Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -29.53 -0.23% 13,010.16
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE +38.80 +0.74% 5,300.40
DAX +46.95 +0.76% 6,200.25
CAC +41.89 +1.02% 4,142.53
Dow -45.35 -0.41% 11,055.19
NASDAQ -26.21 -1.17% 2,212.87
S&P -11.19 -0.90% 1,228.30
10yr Note -0.6000 -0.152% 3.880%
NYMEX Crude Oil +0.10 +0.07% 145.18
Gold +13.10 +1.36% 973.70

Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix.
Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%.
Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексеNikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%.
Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей. Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений.
Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%.
InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%.
Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики.
Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере €720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне €183,5 млн. Чистый доход компании в размере €780 млн включает выручку от реализации акцийTaiwan Semiconductor.
Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний СШАFannie Mae и Freddie Mac.
Финансовый сектор закончил торги снижением на 6,1%, что является максимальной потерей сектора за последние 8 лет.
Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики врецессию. Торги понедельника акции Fannie и Freddie начали ростом на 32% и 26% соответственно. инвестора сочли данный план недостаточным, в результате чего акции вышеупомянутых компаний полностью перекрыли свои достижением и закрылись ниже на $0,57Fannie Mae и $0,54 Freddie Mac.
Банкротство IndyMac Bancorp стало причиной опасения инвесторов относительно возможного банкротства других региональных банков. Данное беспокойство привело к снижению на 35% акций Washington Mutual и на 19% акций в National City.
Внутри финансового сектора 96% акций снизились.
Два из десяти экономических секторов показали рост, во главе с энергетическим сектором (+0.8%).
Anheuser-Busch (+0.35) принял предложение о покупке от InBev за $52 млрд или $70 за акцию.
Waste Management (-2.13) сделал предложение о покупке Republic Services (+3.91). Сума сделки составляет $34 за акцию или $6,2 млрд и 22% премия по цене закрытия акций Republic в пятницу.
Yahoo! (-1.04), отклонил объединенное предложение от Microsoft и Carl Icahn.
Поскольку акции понижались, инвесторы искали защиту от риска на рынке казначейских облигаций. Цена 10-летних казначейских облигаций выросла на 26 тиков, понизив таким образом их доходность до 3.86%.

UBS понизил рейтинг ThomsonReuters до Sell с Neutral
Deutsche Securities понизил рейтинг Pearson Plc до Sell с Hold
UBS понизил рейтинг Wachovia до Neutral с Buy

UBS повысил рейтинг Groupe Danone до Neutral с Sell
Citigroup повысил рейтинг Shanda Interactive до Buy с Hold
JMP Securities повысил рейтинг Ciena до Mkt Perform с Mkt Underperform

Цены на нефть для августовских поставок окончили торги регулярной сессии снижением на 0,68% и достигли уровня $144,10 за баррель.

Основные индексы продолжают оставаться ниже нулевой отметки. Финансовый сектор, который имеет большой удельный вес в индексе S&P 500, делает восстановление индекса практически невозможным. Внутри финансового сектора 96% акций показывают снижение. Максимальные потери несут акции Bank of America (-1.09).

Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьего по величине мирового производителя алюминия Alcoa Inc до «buy» с «neutral» аргументируя это увеличением потребления алюминия в Китае.

Apple Inc сообщила о продаже 1 млн 3G iPhones за первые три дня после дебюта. Для достижения данного уровня продаж для предыдущей модели iPhones потребовалось значительно больше времени.

Изготовитель Budweiser Anheuser-Busch Companies Inc согласился на увеличенное предложение о поглощении в размере $52 млрд от бельгийского InBev. В результате поглощения образуется самая крупная в мире пивоварная компания.

Microsoft Corporation сообщила о планах снизить цену на игровую консоль XBox 360 и вывести на рынок новую модель с диком увеличенной емкости.

Настроение на Wall Street остается пессимистическим. В пределах S&P 500 35 % акций торгуют выше нулевой отметки во главе с ростом акций Schlumberger (+2.48) и Apple (+2.35). Акции Bank of America (-1.18) и General Electric (-0.54) возглавляют список аутсайдеров.
Цены на нефть снизились на 0.3 % до уровня $144.68 за баррель.

Основные индексы сокращаются. Основной причиной снижения индексов являются акции компаний финансового сектора (-4.4 %). Девять из десяти экономических секторов несут потери, хотя кроме финансового ни один сектор не снизился больше чем на 1%.
Потери индекса Dow (-0,7%) являются минимальными среди основных индексов, в основном благодаря росту акций Coca-Cola (+0.64), Proctor & Gamble (+0.49) и McDonald's (+0.44). В целом, 19 из 30 компонентов Dow торгуют ниже нулевой отметки, но именно слабость акций финансовых компаний не дает возможность индексу восстановиться.
Казначейские облигации выросли в цене: 10-летние на 24 тика и 30-летнее на 39 тиков.

Августовский фьючерс на нефть марки light незначительно снизился и находиться в области $144,75 за баррель. Цены на нефть продолжают консолидироваться в диапазоне $147.27-$141.44 за баррель.

В текущий момент снижение S&P 500 составляет примерно 0.3% после роста ранее на 1.1%. Финансовый сектор (-3.0%) оказал самое большое давление на индекс в целом, хотя снижение показывали все 10 секторов. На данный момент только четыре сектора остаются на положительной территории, во главе с энергетическим (+0.6%).

