Закрытие фондового рынка:
Nikkei -246.76 -2.64% 9093.73
TOPIX -26.09 -2.94% 862.66
Dow +46.43 +0.56% 8,331.32
NASDAQ +25.02 +1.50% 1,689.21
S&P +9.15 +1.04% 893.07
FTSE +31.21 +0.72% 4,362.58
CAC +3.39 +0.11% 3,156.29
Dax +10.86 +0.23% 4,738.47
10yr Note +0.0200 +0.006% 3.107%
NYMEX Crude Oil +0.60 +1.03% 58.56
Gold +2.50 +0.27% 928.40


Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной продаж на рынках стало укрепление национальной валюты и неутешительные данные по розничным продажам в США.
На этом фоне под давление оказались акции компаний-экспортеров, для которых США является основным рынком сбыта.
Снизились в цене акции крупнейших японских автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Со. потеряли в цене 4,%1 и 3,54% соответственно. Акции Mazda Motor упали сразу на 6,64%.
Не лучше обстояли дела и в секторе производителей электроники. Акции Nikon Corp. (-8,38%) и Pioneer Corp. (-12,9%) возглавили снижение внутри сектора. Дополнительно давление на акции данных производителей оказали ихние данные по финансовым результатам за 2008-2009 финансовый год, который завершился 31 марта. Согласно сообщениям чистая прибыльNikon 2008-2009 финансовый год снизилась на 62,8% - до 28,06 млрд иен ($288 млн) по сравнению с 75,48 млрд иен ($775 млн), полученными годом ранее.Pioneer сообщил, что его чистые убытки за отчетный период выросли в семь раз - до 130,53 млрд иен ($1,34 млрд) по сравнению с убытками в размере 19,04 млрд иен ($196,1 млн) годом ранее.
Падение цен на нефть стало причиной снижения акций Inpex Corp. (-6,06%) – крупнейшей нефтяной компании Японии.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы укрепились. Поддержку индексам позитивные корпоративные новости.
Национальные фондовые индексы укрепились на десяти из восемнадцати западноевропейских фондовых площадках.
Повышенным спросом пользовались акции банковских учреждений. Акции Barclays по итогам сессии выросли в цене на 4,2%, Credit Suisse - на 4%, HSBC - на 1,7%, Royal Bankof Scotland - на 4%.
В тоже время акции банковской группы KBC Group упали в цене на 24,9%. Компания обнародовала финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому чистые убытки компании составили €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее.
Акции страховой компании Aegon (+6,3%) подорожали после публикации финансового отчета, согласно которому убытки компании в I квартале 2009г. составили €173 млн, что оказалось меньше ожиданий экспертов.
Акции телекоммуникационной компании Portugal Telecom также выросли в цене по итогам дня на 6,5% после публикации финансового отчета за I квартал 2009г. Согласно документу, чистая прибыль компании составила €166,4 млн евро, что превысило ожидания аналитиков.
Акции BT Group Plc упали на 6,4% на фоне неблагоприятных финансовых данных. Компания сообщила, что ее убытки итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 31 марта 2009г., составили 134 млн фунтов стерлингов, тогда как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,98 млрд фунтов стерлингов.
Заявление фармацевтический компании Stada о ожиданиях роста прибыли стали причиной роста акций последней на 10%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Shell упали в цене на 1.3%, акции BP Pl отступили на 1.2%, акции Total SA снизились на 1.7%.

«Голубые фишки» выросли в четверг.

Standpoint Research понизил рейтинг Schlumberger до Hold с Buy
BMO Capital Markets понизил рейтинг Alpha Natural Resources до Market Perform с Outperform
Credit Suisse понизил рейтинг China Digital TV до Neutral с Outperform

MKM Partners повысил рейтинг American Eagle до Buy с Neutral
Wachovia повысил рейтинг Johnson Controls до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг CME Group до Neutral с Underweight

В конце регулярной сессии цены на нефть вернулись на позитивную территорию. По итогам сегодняшней сессии цены на "черное золото" выросли на $0,60 или на 1,03% до уровня $58,61 за баррель.

Starbucks Corp
Moody's Investors Service снизило рейтинги старших необеспеченных облигаций Starbucks Corp. на $550 млн до "Baa3" с "Baa2" и краткосрочный рейтинг векселей с "Prime-3" до "Prime-2". "Снижение рейтинга отражает изменение направления бизнеса без изменения бренда Starbucks, как и более слабые, чем ожидалось, операционные результаты", –Bill Fahy, старший аналитик Moody's. Рейтинговое действие также отражает снижение потребительских расходов и увеличение конкуренции.

Sony Corp
Производитель электроники Sony опубликовал свои финансовые результаты за прошедший 2008-2009 финансовый год. Согласно опубликованным данным компания получила первые убытки за последние 14 лет. Причиной убытков является спад мировой экономики и укрепление японской йены.
Чистые убытки Sony по итогам 2008-2009 финансового года, окончившегося 31 марта с.г., составили 98,94 млрд иен ($1 млрд) или 98,59 йен в расчете на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль компании составила 370 млрд иен ($3,9 млрд).

Wal-Mart Stores Inc
Wal-Mart опубликовал результаты деятельности за I квартал нового финансового года (начался 1 февраля 2009 г.). Квартальная прибыль составила $3,02 млрд. или $0,77 на акцию. Годом ранее прибыль на одну акцию была практически аналогичной $0,76 на акцию. Результат Wal-Mart совпал с ожиданиями аналитиков. Уровень продаж опустился за год на 0,6%, составив $93,471 млрд. Без учета курсовых изменений продажи выросли на 4,5% до $98,307 млрд.Прогноз компании по прибыли на 2 квартал - 83-88 центов на акцию.

