Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.


Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.


Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.

Citigroup снизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг American Electric с Overweight до Neutral
UBS снизил рейтинг Sunpower с Buy до Neutral

Argus повысил рейтинг BP с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Qwest с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Energy Conversion с Neutral до Buy
Morgan Keegan повысил рейтинг Ciena с Mkt Perform до Outperform

Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако остаются на положительной территории.
Наибольшие потери несет в настоящее время Dow. Под давлением продаж находятся имеющие большой вес в индексе акции IBM (IBM 126.05, -2.76) и Boeing (BA 66.53, -1.34). По некоторым сообщениям Boeing может отказаться от участия в конкурсе на получение контракта ВВС США на сумму $35 млрд. на поставку авиа-заправщиков.

Apple Inc за месяц с появления на рынке было продано 3 млн. новых iPhone. Исполнительный директор компании (CEO) Джобс заявил, что пользователи загрузили более 60 млн. программ для iPhone с соответствующего сайта. В случае сохранения темпов продаж Apple сможет выручить за год около $360 млн., сообщает The Wall Street Journal.

AMR Corporation American Airlines и два европейских партнера авиакомпании - British Airways и Iberia планируют в начале недели обратиться к правительству США для получения разрешения более тесного сотрудничества на транс-атлантическом направлении.

Инвестиционная группа Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc Del в пятницу после закрытия регулярной сессии сообщила о падении квартальной прибыли на 8%. Компания заявила о падении страховых премий и потерь в размере $1 млрд. от операций с деривативами.

Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.

Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе (+3.4%), 80 из 88 представителей которого укрепляют в настоящее время свои позиции. Лидером роста является Wells Fargo (WFC 31.98, +1.81), акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae (FNM 8.74, -0.31) и Freddie Mac (FRE 5.79, -0.11) сегодня являются аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Все 29 составляющих индекса торгуются на положительной территории в настоящее время. Лидируют Gap (GPS 20.51, +2.42), который подскочил на 13.4%, Dillard's (DDS 12.27, +1.42), (+13.1%) и Amazon.com (AMZN 89.72, +9.21), акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).

В настоящее время металл торгуется немногим выше сессионного минимума $821.40, на отметке $826.00, снизившись из района $860.50.
Технические аналитики CitiFX отмечают ключевой уровень поддержки в области минимума 2 мая $845 и полагают, что закрытие недели ниже данной отметки станет "серьезным медвежьим сигналом."

Основные индексы встретили определенное сопротивление в районах сессионных пиков и несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений (+1%).
Представители сектора компаний с низким уровнем капитализации сохраняют лидирующие позиции, индекс Russell 2000 с начала дня вырос на 2.2%, что позволяет говорить о возвращении у инвесторов аппетита к риску. С начала года потери Russell 2000 составили 2.0%, по сравнению со снижением S&P 500 на 10.9%.
Как это обычно и бывает, рост акций означает падение спроса на казначейские обязательства. Цена 10-летних облигаций снизилась на 22 тика, а 30-летнихбондов на 45.

В ходе ликвидации длинных позиций WTI Nymex crude oil несет потери и торгуется в настоящее время на отметке $112.90 за баррель, потеряв в цене с начала регулярной сессии $2.30.

Рост цен на нефть и ослабление доллара, сдерживают активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.

Ближайшей поддержкой представляется область минимального значения 8 августа $114.60, преодоление которой откроет дорогу в район $111.80 -- максимум 17 марта и дневной минимум 2 мая. Ниже последнего уровня нет серьезной поддержки вплоть до $109.50/75 (61.8% отката ралли 2008 года и 200 DMA, соответственно).
Ближайшее сопротивление представлено сегодняшними пиками в районе $116.50, а также $117.70, где в настоящее время проходит 5-дневное МА. Выше находится $125.80- 21-дневное $125.80 МА.

Ситуация на рынке не отличается определенностью. Пять из десяти основных экономических секторов в настоящее время укрепляют свои позиции, а пять несут потери. Лидером роста среди основных индексов является Nasdaq, который растет в значительной степени благодаря интересу покупателей к акциям Amazon.com (AMZN 86.29, +7.78).
Производитель продуктов питания Sysco (SYY 31.24, +1.37) вырос на 4.6% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 12% до $0.55 на акцию. Результат превысил ожидания Wall Street в $0.52. результат был достигнут благодаря принятию ряда мер по снижению операционных расходов.

Цены на нефть восстанавливаются из области прежних минимумов на фоне закрытия коротких позиций. Нефть марки WTI в настоящий момент торгуется на отметке $115.20 за баррель.

