Закрытие фондового рынка:
Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

Основные индексы Японии понизились на этой неделе третий день подряд после повышения цен на нефть, возобновления беспокойства по поводу возможного снижения денежной массы центральным банком на фоне роста инфляции и замедления роста экономики.
Два основных Японских индекса показали самое большое снижение после периода спада, который закончился 10 апреля.
Акции JFE Holdings Inc, третьей в мире по величине сталелитейной компании, потеряли 6,7% и достигли самого низкого уровня за последние три месяца. Падение было вызвано возможным сокращением спроса со стороны индийских покупателей после того, как центральный банк данной страны поднял учетные ставки.
Акции Japan Tobacco Inc, третьего по величине мирового изготовителя сигарет, упали на 5,3% до самого низкого уровня с сентября 2006 года. Некоторые чиновники Японии предлагают повысить налоги для производителе сигарет.
Акции Kyocera Corp, второго по величине японского производителя солнечных батарей, повысились на 2.9%. JPMorgan Chase and Co. поднял рейтинг компании до «overweight». Основные европейские индексы повысились впервые за семь дней после того, как InBevNV предложил рекордные $46.3 млрд за Anheuser-BuschCos, и акции банков восстановились с самого низкого уровня за два месяца.
Национальные индексы повысились на 15-ти из 18-ти западноевропейских рынков.
Акции InBevподнялись на 6.2%. Бельгийская пивоварная компания планирует в рамках "дружественного" поглощения заплатить $40 млрд. в виде погашения долгов кредиторам, включая BancoSantanderSA и избежать присвоения непривлекательного с точки зрения инвестирования кредитного рейтинга. ExaneBNP повысил рейтинг акций InBev до «neutral» от «underperform».
Акции Premiere добавили 3.9% на ожиданиях, что NewsCorp сделает предложение поглощения компании. NewsCorp, которой управляет РупертМердок, с января владеет 25% долей в Premiere.
Акции Commerzbank выросли впервые за девять дней, поднявшись на 6.3%. Второй по величине активов банк Германии сообщил, что текущая выручка значительно увеличится в этом году, поскольку банк привлекает новых розничных клиентов.
Акции HBOS, самого большого кредитора Великобритании, выросли на 9.7%, после вчерашнего понижения на 12%. MorganStanley повысил рейтинг американских финансовых подразделений компании до «neutral» от «underweight».

Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть.
Открыв торги с незначительным снижением, фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции со стороны представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку.
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.

Wedbush Morgan понизил рейтинг Callaway Golf ELY с Buy до Hold.
NCMI Soleil понизил рейтинг National Cinemedia с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Martha Stewart MSO с Overweight до Neutral.
UBS понизил рейтинг Dreamworks Animation DWA с Neutral до Sell.
HSBC Securities понизил рейтинг Novartis AG NVS с Neutral до Underweight.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Community Health CYH с Hold до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг BP BP с Underweight до Equal-Weight.
Friedman Billings повысил рейтинг Allied Capital ALD с Underperform до Mkt Perform.
Deutsche Securities повысил рейтинг China Netcom CN с Sell до Hold.

Citigroup Inc, крупнейший банк, закрывает хедж фонд Old Lane, которым руководит глава Citi Викрам Пандит. Citi, заплативший $800 млн в прошлом году за Old Lane, купит активы фонда по рыночной цене, разрешая инвесторам выводить свои активы в июле.

Citigroup понизил рейтинг акций Archer Daniels Midland Company, самого крупного мирового производителя зерновых, с «hold» от «buy» в связи с значительными потерями урожая этого года.

Goldman Sachs Group Inc добавил акции Allied Waste Industries Inc, второго по величине американского перевозчика мусора, в списки «Americas buy» и «conviction buy».

Поставщик оборудования для исследования генов Applera Corporation - Applied Biosystems Group будет приобретен компанией Invitrogen. Сума сделки оценивается в $6.7 млрд.

Рост индексов на Wall Street сокращается, хотя основные индексы все еще торгуются в плюсе. Прибыль десяти экономических секторов уменьшается, поскольку растет настроение участников рынка к продажам, чему способствуют ожидания возможного повышения учетной ставки.
Финансовый сектор показывает лучшие результаты роста (+2.6, 86-ть с 91-го его компонентов укрепляются.) Акции KeyCorp снижаются (-$2.97) - главный аутсайдер. Компания объявила о дополнительном привлечении $1.5 млрд. капитала и сокращении дивидендов на 50%. Цель мероприятий - возмещение $1.2 млрд. налогов после того, как суд принял решение не в пользу компании относительно сделок внешнего финансирования.