Основные индексы торгуются смешано, поскольку с одной стороны инвесторы позитивно восприняли план правительства по поддержке финансового состоянияFannie Mae и Freddie Mac, но с другой стороны на рынке присутствует обеспокоенность относительно экономических перспектив на фоне кредитного кризиса.
Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики врецессию.
Акции Fannie Mae (+0.34) и Freddie Mac (+0.19) сократили большую часть своих достижений накануне (+32% и +26% соответственно). За прошлую неделю акции данных компаний подешевели практически на половину.
Августовский нефтяной фьючерс вырос на 22 цента до $145.30 за баррель на NYMEX.
Производитель пива Budweiser, компания Anheuser-Busch согласилась на повышенное предложение в $52 млрд. о слиянии от бельгийской пивоваренной компании InBev. В результате это сделки будет создана крупнейшая в мире компания по производству пива.
Microsoft сообщила о снижении цен на игровых консолей Xbox 360 и начале вывода на рынок новых моделей устройства с накопителями большей емкости. Также стоит отметь, что Yahoo! на этих выходных отклонила объединенное предложение от Microsoft иCarl Icahn.
Повысились в цене 10-летние казначейские облигации, понизив тем самым их доходность до 3,94% с 3,95%.

Индексы Dow и S&P 500 поднялись выше нулевой отметки, в то время как Nasdaq продолжает нести незначительные потери.
Nasdaq поддерживают акции Apple (+2.4 %). Компания сообщила о продаже 1 млн 3G iPhones за первый уикэнд.
Акции Yahoo! (-1.10) показывают один из худших результатов в индексе Nasdaq. Yahoo! отклонила объединенное предложение от Microsoft (+0.40) и Carl Icahn, который призвал к реструктуризации Yahoo в случае включения в состав Microsoft.

Основные индексы торгуются смешано. Пять из десяти экономических секторов показывают прибыль, самый большой рост наблюдается в энергетическом секторе (+1,6%). Самое большое снижение среди секторов показывает финансовый сектор (-2.9%).
Внутри финансового сектора: акции Fannie Mae (+0.34) и Freddie Mac (+0.19) сократили большую часть своих достижений накануне (+32% и +26% соответственно). Акции понизились под наплывом предложений на продажу после сообщений о продаже краткосрочных обязательств Freddie Mac на $3 млрд в ближайшее время. В тоже время Goldman Sachs сообщил, что акции двух компаний могут снизится еще на 35% несмотря на план правительства.

Фьючерсы указывают на позитивный страт торгов на Wall Street в понедельник, чему способствует правительственный план по поддержке Fannie Mae и Freddie Mac.
На прошлой неделе фондовый рынок упал на опасениях возможного разорения двух крупнейших в США компаниях, специализирующихся на ипотечном кредитовании.

CAC-40 +43 п.п., FTSE-100 +61 п.п., Xetra-DAX +56 п.п..

Сентябрьский контракт на S&P прибавил 9.10 п.п. до 1248.90, в то время как аналогичный на Nasdaq вырос в цене на 13.00 п.п., до 1833.50.

Акции на Wall Street снова потерпели поражение на минувшей неделе, причем падение индекса S&P 500 составило 1,9% и происходит 6-ю неделю подряд (наиболее продолжительный период снижение за последние 4 года). Основное давление на рынок оказала история с двумя крупнейшими национальными институтами, специализирующимися на ипотеке, а также стремительный рост цен на нефть к новым историческим вершинам в области $147 за баррель.

Фондовый рынок Японии не смог удержать достижений первой половины дня, когда поддержку индексам оказали сообщения о том, что правительство США намеревается поддержать проблемные ипотечные банки Freddie Mac и Fannie Mae и завершил торги в понедельник с небольшими потерями: индекс Nikkei 225 снизился на 29.53 пп или 0.23% до 13010.16. Индекс TOPIX упал на 5.19 пп до 1280.72.

Nikkei не смог удержать своих достижений и в настоящее время торгуется на отрицательной территории: -4 п.п. на 13035.9

Будущая неделя довольно насыщена экономическими новостями с обоих континентов. Основными событиями недели станут решение Банка Японии по ставке, индекс экономических ожиданий ZEW, инфляционные показатели Европы, Британии и США, свежие данные из жилищного сектора США, а также протоколы заседания FOMC.
В понедельник единственным отчетом дня станет отчет по промышленному производству Еврозоны в 09:00 GMT. Ожидается снижение показателя в мае на 2.3% против +0.9% месяцем ранее.
Во вторник внимание участников рынка будет приковано к решению Банка Японии по ставке (03:30 GMT), которая, вероятно, останется на уровне 0.5%. Позднее выйдут данные по потребительской инфляции Италии и Британии. В 09:00 GMT немецкий институт ZEW опубликует свой индекс экономических ожиданий, который, согласно прогнозам, в июле снизился до -57.0 пп против -52.4 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT, США предоставит показатели по ценам производителей и розничным продажам.
В среду Великобритания обнародует данные по рынку занятости, а Еврозона и США предоставят отчеты по потребительской инфляции в 09:00 GMT и 12:30 GMT соответственно. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США выросли в июне на 0.7% против +0.6% в мае, при этом базовый индекс остался неизменным на уровне 0.2%. В этот же день в 18:00 GMT немаловажным событием станет выход протокола последнего заседания FOMC.
В четверг США опубликуют данные из жилищного сектора, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который, согласно прогнозам, снизился до -15.0 пп в июле против -17.1 пп в июне.
В пятницу в распоряжение инвесторов поступят оценки цен производителей крупнейшей экономики Европы – Германии, а также торговый баланс Еврозоны (в 09:00 GMT).

09:00 Е-15, Промышленное производство, май, м/м -2.3% 0.9%
09:00 Е-15, Промышленное производство, май, г/г 0.3% 3.9%