Основные фондовые индексы пытаются восстановиться к нулевой отметке. 6 из 10 экономических секторов терпят потери на фоне продаж в сырьевом секторе. Среди лидеров акции телекоммуникационных компаний (+1.2%).
Акции розничных компаний сегодня демонстрируют укрепление (+1.2%). Лидером является Amazon.com после того, как Citigroup заявил, что продажи Amazon превысят прогнозы.
Розничные компании будут в центре внимания на протяжении всей недели, учитывая грядущие публикации квартальных отчетов JCPenney, Kohl's, Nordstrom, TJX Cos и Wal-Mart.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street после внушительного пятничного ралли.

Нефть марки WTI остается под давление, при этом поддержка отмечается в области пятничного минимума на $114.62 за баррель. Нефть торгуется на $115.00 за баррель (-20 центов).

Государственный инвестфонд эмирата Абу-Даби собирается купить акции немецкого автомобильного концерна Daimler. По данным еженедельника Focus, руководство компании хотело бы видеть фонд в качестве крупного акционера.
Один из крупнейших инвестиционных фондов в мире планирует приобрести крупный пакет акций немецкого автомобильного концерна Daimler. Интерес к немецкой компании проявил государственный фонд ADIA, принадлежащий эмирату Абу-Даби, сообщил 9 августа еженедельник Focus со ссылкой на источники в Daimler. В распоряжении фонда имеется 500 миллиардов долларов США.
По данным издания, в руководстве немецкого концерна приветствуют планы арабских миллиардеров. Из-за низкого курса акций Daimler опасается, что может стать объектом недружественного поглощения одним из финансовых инвесторов. Как сообщила на текущей неделе газета Financial Times Deutschland, возможность такого поглощения обсуждалась на заседании наблюдательного совета компании.
С начала года биржевая стоимость концерна Daimler упала на 45 процентов и сейчас составляет около 36 миллиардов евро. Аналитики оценивают стоимость предприятия в 80 миллиардов евро. В настоящее время у немецкого концерна всего один крупный акционер. Эмират Кувейт владеет 7,6 процентами акций. Кроме того, банк Deutsche Bank имеет в своем распоряжении 3 процента акций Daimler.
По данным Focus, немецкие менеджеры уже ведут переговоры с представителями ADIA. Четыре года назад эмират Абу-Даби вел переговоры с концерном Volkswagen о покупке пакета акций, однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Нефть марки WTI сокращает утренний рост на сообщениях о том,что поставки нефти по нефтепроводу Баку-Супса продолжаются. Нефть WTI сейчас торгуется в области $115.89 за баррель.

Фондовый рынок Японии, поддержанный ростом фондовых рынков США в пятницу, завершил торговую сессию в понедельник ростом. Индекс Nikkei 225 прибавил 261,44 пп или 1.99% до 13 429.85. Индекс TOPIX вырос на 20,07 пп до 1280.00.

Акции на Wall Street взлетели в пятницу, показав первый недельный рост с мая после того, как падение цен на нефть компенсировало негативный эффект от слабых корпоративных отчетов. Поддержку «голубым фишкам» оказало также то, что Федеральный резерв решил оставить учетную ставку неизменной – на уровне 2,0%. По итогам недели, S&P 500 вырос на 2,9% (максимальный рост с апреля). Индекс Dow вырос на 3,6%, в то время как технологический Nasdaq укрепился на 4,4%.

Цены на нефть растут в понедельник и находятся немногим ниже сессионных максимумов. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене $1,20 и достиг уровня $116.40 за баррель (сессионный максимум на $116.70).

Change % Change Last
Nikkei 225 +141.88 +1,08% 13,168.41
Topix +1.12 +0,09% 1259.93
DAX 30 +18.16 +0.28% 6,561.65
САС 40 +34.42 +0.77% 4,491.85
FTSE 100 +11.70 +0.21% 5,489.20
Dow +302.89 +2.65% 11,734.32
Nasdaq +58.37 +2.48% 2,414.10
S&P +30.25 +2.39% 1,296.32
10YR +0.1500 +0.038% 3.950%
OIL NYMEX -4.82 -4.18% 115.20
Gold -13.10 -1.51% 864.80

01:30 Австралия Заявление РБА по монетарной политике
06:00 Германия Оптовые цены, м/м июль 0,9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июль 8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м июнь -2,6% 0,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г июнь -1,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, м/м июль 0,9% 0,5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 10,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 2,1% 1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) без учета сезонных поправок, г/г июль 30,3%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. июнь -7,5 -7,4
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. июнь -4,0 -4,0
12:15 Канада Начало строительтсв, г/г июль 217,8К
12:30 Канада Индекс новых цен на жилье, г/г июль 4,1%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, м/м июль 0,8%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, г/г июль 5,6% 5,8%