Индексы на Wall Street выросли в начале торгов, поскольку инвесторы позитивно восприняли предложение о поглощении за $46 млрд компании Anheuser-Busch, рост доллара, снижение цен на нефть и более оптимистичные, чем ожидалось, розничные продажи. Основные индексы понизились в среду. Dow упал больше чем на 200 пунктов, так как цены на нефть прибавили $5 за баррель, а также экономический отчет ФРС «бежевая книга» показал продолжение слабости в экономике. Но в четверг статистика оказалась более положительной, что стало причиной повешения индексов. Интерес к покупкам оставил практически незамеченными проблемы Lehman Brothers; и увеличение обращений за пособием по безработице.
Статистические данные показали, что розничные продажи подскочили на 1% в мае благодаря правительственному плану экономического стимулирования. Фактическое значение в два раза превзошло прогнозы аналитиков. Продажи повысились на 0.4% в апреле. Продажи за исключением автомобилей повысились на 1.2 % в мае, против прогнозов на повышение 0.7 %. В апреле аналогичный показатель повысился на 1%.
Корпоративные новости: Anheuser-Busch в среду вечером заявила, что бельгийский конкурент InBev сделала предложение о поглощении на сумму более $46 млрд.
Lehman Brothers сообщил о кадровых переменах, включая финансового директора. Несколькими днями ранее банк сообщил о крупных квартальных убытках в размере $2.8 млрд. Акции Lehman упали в ене примерно на 5%.
Цены на нефть отступают: стоимость барреля нефти марки WTI снизилась на $4.66 до $131.72 за баррель.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за резкого удорожания нефти на мировом рынке вынуждена в очередной раз повысить топливные наценки на авиабилеты. Уже со следующей недели летать рейсами немецкого авиаперевозчика станет дороже. Так, на дальних дистанциях наценки на билеты в один конец увеличатся на 10 евро до 92 евро. Напомним, что аналогичная мера руководством компании была предпринята меньше месяца назад.

Как мы и предполагали, рынок открылся ростом. Все три основных фондовых индекса демонстрируют серьезные достижения с начала дня, превышающие 1.0%.
В настоящее время лишь энергетический сектор (-1.1%) несет потери, что вызвано падением цен на нефть (на 2.7% до $132.70 за баррель).

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что рынок позитивно воспринял экономические новости из США: (S&Pfutures vs fair value: +9.3. Nasdaq futures vs fair value: +13.0).
Рост розничных продаж в два раза (+1.0%, за исключением автомобилей (ex auto) +1.2%)превысил прогнозы, что в сочетании с пересмотренными с повышением до 0.4% данными апреля позволяет говорить об активизации потребительской активности, которая, напомним, является одним из основных двигателей американской экономики.
Цены на нефть снижаются в ходе укрепления курса доллара. Июльский контракт на нефть марки crude упал в цене на $2.14 до $134.24 за баррель на электронных торгах.
Корпоративные новости: ипотечный банк Thornburg Mortgage сообщил о получении квартальных убытков в размере $3.31 млрд.
Citigroup намерен закрыть свой хедж-фонд Old Lane Partners. Citi заплатил за него в прошлом году более $800 млн..
Starbucks сообщил о заключении соглашения с компанией SSP с целью открытия 150 кофеен Starbucks в Европе.

Продажи активизировались после появления слухов, что Саудовская Аравия приняла решение повысить добычу нефти.
В настоящее время WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $133.76, -$2.62 c начала электронной сессии.

Фондовый рынок Японии завершил в четверг снижением на фоне опасений роста инфляции. Основной индекс Nikkei 225 упал на 294.88 пп или 2.08% до 13888.60. TOPIX снизился на 26.89 пп до 1363.14.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Июньский контракт на индекс S&P прибавил 2.2 пп до 1338.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 0.75 пп до 1927.50.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 84 цента до $135.53 за баррель. Ранее курс установил максимум на уровне $136.99.

Японские фондовые индексы упали в ходе утренних торгов в свете вчерашнего снижения индексов в США. Основной Nikkei рухнул на 321.78 пп или 2.27% до 13861.70. TOPIX снизился на 2.19% до 1359.55. Основными аутсайдерами стали акции финансового сектора, а также компаний-экспортеров.

Change % Change Last
Nikkei +162.31 +1.16% 14,183.48
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -104.00 -1.78% 5,723.30
DAX -120.84 -1.78% 6,650.26
CAC -100.17 -2.10% 4,660.91
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

08:00 Е-15 Ежемесячный отчет ЕЦБ июнь
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г май 2.0%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м май -0.2%
12:30 США Цены на экспорт май 0.3%
12:30 США Цены на импорт май 1.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая авто май 0.6% 0.5%
12:30 США Розничные продажи май 0.5% -0.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице май 370K 357K
14:00 США Запасы на складах апрель 0.3% 0.1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (02.06) +14.4
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м апрель -1.2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением авто, м/м апрель -0.5%