9000 +0.234% 3.934%
NYMEX Crude Oil -4.14 -2.98% 134.60
Gold -16.00 -1.63% 962.70

В среду основные фондовые индексы Японии закрылись разнонаправленно.
Topix четвертый день подряд понес потери в связи с падением акций представителей товарно-сырьевого сектора. Цены на нефть накануне резко снизились из-за опасений ослабления спроса. Nikkei 225 смог закрыться немногим выше нулевой отметки. В ходе сессии потери индекса составляли 0.7%
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании упали до двухмесячного минимума а потери крупнейшей торговой компании Mitsubishi Corp. оказались самыми значительными за неделю. Рынок был поддержан ростом акций таких компаний, как All Nippon Airways Co. и Nippon Paper Group Inc. расходы которых снижаются в ходе падения цен на энергоносители.
Европейские фондовые индексы в среду смогли восстановиться из районов трехлетних минимумов благодаря падению цен на нефть и улучшению в этой связи перспектив автопроизводителей и представителей транспортного сектора, прежде всего авиакомпаний.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, а также крупнейшей в регионе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc. Акции Cie. Financiere Richemont SA подскочили после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя ювелирных изделий превысили ожидания экспертов.
Vivendi SA стал лидером в секторе медиа-компаний после сообщения Activision Blizzard Inc.,который на прошлой неделе сообщил о завершении процесса поглощения подразделения по производству видео-игр, представил неожиданно солидные квартальные результаты..

Фондовые индексы на Wall Street завершили день солидным ростом благодаря падению цен на нефть и позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.

Цены на нефть обвалились на 4.0% до отметки $133.32 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья. За два последних дня "черное золото" подешевело на 8%.
В итоге фондовый рынок обновил сессионные пики. Наибольшая активность покупателей отмечается в финансовом и розничном секторах. Финансовый сектор сегодня продемонстрировал самые значительные достижения с момента покупки Bear Stearns. Лишь два из 89 составляющих сектора завершили торги на отрицательной территории -- Genworth Financial и Loews Crop
Пятый крупнейший в США банк Wells Fargo & Company сообщил о падении прибыли на 22% во втором квартале, что связано с ростом числа неплатежей по кредитам. Тем не менее, банк сообщил об увеличении квартальных дивидендов до 34 центов с 31 цента, а также о получении рекордных доходов в размере $11.5 млрд.
Ford и General Motors ) укрепили свои позиции. General Motors накануне представил план по стабилизации своего финансового положения, в результате акции компании сегодня подскочили на 14% после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и сообщений, что фонд Tracinda Corp увеличил свою долю в компании.
AMR Corp , материнская компания American Airlines, сообщила о рекордных квартальных убытках в размере $284 млн. после того, как расходы на топливо по сравнению с прошлым годом выросли на $838 млн. результат, тем не менее, оказался лучше ожиданий Wall Street и акции компании в итоге выросли на 22%.
Delta Air Lines Inc сообщил о получении квартальных убытков более $1 млрд. в связи в основном с ростом цен на авиационное топливо. Тем не менее, доход на акцию в размере 35 центов оказался выше ожиданий экспертов.
Квартальные результаты AMR и падение цен на нефть послужили главной причиной роста индекса Amex Airline Index на 12%. Тем не менее, сектор авиационного транспорта с начала года все еще несет потери в размере 55%.
Энергетический сектор остается главным аутсайдером вот уже второй день подряд из-за падения цен на нефть.
Квартальная прибыль Intel Corporation выросла на 25% до $1.6 млрд. Несмотря на озабоченность в отношении состояния экономики компания отмечает, что спрос на микропроцессоры "остается сильным".
Экономические новости: инфляция потребительских цен в июне составила 1.1% после роста на 0.6% в предыдущем периоде. Рост показателя стал самым значительным с 2005 года. Объемы производства на заводах, шахтах и предприятиях коммунальной сферы выросли в прошлом месяце на 0.5% против снижения на 0.2% в мае.

Цены на нефть сегодня растут, хотя и находятся в диапазоне: основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $134.89 за баррель (+26 центов), оставаясь в диапазоне $134.75/135.11.

Change % Change Last
Nikkei 225 +6.24 +0.10% 12,760.80
Topix -3.84 - 0.30% 1,249.28
CAC +51.30 +1.26% 4,112.45
FTSE -21.30 -0.41% 5,150.60
DAX +73.67 +1.21% 6,155.37
Dow +276.74 +2.52% 11,239.28
NASDAQ +69.14 +3.12% 2,284.85
S&P +30.45 +2.51% 1,245.36
10yr Note +0.9000 +0.234% 3.934%
NYMEX Crude Oil -4.14 -2.98% 134.60
Gold -16.00 -1.63% 962.70

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог май 40,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, итог май 33,3
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 12.07 346К
12:30 США Начало строительства, млн. июнь 985К 0,975
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 980К 0,969
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия июль -15,0 -17,1
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,07 -23,6
23:50 Япония Протоколы заседания банка Японии 12-13,06