Закрытие фондового рынка:
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

Основные японские индексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.

Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.

"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..


Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.

Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.

Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.

Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.

Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bank и Temasek Holdings Pte.

Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.

"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.

Открыв торги с незначительным снижением, индексы на Wall Street закрылись смешано.
Внимание участников рынка было сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индексе производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Нефть завершила сессию в районе отметки $134.61 за баррель, -$0.25 после обновления исторического максимума на $139.89.
Сегодняшним аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon и AT&T до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.
Сектор товаров широкого потребления увеличивал потери индекса S&P 500. Так акции PepsiCo - показали самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж осталась не известной. Акции конкурента Coca-Cola также оказались перед наплывом предложений на продажу.

Global Crown Capital понизил рейтинг Motorola до Neutral с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг General Electric до Neutral с Overweight
UBS понизил рейтинг AT&T до Neutral с Buy

Stifel Nicolaus повысил рейтинг eBay до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг YRC Worldwide до Neutral с Underweight
Wachovia повысил рейтинг AGCO Corp до Outperform с Perform

Мартин Салливан оставил пост главы American International Group, самой большой в мире страховой компании, после потерь в размере $7.8 млрд в первом квартале от инвестиций, связанных с крахом рынка недвижимости.

JPMorgan понизил рейтинг акций General Electric Company до ``neutral'' с ``overweight,'' аргументируя это тем, что более медленный экономический рост, может уменьшить доход компании. Также было понижено прогноз дохода компании на 2009 год на 5%.

Lehman Brothers Holdings Inc объявил о $2.8 млрд потерь. Результаты потерь совпали с прогнозами компании на прошлой недели.

IndyMac Bancorp Inc, второму по величине независимому американскому ипотечному банку, предъявляют иск инвесторы, которые утверждают, что компания скрыла потери в своем кредитном портефеле.

Allied Waste Industries Inc, второй по величине в США перевозчик мусора, и Republic Services, третий по величине в данной отрасли, сообщили о переговорах о слиянии компаний. В результате слияния образуется компания стоимостью $6,59 млрд..

Основные индексы продолжают торговаться смешано. S&P 500 нес потери на протяжении большей части сессии.
Сектор товаров широкого потребления (-1.5 %) увеличивает потери индекса, достигая минимальных уровней сессии. Акции PepsiCo (-2.06) - показывают самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж остается не известной. Акции конкурента Coca-Cola (-1.25) также оказались перед наплывом предложений на продажу.
Финансовый сектор (+0.6 %) находится в плюсе, но размер повышения ниже максимального за сегодня (2.0 %). Goldman Sachs (+2.44) уволил на прошлой недели инвестиционных банкиров в ответ на вялую деятельность по слиянию компаний.

Июльский контракт торгуется на отрицательной территории, на отметке $134.25 за баррель, потеряв с начала дня $0.65. В ходе сессии рост цены барреля нефти превышал $4.

Июльский контракт на нефть марки Nymex crude oil пробил фигуру продолжения "бычий флаг", установив новый рекорд в районе отметки $139.89 за баррель, лишь немногим ниже вершины линии Боллинджера. Быстрый 10-дневный моментум активизирует рост, что позволяет прогнозировать продолжение укрепления цен на нефть до уровня $146.50.

«Голубые фишки» понизились, в то время как рынок в целом торгуется смешано. Внимание участников рынка сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Индекс Dow Jones потерял 0.3 %. Потери более широкого индекса S&P 500 составили несколько пунктов. Индекс Nasdaq торгуется с небольшим повышением.
Июльский фьючерс на нефть упал на $3,04 достигнув уровня $137,9 за баррель. Перед этим цена на нефть достигла нового рекордного максимума $139,89 за баррель. Цены на нефть подскочили вслед за ослаблением доллара и сообщением о пожаре на буровой установке в Северном море.
Сообщения, что Саудовская Аравия планирует повысить производство нефти на 200 000 баррелей в день, оказали небольшое влияние на цену в понедельник.
Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка упал на 8.7 по сравнению с предыдущим значением -3.2. Экономисты ожидали падения на 2,0. Любое значение индекса, которое является позитивным, подразумевает расширение в секторе, в то время как отрицательное значение подразумевает дальнейшую слабость.
Lehman Brothers сообщает о больших потерях. Инвестиционный банк сообщил о квартальных убытках в размере примерно $2.8 млрд. . Однако акции Lehman повысились, поскольку инвесторы ожидали продолжения ухудшения ситуации предыдущей недели.
AIG увольняет коммерческого директора. Компания стала последней крупнейшей финансовой фирмой, которая объявила о смене управления как результат больших потерь потерь, вызванных кризисом рынка субстандартного кредитования.
UBS понизил рейтинг акций AT&T и Verizon Communications до "neutral" c "buy". JP Morgan понизил рейтинг акций GE до "neutral" с "overweight".

S&P 500 смог достигнуть нулевой отметки в ходе активизации роста во влиятельном финансовом секторе (+1.9%). В настоящее время пять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Лидером среди основных индексов является Nasdaq.
Производитель коммуникаторов BlackBerry Research In Motion (RIMM 137.65, +4.69) в настоящее время лидирует благодаря позитивным комментариям в отношении акций компании сразу нескольких брокеров. Teva Pharmaceutical (TEVA 44.36, +2.01) укрепляет свои позиции после сообщения об успешном завершении третьей стадии клинических испытаний препарата Azilect, предназначенного для страдающих болезнью Паркинсона. Продажи Apple (AAPL 170.25, -2.12) сдерживают укрепление Nasdaq.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, несмотря на восстановление финансового сектора (+1.4%). Lehman Brothers (LEH 27.51, +1.70) сохраняет свои лидирующие позиции после публикации квартального отчета в соответствии с которым убытки банка составили $2.8 млрд. или $5.14 на акцию. Результат оказался на уровне прогнозов.
Сегодняшним аутсайдером является телекоммуникационный сектор (-2.2%), потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon (VZ 36.24, -1.09) и AT&T (T 35.80, -0.88) до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.

