Закрытие фондового рынка:
Topix +115.44 +14.00% 956.30
Nikkei +1,171.14 +14.15% 9,447.57
FTSE +137.31 +3.23% 4,394.21
DAX +136.74 +2.70% 5,199.19
CAC +97.02 +2.75% 3,628.52
Dow -76.62 -0.82% 9,310.99
NASDAQ -65.24 -3.54% 1,779.01
S&P -5.34 -0.53% 998.01
10yr Note +1.6200 +0.420% 4.023%
NYMEX Crude Oil -2.56 -3.15% 78.63
Gold -3.00 -0.36% 839.50


Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынкахпослужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков.
Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%.
Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.

Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании.
Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX.
Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.


Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе.
Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд.
Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.
Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.
Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.
Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.
Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка.
Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было.
Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори.

Boenning & Scattergood снизил рейтинг Sovereign Banc с Market Perform до Market Underperform
Citigroup снизил рейтинг Westar Energy с Buy до Hold
Barclays Capital снизил рейтинг Alcoa с Overweight до Equal Weight

Needham повысил рейтинг Research In Motion с Underperform до Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Blackstone с Underperform до Hold
Morgan Keegan повысил рейтинг Visa с Mkt Perform до Outperform
Morgan Keegan повысил рейтинг MasterCard с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг Sunpower с Underperform до Mkt Perform

Рост финансового сектора (+4.9%) ограничил негативное влияние продаж в технологическом (-4.2%) и материальном (-3.8%) секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии.
В среду в фокусе рынка будут квартальные результаты. Intel (INTC 15.87, -1.12) и Genentech (DNA 80.22, -0.96) опубликуют свои отчеты сегодня после закрытия торгов, а Abbott Labs (ABT 53.96, -0.25), Coca-Cola (KO 43.76, -3.51), JPMorgan Chase (JPM 41.34, -0.65) и Wells Fargo (WFC 32.88, +2.48) представят свои результаты в среду до начала регулярной сессии.
Среди экономических данных внимание следует обратить на индекс цен производителей, розничные продажи и отчет о деловых запасах. Кроме того, ФРС опубликует свой обзор состояния экономики, т.н. "Бежевую книгу".

К завершению сессии индексы возобновили снижение. В настоящее время лишь финансовый сектор торгуется на положительной территории (+3.3%). Потери S&P 500 превысили 2.5%.
Наиболее активные продажи отмечены в технологическом (-4.9%), секторе коммунального хозяйства (-5.2%), сырьевых материалов (-4.9%) и потребительских товаров первой необходимости (-5.1%).
Цены на нефть ( -3.5% до $78.31 за баррель) продолжают нести потери в связи с падением фондовых индексов.

Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд.

BP p.l.c. сообщил об обнаружении нефтяного месторождения в районе Freedom Prospect, глубоководной части Мексиканского залива. Для подтверждения размеров и возможности добычи потребуются дополнительные исследования.

Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.

Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.

Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.

Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.

Индексы обновили сессионные минимумы, однако к настоящему времени смогли восстановить свои позиции. Тем не менее, потери Dow все еще превышают 140 пунктов, хотя в начале сессии рост индекса достигал 400 пунктов.
Несмотря на снижение, компоненты Dow Bank of America (BAC 25.95, +3.16) и Citigroup (C 18.30, +2.55) сохраняют лидирующие позиции. Оба банка, как ожидается, намерены принять участие в программе Казначейства по прямому ( путем покупки акций) вливанию в финансовые институты средств в размере $250 млрд..

S&P 500 снова растет и к настоящему моменту торгуется на 0.7% выше уровня открытия дня. Discover Financial Services (DFS 12.20, -1.60) достиг мирового соглашения с MasterCard (MA 179.70, +6.10) и Visa (V 58.75, -0.12), которые обвинялись в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

S&P 500 и Dow после снижения на отрицательную территорию восстанавливают свои позиции. Следует отметить, что европейские рынки понесли потери после активизации продаж в США. В настоящее время достижения европейских индексов составляют в среднем около 1.5%, хотя в середине дня превышали 5%.

S&P 500 и Dow к настоящему моменту потеряли до половины своих достижений, однако, все еще демонстрируют солидные результаты. Продажи в технологическом секторе (-1.2%) являются одной из главных причин снижения рынка.
Qualcomm (QCOM 41.32, -0.98), Google (GOOG 369.99, -11.03), Microsoft (MSFT 24.31, -1.19), Amazon.com (AMZN 57.18, -4.78 ) и eBay (EBAY 17.99, -0.11) в настоящее время торгуются на отрицательной территории, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, в данное время не отмечается.
Nasdaq 100 в итоге снизился на 1.8% по сравнению с ростом широкого рынка на 1.1%.
Как это отмечалось в ходе прошлой сессии, пусть и в меньших масштабах, сектор сырьевых товаров (+1.6%) укрепляет свои позиции в ходе продолжающегося ослабления доллара (-1.0%). Нефть выросла в цене на 1.0% до $82.01 за баррель.