Alcatel-Lucent
WestLB сократил рейтинг французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Причина снижения - «неизбежная необходимость» увеличение капитала компании.

Основные фондовые индексы США остаются на позитивной территории.
Все десять основных экономических секторов, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0,41%), показывают рост.
Максимальный рост демонстрирует финансовый сектор (+3,60%). Внутри сектора лидируют акции Barclays (+8,08%).

В последние часы регулярной сессии Nymex цены на черное золото вернулись в область сессионных максимумов.
На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $57,60 за баррель (-$0,42).
$57,60 является областью сопротивления (область минимума 12 мая). Преодоление данного уровня откроет дорогу к росту в район 6-месячных максимумов $59,80.

Индексы обновили сессионные максимумы. Восемь из десяти основных секторов в настоящее время торгуются на положительной территории, причем лидером роста является влиятельный финансовый сектор (+ 2.8%).

Несмотря на отсутствие определенной тенденции основные индексы остаются на положительной территории.
Представители энергетического и сектора коммунального хозяйства несут потери, оценивающиеся в 0.5% и 1.1%, соответственно.
Давление на первый вызвано снижением цен на нефть ($57.20 за баррель, -1.4%). Данный факт, в сочетании с прогнозом Международного энергетического агентства США (IEA) о снижении спроса на сырье, стало причиной снижения сектора нефте- и газодобывающих компаний на 0.9%.
В секторе коммунального хозяйства аутсайдерами являются крупнейшие энергогенерирующие компании, в частности Duke Energy (DUK 13.70, -0.12), American Electric (AEP 25.54, -0.49), и Dominion Resources (D 30.84, -0.46).

Представители банковского сектора укрепили свои позиции, поддержав тем самым FTSE-100, благодаря восстановлению акций Credit Agricole (ACA) после снижения в начале дня, вызванного публикацией худших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Тем не менее, сохраняется слабость в нефтяном секторе, где лидерам снижения остаются Total SA (FP) и BP (BP.). Телекоммуникационный сектор, в частности BT (BT.A) остается в фокусе внимания инвесторов после того, как британский телеком объявил о квартальных убытках в Stg977 млн., и намерении сократить 15,000 рабочих мест в 2009.

FTSE-100 +15 п.п. (+0.4%), CAC-40 -11 п.п. (-0.3%), а Xetra-DAX -19 п.п. (-0.4%).

После неожиданно позитивного старта основные индексы несколько снизились и в настоящее время ситуация не выглядит однозначно.
Финансовый сектор с момента открытия торгов резко вырос (+1.2%), однако, к настоящему времени сократил свои достижения до скромных 0.3% в связи с продажами в сегменте региональных банков (-1.6%) и компаний потребительского финансирования (-1.5%). Сегмент специализированных финансовых компаний (Specialized finance) (+2.5%), тем не менее, сохраняет свои достижения.
Лидеры роста: WH +17%, RMBS +11%, GIL +10.1%, CNO +8.8%, AMKR +7.5%, SWHC +7.3%, MED +7.2%.
Наиболее значительные потери несут: GASS -19.1%, CIG -18.9%, BEXP -15.5%, FCE.A -14.3%, ANW -12.9%, ENS -11.3%, CVLT -11%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг фондовый рынок США возобновит снижение.

Цены на золото утром снизились, показав ранее максимум на $927.95 за унцию. Некоторое укрепление доллара привело к снижению стоимости металла, а закрытие позиций усилило медвежий импульс. С начала сессии котировки отступили на $2.40 до $924.70.

1. Повысил прогноз спроса на 2009 год со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 50,000 барр./день до 50.3 млн. барр./день
2. Данные указывают на то, что спрос во II квартале будет ниже прогнозов, особенно что касается Китая, США и России
3. Мировое предложение нефти в апреле выросло на 230,000 барр./день до 83.6 млн. барр./день
4. Предложение нефти странами ОПЕК в апреле увеличилось на 270,000 барр./день до 28.2 млн. барр./день
5. В марте запасы нефти ОПЕК выросли на +15.4 млн. баррелей до 2.745 млрд., +6.7% г/г

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили падением на фоне укрепления йены и падения американских фондовых площадок. Лидером падения опять выступает финансовый сектор. Индекс Nikkei потерял 246.76 пунктов или 2.64% к 9093.73.Индекс TOPIX упал на 26.09 пунктов к 862.66.Обьем торгов на Nikkei составил 1.485 млрд акций; 20 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 202 снизились и 83 остались на неизменном уровне.

На азиатских торгах нефть торгуется с понижением.
Нефть марки Light Sweet опустилась на $0.36 к минимуму $57.61 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.66 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги снижением, регионалные рынки последовали за фондовыми площадками США. Лидером падения является финансовый сектор, индекс Hang Seng упал на 3.23 % к 16508.08.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 1.84% к 2,614.83.

Change % Change Last
Nikkei +41.88 (+0.5%) 9340.49
Topix +3.32 (+0.4%) 888.75
FTSE -94.17 (-2.13%) 4331.37
DAX -126.50 (-2.61%) 4727.61
CAC -78.20 (-2.42%) 3152.90
Dow -178.33 (-2.11%) 8290.78
NASDAQ -51.73 (-3.01%) 1664.19
S&P -23.52 (-2.59%) 884.83
NYMEX Crude Oil -0.83 (-1.41%) $57.90

12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 09.05 , 601К
12:30 США Индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% -1,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,9% -3,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% 0,0%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,4% 3,8%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 04.05, +41,6
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, м/м, март, -4,8% 1,4%
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, г/г, март, -28,2% -30,1%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, м/м, апрель, 0,1% -0,2%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, г/г, апрель, -3,0% -2,2%