Акции восьми из десяти основных экономических секторов снижаются в цене. Основными аутсайдерами являются акции телекоммуникационного (-2.3%) и здравохранительного (-1.0%) секторов. Акции финансового (+0.2%) и энергетического (+0.5%) секторов укрепляются.
Тем не менее акции AIG (AIG 34.02, -0.16) упали в цене на 0.5% в свете сообщения об увольнении управляющего страховой компанией после того, как квартальные данные указали на крупный убыток.
Цены на нефть поднялись сегодня на 2.2% до $137.89 за баррель, установив ранее рекордный максимум на $139.89. Падение доллара против корзины валют составляет 0.9%, укрепляя тем самым спрос на золото (+2.0% до $887.80).

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма негативное начало торговой сессии в первый день недели. Причиной пессимизма инвесторов станут квартальные результаты Lehman, а также слабые статистические данные от ФРБ Нью-Йорка, где индекс производственной активности снизился в июне до -8.68 после падения на 3.23 месяцем ранее и прогнозируемых -1.5 пп.ъ
Банк Lehman Brothers сообщил об убытке в размере $2.8 млрд., что совпало с ожиданиями.Страховая компания AIG, сообщившая ранее об убытке в размере $7.8 млрд. в первом квартале, сообщила о назначении экс-управляющего банком Citigroup Роберта Виллюмстада на пост правления компании.
Среди M&A сделок следует отметить, что официальные органы дали разрешение на слияниеSirius Satellite Radio Inc. (SIRI) и XM Satellite Radio Holdings (XMSR) Сумма сделки оценивается в $5 млрд..

Комментарии Президента США Буша, а также Премьер-Министра Великобритании Брауна в отношении санкций против Ирана помогли баррелю американской легкой нефти подняться в цене на 79 центов до $135.65. Ранее, напомним, цена нефти WTI упала после сообщения Саудовской Аравии об увеличении производства "черного золота" на 200 тыс. баррелей в день начиная со следующей недели.

Великобритания, Браун:
- возобновит и усилит санкции в отношении Ирана, если тот не станет сотрудничать
- будет введена новая фаза санкций в отношении нефти и газа из Ирана
США, Президент Буш:
- необходимо сильное и четкое постановление в отношении Ирана
- лидеры Ирана столкнулись с "серьезной изоляцией"

Европейские фондовые индексы сокращают свой рост, поскольку трейдеры в неуверенности перед публикацией квартальных отчетов: Lehman Brothers в понедельник, Goldman Sachs во вторник и Morgan Stanley в среду. CAC-40 -15 пп (-0.32%), FTSE-100 0.0 пп, Xetra-DAX +12 пп (+0.18%).

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом на фоне ослабления иены и ралли на Wall St в пятницу. Индекс Nikkei 225 прибавил 380.64 пп или 2.72%,
до 14354.37. Индекс TOPIX вырос на 30.12 пп до 1401.69.

Несмотря на впечатляющее ралли в пятницу, прошлую неделю индексы Wall Street завершили нейтрально. В конце недели основным катализатором роста послужило снижение цен на нефть, смешанные фундаментальные данные по инфляции и комментарии бывшего главы Федерального резерва. Нефть отступила на $2 за баррель, что смягчило опасения относительно перспектив потребительского сектора и корпоративных прибылей. Кроме того, Алан Гринспен заявил, что кредитный кризис, по его оценкам, практически завершен, а вероятность более глубокой рецессии заметно понизилась.

Откат в ценах на нефть в конце недели оказал поддержку компаниям, которые специализируются на производстве товаров народного потребления (+1,8%). Акции Limited Brands взлетели в цене на 5,4%, а акции Abercrombie & Fitch – на 4,6%. Оптимизм на рынке несколько улучшился в пятницу после сообщения Lehman Brothers о том, что BlackRock купил акции брокерской компании. Стоит отметить, что вднем ранее банк шокировал участников рынка кадровыми перестановками, сообщив об уходе финансового директора, что последовало за новостью о крупнейших квартальных убытках банка.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно после 8 дней потерь. Shanghai A-share Index вырос на 32.04 пп или 1.06% до 3,040.95, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 4.55 пп или 0.01% до 891.49. Индекс Shanghai Comp вырос на 30.35 пп или 1.06% до 2,899.15, что выше сессионного минимума на 2.811.72.

Change % Change Last
Nikkei 225 +85.13 (+0.61%) 3973.73
Topix +8.43 (+0.6%) 1371.57.
DAX 30 +50.80 (+0.76%) 6765.32
САС 40 +10.00 (+0.21%) 4682.30
FTSE 100 +12.30 (+0.21%) 5802.80
Dow +165.77 (+1.35%) 12307.35
Nasdaq +50.15 (+2.09%) 2454.50
S&P +20.16 (+1.50%) 1360.03
10YR 96 +5/32 4.25% 96 30/32
OIL NYMEX -1.88 (-1.37%) $134.86

09:00 E-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, Май, 0,3% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, Май, 3,6% 3,3%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса, Май, 1,6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, Июнь, 0,0 -3,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд., Апрель, -48,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд., Апрель, 80,4
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности, Апрель, 0,3%