Как и предполагалось, индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживается принятым правительством планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд. Девять крупнейших мировых банков, среди которых Bank of America (BAC 26.62, +3.83), Citigroup (C 18.42, +2.68), JPMorgan Chase (JPM 43.25, +1.26), Morgan Stanley (MS 21.27, +3.17) и Wells Fargo (WFC 33.09, +2.68). получат финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".
Кроме того FDIC гарантирует обязательства банков и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Накануне европейские правительства приняли подобные меры.

В понедельник фондовые индексы США продемонстрировали рекордные показатели роста за одну сессию. Инвесторы с большим оптимизмом восприняли скоординированные правительствами основных экономически развитых стран меры для увеличения ликвидности мировой банковской системы. В итоге Dow industrials подскочил на 936 пунктов, или 11%, достижения S&P 500 и Nasdaq также оказались самыми значительными за всю историю индексов.
Сегодня динамика фьючерсов на основные индексы также свидетельствует в пользу продолжения роста: S&P futures vs fair value: +47.60. Nasdaq futures vs fair value: +51.50.

Основные индексы Японии завершили сессию вторника максимальным относительным ростом. Индекс Nikkei вырос на 1 171,2 пп или 14,15% до 9 447,57. В то время как индекс TOPIX добавил 115,44 пп до 953,30.

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.

В понедельник основные индексы Европы резко выросли после того, как правительства ведущих экономически развитых стран приняли меры по скоординированной поддержке финансового сектора.
В итоге индексы the Dow Jones Stoxx 600 Index, немецкий DAX и французский CAC 40 установили абсолютные рекорды дневного роста.
Лидерами ралли стали представители финансового сектора. В частности, акции UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV подскочили более чем на 12% после сообщения о предоставлении правительственных гарантий по обязательствам банков.
ФРС, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк намерены и в дальнейшем предпринимать меры по увеличению краткосрочной ликвидности финансовых рынков. Аналогичные меры предпримет и Банк Японии.
Кроме того, в воскресенье лидеры 15 стран еврозоны согласовали широкомасштабный план по поддержке финансовой системы региона.
По оценкам Goldman Sachs Group Inc. план, в соответствии с которым вплоть до конца 2009 года европейский банки получают правительственные гарантии по своим долговым обязательствам сроком действия до пяти лет, будет стоить 300 млрд. евро или $409.7 млрд..
Правительство Великобритании заявило о том, что Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc, и Lloyds TSB Group получат в совокупности финансирование в размере 37 млрд. фунтов ($64.4 млрд.).
Goldman Sachs Group Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении европейских банков с "ниже рынка" до "нейтрального", отметив, что недавнее их падение представляет хорошую возможность для покупки, а действия центральных банков снижают риски для отрасли.
Еще одним лидером стал товарно-сырьевой сектор. Акции Total SA выросли на 10%, а BHP Billiton Ltd. на 9.1% в ходе восстановления цены нефти из области 13-месячного минимума и роста цен на металлы, в частности на медь.


Wall Street последовал общемировой тенденции восстановления фондовых рынков.
Инвесторы с оптимизмом восприняли ряд правительственных мер по урегулированию кризиса. В итоге достижения сегодняшней сессии оказались максимальными за всю историю существования Dow NASDAQ и S&P 500. Рост индексов превысил 11%.

Change % Change Last
FTSE +324.84 +8.26% 4,256.90
DAX +518.14 +11.40% 5,062.45
CAC +355.01 +11.18% 3,531.50
DOW +936.42 +11.08% 9,387.61
NASDAQ +194.74 +11.81% 1,844.25
S&P 500 +104.13 +11.58% 1,003.35
10YR 29/32 100 31/32 Yield: 3.88%
OIL +3.49 +4.49% $81.19

00:30 Австралия Индекс деловых условий от РБА Сентябрь -7
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 30,5
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Сентябрь 31.5
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 4.7%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Сентябрь 0,3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 4,8%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW Октябрь -52,0 -41,1
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август 1,1% -0,3%
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август -1,7% -1,7%
18:00 США Федеральный бюджет Сентябрь +54,3 -111,9
23:50 Япония Платежный баланс Август -17,3%